[PDF] HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS NOTE DINFORMATION - AMMC

215565 1

HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS

NOTE D"INFORMATION

AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NATURE

Nombre d"actions émises : 53 599 actions

Prix de l"action : 690,0 dirhams

Montant global de l"opération : 36 983 310 dirhams Souscription réservée aux actionnaires de la société ACPQualife

Organisme conseil et coordinateur global

Organisme centralisateur de l"opération

Attijariwafa bank

VISA DU CONSEIL DEONTOLOGIQUE DES VALEURS MOBILIERES

Conformément aux dispositions de la circulaire du CDVM n°03/04 du 19 novembre 2004, prise en application

de l"article 14 du Dahir portant loi n° 1-93-212 du 21 septembre 1993 relatif au CDVM (CDVM) et aux

informations exigées des personnes morales faisant appel public à l"épargne tel que modifié et complété,

l"original de la présente note d"information a été visé par le CDVM le 03 juin 2010 sous la référence

n°VI/EM/015/2010 Note d'information - Augmentation de capital de HPS 2

Abréviations

AGE Assemblée Générale Extraordinaire

AGO

Assemblée Générale Ordinaire

ASP

Application Service Provider

BAM b

Bank Al-Maghrib

BCEAO

Banque Centrale des Etats de l"Afrique de l"Ouest

BEAC

Banque des Etats de l"Afrique Centrale

BFR

Besoin en Fonds de Roulement

BKME

Bank of Kuwait and Middle East

CA

Chiffre d"affaires

CAF

Capacité d"autofinancement

CDG

Caisse de Dépôt et de Gestion (Maroc)

CDP

Caisse de Dépôt et de Placement (Québec)

CDVM Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières CFTL

Comité Français du Test Logiciel

CMI

Centre Monétique Interbancaire

CMPC

Coût Moyen Pondéré du Capital

DAB

Distributeur Automatique de Billets

DCF

Discounted Cash-Flows

Dh/Dhs

Dirham/ Dirhams

E

Estimé

EBE

Excédent Brut d"Exploitation

EBIT

Earnings Before Interests and Taxes

EBITDA

Earnings Before Interests, Taxes and Amortization

EMV

Europay MasterCard Visa

EPSI

Ecole Privée des Sciences Informatiques

ESG

Etat des Soldes de Gestion

ESIM

Ecole Supérieure d"Ingénieurs de Marseille

EVA

Ensemble Vers l"Avenir

FAFIEC

Fonds d"Assurance de Formation Ingénierie et Conseil GAB

Guichet Automatique Bancaire

GPBM

Groupement Professionnel des Banques du Maroc

GPS

Global Payment Services

HSM

Hardware Security Module

HT

Hors Taxes

IR

Impôt sur le Revenu

IS

Impôt sur les Sociétés

ISTQB

International Software Testing Qualifications

Note d'information - Augmentation de capital de HPS 3

J2EE Java Enterprise Edition

JCB

Japan Credit Bureau

KDh

Milliers de dirhams

MDh

Millions de dirhams

MENA

Middle East and North Africa

ND

Non-disponible

NS

Non significatif

OAT

Obligations Assimilables à du Trésor

OCDE Organisation de Coopération et de Développement Economiques OPCVM Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières P

Prévisionnel

P/B Price to Book (capitalisation boursière / fonds propres) PACA

Provence-Alpes-Côte d"Azur

PCI

Payment Card Industry

PDG

Président Directeur Général

PER ou P/E

Price Earning Ratio (capitalisation boursière / résultat net) RH

Ressources Humaines

ROE Return On Equity (résultat net de l"exercice n / fonds propres moyens des exercices n, n-1) SA

Société Anonyme

SCS

Solutions Communicantes Sécurisées

SEPA

Single Euro Payments Area

SGMB Société Générale Marocaine de Banques. SI

Systèmes d"Information

SICAV Société d"Investissement à Capital Variable TCAM

Taux de Croissance Annuel Moyen

TIC

Technologies de l"Information et de Communication

TMA

Tierce Maintenance Applicative

TPE 1

HIGHTECH PAYMENT SYSTEMS

NOTE D"INFORMATION

AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NATURE

Nombre d"actions émises : 53 599 actions

Prix de l"action : 690,0 dirhams

Montant global de l"opération : 36 983 310 dirhams Souscription réservée aux actionnaires de la société ACPQualife

Organisme conseil et coordinateur global

Organisme centralisateur de l"opération

Attijariwafa bank

VISA DU CONSEIL DEONTOLOGIQUE DES VALEURS MOBILIERES

Conformément aux dispositions de la circulaire du CDVM n°03/04 du 19 novembre 2004, prise en application

de l"article 14 du Dahir portant loi n° 1-93-212 du 21 septembre 1993 relatif au CDVM (CDVM) et aux

informations exigées des personnes morales faisant appel public à l"épargne tel que modifié et complété,

l"original de la présente note d"information a été visé par le CDVM le 03 juin 2010 sous la référence

n°VI/EM/015/2010 Note d'information - Augmentation de capital de HPS 2

Abréviations

AGE Assemblée Générale Extraordinaire

AGO

Assemblée Générale Ordinaire

ASP

Application Service Provider

BAM b

Bank Al-Maghrib

BCEAO

Banque Centrale des Etats de l"Afrique de l"Ouest

BEAC

Banque des Etats de l"Afrique Centrale

BFR

Besoin en Fonds de Roulement

BKME

Bank of Kuwait and Middle East

CA

Chiffre d"affaires

CAF

Capacité d"autofinancement

CDG

Caisse de Dépôt et de Gestion (Maroc)

CDP

Caisse de Dépôt et de Placement (Québec)

CDVM Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières CFTL

Comité Français du Test Logiciel

CMI

Centre Monétique Interbancaire

CMPC

Coût Moyen Pondéré du Capital

DAB

Distributeur Automatique de Billets

DCF

Discounted Cash-Flows

Dh/Dhs

Dirham/ Dirhams

E

Estimé

EBE

Excédent Brut d"Exploitation

EBIT

Earnings Before Interests and Taxes

EBITDA

Earnings Before Interests, Taxes and Amortization

EMV

Europay MasterCard Visa

EPSI

Ecole Privée des Sciences Informatiques

ESG

Etat des Soldes de Gestion

ESIM

Ecole Supérieure d"Ingénieurs de Marseille

EVA

Ensemble Vers l"Avenir

FAFIEC

Fonds d"Assurance de Formation Ingénierie et Conseil GAB

Guichet Automatique Bancaire

GPBM

Groupement Professionnel des Banques du Maroc

GPS

Global Payment Services

HSM

Hardware Security Module

HT

Hors Taxes

IR

Impôt sur le Revenu

IS

Impôt sur les Sociétés

ISTQB

International Software Testing Qualifications

Note d'information - Augmentation de capital de HPS 3

J2EE Java Enterprise Edition

JCB

Japan Credit Bureau

KDh

Milliers de dirhams

MDh

Millions de dirhams

MENA

Middle East and North Africa

ND

Non-disponible

NS

Non significatif

OAT

Obligations Assimilables à du Trésor

OCDE Organisation de Coopération et de Développement Economiques OPCVM Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières P

Prévisionnel

P/B Price to Book (capitalisation boursière / fonds propres) PACA

Provence-Alpes-Côte d"Azur

PCI

Payment Card Industry

PDG

Président Directeur Général

PER ou P/E

Price Earning Ratio (capitalisation boursière / résultat net) RH

Ressources Humaines

ROE Return On Equity (résultat net de l"exercice n / fonds propres moyens des exercices n, n-1) SA

Société Anonyme

SCS

Solutions Communicantes Sécurisées

SEPA

Single Euro Payments Area

SGMB Société Générale Marocaine de Banques. SI

Systèmes d"Information

SICAV Société d"Investissement à Capital Variable TCAM

Taux de Croissance Annuel Moyen

TIC

Technologies de l"Information et de Communication

TMA

Tierce Maintenance Applicative

TPE