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ENJEUX

POUR L

INDUSTRIE

DU N ORD - P AS DE -C

ALAIS2009

ENJEUX

du Nord -Pas-de-Calais

POUR L"INDUSTRIEDIRECTION RÉGIONALE

DE L"ENVIRONNEMENT,

DE L"AMÉNAGEMENT

ET DU LOGEMENTDIRECTION RÉGIONALE

DU TRAVAIL, DE L"EMPLOI

ET DE LA FORMATION

PROFESSIONNELLE

DREAL

941, rue Charles Bourseul

BP 20750 - 59507 DOUAI Cedex

Tél. : 03 27 71 22 61

DIRECTION DE LA PUBLICATIONOuvrage disponible au format pdf sur COUV enjeux 2009_IMPRIMEUR:Mise en page 1 24/09/09 16:29 Page 1

SOMMAIRE

ENJEUX 2009POUR L"INDUSTRIE DUNORD- PAS-DE-CALAIS

Éditorialpar Jean-Michel Bérard, Préfet de région Nord ... Pas-de-Calais ........................................................................

...............................................p. 5

Introduction par M. le Directeur de la DREAL Nord ... Pas-de-Calais ........................................................................

................................................................p. 7

Préface par Mme la Directrice de la DRTEFP Nord ... Pas-de-Calais ........................................................................

................................................................p. 9

Carte des principales installations industrielles ........................................................................

............................................................................p. 10 L"industrie régionale ........................................................................ ................p. 12

Avertissement méthodologique & périmètre de l'étude ........................................................................

.......................................................p. 40 Remerciements ........................................................................ ...........................p. 46 Contacts ........................................................................ ..............................................p. 48

NOTESSECTORIELLES

Transports terrestres ........................................................................

............................................................................................................................p. 52

Pôle i-TRANS........................................................................ ................................p. 56 Ferroviaire ........................................................................ ........................................p. 58 Automobile ........................................................................ .......................................p. 74 Transport - logistique ........................................................................ ............p. 96 Agroalimentaire et Santé ........................................................................

.............................................................................................................p. 114

Pôle AQUIMER........................................................................ ..........................p. 118 Pôle NSL........................................................................ ........................................p. 120 Industrie agroalimentaire ........................................................................ p. 122 Biologie santé nutrition ........................................................................ ......p. 142 Textile - Habillement ........................................................................

...........................................................................................................................p. 156

Pôle UP-TEX........................................................................ ...............................p. 160 Textile - habillement ........................................................................ .............p. 162 Les matériaux ........................................................................ .................p. 178 Pôle MAUD........................................................................ ...................................p. 182

Industries graphiques et édition ........................................................................

..............................................................................................................p. 184

Papier carton ........................................................................ ...............................p. 200 Verre ........................................................................ ...................................................p. 216 Plasturgie ........................................................................ .......................................p. 232 Emballage ........................................................................ ......................................p. 242

1 a? 50 Introduction corrige?e:Mise en page 1 23/09/09 7:55 Page 2

S

OMMAIRE

NOTESSECTORIELLES(suite)

Services ........................................................................ ...................................p. 244 Pôle PICOM........................................................................ ................................p. 248 TIC ........................................................................ ........................................................p. 250 Services aux entreprises ........................................................................ p. 25

Autres biens d'équipements et biens intermédiaires ........................................................................

..................p. 262 Pôle MEDEE........................................................................ ...............................p. 266

Mécanique, travail des métaux, fabrication de machines et déquipements ........................................................................

....p. 268

Métallurgie, sidérurgie, fonderie ........................................................................

.............................................................................................................p. 286

Constructions électriques et électroniques ........................................................................

...................................................................................p. 304 Chimie ........................................................................ ...............................................p. 318 Ecotechnologies ........................................................................ ..........p. 330

Pôle C

...................................p. 334

Bâtiment et écoconstruction ........................................................................

........................................................................................................................p. 336

Éco-entreprises ........................................................................ .......................p. 350

Sites, sols et sédiments pollués ........................................................................

..............................................................................................................p. 352

Énergie ........................................................................ ............................................p. 36

NOTESTERRITORIALES

Arras Saint-Pol ........................................................................ .......................p. 408 Berck-Montreuil ........................................................................ ....................p. 422 Béthune-Bruay ........................................................................ ........................p. 436 Boulogne ........................................................................ .......................................p. 450 Calais ........................................................................ ................................................p. 466 Cambrai ........................................................................ .........................................p. 480 Douai ........................................................................ .................................................p. 494 Dunkerque ........................................................................ ...................................p. 508 Flandre-Lys ........................................................................ ................................p. 524 Lens-Hénin ........................................................................ .................................p. 540 Lille ........................................................................ .....................................................p. 552 Roubaix-Tourcoing ........................................................................ ...............p. 574 St-Omer ........................................................................ ..........................................p. 590 Sambre-Avesnois ........................................................................ ................p. 604 Valenciennes ........................................................................ ..............................p. 618

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ENJEUX 2009POUR LINDUSTRIE DUNORD... PAS-DE-CALAIS

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5

ÉDITORIAL

DITORIAL

a région Nord - Pas-de-Calais est la quatrième région industrielle française. Elle s"est adaptée aux mutations successives de son histoire. Son tissu d'entreprises est diversifié

et a profondément évolué ces dernières décennies. Un salarié sur trois travaille dans

l"industrie et les services associés, représentant une part importante de notre économie.

Si la région est en position de leader dans plusieurs domaines (première région française pour

l"automobile, la sidérurgie, le verre et l"industrie ferroviaire, deuxième pour le papier-carton, les

industries graphiques et le textile), les événements récents nous rappellent qu"aucune position

n"est définitivement acquise. De nombreux secteurs ont été touchés par la crise économique. Les

entreprises font face et les services de l"État les accompagnent en adaptant leurs modes d"intervention. Le plan de relance est mis en œuvre depuis la fin 2008. Le PACTE automobile a

été lancé. Les financements d"OSEO pour les PME ont été complétés par des garanties de crédits

ou des prêts bancaires consentis par les banques; des renforcements de trésorerie ont été prévus

pour les entreprises titulaires de marchés ou de commandes de la part de grands donneurs d"ordre.

Une mission de médiateur du crédit a été confiée à la Banque de France et un dispositif d"écoute

des PME et de remontées d"information, dénommé “parrain PME" a été confiée à la DREAL afin

qu"aucun chef d"entreprise ne reste seul face à des difficultés. Une cellule de veille régionale

avec les chefs de services financiers se réunit chaque semaine pour étudier la situation des

entreprises sensibles et les solutions possibles. Comme dans neuf autres régions françaises, un

commissaire à la réindustrialisation a été mis en place, dont la fonction est de stimuler la

conversion des territoires les plus sensibles. Anticiper les mutations industrielles, c"est aussi favoriser la diffusion des technologies, l"innovation, la recherche et développement, la prise en compte du développement durable, le développement des compétences, par des approches collectives. La mobilisation des acteurs locaux est forte sur ces sujets, notamment au travers de la stratégie régionale de l"innovation.

Les pôles de compétitivité, lancés par l"État en 2005, ont créé une dynamique de projets en Nord

- Pas-de-Calais, qui irrigue la plupart des grandes filières régionales. Ils favorisent l"émergence

de nouvelles activités et contribuent à doper l"effort de recherche et développement.

La France, comme la région, a besoin d"industrie. C"est elle qui tire la recherche, nos exportations.

L"État souhaite promouvoir une industrie innovante, propre, et créatrice de richesses sur le long

terme. Les Enjeux pour l'industrie du Nord - Pas-de-Calais , que je suis très heureux de préfacer aujourd"hui,

éclairent cette ambition. Rédigés par la direction régionale de l"environnement, de l"aménagement

et du logement (DREAL service DIT), en partenariat avec la direction régionale du travail, de l"emploi et de la formation professionnelle (DRTEFP), ils fournissent cette vision prospective dont

les décideurs ont besoin. Cette publication témoigne d'une complémentarité de ces services

appelés à se réunir début 2010 au sein de la direction des entreprises, de la concurrence, de la

consommation, du travail et de l"emploi (DIRECCTE). Je souhaite que cette nouvelle édition soit utile à chacun.

Jean-Michel Bérard

L

PARJEAN-MICHELBÉRARD

Préfet de la région Nord - Pas-de-Calais

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6

ENJEUX 2009POUR L"INDUSTRIE DUNORD- PAS-DE-CALAIS

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7 I

NTRODUCTION

résenter les enjeux pour l'industriedans une période où celle-ci connaît une des plus graves crises de sa récente histoire peut sembler une gageure. C"est d"autant plus paradoxal que les données chiffrées disponibles datent pour l"essentiel de 2007. Pourtant cet exercice apparaît plus que jamais utile. Les tendances à long terme se poursuivent, mais la crise accélère les processus de transformation, en particulier le passage à une économie plus sobre, plus propre, plus durable.

Après l"édition intermédiaire de 2008 qui consistait en 3 notes spécifiques inédites, l"édition

2009 est déjà la sixième édition des " Enjeux pour l"industrie du Nord - Pas-de-Calais ». Elle

renoue avec le format de l"édition 2007 et se veut un diagnostic prospectif de l"industrie régionale, avec des nouveautés dans le domaine des transports, du bâtiment et de la dépollution, autant de sujets marqués par le Grenelle de l"environnement et qui peuvent avoir des impacts majeurs en termes d"emplois dans la région. Les " Enjeux » comprennent deux parties : une vingtaine d"analyses sectorielles, que nous

avons choisi de regrouper autour des six pôles de compétitivité labellisés dans la région,

et une étude de la situation et des perspectives industrielles des quinze zones d"emploi régionales. L"étude met en évidence que l"industrie du Nord - Pas-de-Calais est leader dans de nombreux domaines et que la région possède de sérieux atouts et des avantages concurrentiels par rapport à d"autres régions similaires d"Europe. Aux cotés de secteurs matures comme l"automobile et la sidérurgie qui occupent de nombreux salariés, ou encore l"agroalimentaire, d"autres secteurs sont aujourd"hui moteurs, comme la chimie verte, la biologie-santé, les technologies de l"information et de la communication, les industries de l"environnement.

Malgré cette dynamique, la région a un taux de chômage supérieur de plus de 3 points à la

moyenne nationale. Cet écart ne faiblit pas depuis de nombreuses années, et le contexte de la crise aggrave l"inquiétude pour l"avenir. L"industrie et les services concernent environ un tiers de la population active, de façon assez stable depuis 2000. Dans cet ensemble, suite notamment aux importants progrès

réalisés en matière de productivité, et d"externalisation, la part de l"industrie, elle-même

décroît au profit de celle des services aux entreprises. La contribution apportée par la P

INTRODUCTION

PARMICHELPASCAL

Directeur régional de l"environnement

de l"aménagement et du logement

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8

ENJEUX 2009POUR L"INDUSTRIE DUNORD- PAS-DE-CALAIS

DRTEFP à cette édition des enjeux permet d"approfondir et de mettre en perspective les aspects liés à l"emploi dans l"industrie. Sur les marchés industriels, la recherche-développement, l"innovation, la qualité, le design, les services associés, la prise compte de l"empreinte carbone... sont des éléments

de compétitivité déterminants. Ils contribuent à une évolution des métiers au sein de

l"industrie et des services et à une augmentation des besoins en qualification.

La présence en Nord - Pas-de-Calais de six pôles de compétitivité est une opportunité de

développement de l"innovation et de l"effort de R&D régional. Elle constitue le creuset des activités et des savoir-faire de demain. Ainsi l"industrie est par elle-même en mutation rapide. Et le Grenelle de l"Environnement va avoir des impacts majeurs en termes d"opportunités susceptibles de donner à nos entreprises des longueurs d"avance par rapport à leurs concurrentes étrangères, notamment dans le domaine des technologies vertes. Cet ouvrage n"aurait pu voir le jour sans la contribution de nos partenaires, des entreprises, et de l"ensemble des acteurs régionaux du développement économique, qui ont contribué par leurs connaissances spécifiques à enrichir ces notes. Ce document est aussi un peu le leur, il se veut une référence partagée. Je tiens ici à remercier tout particulièrement Madame Marie-Laure Balmès, directrice de la DRTEFP, qui aura un rôle important à jouer dans la future direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l"emploi (DIRECCTE). Les missions de la DREAL assurées pour le compte du ministère de l"industrie rejoindront cette direction en 2010. Je lui souhaite la plus grande réussite dans cette tâche exaltante. Enfin je remercie tous les agents de la DREAL, dont l"expertise et l"engagement a permis la parution de cet ouvrage, un ouvrage vivant fondé sur le vécu. Je souhaite que ces efforts permettent ensemble d"accompagner la mise en œuvre des actions nécessaires au développement économique durable de notre région.

Michel Pascal

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9 P

RÉFACE

a crise économique et sociale mondiale qui frappe brutalement la France et la région Nord - Pas-de-Calais depuis le milieu de l"année 2008 a renforcé la nécessité de suivre l"évolution conjoncturelle de la situation à un rythme très rapproché.

Dans un contexte où toute difficulté sur un établissement régional risque d"entraîner, par

effet de domino dans les carnets de commande, des difficultés sur d"autres établissements

régionaux, les services de l"État, dont en particulier la DRTEFP, sont amenés à étudier

l"environnement des entreprises régionales dans toutes ses composantes (groupe, emplois, carnets de commandes, climat social, intérim, mais aussi rapports à l"innovation ou développement économique). Ce regard conjoncturel porte sur la situation entreprise par entreprise. Simultanément, dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques à l"échelon

régional, les nécessaires arbitrages que le Préfet est amené à prendre, reposent sur une

claire mise en perspective des enjeux sur les secteurs d"activité et sur les territoires. Ces enjeux majeurs ne se conçoivent qu"à partir d"une analyse structurelle, mise en regard des derniers indicateurs conjoncturels à disposition. C"est justement le rôle de cet ouvrage réalisé de manière conjointe par la DREAL et la DRTEFP. Sur chaque secteur et pour chaque zone d"emploi, une analyse structurelle a été

réalisée permettant d"en dégager des traits saillants et les particularités. Ces éléments sont

en outre mis en perspective à l"aune des derniers éléments d"o rdre conjoncturel dont disposaient la DRTEFP et la DREAL au moment de la rédaction.

La complémentarité de nos approches aboutit à un éclairage très précis des enjeux du

système productif régional, tant sectoriel que dans sa réalité sur les territoires.

Cet ouvrage, certes dense à la première approche, se veut un recueil essentiel réalisé à une

période charnière dans le cycle économique national et régional. Il permet d"esquisser les

premières stratégies au cœur de l"activité de la future DIRECCTE et devrait faciliter une

lecture analytique du prochain cycle économique qui comparera les indicateurs d"après- crise à cette référence d"avant-crise.

Marie-Laure Balmès

L

PRÉFACE

PARMARIE-LAUREBALMÈS

Directrice régionale du travail, de l'emploi

et de la formation professionnelle

1 a? 50 Introduction corrige?e:Mise en page 1 23/09/09 17:43 Page 9

de 250 ˆ 499 employŽsde 500 ˆ 1 999 employŽs1 999 employŽs et plus de 100 ˆ 249 employŽs moins de 100 employŽs N

HAZEBROUCK

BAILLEULSAINT-OMER

MONTREUIL

BERCK LENS

DUNKERQUE

CALAIS

BOULOGNE-SUR-MER

BƒTHUNE

ARRAS ENJEUX 2009POUR LINDUSTRIE DUNORD... PAS-DE-CALAIS 10

1 a? 50 Introduction corrige?e:Mise en page 1 23/09/09 7:55 Page 10

C

ARTE DES PRINCIPALES IMPLANTATIONS INDUSTRIELLES

Construction navale, aŽronautique et ferroviaire

Fabrication dՎquipements et composants

Žlectriques et ŽlectroniquesIndustrie agroalimentaire

Industrie automobile

Industries des Žquipements du foyer

Industries des Žquipements mŽcaniquesIndustries du bois et du papier - Ždition, imprimerie

MŽtallurgie et transformation des mŽtaux

Pharmacie, parfumerie, chimie, caoutchouc, plastiques Industries des produits minŽrauxTextile, habillement, cuir

ƒnergie

B‰timent

AVESNES-SUR-HELPEROUBAIX

TOURCOING

LILLE DOUAI

CAMBRAI

MAUBEUGEVALENCIENNES

11

1 a? 50 Introduction corrige?e:Mise en page 1 23/09/09 7:55 Page 11

12

Le Nord ... Pas-de-Calaisen quelques chiffres

Avec une population de 4 018 644 habitants

1 , la région Nord - Pas-de-Calais est la troisième région française en nombre d'habitants. Elle concentre 6,5% de la population française sur

2,3% du territoire national, ce qui en fait l'une des régions à plus forte densité de

l'Hexagone (325 hab/km² contre 111 en moyenne nationale). C'est la région la plus jeune de France : 35% de ses habitants ont moins de 25 ans

En 2007, le PIBR

2 du Nord - Pas-de-Calais s'élevait à plus de 96,5 milliards d'euros, soit

5,1% du PIB national, lui conférant la quatrième place derrière l'Ile-de-France, Rhône-Alpes

et Provence-Alpes-Côte-d'Azur. Avec un PIBR par emploi de 65 991 euros, le Nord - Pas-de-Calais se situe à 97% de la moyenne des régions de province (France métropolitaine hors Ile-de-France, soit au 15

ème

rang des régions) et 89% de la moyenne nationale. En revanche, le PIBR par habitant, de

23 822 euros, ne représente que 80% de la moyenne nationale et place le Nord - Pas-de-

Calais au 21

ème

rang des régions françaises. En 2006, 1,43 million de personnes ont un emploi dans la région. L'écart important entre PIBR par emploi et PIBR par habitant comparativement à la moyenne nationale résulte d'un important déficit d'emplois qui s'exprime également au travers du taux d'emploi en retrait par rapport au niveau national.

Le Nord - Pas-de-Calais, 4

ème

région industrielle française, est aussi bien positionné sur les services : vente à distance (VAD), logistique et transports. C'est une plate-forme de production et transfert d'énergie d'envergure européenne. 1

1. Source : INSEE, Recensement 2006

2. Produit Intérieur Brut Régional en valeur (source INSEE valeurs 2007 provisoires)

ENJEUX 2009POUR LINDUSTRIE DUNORD... PAS-DE-CALAIS L'industrie du Nord - Pas-de-Calais est leader dans de nombreux domaines.

Les pôles de compétitivité lancés par l'État et les pôles d'excellence, à l'initiative du Conseil

Régional, contribuent à structurer le territoire. Les réseaux d'acteurs économiques constituent

une véritable base d'intelligence territoriale et contribuent au maillage des compétences et des

synergies.

LINDUSTRIE RÉGIONALE

PARANNERATAYZYK

1 a? 50 Introduction corrige?e:Mise en page 1 23/09/09 7:55 Page 12

2 13 Une région qui a toujours relevéle défi des mutations Dans son histoire, le Nord - Pas-de-Calais a su faire face aux mutations technologiques et

économiques. Région agricole puissante, le début de son histoire industrielle remonte à la

Renaissance, avec Pierre de Roubaix, qui obtient de Charles le Téméraire, en 1469, le droit de "licitement draper et faire drap de toute laine". Le 18

ème

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