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PROSPECTIVE - Enjeux et perspectives des industries du sport en
3. Des tendances économiques de fond laissent présager de possibles 45 « Les chiffres-clés du sport » Stat Info n°14-01
ÉTUDES ÉCONOMIQUES
PROSPECTIVE
Enjeux et perspectives des industries du sport
en France et à l'internationalDate de parution : 2016
Couverture : Hélène Allias-Denis, Brigitte BaroinÉdition : Martine Automme, Nicole Merle-Lamoot
ISBN : 978-2-11-139395-0
ISSN : 2491-0058
Enjeux et perspectives des industries du sport
en France et à l'internationalLe Pôle interministériel de Prospective et d'Anticipation des Mutations économiques (Pipame) a pour objectif
d"apporter, en coordonnant l"action des départements ministériels, un éclairage de l"évolution des principaux acteurs etsecteurs économiques en mutation, en s"attachant à faire ressortir les menaces et les opportunités pour les entreprises,
l"emploi et les territoires. Des changements majeurs, issus de la mondialisation de l"économie et des préoccupations montantes comme celles liées au développement durable, déterminent pour le long terme la compé titivité et l"emploi, et affectent en profondeur le comportement des entreprises. Face à ces changements, dont certains sont porteurs d"in exions fortes ou de ruptures,il est nécessaire de renforcer les capacités de veille et d"anticipation des différents acteurs de ces changements : l"État,
notamment au niveau interministériel, les acteurs socio-économique s et le tissu d"entreprises, notamment les PME. Dansce contexte, le Pipame favorise les convergences entre les éléments microéconomiques et les modalités d"action de l"État.
C"est exactement là que se situe en premier l"action du Pipame : offrir des diagnostics, des outils d"animation et de
création de valeur aux acteurs économiques, grandes entreprises et réseaux de PME/PMI, avec pour objectif principal le
développement d"emplois à haute valeur ajoutée sur le territ oire national.Le secrétariat général du Pipame est assuré par la sous-direction de la Prospective, des Études et de l"Évaluation Économiques
(P3E) de la direction générale des Entreprises (DGE). Les départements ministériels participant au Pipame sont :- le ministère de l"Économie, de l"Industrie et du Numérique/Direction générale des Entreprises ;
- le ministère de l"Environnement, de l"Énergie et de la Mer ; - le ministère de l"Agriculture, de l"Agroalimentaire et de la Forêt ; - le ministère de la Défense/Direction générale de l"Armement ;- le ministère du Travail, de l"Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social/Délégation générale à
l"Emploi et à la Formation professionnelle ;- le ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes/Direction générale de la Santé ;
- le ministère de la Culture et de la Communication/Département des Études, de la Prospective et des Statistiques ;
- le ministère de l"Éducation nationale, de l"Enseignement supérieur et d e la Recherche ; - le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports ;- le Commissariat général à l"Égalité des territoires (CGET), rattaché au Premier ministre ;
- le Commissariat général à la stratégie et à la prospective (CGSP), rattaché au Premier ministre.
Pipame ... Enjeux et perspectives des industries du sport en France et à linternational 5COMMANDITAIRES
Le ministère de lÉconomie, de lIndustrie et du Numérique, représenté par la Direction générale des entreprises
(DGE).Le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, le secrétariat dÉtat aux Sports, représenté par la Direction
des sports (DS).MEMBRES DU COMITÉ DE PILOTAGE
Noël LE SCOUARNEC DGE, bureau de la Prospective et de l'Information économiques Muriel GRISOT DGE, bureau des Biens de consommation Alice METAYER-MATHIEU DGE, bureau de la Prospective et de l'Information économiques Benjamin LEPERCHEY DGE, sous-direction des Industries de Santé et Biens de consommation Sandrine JAUMIER DGE, bureau des Biens de consommationChantal DEGOUL DIRRECTE Auvergne-Rhône-Alpes
Dimitri GRYGOWSKI DS, Direction du sport
Hubert TUILLIER DS, Direction du sport
Wladimir ANDREFF Observatoire de lÉconomie du sport Céline MAUERHAN Direction générale du Trésor Virgile CAILLET FIFAS, Fédération française des industries du Sport et Loisirs/Univélo David OLIVIER FIFAS, Fédération française des industries du Sport et Loisirs/Univélo Jean-Philippe FREY FPS, Fédération des entreprises du sportCatherine RIVIERE DIRECCTE Île-de-France
Françoise BARLE DIRECCTE PACA
Pierre- Olaf SCHUT Université Paris-Marne-La Vallée Pipame ... Enjeux et perspectives des industries du sport en France et à linternational 6La conduite des entretiens et la rédaction du présent rapport ont été réalisées par les cabinets de conseil :
NOMADEIS
4 rue Francisque Sarcey
75 116 Paris
+33 (0)1 45 24 31 44 (t)+33 (0)1 45 24 31 33 (f)
http://www.nomadeis.com/
Représentés par :
Cédric BAECHER, Nomadéis, directeur associéFanny FRECON Nomadéis, chef de projet
Pauline RENARD, Nomadéis, consultante
Etienne CHARBIT, Nomadéis, consultant
Carine MARCE, TNS Sofres, directrice associée, Stratégies dopinion Aurélie BOUILLOT, TNS Sofres, directrice de pôle, responsable des études Sport Roman PTASZYNSKI, TNS Sofres, directeur détude, études dopinion Régis BENICHOU, TNS Sofres, directeur scientifique, méthodologies de recueil et danalyse Hélène LE BLASTIER, TNS Sofres, statisticienne, traitement des étudesEn partenariat avec :
Gary TRIBOU, expert des marchés du sport.
REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier lensemble des acteurs ayant contribué à la réalisation de létude (participation aux
entretiens et aux ateliers de travail):Structure
Nom Fonction
Entreprises
ADIDAS Guillaume DE MONPLANET Directeur général FranceARENA Nicolas PREAULT General manager
ARTENGO Benjamin HORN Directeur marketing
ATHLETES IN MOTION Germain HAZARD Commercial
BABOLAT Laurent MUCKENSTURM Directeur marketing
BEAL Renald QUATREHOMME Directeur commercial
BEUCHAT Cyrille TORRES Strategic marketing and communication manager CYCLEUROPE Jérôme VALENTIN Directeur général CYCLES LAPIERRE Vincent CLEMENT Coordinateur ventes/marketingDECATHLON
* François-Xavier DELAPORTE * Jennifer DI MAGGIO * Directeur magasin * Responsable exploitation et responsable service clientDOMYOS
* Loic TERRADE * Antony BRANDSTAEDT * Directeur commercial * Retail supplier ENDURANCE SHOP Antoine FURNO Président co-fondateurLA FABRIQUE DU SKI Christian ALARY Fondateur
LOOK CYCLE Sébastien COUE Manager général LDS France MIZUNO Martin JOUANNEAU Directeur général FranceTAYLOR NELSON SOFRES
138 avenue Marx Dormoy
92129 MONTROUGE CEDEX
contact@tns-sofres.com +33 (0)1 40 92 66 66http://www.tns-sofres.com/ Pipame ... Enjeux et perspectives des industries du sport en France et à linternational 7
NATURAL GRASS
* Bertrand PICARD * Augustin ROCHMANN * Fondateur * Business Development Director PETZL DISTRIBUTION Manuel MOREAU Chef de marché FrancePIQ Cedric MANGAUD Fondateur
RAIDLIGHT Benoît LAVAL PDG
RICOCHET Armelle DROUHOT Chef de marché France
RUNNING HEROES Boris POURREAU Fondateur
SALOMON Christian LOOS Responsable commercial France RunningSKINS France Emmanuel LORENZATO DG France
SKIS ROSSIGNOL SAS Sylvain NOAILLY VP Marketing & Business DevelopmentSNOWLEADER Thomas ROUAULT Cofondateur et PDG
VOLX CLIMBING Denis GARNIER Dirigeant
WL GORE & ASSOCIES
(GORE-TEX)Caroline GONIN Retail marketing
Experts transverses
Association PK Stras Sacha LEMAIRE Président
EuroSIMA
* Franck LAPORTE-FAURET * Christophe SEILLER * Executive Director * Chargé du cluster territorial Aquitain FIFAS * Virgile CAILLET * David OLIVIER * Délégué général * Responsable études et technique FPS * Pierre GOGIN * Jean-Philippe FREY * Président délégué * Chargé de mission économiqueLe Tremplin Benjamin CARLIER Responsable
Mairie de Paris Patrick LECLERE Chargé de mission Sport et accueil des usagersMission des Etudes, de
l"Observation et desStatistiques (MEOS)
Brahim LAOUISSET Administrateur de l'Insee
Sport Guide Frédéric TAIN Rédacteur en chef Sporaltec Olivier PIGNET Chargé de mission Innovation Sport Santé Université de Lausanne Fabien OHL Sociologue des consommations sportives Université de Paris Sud Michel DESBORDES Marketing du sport Université Panthéon Wladimir ANDREFF Economiste du sport Université de Strasbourg Gary TRIBOU Expert des marchés du sportBenchmark international
EM Lyon Pascal AYMAR Enseignant
Conseil en stratégie Isabelle CALVAR MADEC Ex-directrice stratégie internationale d'Adidas Business France Gilles BOILLEAU Chef de Service Bâtiment Décoration Tourisme Pipame ... Enjeux et perspectives des industries du sport en France et à linternational 8 Pipame ... Enjeux et perspectives des industries du sport en France et à linternational 9SOMMAIRE
OBJECTIFS, MÉTHODOLOGIE ET PÉRIMÈTRE DE L"ÉTUDE ........................................................................... 11
INTRODUCTION - PANORAMA DU MARCHÉ DES ARTICLES DE SPORT ..................................................... 21
ÉTAT DES LIEUX DE LA DEMANDE : CONSOMMATION D"ARTICLES DE SPORT ........................................ 33
M ÉTHODOLOGIE ....................................................................... ........................................................................ 35 P RATIQUES SPORTIVES ....................................................................... ................................................................. 35Cinq groupes dactivités sportives sont pratiquées par plus du quart des pratiquants ................................ 36
Modalités de pratique ........................................................................ ...................................................... 38Motivations à la pratique ........................................................................
.................................................. 41Dynamiques dévolution des activités sportives ........................................................................
................. 43 CONSOMMATION D'ARTICLES DE SPORT .......................................................................
.......................................... 47Chiffres de la consommation d'articles de sport ........................................................................
............... 47 Modalités dachat ........................................................................ ............................................................. 51 Leviers de consommation ........................................................................ ................................................. 56Profils de consommateurs sportifs ............................................................................................................ 61
ÉTAT DES LIEUX DE L"OFFRE ........................................................................
.................................................. 69 MÉTHODOLOGIE ET STRUCTURATION DE LA PARTIE .......................................................................
............................ 71 Méthodologie ........................................................................ ................................................................... 71Structuration de la partie " État des lieux de loffre » ............................................................................... 72
CHIFFRES CLÉS DE LOFFRE DARTICLES DE SPORT EN FRANCE ........................................................................
............... 72Une industrie des articles de sport concentrée ................................................................................
.......... 74Typologie des acteurs économiques des marchés du sport exerçant une activité sur le territoire français .. 74
Cartographie des acteurs de filière des articles de sport en France ............................................................ 76
Dynamiques de marché ........................................................................ .................................................... 81Fédérations professionnelles, pôles économiques et clusters ...................................................................
.. 83 PRINCIPAUX AXES DINNOVATION DES ACTEURS DE LINDUSTRIE DU SPORT ..................................................................... 87
Les principaux enjeux de linnovation dans lindustrie des articles de sport ................................................ 87
Une dynamique centrée autour de linnovation incrémentale ................................................................... 87
Trois grandes tendances dinnovation actuelles ........................................................................
................ 89Tendances dinnovation pour la saison 2015-2016 ........................................................................
........... 91 Stratégies dinnovation des acteurs français ........ .............. 92ZOOM SUR SIX SEGMENTS DE MARCHÉ ........................................................................
.............................. 97FITNESS
ET PRATIQUES SPORTIVES ÉMERGENTES ......................................................................
.................... 99 RUNNING-TRAIL ................................................................... ....................................................................... 115SPORTS
DE GLISSE NAUTIQUE ...................................................................... ............................................... 127SPORTS
DE GLISSE SUR NEIGE .................................................................... ................................................. 137SPORTS
OUTDOOR ...................................................................... ............................................................... 150SPORTS
DE RAQUETTE ...................................................................... .......................................................... 163 BENCHMARK INTERNATIONAL ........................................................................ ............. 177PÉRIMÈTRE
ET MÉTHODOLOGIE ..................................................................... ............................................. 179 ALLEMAGNE ..................................................................... .......................................................................... 180 BRÉSIL ........................................................................ ................................................................................. 189AFRIQUE
DU SUD .................................................................... .................................................................... 197QUELS ENJEUX POUR LES INDUSTRIELS ET LES DISTRIBUTEURS D"ARTICLES DE SPORT ? ..................... 207
REPENSER LES INDUSTRIES DU SPORT FACE AUX MUTATIONS DE LEURS MARCHÉS ........................................................... 209
DIX-SEPT ENJEUX STRATÉGIQUES POUR LES FABRICANTS ET DISTRIBUTEURS DARTICLES DE SPORT IMPLANTÉS SUR LE TERRITOIRE
FRANÇAIS
............................................................................... 2101. Diversification vs spécialisation : faire évoluer son positionnement pour assurer son développement .. 211
2. Linnovation, un facteur clé de réussite essentiel pour les industriels sur le marché français ................ 212
3. Des tendances économiques de fond laissent présager de possibles mouvements de relocalisation .... 213
4. Reconfiguration des relations producteur/distributeur : Internet impose de repenser la stratégie de
distribution des acteurs en présence ........................................................................
............. 2145. Le click and collect, un objectif recherché par lensemble des acteurs interrogés ................................ 214
Pipame ... Enjeux et perspectives des industries du sport en France et à linternational 106. Repenser la relation client : mieux connaître la demande et interagir avec le consommateur .............. 214
7. Gestion des données clients et utilisation dinternet, maîtriser la data : des enjeux en termes de
compétences, outils et process ........................................................................
....................................... 2158. Stratégie prix : se positionner face à de nouveaux acteurs et définir une politique prix harmonisée à une
échelle nationale voire européenne ........................................................................
................................ 2169. Zoom : larticle de sport connec
té, lavenir du sport ? ......................................................................... 217
10/11. Implantation et développement à linternational ........................................................................
.. 21812/13. Start-up : lancement et développement ........................................................................
............... 21815. Réglementation et fiscalité ........................................................................
................ 21816. Infrastructures et cadre de pratique ...............................................................
................................... 21917.Convergences sport santé/environnement ........................................................................
................. 219FACTEURS CLÉS DE DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ ET ANALYSE PROSPECTIVE .................................... 221
M ÉTHODOLOGIE ....................................................................... ...................................................................... 223 FACTEURS CLÉS DE DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ DES ARTICLES DE SPORT ................................................................... 224
Panorama général ........................................................................ .......................................................... 224Facteurs macroéconomiques ........................................................................
.......................................... 224Facteurs liés à la demande ........................................................................
.................. 226Facteurs liés à loffre ........................................................................
....................................................... 227 PRÉSENTATION DES TROIS SCÉNARIOS PROSPECTIFS .......................................................................
.......................... 229Scénario 1 : croissance du groupe " participatifs » ........................................................................
......... 229Scénario 2 : migration du groupe " participatifs » vers les groupes " sportifs engagés » et " performeurs » .. 232
Scénario 3 : croissance du groupe " sportifs responsables » ................................................................... 234
PROJECTIONS QUANTITATIVES DES SCÉNARIOS (IMPACTS SUR LA DEMANDE) ................................................................. 235
Méthologie de loutil quantitatif ........................................................................
..................................... 235 VISION PROSPECTIVE DES ACTEURS DE LOFFRE .......................................................................
................................ 238 Principaux enseignements .................................................................... .................................................. 238RECOMMANDATIONS ET FICHES ACTIONS ........................................................................
........................ 241Créer de nouveaux espaces de dialogue et de concertation fonctionnant sur un système " dunivers
sportifs » ........................................................................ ........................................................................ 247Lancer une plateforme numérique de partage de bonnes pratiques présentant lexpérience dacteurs de la
filière sport ........................................................................ ..................................................................... 250Conduire des diagnostics à léchelle de lindustrie des articles de sport et de filières connexes afin dexplorer
de potentielles synergies en matière dinnovation ........................................................................
........... 252Lancer des espaces dexpérimentation sur des territoires pilotes, selon le modèle des living labs ............. 255
Accompagner les entreprises du sport dans leurs démarches de transition en matière de RSE et encourager
la réflexion collective vers des référentiels partagés de RSE ..................................................................... 257
Constituer un groupe de réflexion multisectoriel visant à mieux comprendre les enjeux des marchés liés à la
silver économie ........................................................................ ............................................................... 260Mieux associer et valoriser les acteurs économiques locaux de la filière des articles de sport dans les projets
danimation touristique autour du sport ........................................................................
......................... 262Définir une charte et un plan de communication spécifiques pour les entreprises du sport lors des salons
professionnels internationaux ........................................................................
......................................... 264 INDEX DES ILLUSTRATIONS ........................................................................ ................................................. 267 Figures ....................................................................... ........................................................................ 267 Tableaux ..................................................................... ....................................................................... 270 Graphiques ....................................................................... ................................................................. 270 BIBLIOGRAPHIE ..................................................................... ........................................................................ 271 Pipame ... Enjeux et perspectives des industries du sport en France et à linternational 11OBJECTIFS, MÉTHODOLOGIE ET PÉRIMÈTRE DE
L"ÉTUDE
Pipame ... Enjeux et perspectives des industries du sport en France et à linternational 12 Pipame ... Enjeux et perspectives des industries du sport en France et à linternational 13Rappel des objectifs
Dans le cadre de sa mission de développement de la compétitivité et de la croissance des entreprises françaises
de lindustrie et des services, la Direction générale des entreprises sest associée à la Direction des sportspour réaliser une étude à finalité prospective, portant sur la fabrication et la distribution darticles et
déquipements sportifs en France. Cette réflexion sarticule autour de quatre principaux objectifs :1. Caractériser les industries du sport sous un angle quantitatif (données économiques, évolution
des pratiques, etc.) et qualitatif (élaboration de typologies, positionnement des acteurs, etc.) et
développer une double approche " Demande » et " Offre » à finalité prospective :comprendre les pratiques, besoins et attentes de la clientèle et identifier des gisements de marché
potentiels ;identifier les facteurs clés de succès des entreprises et analyser leurs perspectives et trajectoires
dévolution.2. Établir une synthèse des enjeux et des opportunités des marchés du sport et mettre en regard
les forces et faiblesses des industriels français.3. Identifier des orientations stratégiques et opérationnelles permettant de dynamiser le secteur
et soutenir le développement des fabricants et distributeurs français, aussi bien sur le territoire national
quà létranger.4. Élaborer des recommandations opérationnelles et pragmatiques à destination des
professionnels et des pouvoirs publics visant à faciliter leur mise en uvre et à accompagner les acteurs dans leurs démarches dadaptation et dinnovation.Phasage et méthodologie
Pour atteindre ces quatre objectifs, les équipes de Nomadéis, en partenariat avec TNS Sofres et le consultant
Gary Tribou (professeur à luniversité de Strasbourg et expert des marchés du sport), ont mobilisé plusieurs
outils :La conduite dune enquête quantitative de la demande française et ses perspectives d"évolution
auprès dun panel représentatif de 2 000 Français.La constitution dune base de données recensant les principaux acteurs de l"offre d"articles de
sport en France (fabricants et distributeurs), en partenariat avec la Fédération française des industries
sport et loisirs (FIFAS), lUnion nationale de lindustrie du vélo (Univélo) et de la Fédération
professionnelle des entreprises du sport et des loisirs (FPS). Une enquête a été par la suite menée par
les deux fédérations professionnelles auprès des 1 677 entreprises recensées dans la base de données.
La conduite de 10 entretiens qualitatifs auprès d"experts du marché du sport français.La rédaction dun benchmark international sur trois pays sappuyant sur la conduite de 10 entretiens.
La conduite de 25 entretiens qualitatifs avec des industriels des marchés du sport. o (Soit 45 entretiens qualitatifs réalisés au total)Lélaboration de trois scénarios prospectifs à court (horizon 2020) et moyen (horizon 2025) terme.
Lorganisation de deux ateliers de concertation multi-acteurs réunissant les acteurs clés du secteur
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