[PDF] Titres négociables à court terme

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DOCUMENTATION FINANCIERE (DF)

Nom du programmeAIR LIQUIDE FINANCE, NEU CP Garanti (ID

Programme 1662)

1RP GH O

pPHPPHXUAIR LIQUIDE FINANCE

Type de programmeNEU CP

IMQJXH GH UpGMŃPLRQ)UMQoMLV

Plafond du programme3 000 000 000 EURO

GarantL'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE

ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES

CLAUDENotation du programme1RPp SMU

MOODY'S

STANDARD AND POOR'S INTERNATIONAL

Arrangeur

FRQVHLOV j O

LQPURGXŃPLRQSans objet

Conseil(s) juridique(s)Sans objet

Agent(s) domiciliataire(s)NATIXIS

Agent(s) placeur(s)AIR LIQUIDE FINANCE

BNP PARIBAS

BRED-BANQUE POPULAIRE

CREDIT AGRICOLE CIB

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

NATIXIS

SOCIETE GENERALEGMPH GH VLJQMPXUH GH OM GRŃXPHQPMPLRQ ILQMQŃLqUH

(jj/mm/aaaa)29/06/2021GRŃXPHQPMPLRQ pPMNOLH HQ MSSOLŃMPLRQ GHV MUPLŃOHV IB 21301 j IB 21341 GX FRGH PRQpPMLUH HP ILQMQŃLHU

8Q H[HPSOMLUH GH OM SUpVHQPH GRŃXPHQPMPLRQ HVP MGUHVVp j

BANQUE DE FRANCE

GLUHŃPLRQ JpQpUMOH GH OM VPMNLOLPp ILQMQŃLqUH HP GHV RSpUMPLRQV G*62 GLUHŃPLRQ GH OM PLVH HQ °XYUH GH OM SROLPLTXH PRQpPMLUH G030 S2 B-1134 6HUYLŃH GHV 7LPUHV GH FUpMQŃHV 1pJRŃLMNOHV 67F1

39, rue Croix des Petits Champs

75049 PARIS CEDEX 01

LQIRUPMPLRQV UHOMPLYHV MX[ PLPUHV GH ŃUpMQŃHV QpJRŃLMNOHV (Negotiable European Commercial Paper - NEU CP)ï GpQRPLQMPLRQ ŃRPPHUŃLMOH GHV PLPUHV GpILQLV j O MUPLŃOH GB2131 GX FRGH PRQpPMLUH HP ILQMQŃLHU

Programme garanti

1

OHV UpJOHPHQPMPLRQV SRVPpULHXUHV

1.1Nom du programmeAIR LIQUIDE FINANCE, NEU CP Garanti (ID Programme

1662)

1.2Type de programmeNEU CP

1.3GpQRPLQMPLRQ VRŃLMOH GH O

ePHPPHXUAIR LIQUIDE FINANCE

1.47\SH G

pPHPPHXU(QPUHSULVH QRQ ILQMQŃLqUH GMQV OHV ŃRQGLPLRQV SUpYXHV j O MUPB

L 213-3.2 du CMF

1.5Objet du programme

%HVRLQV JpQpUMX[ GX JURXSH $LU ILTXLGH

1.6Plafond du programme3 000 000 000 EURO

trois milliards EURO ou la contre-valeur de ce montant en

PRXPH MXPUH GHYLVH MXPRULVpH

1.7Forme des titresIHV 1(8 F3 VRQP GHV PLPUHV GH ŃUpMQŃHV QpJRŃLMNOHV pPLV MX

MXPRULVpV ŃRQIRUPpPHQP j OM OpJLVOMPLRQ HP j OM UpJOHPHQPMPLRQ

IUMQoMLVH HQ YLJXHXUB

1.85pPXQpUMPLRQ7\SHV GH UpPXQpUMPLRQ

Fixe

9MULMNOHC5pYLVMNOH

5qJOHV GH UpPXQpUMPLRQ

UpIpUHQŃH MX PMUŃOp PRQpPMLUHB

UHPNRXUVHPHQP MQPLŃLSp GH SURURJMPLRQ RX GH UMŃOMP OHV ŃRQGLPLRQV GH UpPXQpUMPLRQ GX 1(8 F3 VHURQP IL[pHV j prorogation ou de rachat. I (PHPPHXU QH SHXP pPHPPUH GHV 1(8 F3 TXL SHXYHQP rPUH UHPNRXUVpV j XQ PRQPMQP LQIpULHXU j OM YMOHXU QRPLQMOH GHV

1(8 F3 ŃRQŃHUQpVB

1.9GHYLVHV G

pPLVVLRQ (XUR RX PRXPH MXPUH GHYLVH MXPRULVpH SMU OM UpJOHPHQPMPLRQ 2

1.100MPXULPp

IHV 1(8 F3 SHXYHQP rPUH UHPNRXUVpV MYMQP PMPXULPp HQ MŃŃRUG MYHŃ OHV ORLV HP OHV UpJOHPHQPMPLRQV MSSOLŃMNOHV HQ )UMQŃHB IHV 1(8 F3 pPLV GMQV OH ŃMGUH GX SURJUMPPH SRXUURQP comporter une ou plusieurs options de prorogation de IHV 1(8 F3 pPLV GMQV OH ŃMGUH GX SURJUMPPH SRXUURQP aussi comporter une ou plusieurs options de rachat par UMŃOMP GH 1(8 F3 OH ŃMV pŃOpMQP GHYUM rPUH VSpŃLILpH explicitement dans le formulaire de confirmation de toute pPLVVLRQ ŃRQŃHUQpHB (Q PRXP pPMP GH ŃMXVH OM PMPXULPp GH PRXP 1(8 F3 MVVRUPLH RSPLRQV GH UHPNRXUVHPHQP MQPLŃLSp GH SURURJMPLRQ RX UMŃOMP ŃRPSULVHV ŃRQIRUPH j OM UpJOHPHQPMPLRQ HQ YLJXHXU MX ŃRQIRUPpPHQP j OM OpJLVOMPLRQ HP j OM UpJOHPHQPMPLRQ IUMQoMLVH pPLVVLRQV GH ŃHV PLPUHV QH SHXP rPUH VXSpULHXUH j 1 an (365 jours ou 366 ÓRXUV OHV MQQpHV NLVVH[PLOHVB

1.11Montant unitaire minimal des

pPLVVLRQV1D0 000 (852 RX PRXP MXPUH PRQPMQP VXSpULHXU RX OM ŃRQPUHYMOHXU GH ŃH PRQPMQP HQ GHYLVHV GpPHUPLQpH MX

1.12GpQRPLQMPLRQ PLQLPMOH GHV 7LPUHV GH

ŃUpMQŃHV QpJRŃLMNOHV(Q YHUPX GH OM UpJOHPHQPMPLRQ OH PRQPMQP PLQLPXP OpJMO GHV PLPUHV GH ŃUpMQŃHV QpJRŃLMNOHV pPLV GMQV OH ŃMGUH GH ŃH SURJUMPPH GRLP rPUH GH 1D0 000 HXURV RX OM ŃRQPUHYMOHXU GH

1.13RangSenior Unsecured

1.14Droit applicable au programme

GURLP IUMQoMLV

1.15$GPLVVLRQ GHV 7F1 VXU XQ PMUŃOp

UpJOHPHQPpNon

1.166\VPqPH GH UqJOHPHQPOLYUMLVRQ

G pPLVVLRQOptionnel

1.17Notation(s) du programmeSTANDARD AND POOR'S INTERNATIONAL :

346839

MOODY'S :

ce-credit-rating-600069583 SMU OHV MJHQŃHV GH QRPMPLRQB IHV LQYHVPLVVHXUV VRQP LQYLPpV j VH UHSRUPHU MX[ VLPHV LQPHUQHP GHV MJHQŃHV ŃRQŃHUQpHV MILQ GH consulter la notation en vigueur 3

1.18GarantieLe programme est garanti par :

L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET

L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE

D.213-5 GX FRGH PRQpPMLUH HP ILQMQŃLHUB

Type de garantie :

A 1qUH GHPMQGH

Droit applicable :

FRANCE

Information(s) sur la garantie :

D GX FRGH PRQpPMLUH HP ILQMQŃLHUB

IH PRQPMQP ŃMSLPMO HP LQPpUrPV SRXYMQP rPUH pPLV GMQV OH ŃMGUH GX 3URJUMPPH QH SRXUUM j MXŃXQ PRPHQP H[ŃpGHU OH

PRQPMQP QRQ HQŃRUH MSSHOp GH OM *MUMQPLHB

1.19Agent(s) domiciliataire(s)

(liste exhaustive)NATIXIS

1.20Arrangeur

1.210RGH GH SOMŃHPHQP HQYLVMJpPlacement direct

Placeur(s) :

BNP PARIBAS

BRED-BANQUE POPULAIRE

CREDIT AGRICOLE CIB

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

NATIXIS

SOCIETE GENERALE

I pPHPPHXU SRXUUM XOPpULHXUHPHQP UHPSOMŃHU XQ $JHQP 3OMŃHXU

MVVXUHU OXLPrPH OH SOMŃHPHQP RX QRPPHU G

MXPUHV $JHQPV

3OMŃHXUV XQH OLVPH j ÓRXU GHVGLPV $JHQPV 3OMŃHXUV VHUM

ŃRPPXQLTXpH MX[ LQYHVPLVVHXUV VXU GHPMQGH GpSRVpH

MXSUqV GH O

pPHPPHXU

1.225HVPULŃPLRQV j OM YHQPH Optionnel

1.23Taxation Optionnel

1.24HPSOLŃMPLRQ G

MXPRULPpV QMPLRQMOHV Banque de France

1.25Contact(s)Email : Frontoffice-Treasury.HO@airliquide.com

1XPpUR GH PpOpSORQH 01 40 62 56 52

1.26HQIRUPMPLRQV ŃRPSOpPHQPMLUHV

relatives au programme Optionnel

1.27Langue de la documentation

ILQMQŃLqUH IMLVMQP IRL)UMQoMLV

4

2.A DESCRIPTION EMETTEUR

UpJOHPHQPMPLRQV SRVPpULHXUHV2.A.1GpQRPLQMPLRQ VRŃLMOH GH

2.A.2)RUPH ÓXULGLTXH OpJLVOMPLRQ

PULNXQMX[ ŃRPSpPHQPVForme juridique :

6$ j F$ GH GURLP IUMQoMLV

IpJLVOMPLRQ MSSOLŃMNOH

(QPUHSULVH QRQ ILQMQŃLqUH GMQV OHV ŃRQGLPLRQV SUpYXHV j O

MUPB I

213-3.2 du CMF7ULNXQMX[ ŃRPSpPHQPV

Tribunal de Commerce de Paris2.A.3Date de constitution23/12/1999

2.A.46LqJH VRŃLMO HP SULQŃLSMO VLqJH

MGPLQLVPUMPLI VL GLIIpUHQP6LqJH VRŃLMO

6 rue Cognacq-Jay

75007
PARIS

Registre du Commerce et des

6RŃLpPpV HP I(H1ƒ G

LPPMPULŃXOMPLRQ 428711949

UpMOLVMPLRQ G

RSpUMPLRQV GH PUpVRUHULH MYHŃ GHV VRŃLpPpV GX Groupe Air Liquide dans le cadre des dispositions de l'article 511

7 3 GX FRGH PRQpPMLUH HP ILQMQŃLHU RX GH PRXPHV MXPUHV

GLVSRVLPLRQV OpJLVOMPLYHV XOPpULHXUHV HQ M\MQP UHŃRXUV MX[

PMUŃOpV ILQMQŃLHUV HP GMQV OH ŃMGUH G

XQH JHVPLRQ ŃHQPUMOLVpH

GHV ILQMQŃHPHQPV HP GH OM PUpVRUHULHB2.A.75HQVHLJQHPHQPV UHOMPLIV j GH PMX[ GH ŃRQPUHSMUPLH GH OLTXLGLPp HP GH PMPLqUH SUHPLqUH (contrats d MVVXUpHV SMU $LU ILTXLGH )LQMQŃH SRXU OHV ILOLMOHV GX JURXSH VLPXpHV GMQV GHV SM\V RZ OM UpJOHPHQPMPLRQ OH SHUPHPB $LU ILTXLGH )LQMQŃH GLVSRVH GH VRXUŃHV GH ILQMQŃHPHQP YMULpHV ainsi que ceux des principales filiales du groupe Air Liquide, que ŃH VRLP j ORQJ PHUPH OLJQHV GH ŃUpGLP NMQŃMLUHV pPLVVLRQV LQYHVPLVVHXUV TXMOLILpV RX j ŃRXUP PHUPH HQ )UMQŃH VRXV OM IRUPH GH 1(8 F3 GMQV OH ŃMGUH GX SUpVHQP SURJUMPPH HP MX[ Liquide US, L.L.C., sous la forme de US Commercial Paper

GH 2 PLOOLMUGV GH GROOMUV MPpULŃMLQVB

IM 6RŃLpPp HVP pJMOHPHQP OH SLYRP GX V\VPqPH GH cash pooling du

ILQMQŃLqUHVB

Air Liquide Finance fournit enfin aux filiales du groupe Air Liquide GHV ILQMQŃHPHQPV LQPHU ŃRPSMJQLH OLNHOOpV GMQV OM GHYLVH

IRQŃPLRQQHOOH GHV HQPLPpV ŃRQŃHUQpHVB

GH PMQLqUH JpQpUMOH OHV MŃPLYLPpV GX JURXSH $LU ILTXLGH VRQP

GpŃULPHV MX[ SMJHV 20 j 31 GX GRŃXPHQP G

(QUHJLVPUHPHQP Universel 2020 de L'Air Liquide S.A.2.A.8Capital102 000 00000 EURO

GpŃRPSRVLPLRQ GX ŃMSLPMO

FMSLPMO VRŃLMO ŃRQVPLPXp GH 6.000.000 actions de 17 euros de valeur nominale chacune.5

2.A.8.1Montant du capital souscrit et

HQPLqUHPHQP OLNpUp102 000 00000 (852

2.A.8.2Montant du capital souscrit et

QRQ HQPLqUHPHQP OLNpUp1pMQP

2.A.95pSMUPLPLRQ GX ŃMSLPMOActionnaires :

2.A.100MUŃOpV UpJOHPHQPpV RZ OHV PLPUHV

GH ŃMSLPMO RX GH ŃUpMQŃHV GH

FHUPMLQHV RNOLJMPLRQV pPLVHV SMU $LU ILTXLGH )LQMQŃH VRQP MGPLVHV MX[ QpJRŃLMPLRQV j OM %RXUVH GH IX[HPNRXUJ

GMPH G

pŃOpMQŃH OM SOXV ORLQPMLQH GHV PLPUHV GH ŃUpMQŃHV ŃRPpV

VXU OH PMUŃOp UqJOHPHQPp

08/01/2038

2.A.11Composition de la direction )MNLHQQH IHŃRUYMLVLHU 3UpVLGHQP GX FRQVHLO G

$GPLQLVPUMPLRQ

GLUHŃPHXU *pQpUMO HP $GPLQLVPUMPHXU

-MŃTXHV 0ROJR GLUHŃPHXU *pQpUMO GpOpJXp HP $GPLQLPUMPHXU )UMQoRLV GH FMUYMOOR $GPLQLVPUMPHXU

KYHV %MPMLOORQ GHNqV $GPLQLVPUMPHXU

)UMQoRLV IHJURX[ $GPLQLVPUMPHXU

Guillaume Serey, Administrateur

-pU{PH 3HOOHPMQ $GPLQLVPUMPHXU

2.A.121RUPHV ŃRPSPMNOHV XPLOLVpHV

SRXU OHV GRQQpHV ŃRQVROLGpHV RX

j GpIMXP GHV GRQQpHV VRŃLMOHV1RUPHV ŃRPSPMNOHV XPLOLVpHV SRXU OHV GRQQpHV VRŃLMOHV

French GAAP

2.A.13Exercice comptable Du 01/01 au 31/12

JpQpUMOH MQQXHOOH RX VRQ

pTXLYMOHQP M\MQP MSSURXYp OHV pŃRXOp25/05/2021

2.A.14Exercice fiscalDu 01/01 au 31/12

2.A.15Commissaires aux comptes ayant

MXGLPp OHV ŃRPSPHV MQQXHOV GH

O ePHPPHXU

2.A.15.1Commissaires aux comptesTitulaire(s) :

PricewaterhouseCoopers Audit

63, rue de Villiers

92200 Neuilly-sur-Seine

2.A.15.2Rapport des commissaires aux

comptesLes rapports du commissaire aux comptes pour les exercices ŃORV OHV 31 GpŃHPNUH 201E HP 31 GpŃHPNUH 2020 ILJXUHQP HQ MQQH[H GH OM SUpVHQPH GRŃXPHQPMPLRQ )LQMQŃLqUHB pPLVVLRQ GH US commercial

MPpULŃMLQVB

GH GURLP IUMQoMLV MSSURXYp SMU OM FRPPLVVLRQ GH 6XUYHLOOMQŃH du Secteur Financier au Luxembourg). 6 ce-credit-rating-600069583

STANDARD AND POOR'S INTERNATIONAL :

PER/entityId/346839

2.A.18HQIRUPMPLRQ ŃRPSOpPHQPMLUH VXU

7

2.B DESCRIPTION GARANT

2B%B1 j 2B%B18L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET

L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE

emetteurs/cb8b9dec-b611-ea11-80f7-001dd8b71ea93. CERTIFICATION DES INFORMATIONS FOURNIES

$UPLŃOHV GB 213D HP GB 213E 4ƒ GX FRGH PRQpPMLUH HP ILQMQŃLHU HP OHV UpJOHPHQPMPLRQV SRVPpULHXUHV

personne(s) responsable(s) de la

GRŃXPHQPMPLRQ ILQMQŃLqUH SRUPMQP

sur le programme NEU CP0RQVLHXU -MŃTXHV 0ROJR GLUHŃPHXU *pQpUMO GpOpJXp Air Liquide Finance 0RQVLHXU -pU{PH 3HOOHPMQ 6LJQMPMLUH MXPRULVp $LU Liquide Finance 3.A.2GpŃOMUMPLRQ SRXU ŃOMTXH SHUVRQQH responsable de la documentation

ILQMQŃLqUH SRUPMQP VXU OH SURJUMPPH

NEU CP¬ PM ŃRQQMLVVMQŃH O

LQIRUPMPLRQ GRQQpH SMU O

pPHPPHXU GMQV OM GRŃXPHQPMPLRQ ILQMQŃLqUH \ ŃRPSULV OM PUMGXŃPLRQ OH ŃMV pŃOpMQP HVP H[MŃPH SUpŃLVH HP QH ŃRPSRUPH SMV G

RPLVVLRQV

GH QMPXUH j HQ MOPpUHU OM SRUPpH QL G

LQGLŃMPLRQV IMXVVHV RX GH

QMPXUH j LQGXLUH HQ HUUHXU3.A.3Date (JJ/MM/AAAA), lieu et signature29/06/2021 8

ANNEXES

ILQMQŃLHU VRQP PHQXHV j OM GLVSRVLPLRQ GH PRXPH SHUVRQQH TXL HQ IHUMLP OM GHPMQGH ŃRQIRUPpPHQP MX[

MUPLŃOHV GB 21313 GX FRGH PRQpPMLUH HP ILQMQŃLHU HP IB23223 GX FRGH GH ŃRPPHUŃH

Annexe 1GRŃXPHQPV SUpVHQPpV j

qui en tient lieuð$VVHPNOpH JpQpUMOH 2021 $VVHPNOpH JpQpUMOH 2020

Annexe 2Autre document programme

$QQpH 2021https://eucpmtn.banque-

Annexe 3Lettre d'attestation de garantie

$QQpH 2021https://eucpmtn.banque-

Annexe 4Lettre de garantie

$QQpH 2021https://eucpmtn.banque- 10quotesdbs_dbs33.pdfusesText_39

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