[PDF] Bilan du marché de transport par autocar librement organisé – 3ème

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LE MARCHÉ LIBREMENT

ORGANISÉ

DES

SERVICES

INTERURBAINS

PAR AUTOCAR

> Bilan du 3e trimestre 2019

Sommaire

SYNTHESE .................................................................................................................................... 3

1. BILAN DE L"OFFRE

AU TROISIEME TRIMESTRE 2019 ................................................................ 4 ................ 4 .... 6 . 7 ......................... 8 ......... 9

2. ANALYSE DE LA DEMANDE AU TROISIEME TRIMESTRE 2019 ................................................. 10

3. UN CHIFFRE D"AFFAIRES DE PLUS DE 40 MILLIONS D"EUROS ................................................ 12

4. ANNEXES ................................................................................................................................ 13

SYNTHESE

1

La réduction à deux du nombre d'opérateurs nationaux a imposé d'établir des fourchettes pour les données relatives à la fréquentation

globale et pour toutes les données qui sont liées à la fréquentation afin de respecter le secret statistique et le secret des affaires (cf. Annexe

4.3)

1. BILAN DE L"OFFRE AU TROISIEME TRIMESTRE 2019

1.1. Neuf opérateurs sur le marché des SLO dont deux disposant d"un réseau national

précédent, il n'y plus que deux opérateurs disposant d'un réseau national : FlixBus (qui regroupe deux marques - FlixBus et

Eurolines/Isilines) et BlaBlaBus (qui dispose

de sa propre marque et temporairement de la marque Ouibus 2 commencent à proposer des liaisons régulières ce trimestre, portant leur nombre global à sept opérateurs. Il s'agit de Procars qui propose des trajets entre Chessy, Sens et

Auxerre et Voyages Lucien Kunegel qui

commercialise des liaisons touristiques sur le parcours de la " route des vins alsaciens ». Figure 1 - Liaisons commercialisées par les sept opérateurs " locaux » au 3

ème

trimestre 2019

1.2. L"offre de dessertes continue d"augmenter

Figure 2 - Evolution des villes desservies

entre le 2

ème

et 3

ème

trimestre 2019

Au troisième trimestre 2019, 287 villes

françaises sont desservies par le réseau d'autocars SLO, en hausse de 9 % sur le trimestre mais en légère baisse de 2 % par rapport à la même période en 2018 (Figure 2).

En valeur

nette , 24 villes ont été ajoutées à l'offre globale ce trimestre depuis le trimestre précédent tandis que le nombre de villes desservies diminue de cinq entre 2018 et 2019.

Cette hausse trimestrielle de l'offre de

desserte s est cohérente avec la tendance observée dans le passé. Le nombre de dessertes arrêtées ce trimestre s'élève à 12 dont quatre sont des villes de montagne. En parallèle, 36 villes sont ajoutées au réseau. La plupart de ces nouvelles dessertes sont des destinations touristiques telles que les sept villes du vignoble alsacien 3 que propose la compagnie Voyages Lucien Kunegel, ou des villes côtières. 2 3

La huitième ville de l'offre de Voyages Lucien Kunegel est Colmar qui est déjà desservie aux trimestres précédents.

Jacqueson

2 liaisons

Keolis Sud

Lorraine

1 liaison

DMA

1 liaison

Migratour

210 liaisons

Procars

2 liaisonsVoyages

Lucien

Kunegel

28 liaisons

Evolution des dessertes

Escapad"Kreol

1 liaison à la Réunion

(Sainte-Marie - Saint-Pierre) Figure 4). Le réseau des opérateurs locaux couvre 38 villes, soit 13 % de l'offre globale.

Figure 3 - Nombre de villes desservies

par opérateur

Figure 4 - Taux de couverture par opérateur

du réseau de villes desservies Figure 5 - Répartition des dessertes exclusives de villes par les opérateurs disposant d'un réseau national Figure 6 - Part des villes desservies en exclusivité dans l'offre de l'opérateur Figure 6). 47 villes ne sont desservies que par BlaBlaBus, soit 32 % des 146 dessertes exclusives.

Comparée à l'offre groupée de BlaBlaBus et Ouibus au deuxième trimestre 2019, l'offre exclusive de

BlaBlaBus est en hausse de 14 villes, soit 42 % en plus. Les dessertes exclusives représentent ainsi 30 %

de l'offre de cet opérateur, gagnant six points par rapport à l'offre groupée BlaBlaBus-Ouibus au

61
208
134
156
38
81
135
152
186
206
181
202
230
269

244246

278
292
262
234
263
287
0 50
100
150
200
250
300

T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3

20152016201720182019

Eurolines/IsilinesFlixBusOuibus

BlaBlaBusMegabusStarshipper

Autres opérateursTotal opérateur

72%
23%
51%
54%
13% 0% 20% 40%
60%
80%
100%

T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3

20152016201720182019

FlixBusEurolines/IsilinesOuibus

BlaBlaBusMegabusStarshipper

Autres opérateurs

2% 37%
38%
55%

53%52%

54%55%

50%
59%
51%
56%
54%
64%
72%
75%
68%
80%
35%
30%
30%

19%18%13%

9% 5% 8% 11% 7% 7% 8% 7% 4% 2% 1% 6% 7%

29%30%

33%
36%
45%
32%

38%37%

39%
28%

22%22%

32%
15%

25%25%

7%

0246810121416

0% 10 % 20 % 30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
10 0% 0% 10 % 20 % 30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
10 0%

T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3

20152016201720182019

FlixBusEurolines/ IsilinesOuibus

BlaBlaBusMegabusStarshipper

8% 48%
21%
30%
57%
0% 10% 20% 30%
40%
50%
60%

T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3

20152016201720182019

1.3. Un nombre de liaisons record et un maillage de plus en plus densifié

liaisons domestiques sont proposées par l'ensemble des opérateurs (Figure 7), soit 195 de plus qu'au deuxième trimestre (+ 10 %) ou 148 de plus qu'à la même période de 2018 (+ 7 %).

L'étoffement de l'offre chez les

opérateurs nationaux ainsi que les liaisons offertes par les deux nouveaux opérateurs locaux entrants sont à l'origine de cette croissance. Figure 7 - Evolution du nombre total de liaisons commercialisées Figure 8 - Nombre de destinations directes par ville au 3

ème

trimestre 2019

Ce développement de l'offre de liaisons

permet de densifier davantage le réseau commercialisé. Les voyageurs disposent désormais en moyenne de 14,5 destinations directes au départ de chaque ville desservie, contre 14,2 au deuxième trimestre et 13,2 un an plus tôt (voir Figure

22 en annexe), conduisant également à un

niveau record pour cet indicateur.

Les 10 villes et sites reliés au plus grand

nombre de destinations directes sont Paris (212 destinations), Lyon (107), l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle (91), l'aéroport de Paris -Orly (76), Bordeaux (69), Grenoble (63), Lille (62), Toulouse (61), Clermont-

Ferrand (59), et Orléans (57).

la croissance de l'offre de liaisons de

BlaBlaBus et aux nouvelles offres

régionales de Voyages Lucien Kunegel et

Procars (Figure 9).

402
651
795
1073
1226

9851067

1303
1602

14691458

1813
2005
1773
1508
1958
2153
402
651
791
859
1012
982
1063
1090
1387
1255
1438
1597
1790
1542
1488
1744
1909
+62%
+22%
+35%
+14% -20% +8% +22%
+23%
-8%-1% +24%
+11% -12% -15% +30%
+10% 0 500
1000
1500
2000
2500

T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3T4T1T2T3

20152016201720182019

Total opérateursOpérateurs nationauxEvolution T/T-1

Figure 10).

Figure 9 - Nombre de liaisons commercialisées

par opérateur (évolution en % entre T et T-1)

Figure 10 - Taux de couverture par opérateur

du réseau de liaisons commercialisées

Note : l'évolution trimestrielle par opérateur est calculée sur la base des différences entre

- pour FlixBus, l'offre de FlixBus au T3 2019 et l'offre groupée de FlixBus et d'Eurolines/Isilines au T2 2019,

1.4. Expansion des offres exclusives

nationaux, 1 542 sont desservies par un seul d'entre eux. Sur la base des offres groupées de

FlixBus avec Eurolines/Isilines et de BlaBlaBus

avec Ouibus au deuxième trimestre 2019, le nombre de liaisons exclusives a augmenté de près de 11 % ce trimestre, du fait de la croissance de l'offre exclusive de BlaBlaBus. Ce dernier est le seul à proposer 517 liaisons, contre 355 au deuxième trimestre, enregistrant une hausse de 46 %. En valeur absolue, l'offre exclusive de FlixBus atteint presque le double (1 025 liaisons) de celle de BlaBlaBus mais elle a connu une légère baisse de

1 % sur le trimestre (1 039 liaisons au deuxième

trimestre 2019). La part des liaisons exclusives dans l'offre est par conséquent en stagnation pour FlixBus (à 74 %) et en forte hausse pour BlaBlaBus (atteignant 58 %).

Figure 11 - Part des liaisons exclusives

dans l"offre des opérateurs disposant d"un réseau national

Figure 12). Si ces liaisons

concentrent toujours la majorité de la fréquentation, leur part n'atteint que 84 % ce trimestre. Les liaisons

en concurrence n'ont jamais représenté une part aussi limitée depuis fin 2015, que ce soit dans l'offre

ou dans la demande. Après le pic du deuxième trimestre 2019, l'indicateur a significativement baissé ce

trimestre. Pour autant, si 1392
(+0%) 207
686
quotesdbs_dbs46.pdfusesText_46

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