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JUILLET

2017

N¡58

Perspectives de dŽveloppement

des autocars

LA NOTE D"ANALYSE

La loi pour la croissance, l"activitŽ et l"ŽgalitŽ des chances Žconomiques du 6 aožt 2015 a libŽralisŽ le

transport rŽgulier interurbain de voyageurs par autocar en France pour toute liaison supŽrieure ˆ

(Arafer), le nombre de passagers en 2016 dŽpasse les 6 millions. Ë la fin du premier trimestre 2017, le

secteur comptait 2 100 emplois, en incluant les emplois crŽŽs par les opŽrateurs et par leurs sous-

traitants ou partenaires.

Cette croissance rapide a deux consŽquences. D"une part, l"opŽrateur ferroviaire historique - la SNCF,

avec quelque 150 millions de passagers en 2015 1 - voit sa part de marchŽ grignotŽe puisqu"une partie

du trafic par autocar se faisait hier en train. ƒgalement attaquŽe par le covoiturage, la SNCF rŽplique par

une stratŽgie de baisse des prix et de services low cost, qui tend ˆ rŽduire sa rentabilitŽ. D"autre part, les

autocars longue distance ont connu un essor si rapide qu"il n"a pas ŽtŽ possible d"anticiper l"amŽnage-

bonnes conditions. Ce chantier devient une prioritŽ.

Ces deux enjeux sont d"autant plus importants que le marchŽ des autocars devrait poursuivre sa forte

expansion dans les annŽes ˆ venir. Selon le scŽnario le plus favorable, le nombre de passagers annuels

pourrait atteindre 25 millions d"ici ˆ 2030, soit 12 % du trafic ferroviaire longue distance en voyageurs-

km (TGV et IntercitŽs). Le nombre d"emplois total du secteur pourrait dŽpasser les 5000 ˆ cette date.

Évolution du trafic en autocar, en France et en Allemagne (en millions de passagers par an)

La Note d"analyse

est publiŽe sous la responsabilitŽ Žditoriale du commissaire gŽnŽral de France StratŽgie.

Les opinions exprimŽes

engagent leurs auteurs et n"ont pas vocation

ˆ reflŽter la position

du gouvernement.

Christine Raynard

Jincheng Ni

dŽpartement DŽveloppement durable et numŽrique

Source : France StratŽgie

FRANCE STRATÉGIE

www.strategie.gouv.fr 2

LA NOTE D"ANALYSE

JUILLET 2017 - N°58

INTRODUCTION

En Allemagne, la libŽralisation du transport rŽgulier par autocar en janvier 2013 s"est traduite par une croissance spectaculaire du nombre de passagers, passŽ de 8,2 mil- premier temps, plusieurs opŽrateurs entrŽs en lice se sont l disparition de certains opŽrateurs a ouvert une seconde mande, cette note examine les perspectives de dŽvelop- pement des autocars longue distance en France. Elle en analyse les consŽquences sur le secteur ferroviaire pour devoir faire face ˆ une augmentation significative de leur trafic.

CONCURRENCE, REGROUPEMENT...

ET REPRISE DE LA CROISSANCE ?

Depuis la loi pour la croissance, l"activitŽ et l"ŽgalitŽ des chances Žconomiques du 6 aožt 2015, toute entreprise de transport public routier peut ouvrir une desserte par auto- cars longue distance, dits Çen services librement organi- ouverture ˆ l"Arafer qui, sur demande de l"AutoritŽ organi- satrice de transport concernŽe, vŽrifie que ce nouveau service ne porte pas atteinte ˆ l"Žquilibre Žconomique des services publics conventionnŽs, ferroviaires ou routiers.

Un marchŽ en expansion...

La libŽralisation a suscitŽ la crŽation de nombreux ser- vices routiers d"autocars librement organisŽs. Les voya- geurs trouvent lˆ une nouvelle o?re de mobilitŽ en transports collectifs, de qualitŽ, ˆ un prix attractif et et le train. Aujourd"hui, les autocars concurrencent toutes les grandes relations radiales assurŽes en TGV et en trains bient™t deux ans d"exploitation, ce marchŽ en plein essor a transportŽ 6,2 millions de passagers en 2016 et en attend entre 7,5 et 8,5 millions pour 2017. Selon l"Arafer, le secteur a?che en 2016 un chi?re d"a?aires de

83,1millions d"euros (hors taxes) et emploie 2 100 per-

sonnes au premier trimestre 2017 2 e st aujourd"hui dŽficitaire. Et malgrŽ une augmentation - e uros HT au 1 er trimestre 2017 3 -, les trois opŽrateurs prŽ- sents n"envisagent pas de rentabilitŽ avant 2018 ou

2019. La pŽrennitŽ des dessertes n"est donc pas assurŽe,

c omme le montre la fermeture rŽcente de plusieurs lignes non rentables. Ë moyen terme, une exploitation des s eules lignes rentables entre grandes villes aurait pour consŽquence une desserte inŽgale des territoires. Du regroupement accŽlŽrŽ au quasi-monopole Ë l"ouverture du marchŽ en aožt 2015, cinq opŽrateurs se sont positionnŽs 4 , auxquels se sont ajoutŽes deux compa- gnies rŽgionales 5 . Onze mois plus tard, outre ces deux compagnies rŽgionales, seules trois subsistent au niveau national : Eurolines/Isilines, Flixbus et Ouibus, filiale ˆ aboutir si cette tendance se poursuivait ˆ une situation de quasi-monopole, comme en Allemagne 6 . Flixbus s"arroge aujourd"hui la moitiŽ du marchŽ franais, en nombre de passagers comme de lignes exploitŽes. Ouibus et Isilines dŽtiennent respectivement 30 % et 20 % du trafic passa- gers et 21 % et 31 % des liaisons (voir graphique 1). Encadré 1 - Les trois opérateurs d"autocars en France Ouibus.En juillet 2016, le rŽseau d"autocaristes Starshipper rejoint Ouibus, la filiale SNCF, sous contrat de franchise : Starshipper prend 5 % du capital de Ouibus et reste libre de fixer sa politique commerciale et son circuit de distribution. Ouibus conforte ainsi sa stratŽgie de partenariats avec des PME plut™t que de crŽation d"un parc en propre. Elle dispose certes de ses propres autocars et ÇcapitainesÈ (conducteurs) mais ils ne reprŽsentent que 25 % environ de son activitŽ. Pour le reste, elle s"appuie sur huit partenaires sous-traitants (rŽmunŽrŽs selon

Starshipper.

Flixbus.CrŽŽ en 2012, l"allemand Flixbus se dŽploie ˆ l"international en ouvrant des rŽseaux nationaux en France, en Italie, en Autriche et aux Pays-Bas, mais aussi des lignes ouverture. Le 1 er britannique Stagecoach en Europe continentale (Megabus). Flixbus relie 1 000 destinations dans 20 pays, en nouant des partenariats avec une cinquantaine de PME. Elle reproduit partout la mme stratŽgie : un savoir-faire numŽrique avec des logiciels de rŽservation, commercialisation et planification du rŽseau, une forte prŽsence sur les rŽseaux sociaux, un marketing

2. Emplois directs chez tous les opŽrateurs et emplois pour la conduite chez les sous-traitants et partenaires.

4. Eurolines/Isilines (groupe Transdev), Flixbus (sociŽtŽ allemande), Megabus (groupe Stagecoach, Royaume-Uni), Ouibus (groupe SNCF) et Starshipper (rŽseau

d"autocaristes franais Ç RŽunir È, devenue S.A.S. en dŽcembre 2015).

6. Flixbus dŽtient 93 % du marchŽ allemand en 2017.

3FRANCE STRATÉGIE

www.strategie.gouv.fr agressif et des partenaires autocaristes qui fournissent les Isilines.Marque commerciale d"Eurolines pour les lignes aucun autocar. L"exploitation est rŽalisŽe ˆ 75 % par des cars de Transdev et ˆ 25 % par ceux d"autres exploitants. Depuis 1993, Bagnolet avec une concession jusqu"en 2022. Isilines se distingue de ses deux concurrents par sa stratŽgie digitale : elle a ainsi signŽ en juin 2016 un contrat avec Voyages-sncf.com pour que ce site propose ses destinations par autocar.

Graphique 1 - Part des opérateurs

en nombre de liaisons

Source : Arafer, premier trimestre 2017

Une croissance qui s"essou?e ?

Avec 6,2 millions en 2016, le marchŽ franais de l"autocar d"existence. Toutefois, le premier trimestre 2017 montre une augmentation de 25 % par rapport au premier trimes- tre 2016, plus faible que celle observŽe en Allemagne lors le taux moyen d"occupation est retombŽ ˆ 36,1 % fin 2016 (contre 32,4 % fin 2015). Cette Žvolution s"explique d"abord par une frŽquentation plus importante durant les vacances d"ŽtŽ mais aussi en partie par une hausse des prix de 34 % entre aožt 2015 et fin mars 2017. Il est trop t™t pour dire s"il s"agit d"un palier durable ou d"un simple prŽlude ˆ une reprise de la croissance. Trois facteurs devraient influer sur le nombre de passa- gers : l"augmentation plus ou moins forte des tarifs, l"Žvo- lution de l"o?re de transports (frŽquence et maillage) et

enfin le taux minimal de remplissage acceptŽ par les opŽ-rateurs (plus ce taux est bas, plus la liaison court le risque

d"tre supprimŽe).

Trois scŽnarios

Depuis le 1

er janvier 2013, date de la libŽralisation du mar- chŽ en Allemagne, le trafic par autocar est passŽ de

8,2millions de passagers en 2013 ˆ 16 millions en 2014

pour atteindre 24 millions en 2016 7 . Il est di?cile de dire si cette trajectoire sera celle de la France, car les deux pays prŽsentent d"importantes di?Žrences gŽogra- centralisŽ, et de l"autre de nombreuses mŽtropoles habi- tuŽes ˆ commercer. En se fondant sur les auditions des opŽrateurs et sur leurs perspectives de dŽveloppement, trois scŽnarios sont dŽveloppŽs ˆ l"horizon 2030, avec des trafics potentiels de 15, 20 et 25 millions de passagers. pourrait reprŽsenter 12 % du trafic ferroviaire longue dis- tance en voyageurs-km (TGV et IntercitŽs). Il correspon- drait Žgalement ˆ plus de deux fois le trafic du covoiturage longue distance rŽalisŽ en 2015 (sur lequel BlaBlaCar est aujourd"hui en situation de quasi-monopole) 8 Tableau 1 - Le marché des autocars à l"horizon 2030 : trois scénarios

Source : calculs France StratŽgie

Ë partir de ce trafic total, on estime un flux de passagers par origine et destination. Cette simulation conduit ˆ une tocars nŽcessaire pour assurer le trafic ˆ l"horizon 2030 mentaire, la vitesse de circulation et le temps de travail annuel d"un chau?eur, le nombre de conducteurs nŽces- saires se situerait entre 2 670 et 4 440 suivant les scŽna- rios. Enfin, le nombre total d"emplois du secteur (y compris personnels non conducteurs des opŽrateurs et emplois supports chez les sous-traitants et partenaires) serait de

3100 ˆ 5 170 (voir tableau 1).

7. Statistisches Bundesamt (Destatis), o?ce allemand de la statistique.

8. Selon le rapport du CGDD (2016), Projections de la demande de transport sur le long terme(page 70) : 11 millions de voyages en covoiturage, 3,5 milliards de

voyageurs.km en 2015.

Scénario 1Scénario 2Scénario 3

Nombre annuel de passagers

(en millions)

Nombre d"autocars nŽcessaires

Nombre de conducteurs nŽcessaires

Nombre total d"emplois crŽŽs15

760
2670

310020

1020
3550

413025

1270
4440
5170

FRANCE STRATÉGIE

www.strategie.gouv.fr 4 Encadré 2 - Méthode utilisée pour estimer le nombre d"emplois créés La mŽthode utilisŽe pour estimer le nombre d"emplois estquotesdbs_dbs46.pdfusesText_46

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