[PDF] LA RÉUNION 2019 Cette année les Instituts

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2019
INSTITUT D'ÉMISSION DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE?MER

La Réunion

LA RÉUNION

2019

ÉDITION

2020
Photo de couverture : Le Grand Port Maritime de La Réunion, 1 er port de l'Outre-mer

© Port Réunion

LES TRANSPORTS

Cette année, les Instituts IEDOM et IEOM ont choisi de consacrer l"illustration de leurs rapports annuels d'activité aux transports, clé de voûte de l'acheminement des biens et de la mobilité des personnes. Les transports sont au cœur des préoccupations des acteurs économiques insulaires publics et privés. Rouages essentiels des économies ultramarines, les transports assurent la viabilité et la continuité des échanges et des déplacements intra ou extra territoriaux et sont un vecteur important d'expansion économique.

THÉMATIQUE

DU RAPPORT 2019

INSTITUT D'ÉMISSION

DES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

SIÈGE SOCIAL

115, rue Réaumur - 75002 PARIS

La Réunion

Rapport annuel

2019

Les renseignements autres que monétaires publiés dans la présente étude ont été recueillis

auprès de diverses sources extérieures à l'Institut d'émission et ne sauraient engager sa

responsabilité. L'IEDOM tient à remercier les diverses administrations publiques, les collectivités et les entreprises pour les nombreuses informations qu'elles lui ont communiquées.

SOMMAIRE

Avant-propos ............................................................................................................... 9

Synthèse .................................................................................................................... 10

La Réunion en bref .................................................................................................... 16

CHAPITRE I LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES ......................................... 19

Section 1 La géographie et le climat ......................................................................... 20

Section 2 Les repères historiques ............................................................................. 21

Section 3 Le cadre institutionnel ............................................................................... 23

1.Un département et une région ............................................................................. 23

2.La possibilité de disposer d'une organisation institutionnelle propre ................. 24

3.Le droit applicable et ses adaptations .................................................................. 25

4.Des compétences accrues en matière de coopération régionale ......................... 26

Section 4 Les Terres australes et antarctiques françaises ........................................ 27

1.Les caractéristiques structurelles ........................................................................ 27

2.Panorama des activités ........................................................................................ 28

CHAPITRE II PANORAMA DE L'ÉCONOMIE DE LA RÉUNION .................................. 31

Section 1 La population ............................................................................................. 32

Section 2 Les principaux indicateurs économiques ................................................... 34

1.Les comptes économiques ................................................................................... 34

2.L'emploi et le chômage ........................................................................................ 37

3.Les revenus et salaires ......................................................................................... 41

4.Les prix ................................................................................................................. 47

5.Le commerce extérieur......................................................................................... 49

Section 3 Les politiques et finances publiques .......................................................... 55

1.Les politiques publiques et leur mise en oeuvre ................................................... 55

2.Le système fiscal .................................................................................................. 60

3.Les finances publiques locales ............................................................................. 66

CHAPITRE III LES SECTEURS D'ACTIVITÉ .............................................................. 71

Section 1 Aperçu général .......................................................................................... 72

Section 2 L'agriculture, l'élevage et la pêche ............................................................ 75

1.Aperçu structurel .................................................................................................. 75

2.L'agriculture .......................................................................................................... 75

3.L'élevage ............................................................................................................... 78

4.La pêche ................................................................................................................ 80

Section 3 L'industrie et l'artisanat ............................................................................. 82

1.Aperçu structurel .................................................................................................. 82

2.Le sucre et le rhum ............................................................................................... 83

3.La grande pêche industrielle ................................................................................ 84

4.L'artisanat ............................................................................................................. 85

Section 4 L'énergie, l'eau et l'environnement ........................................................... 87

1.Aperçu structurel .................................................................................................. 87

2.L'énergie ............................................................................................................... 87

3.L'eau ..................................................................................................................... 91

4.L'environnement

et la gestion des déchets .......................................................... 94

Section 5 La construction .......................................................................................... 96

1.Aperçu structurel .................................................................................................. 96

2.La situation du secteur ......................................................................................... 96

3.Le logement .......................................................................................................... 97

4.Le logement social ................................................................................................ 99

5.La construction publique .................................................................................... 100

Section 6 Le commerce ........................................................................................... 101

1.Aperçu structurel ................................................................................................ 101

2.L'activité du secteur............................................................................................ 101

3.L'équipement commercial ................................................................................... 102

4.Les ventes de véhicules ...................................................................................... 102

5.La grande distribution alimentaire ..................................................................... 103

Section 7 Le tourisme ............................................................................................. 104

1.Aperçu structurel ................................................................................................ 104

2.L'activité du secteur............................................................................................ 105

Section 8 Les transports ......................................................................................... 107

1.Activités portuaires ............................................................................................. 107

2.Activités aéroportuaires ..................................................................................... 109

3.Le transport routier ............................................................................................ 111

Section 9 L'économie numérique ............................................................................ 114

1.Aperçu structurel ................................................................................................ 114

2.Une filière innovante et structurée .................................................................... 115

3.Le secteur des télécoms ..................................................................................... 115

Section 10 Les services non marchands .................................................................. 117

1.Aperçu structurel ................................................................................................ 117

2.La santé .............................................................................................................. 117

3.L'éducation ......................................................................................................... 120

CHAPITRE IV L'ÉVOLUTION MONÉTAIRE ET FINANCIÈRE .................................... 123

Remarques méthodologiques .................................................................................. 124

Section 1 Aperçu général ....................................................................................... 125

Section 2 La structure du système bancaire .......................................................... 126

1.L'organisation du système bancaire ................................................................... 126

2.La densité du système bancaire ......................................................................... 130

3.Les moyens de paiement .................................................................................... 135

4.L'activité des fonds de garantie ......................................................................... 139

Section 3 Les conditions d'exercice de l'activité bancaire ..................................... 142

1.Les taux d'intérêt ............................................................................................... 142

2.L'Observatoire des tarifs bancaires .................................................................... 148

3.Le bilan agrégé des principales banques locales et l'analyse des risques ......... 151

4.Les performances financières des banques locales ............................................ 159

5.Éléments sur l'activité et la rentabilité des autres établissements financiers

implantés localement ......................................................................................... 170

Section 4 L'évolution de la situation monétaire ...................................................... 173

1.Les avoirs financiers des agents économiques .................................................. 173

2.Les crédits à la clientèle ..................................................................................... 179

3.Les tendances du financement des secteurs d'activité (SCR) ............................ 187

4.La circulation fiduciaire ...................................................................................... 191

5.Le surendettement ............................................................................................. 194

ANNEXES ................................................................................................................. 199

9

Avant-propos

n 2019, l'économie réunionnaise se redresse. Après les inquiétudes suscitées par les blocages de fin 2018 lors des mouvements des Gilets jaunes, les entreprises réunionnaises ont montré leur capacité de résilience. L'enquête de conjoncture menée par l'IEDOM nous a révélé tout au long de l'année une amélioration du climat des affaires. Tous les secteurs sont concernés par cette dynamique positive, à l'exception du secteur de la construction qui reste fragile. Sur le marché du travail, la situation est encourageante avec une hausse importante des emplois salariés et une diminution du nombre de chômeurs. Cette dynamique favorise les revenus des ménages qui progressent. Le pouvoir d'achat est également soutenu par des mesures spécifiques mises en place en 2019 en réponse aux mouvements sociaux. La consommation des ménages, principal moteur de la croissance réunionnaise, est ainsi de nouveau vigoureuse. Si la conjoncture 2019 a été plutôt favorable, cet élan est brutalement interrompu en

2020, à La Réunion comme ailleurs en France et dans une majorité de pays, par la crise liée à la

pandémie de Covid-19. Les mesures prises pour endiguer la crise sanitaire ont des conséquences lourdes sur l'activité économique. À la mise en place du confinement, la chute immédiate

d'activité sur l'ensemble de l'économie réunionnaise est évaluée à 28 %. Pour des secteurs tels

que le tourisme ou le BTP, l'arrêt est total. L'indicateur du climat des affaires (ICA) produit par

l'IEDOM, connait au premier trimestre 2020 sa plus forte chute depuis l'existence de l'enquête.

Les chefs d'entreprise font face à un nouveau combat pour la sauvegarde de leur activité et des

emplois. Le soutien bancaire et public, via notamment les mesures d'urgence mises en place, sera

déterminant pour redresser l'économie. Ce soutien est massif et mobilise l'ensemble des acteurs.

Dans un tel contexte, l'action de l'IEDOM est primordiale. D'une part, l'IEDOM a pleinement un rôle d'accompagnement et de soutien au service des entreprises, des particuliers

et des banques. Cette action se déploie au travers des différentes missions : médiation du crédit,

accompagnement des TPE, traitement des dossiers de surendettement, éducation financière, surveillance du système bancaire et des systèmes de paiement, ou encore cotation des

entreprises. Bien évidemment, il convient d'assurer, quelles que soient les circonstances, la mise

à disposition du public des billets et monnaies nécessaires à la vie quotidienne. D'autre part, l'IEDOM joue également un rôle d'observatoire de l'économie au travers de

ses nombreuses publications. Chaque année, le rapport annuel donne une vision détaillée de la

situation économique et financière du département au travers de données chiffrées et d'analyses

sectorielles. La réalisation du présent ouvrage s'est faite dans un contexte très particulier du fait

de la crise sanitaire, mais il revêt une importance forte. En effet, 2019 restera une année de

référence pour analyser la crise et ses conséquences sur les années à venir. L'appréciation de

cette crise sur le plan économique et financier est indispensable. En apportant une meilleure

compréhension des difficultés et des enjeux locaux, une adaptation des dispositifs de soutien à

l'économie et d'accompagnement des entreprises sera possible.

Gilles LESELLIER

Directeur de l'IEDOM de La Réunion

E 10

Synthèse

CONJONCTURE INTERNATIONALE : RALENTISSEMENT DE LA CROISSANCE EN 2019 AVANT LA RÉCESSION EXCEPTIONNELLE PRÉVUE EN 2020 À LA SUITE DE LA CRISE SANITAIRE

La croissance économique mondiale s'est établie à 2,9 % en 2019 selon les dernières estimations du

FMI, soit un net ralentissement par rapport à 2018 (+3,6 %). Pour l'année 2020, les prévisions sont

particulièrement incertaines dans un contexte de crise sanitaire mondiale avec de graves répercussions sur

l'activité économique. Selon le scénario de base retenu par le FMI (hypothèse d'une atténuation de la

pandémie au cours du deuxième semestre 2020), le PIB mondial devrait enregistrer une contraction de 3 %

sur l'année. Il convient toutefois de noter que ces premières estimations sont soumises à de nombreuses

inconnues qui pourraient profondément modifier l'absorption des chocs et la reprise de l'activité (évolution de

la pandémie, efficacité des mesures de confinement, intensité des perturbations sur les chaînes

d'approvisionnement, modification des comportements de consommation, évolution des conditions financières

mondiales notamment).

Dans les économies avancées, la croissance a continué de ralentir en 2019 (+1,7 % après +2,2 % en

2018). Aux États-Unis, la progression du PIB a été un peu moins vive qu'en 2018 (+2,3 % en 2019 après

+2,9 %). Si la demande intérieure a continué de soutenir l'économie dans un contexte de plein emploi, les

effets de la politique budgétaire expansive sur la croissance se sont estompés. Dans la zone euro, le PIB a cru

de 1,2 % en 2019 après une hausse de 1,9 % un an plus tôt. Le fléchissement de la demande extérieure, lié

à l'intensification des tensions commerciales mondiales, a notamment pesé sur les exportations et sur les

investissements dans la zone. Au Royaume-Uni, la croissance est restée stable à 1,4 % en 2019, soutenue

par la confirmation d'une sortie coordonnée de l'Union européenne, définitivement validée en janvier 2020. Au

Japon, le PIB a progressé de 0,7 % en 2019 (après +0,3 % en 2018), tiré à la hausse par une consommation

privée ayant retrouvé une certaine vigueur.

Pour 2020, le FMI anticipe un recul du PIB de 6,1 % dans les pays avancés. Selon les hypothèses

retenues, le Japon ferait partie des pays les moins fortement impactés (-5,2 %), à l'inverse de l'Italie et de

l'Espagne qui pourraient enregistrer une décroissance de respectivement 9,1 % et 8 %. La France verrait

quant à elle son PIB diminuer de 7,2 % sur l'année 2020, soit une contraction sensiblement identique à celle

de la zone euro (-7,5 %), mais plus marquée qu'aux États-Unis (-5,9 %) et au Royaume-Uni (-6,5 %).

Dans les pays émergents et en développement, l'activité a progressé de 3,7 % en 2019, soit un

ralentissement marqué sur un an (+4,5 % en 2018). Cette évolution s'explique notamment par la perte de

vigueur de la croissance indienne (+4,2 % en 2019 après +6,1 %) résultant du fléchissement de la demande

intérieure et des tensions dans le secteur financier. Une tendance similaire, bien que moins marquée, a

également été observée en Chine (+6,1 % après +6,7 % en 2018), en Russie (+1,3 % après +2,5 %) et au

Brésil (+1,1 % après +1,3 %). En 2020, ce groupe de pays pourrait voir son PIB décliner de 1 % selon le

FMI. Les pays asiatiques seraient les plus résilients face à la crise (+1 % de croissance anticipée), à l'inverse

des pays émergents et en développement d'Europe et d'Amérique latine (-5,2 % pour ces deux sous-

groupes). Source : FMI, données arrêtées à la date du 14 avril 2020 UNE EMBELLIE DE L'ÉCONOMIE EN 2019 MENACÉE PAR LA CRISE SANITAIRE EN 2020 Le bilan de l'année 2019 est positif. Les mouvements des Gilets jaunes de fin 2018 avaient

profondément pesé sur l'économie réunionnaise et laissé planer des incertitudes. Finalement, la

conjoncture s'est montrée résiliente et favorable. La faiblesse de l'inflation, une hausse sensible

de l'emploi et de la masse salariale ont soutenu les dépenses de consommation des ménages.

Côté entreprises, l'indicateur du climat des affaires, établi au travers de l'enquête d'opinion

menée par l'IEDOM (voir encadré), s'est redressé après le décrochage de fin 2018. Il s'établit à

100,1 en moyenne en 2019, en hausse de trois points par rapport à 2018.

Les perspectives, plutôt favorables fin 2019, sont malheureusement à reconsidérer au regard des conséquences économiques induites par la pandémie mondiale du COVID-19 de 2020. 11

Une belle année pour l'emploi

L'emploi salarié privé rebondit nettement en 2019, après un ralentissement l'année précédente. La hausse est de +4,0 % en moyenne, après +0,8 % en 2018 et +2,1 % en 2017.

C'est la plus forte progression depuis la crise de 2008. En un an, 9 600 emplois salariés ont été

créés à La Réunion dans le secteur privé (créations nettes). Par ailleurs, le nombre de contrats

aidés s'est stabilisé après la baisse importante en 2017 et 2018. Les emplois publics sont en

légère progression sur un an (+1 000, soit + 1,2 %). En 2019, selon l'enquête emploi (Insee), le

taux de chômage s'établit à 21 %, en baisse de trois points par rapport à 2018. Cette baisse ne

s'illustre pourtant pas d'une augmentation du taux d'emploi qui reste stable à 46 % de la population âgée de 15 à 64 ans. L'évolution des prix à la consommation marque un net ralentissement Après une forte hausse en 2018, les prix à la consommation des biens et services des

ménages augmentent à un rythme nettement moins élevé en 2019. Ils progressent de 0,4 % en

moyenne annuelle contre +1,8 % l'année précédente. L'inflation est moins élevée à La Réunion

qu'au niveau national où elle s'élève à 1,1 % (France hors Mayotte). Les mesures de soutien au

pouvoir d'achat post-crise des Gilets jaunes ont pu contribuer à cette faible inflation, notamment

le gel de la taxe sur les carburants, mais aussi la réduction du prix du panier Bouclier Qualité Prix

2019 (-12 % par rapport au BQP 2018 pour une liste quasi-équivalente de produits).

La consommation accélère, dopée par la hausse du pouvoir d'achat La consommation des ménages réunionnais rebondit en 2019, après les difficultés

d'approvisionnement de la fin d'année 2018. En outre, elle est favorisée par la baisse de l'inflation

et par une progression de la masse salariale (+4,6 % pour le secteur privé en 2019, après +2,2 % en 2018). La bonne orientation de l'emploi ainsi que la mise en place de la prime

exceptionnelle de pouvoir d'achat par l'État, en réponse à la crise des Gilets jaunes, contribuent

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