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Létablissement dun budget détude de marché à laide de la
donnerons un exemple pratique de son application: une entreprise doit choisir entre une étude de marché approfondie ou utiliser les informations dont
Siğge d'ACTED
33, rue Godot de Mauroy
75009 Paris, France
Tel : +33 1 42653333
gmu@acted.orgACTED au Burkina Faso
Zone Bois (Lili Pende & Sika Lounge),
Parcelle K, Lot 19, Sec. 22
BP9493 Ouagadougou 06
audrey.brenot@acted.orgRapport d'Analyse marchĠ
Kits abris - Kits Articles Ménagers
Essentiels - Kits d'Hygiğne
Février 2021
ECHO PPP - Rapport Analyse Marché - Kits Abris, AME & HygièneFévrier 2021
Table des matières
I. Contexte ............................................................................................................................................... 2
II. Méthodologie ....................................................................................................................................... 3
1. Description de l'Ġtude .................................................................................................................. 3
2. Sources interrogées ...................................................................................................................... 4
3. Limites de l'Ġtude ......................................................................................................................... 4
III. Résultats de l'analyse dĠtaillĠe des marchĠs .................................................................................. 5
1. Emplacement et description des marchés .................................................................................. 5
2. Evolution de la demande ............................................................................................................. 5
3. Evolution de l'approǀisionnement .............................................................................................. 6
4. CapacitĠ de rĠapproǀisionnement en cas d'augmentation de la demande .............................. 7
5. Variation des prix des produits nécessaires à la construction des abris .................................. 12
6. Variation des pridž des produits composants les kits AME ͬ kits d'hygiğne ............................. 13
7. Coût de dépense moyen par kit (abris, AME et hygiène) ......................................................... 15
IV. Conclusions ..................................................................................................................................... 15
V. Annexes .............................................................................................................................................. 16
I. Contexte
La dégradation de la situation sécuritaire dans les régions du Burkina Faso en général et dans la région du Centre-
Nord en particulier dû aux attaques des groupes armés non étatiques a occasionné le mouvement croissant des
personnes déplacées aggravant les besoins humanitaires dans cette région. Avant la crise la population hôte
avait déjà des conditions de vie prĠcaires. Cette ǀulnĠrabilitĠ s'est encore accentuĠe aǀec l'arriǀĠe massiǀe des
populations déplacées internes.Ainsi, ACTED à travers le projet " Action Coordonnée pour une Programmation Multisectorielle Dans les Camps
et En Dehors des Camps » financé par ECHO, prévoit une réponse rapide et multisectorielle qui inclut la
fourniture de 175 kits d'abri d'urgence, 1 375 kits d'articles mĠnagers essentiels (AME), 1 375 kits d'hygiène et
la construction de 725 abris semi-transitionnels.Cette intervention sera menée dans les communes de Kongoussi, Barsalogho, Kaya et Boussouma dans la région
Centre-Nord ainsi que dans la commune de Fada dans la région Est et Ouahigouya au Centre-Nord, selon les
besoins identifiés. L'étude de marché permet de tester la capacité des marchés à répondre à la demande afin
de dĠterminer le mode d'interǀention (en argent ou en nature). Cela permettra ainsi de réduire les incertitudes
ECHO PPP - Rapport Analyse Marché - Kits Abris, AME & HygièneFévrier 2021
ECHO PPP - Rapport Analyse Marché - Kits Abris, AME & HygièneFévrier 2021
et les risques liĠes ă une distribution d'argent. Les données collectĠes lors de l'Ġtude permettent également de
et type d'articles) selon le prix évalué sur les différents marchés analysés dans le présent rapport.
analyse de marché1, afin de recueillir les informations sur les marchés de Kaya, Boussouma, Barsalogho et
de l'offre, des circuits d'approǀisionnement, de l'enǀironnement et des tendances de ces marchés.
II. Méthodologie
1. Description de l'Ġtude
Les enquêtes pour cette étude ont été conduites sur quatre marchés entre le 2 et le 8 Décembre 2020
respectivement à Kaya, Barsalogho, Boussouma et Kongoussi. Une enquête complémentaire a été conduite entre
banco et les latérites.relevé des prix des différents items de chaque kit dans les quatre marchés analysés. Ainsi au niveau global ces
entretiens quantitatifs ont porté sur 11 articles de construction, 15 articles des kits AME et 5 articles des kits
d'hygiğne. Plus précisément, les prix de 11 articles de construction ont été relevés auprès de 39 commerçants
répartis comme suit : 7 à Barsalogho et Boussouma, 10 à Kaya et 15 à Kongoussi. Pour les produits non
alimentaires (kit AME et kit d'hygiğne), un relevé de prix de 19 articles a été renseigné incluant 10 commerçants
à Barsalogho, Kongoussi et Kaya et 6 commerçants à Boussouma pour un total de 36 commerçants.
notamment à la fréquence de tenue des marchés, la sécurité, la provenance de la clientèle du marché avant et
après la crise etc.Les différents outils utilisés ont été adaptés des questionnaires standards qui figurent en annexe. Les principaux
résultats de cette étude sont illustrés dans ce rapport. De plus amples détails peuvent être fournis sur demande.
est actuellement en cours. ECHO PPP - Rapport Analyse Marché - Kits Abris, AME & HygièneFévrier 2021
2. Sources interrogées
Les différentes sources interrogées sur les marchés évalués sont présentées ci-dessous. La méthodologie
dĠǀeloppĠe Ġtait d'interroger au moins deudž informateurs clĠs dont un informateur économique au niveau
du marchĠ, l'autre pouǀant ġtre un leader communautaire bien au fait du marchĠ, un leader de la
communauté des déplacés, etc. Concernant le releǀĠ des pridž l'idĠe Ġtait d'interroger, dans la mesure du
possible, au moins dix détaillants par article et ce sur le lieu du marché (afin de pouvoir observer leur stand
et ǀĠrifier la cohĠrence de leurs rĠponses pendant l'entretien). Tableau 1: Sources enquêtées sur les différents marchés au cours de l'étude Marché de Kaya Marché de Kongoussi Marché de Boussouma Marché de BarsaloghoSources outils de construction
- Deux grands commerçants - Le représentant de CIM Faso - Dix détaillants - Un commerçant - Un commerçant grossiste - Un membre des commerçants deKongoussi
- Quinze détaillants - Un grand commerçant - Deux membres de l'association des commerçants deBoussouma
- Deux membres de l'association des commerçants deBarsalogho
- Sept détaillantsSources Biens Non Alimentaires
- Deux grands commerçants et lePrésident des
commerçants duSalmatenga et vice-
président de la chambre de commerce et d'industrie du centre nord - Dix détaillants - Un membre de l'association desCommerçants de
Kongoussi
- Le Secrétaire de l'association des commerçants Kongoussi - 10 détaillants - Deux membres de l'association des - Six détaillants - Le Président de l'association des commerçants deBarsalogho
- Un commerçant membre de l'association des commerçants - 10 détaillants3. Limites de l'Ġtude
Cette étude se veut informative et ne peut pas être considérée comme représentative. Le nombre de sources
qui ont pu être interrogées dans le cadre de cette évaluation de marché est suffisant toutefois pour donner des
sources interrogées aient pu ġtre influencĠes dans leurs rĠponses par la perspectiǀe d'une interǀention en
transferts monétaires, surestimant ainsi leurs capacités. ECHO PPP - Rapport Analyse Marché - Kits Abris, AME & HygièneFévrier 2021
III. RĠsultats de l'analyse détaillée des marchés1. Emplacement et description des marchés
Le grand marché de Kaya est situé à Kaya, région du Centre-Nord, province du Sanmatenga. Il s'agit du marchĠ
grands marchés de Barsalogho et Boussouma sont situés respectivement à Barsalogho et Boussouma dans la
région du Centre-Nord, province du Sanmatenga. Le marché de Barsalogho se tient chaque trois jours et le
vendredi est le jour de forte affluence de la clientèle. Le marché de Boussouma se tient tous les jours sans jour
particulier d'affluence selon les informateurs clĠs. Enfin le grand marché de Kongoussi situé dans la région du
Centre-Nord, province du Bam est le marché principal de la commune Kongoussi, qui se tient chaque jour et le
principal jour de forte affluence est le dimanche.Selon les informateurs clés, les marchés de Boussouma et Kongoussi ne présentent aucun problème lié à la
sécurité qui affecteraient les activités de ces marchés. Cependant, les marchés de Kaya et Barsalogho présentent
des difficultés liées à la sécurité qui affectent les marchés. Pour le marché de Barsalogho cela se traduit par les
clients de certaines localités (Foube et Kelbo qui ne parviennent plus à venir au niveau du marché) ce qui affecte
l'insĠcuritĠ engendre l'inaccessibilitĠ de certaines zones et les populations de certains villages environnants
n'arriǀent plus ă ǀenir au marchĠ comme aǀant.2. Evolution de la demande
La demande provient principalement du groupement et des villages aux alentours, comme illustré ci-dessous.
Pour les marchés de Kaya, Kongoussi et Boussouma il n'y a pas eu de changement au niǀeau de la proǀenance
situation sécuritaire dégradée. Les marchés de Boussouma et Kongoussi sont fréquentés par de nombreuses
localités à l'inǀerse des marchés de Barsalogho et de Kaya. Il est important de préciser toutefois que les habitants
de Boussouma et Barsalogho fréquentent eux même le marché de Kaya. ECHO PPP - Rapport Analyse Marché - Kits Abris, AME & HygièneFévrier 2021
Figure 1: Localités de provenance des clients qui fréquentent les différents marchés3. Evolution de l'approǀisionnement
L'approǀisionnement des marchés de Barsalogho et Kaya a été impacté par la crise sécuritaire selon les entretiens
avec les personnes ressources. En effet, cela a eu un impact sur le nombre de grossistes et détaillants
approvisionnant le marché en articles de construction, qui a eu tendance à baisser. En ce qui concerne les articles
marché de Kaya en BNA a été affecté par les problèmes liés à la sécurité, selon nos sources. Cependant il n'en
Ouagadougou comme le démontre les développements de la suite du présent rapport.Marché
Boussouma
Boussouma
LoudaNemtenga
Sentina
GuilaTenlouka
Tensiaga
Wingguia
BigsiToissin
LilaBissigui
Boulsi
Tendaga
Tenmiga
bangrin WougaAntoiga
Marché
Barsalogho
KayaBarsaloghoPensa
DabloMarché
KayaMane
KelboBoussoumaBarsalogho
Tougouri
KayaMarché
Kongoussi
YougniniYougnini
Guibare
Singa Alga RoukoKongoussi
villageKongoussi
villeRoloBourzanga
Kourguitenga
DoureNasreLouaga
ZabceZimtenga
Barsalogho
Tikare
Kirguitenga
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L'approǀisionnement des marchés de Boussouma et Kongoussi n'a pas ĠtĠ impactĠ par la crise sécuritaire selon
les informateurs clés ; en effet, aucun changement n'a ĠtĠ constatĠ dans le nombre de grossistes et de
détaillants approvisionnant ces marchés, ni au niveau de leurs sources d'approǀisionnement. Tableau 2: Lieux d'approvisionnement pour les différentes marchandisesLieudž d'approǀisionnement en marchandises
Marché Kits construction Biens Non Alimentaires Kits hygiènesMarché de
Boussouma
Ouagadougou, Kaya,
Boussouma Ouagadougou, Kaya Ouagadougou, Kaya
Marché de Kaya Ouagadougou,
Ghana, Kaya
Ouagadougou, Ghana,
KayaOuagadougou, Ghana, Kaya
Marché de
Barsalogho
Ouagadougou, Kaya,
Barsalogho Ouagadougou, Kaya Ouagadougou, Kaya, BarsaloghoMarché de
Kongoussi
Ouagadougou,
Kongoussi Ouagadougou Ouagadougou
Le transport constitue la principale difficultĠ d'approǀisionnement sur le marché de Barsalogho à cause de
l'insĠcuritĠ et le mauvais état des routes qui entrainent une hausse des prix. Quant aux trois autres marchés, on
note comme difficulté principale le renforcement des contrôles routiers sur les axes des différents marchés, dû
ă l'insĠcuritĠ. Les moyens utilisĠs pour l'approǀisionnement des marchĠs sont le tadži moto et le camion.
4. CapacitĠ de rĠapproǀisionnement en cas d'augmentation de la demande
Sur l'ensemble des marchĠs ǀisitĠs, les commerĕants ont confirmĠ aǀoir la capacitĠ d'augmenter leurs stocks si
la demande augmentait dans un délai de 72 heures. Notons que les moyens de transport principaux utilisés sont
le taxi moto ou le camion et cela quel que soit le marché. Les graphiques ci-dessous illustrent la capacité de
réapprovisionnement des différents marchés par article.Les graphiques ci-dessous prĠsentent le nombre d'articles projetés (en chiffres absolus) que les commerçants
marchĠ de Barsalogho estiment ġtre en mesure de se procurer, en l'espace de 72 heures : 8 500 tôles ondulées
de 2m ; 6 250 chevrons de 8 ; 2 575 fers d'attache ; 4 000 pointes de tôle et 2 875 litres de goudron pour tôlage.
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Graphique 1 : Capacité de réapprovisionnement des articles de construction en 72HLes détaillants projeté pour chacun des articles : tôle ondulée de 2 m pour toiture, chevron de 8, Fer d'attache,
pointe tôle, goudron pour tôlage, ciment pour fixation porte sont au nombre de 10 sur le marché de Barsalogho
et Boussouma. Pour les portes et fenêtres on a 5 détaillants et 6 détaillants pour les bâches plastiques
polyéthylène 5*4m à Barsalogho. A Boussouma 6 détaillants pour les portes, 4 détaillants pour les fenêtres, 5
détaillants pour le goudron pour tôlage et 6 détaillants pour les bâches plastiques polyéthylène 5*4m. Les
détaillants projeté pour chaque article à Kaya sont au nombre de 44 détaillants pour la tôle ondulée de 2 m pour
toiture et le chevron de 8, 33 détaillants pour le fer d'attache, la pointe de tôle et le goudron pour tôlage, 39
détaillants pour la porte, 37 détaillants pour la fenêtre, 42 détaillants pour le ciment pour fixation porte et 35
détaillants pour les bâches plastiques polyéthylène 5*4m. Le nombre de détaillants projeté pour chaque article
à Kongoussi sont 37 détaillants pour la tôle ondulée de 2 m pour toiture, le chevron de 8, le fer d'attache, la
pointe de tôle, le goudron pour tôlage et le ciment pour fixation porte, 18 détaillants pour la porte et la fenêtre,
15 détaillants pour, les bâches plastiques polyéthylène 5*4m.
8500625025754000287573008333250040001750
261272
4803392610
53900
11060
77423
47949189445087520350
Tôle ondulée de 2 m
pour toiture Chevron de 8Fer d'attachePointe tôleGoudron pour tolage Capacité de réapprovisionnement en 72H pour tous les détaillants du marché (1/3)BarsaloghoBoussoumaKayaKongoussi
700575970014253121731250042002513319250
321300
1225012491077
105769
9750PorteFenetreCiment pour fixation porte et
fenetreBâches plastiques polyéthylène
5*4m Capacité de réapprovisionnement en 72H pour tous les détaillants du marché (2/3)BarsaloghoBoussoumaKayaKongoussi
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Capacité de réapprovisionnement 72H pour tous les détaillants du marché (3/3)Le moyen de transport utilisé pour le réapprovisionnement de la latérite et les briques en banco est le taxi moto.
Graphique 2 : Capacités de réapprovisionnement des kits d'hygiğne en 72HLe nombre de détaillants projeté pour chaque article à Barsalogho est de 17 pour les bidons en plastique de
couleur transparent au blanc et les bouilloires de 3 litres ; 18 détaillants pour le gobelet individuel en acier
inoxydable ; 20 détaillants pour la boule de savon type CITEC ou équivalente de 250 gr et 13 détaillants pour les
pot d'enfants. A Boussouma on dénombre 19 détaillants pour les articles boule de savon type CITEC ou
équivalente de 250 gr, les pots d'enfants et la bouilloire 3 litres ; 18 détaillants pour le bidon en plastique de
couleur transparent au blanc et 20 détaillants pour les gobelets individuels en acier inoxydable.Pour Kaya on dénombre 60 détaillants pour les articles bidon en plastique de couleur transparent au blanc, boule
de savon type CITEC ou équivalente de 250 gr et bouilloire 3 litres ; 48 détaillants pour les gobelets individuels
75000178000
111000
280000
Briques en banco
BarsaloghoBoussoumaKayaKongoussi
270245
420390
Latérites
BarsaloghoBoussoumaKayaKongoussi
384016812
6297189315940
48150105259
272250
146049
221787
558073558
197708
1691641799
371342213
68956
995714287
Bidon en plastique de
couleur transparent au blancGobelets individuels en
acier inoxydable de 0,5L avec mancheBoule de savon type CITEC
ou équivalente de 250 grPot d'enfantsBouilloire 3 litres
Capacité de réapprovisionnement projetée pour tous les détaillantsBarsaloghoKayaKongoussiBoussouma
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en acier inoxydable et 55 détaillants pour les pots d'enfants. Pour Kongoussi on dénombre 33 détaillants pour
les articles boule de savon type CITEC ou équivalente de 250 gr et les pots d'enfants et bouilloire de 3 litres ; 20
détaillants pour le bidon en plastique de couleur transparent au blanc et 38 détaillants pour le gobelet individuel
en acier inoxydable. Graphique 3 : Capacités de réapprovisionnement des kits AME en 72H002431576121000
496444475057807
367533782394
49950000 20000
Marmite de cuisson de 7
litresMarmite de cuisson de 5
litresAssiette (Plateaux)
métallique grand format, diamètre environ 30 à 40 cmGobelet 1 litre avec
manche, en plastique Capacité de réapprovisionnement 72H pour tous les détaillants du marché - kits AME (1/3)BarsaloghoKayaKongoussiBoussouma
146676417641763893396
6149175319
53972
12795
32250
42492
55941031361755500
4133350001000050753645
Gobelet de 0,5 litre
avec manche, en plastiqueLouche en acier
inoxydableLouche perforée en
acier inoxydableBassine de lavage
plastique de 20 litresBidon / Jerrycan 20 l.
ou 25 l. en plastique de couleur transparent ou blanc Capacité de réapprovisionnement 72H pour tous les détaillants du marché - kits AME (2/3)BarsaloghoKayaKongoussiBoussouma
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Le nombre de détaillants projeté pour chaque article à Barsalogho est de 7 détaillants pour la marmite de cuisson
de 7 litres et marmite de cuisson de 5 litre, 18 détaillants pour les assiettes (Plateaux) métallique grand format,
gobelet 1 litre avec manche en plastique, gobelet de 0,5 litre avec manche en plastique, louche en acier
inoxydable, louche perforée en acier inoxydable, torche/lampe solaire ; 17 détaillants pour bassine de lavage
plastique de 20 litres et Bidon / Jerrycan 20 l. ou 25 l. en plastique de couleur transparent ou blanc ; 20 détaillants
pour les couvertures de deux places de résistance thermique légère et natte de deux places, dimensions : 1.8 x
0.9 m, 8 détaillants pour moustiquaire pour deux places imprégnées d'insecticide longue durée.
Le nombre de détaillants projeté pour chaque article à Kongoussi est de 18 détaillants pour la marmite de cuisson
de 7 litres et marmite de cuisson de 5 litre ; 38 détaillants pour les assiettes (Plateaux) métallique grand format,
gobelet 1 litre avec manche en plastique, gobelet de 0,5 litre avec manche en plastique, louche en acier
inoxydable, louche perforée en acier inoxydable et torche/lampe solaire ; 33 détaillants pour bassine de lavage
plastique de 20 litres, boule savon type CITEC ou équivalente de 250 gr, natte de deux places, dimensions : 1.8
x 0.9 m, Couverture de deux places de résistance thermique légère ; et 20 détaillants pour les moustiquaires
deux places imprégnées d'insecticide longue durée.Le nombre de détaillants projeté pour chaque article à Boussouma est de 12 détaillants pour la marmite de
cuisson de 7 litres et marmite de cuisson de 5 litre ; 20 détaillants pour les assiettes (Plateaux) métallique grand
format, gobelet 1 litre avec manche en plastique, gobelet de 0,5 litre avec manche en plastique, louche en acier
inoxydable, louche perforée en acier inoxydable et torche/lampe solaire ; 19 détaillants pour les bassines de
lavage plastique de 20 litres, boule savon type CITEC ou équivalente de 250 gr, natte de deux places, dimensions
: 1.8 x 0.9 m, couverture de deux places de résistance thermique légère et 11 détaillants pour les moustiquaires
deux places imprégnées d'insecticide longue durée.Le nombre de détaillants projeté pour chaque article à Kaya est de 42 détaillants pour la marmite de cuisson de
7 litres et marmite de cuisson de 5 litre, moustiquaire deux places imprégnées d'insecticide longue durée ; 48
détaillants pour les assiettes (Plateaux) métallique grand format, gobelet 1 litre avec manche en plastique,
5142971253417
4037923069
1667157500
414001050018125
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