[PDF] McKinsey France - Accélérer la mutation numérique des entreprises

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Accélérer la mutation

numérique des entreprises: un gisement de croissance et de compétitivité pour la France

CHIFFRES CLÉS

Poids du numérique dans

le PIB en France, supérieur aux services financiers et

à l'agriculture

1 ~110 Md €

Emplois liés au

numérique en France ~1,5 M

Utilisateurs d'Internet

en France 2 ~80%

Surplus mensuel par

utilisateur d'Internet 3 ~20 €

Croissance de la valeur

du commerce en ligne en France depuis 2007 x3

Croissance du taux d'équipement

en tablettes en 2011-13 x4

Croissance des ventes de

smartphones en France depuis 2008
x6

Croissance de la capacité de

stockage de données en France depuis 2005 x12

Surcroît de PIB numérique

potentiel si la France s'aligne sur le pays leader du digital d'ici 2020 ~100 Md €

Augmentation brute potentielle

du résultat opérationnel pour une entreprise qui réussit sa mutation numérique +40%

Risque de réduction du résultat

opérationnel pour une entreprise qui ne parviendrait pas à s'adapter au numérique -20%

Poids dans l'économie

Trajectoires d"évolution passée et attendue

1 Respectivement ~85 Md € et ~32 Md €.

2 Dans la population des 12 ans et +.

3 Profits issus notamment des services Internet gratuits, gains sur les prix, et gains de temps en ligne.

Sources : Credoc, INSEE, OECD, Médiamétrie, MIT, Fevad, Strategy Analytics, IDC, Machina, analyse McKinsey.

Potentiel de création

de valeur des technologies du numérique d'ici 2025 en

France

~1 000 Md €

Evaluation du potentiel (macro)

Evaluation du potentiel (niveau sectoriel)

CHIFFRES CLÉS

Augmentation de l'utilisation

des services bancaires en ligne en 2006-12 x3

Opérations simples

réalisées en ligne

50 à 60%

Banque

de détail

Ouvertures de formats

"drive" en 2012 par rapport aux autres formats x2 Augmentation potentielle du résultat opérationnel grâce au développement d'une expérience client multicanal ~12%

Augmentation potentielle

du résultat opérationnel grâce à des décisions business mieux éclairées ~10%

Distribution

Réservations faites en ligne

en France en 2013 ~50%

Voyageurs français utilisant

Internet pour préparer

un voyage en 2013 62%
Compagnies aériennes prévoyant d'équiper leurs personnels de cabine avec des appareils mobiles / tablettes 77%

Tourisme

Part du top 110 des entreprises

françaises offrant un lien vers leur page Facebook ~70% Clients réalisant leurs achats en ligne dans certaines catégories (par ex. santé et beauté) ~45%

Croissance attendue de

la vente en ligne de biens de grande consommation en 2013-15 +56%

Biens de grande

consommation

Table des matières

01 Synthèse

08

Introduction

11 1. Quoique substantiel, le poids du numérique en France la place

dans la moyenne des pays comparables 11

1.1. Le numérique occupe une place importante dans l'économie f

rançaise

16 1.2. Au-delà de leur poids dans le PIB et l'emploi, les technologies

numériques génèrent des surplus de valeur pour les entreprises et les consommateurs 18

1.3. Pourtant, par rapport à des pays comparables, la France occupe

le milieu de tableau pour ce qui est de la part du numérique dans son

économie

21 2. Un décalage s'est créé entre l'adoption du numérique

par les particuliers et un basculement qui se fait attendre pour les entreprises

22 2.1. Les consommateurs tirent l'adoption du numérique en France

23

2.2. Le dynamisme de l'adoption numérique par les consommateurs

contraste avec la situation des entreprises

29 3. L'adaptation au numérique représente pour les entreprises

un impératif urgent, autant qu'une opportunité majeure pour leur compétitivité 29

3.1 Les technologies numériques renouvellent profondément

l'environnement des entreprises françaises 31

3.2. La transformation numérique affectera tous les secteurs de l'économie

35 3.3. Dans tous les secteurs, la valeur susceptible d'être déplacée

par le numérique apparaît considérable

36 3.4. La transformation numérique d'une entreprise nécessite de repenser

systématiquement sa proposition de valeur et son fonctionnement 5 un gisement de croissance et de compétitivité pour la France

45 4. Pour saisir les opportunités liées au digital, les entreprises de tous

les secteurs doivent s'engager résolument dans la mutation numérique 45

4.1. La banque de détail - vers une expérience client connecté

e et enrichie 57

4.2. Les biens de grande consommation - vers une relation client directe et continue

70

4.3. La distribution - vers un modèle hybride entre présence numérique et maillage

physique 85

4.4. Le tourisme - vers une poursuite accélérée des changements engagés

94

4.5. La construction - vers une utilisation généralisée des

technologies numériques et une chaîne de valeur plus intégrée 101

5. En offrant aux entreprises un écosystème plus favorable au numérique,

la France peut espérer un surcroît de PIB digital de 100 Md € par an à l'horizon 2020
102

5.1. Tous les acteurs de l'économie peuvent contribuer, avec des initiatives ciblées,

à accélérer la transformation numérique de la France 108

5.2. Une amélioration de l'environnement des affaires contribuerait à faciliter

la transformation numérique des entreprises françaises 109

5.3. La promotion de la transformation numérique se joue aussi en partie à l

'échelon européen, tandis que des stratégies de réduction des risques numériques doivent être déployées 112

Conclusion

113

Postface

114

Remerciements

115

Glossaire

116

Annexes

117
Positionnement numérique de la France au regard d'autres pays comparables 124

Méthodologie

132

Bibliographie

1 un gisement de croissance et de compétitivité pour la France

Synthèse

Le basculement de l'économie française dans l'ère numérique produit des effets chaque jour

plus sensibles, tant sur les individus - en qualité de citoyens, de consommateurs , d'utilisateurs, ou même de patients - que sur les organisations privées ou publiqu es. L'apparition de services innovants, qu'ils soient personnalisés, collaboratifs ou simplement plus prat iques, donne naissance à de nouveaux modèles économiques et bouleverse la plupart des secteurs d'act ivité. En parallèle, l'essor du numérique

facilite les interactions entre acteurs, et permet d'optimiser la prise de décisions et les processus

de production, modifiant de façon irréversible la manière dont les consommateurs et les entreprises

s'informent, communiquent, produisent et commercent. Cette transformation s'explique avant tout par la pénétration c roissante de technologies IP 1 . L'Internet,

désormais ubiquitaire, devient de plus en plus puissant grâce à la fibre optique, et l'on assiste au

développement accéléré des technologies apparentées : l'Internet mobile, le "cloud computing" et

l'Internet des objets. La numérisation permet aussi l'essor de deux applications majeures : les analyses

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