[PDF] Méthodologie Baromètre OpinionWay/CCI International –

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Baromètre CCI International

Les PME-ETI françaises et l'internationalisation

Juin 2015

3

èmeéditionBaromètre CCI International

Les PME-ETI françaises et l'internationalisation

Juin 2015

3

èmeédition

OpinionWay

15 place de la République

75003 Paris.

Matthieu Cassan,

Emmanuel Kahn

Méthodologie

2

Baromètre OpinionWay/CCI International - Les PME/ETI françaises et l'internationalisation - Juin 2015page 3

Toute publication totale ou partielle doit impérativement rappeler la méthodologie et utiliser la

mention complète suivante : "

Baromètre sur les entreprises françaises et

l'internationalisation - CCI International / OpinionWay ».Étude quantitative réalisée auprès d'un échantillon de

1002 dirigeants d'entreprises françaises

de 20 salariés et plus. La représentativité de l'échantillon est assurée par une pondération en termes de secteurs d'activité, detailles d'entreprises etde régions (selon les 13 nouvelles régions administratives). Les résultats sont comparables à ceux de la dernière vague.

L'échantillon a été interrogé

par téléphone sur système CATI du

25 avril au 20 mai 2015.

Méthodologie

Baromètre OpinionWay/CCI International - Les PME/ETI françaises et l'internationalisation - Juin 2015page 4

•Les écarts entre le total des répondants à une question et dessous populations sont mis en avant lorsqu'ils sont significatifs (95%)

résultat significativement supérieur au total résultat significativement inférieur au total

•Les différences significatives positives les plus pertinentes entre sous-cibles sont représentées par des bulles.

A titre d'exemple : 44%

Signifie que les entreprises du secteur commerce, à 59% pourcet indicateur, sont surreprésentées par rapport à la moyenne de l'échantillon (44%)

•Les évolutions par rapport à l'année précédente sont mises en avant lorsqu'elles sont significatives (95%)

résultat significativement supérieur à la vague précédente résultat significativement inférieur à la vague précédente

Note de lecture

61%
41%

59% Secteur : commerce

3

Résultats

Baromètre OpinionWay/CCI International - Les PME/ETI françaises et l'internationalisation - Juin 2015page 6

1. L'internationalisation, un atout pour innover

2. Des entreprises présentes à l'international qui se sont peu fait accompagner,

mais qui tirent parti de leur activité à l'international

3. Des intentions fortes

de consolidation ou de démarrage d'une activité à l'international

4. Une activité à l'international bénéfique sur la performance et l'image de l'entreprise,

mais qui reste freinée par une méconnaissance des pays et des procédures

5. Des entreprises qui attendent plus d'aides financières, de soutien et d'information

pour développer leur activité à l'international 4 -1-

L'internationalisation,

un atout pour innover

Baromètre OpinionWay/CCI International - Les PME/ETI françaises et l'internationalisation - Juin 2015 page 8

Innovation et développement à l'international Q6. Diriez-vous que pour innover, être présent à l'international est un atout... 71%
L'internationalisation est perçue comme un atout pour innover.

23% 49% 20% 6%2%2014

75%

17% 58% 16% 9%2015

Base : Ensemble (503))

Base : Ensemble (1002))

83% Présentes à l'international

88% Envisagent de se développer à

l'international estiment qu' être présent à l'international est un atout pour innover Plutôt importantTrès importantPas du tout importantPlutôt pas importantnsp 5

Baromètre OpinionWay/CCI International - Les PME/ETI françaises et l'internationalisation - Juin 2015 page 9

Innovation et développement à l'international

SELON LES REGIONS

Base : Ensemble (503)

Q6. Et diriez-vous que pour innover, être présent à l'international est un atout... 73%

Un atout important pour innover

68%

77%81%78%

79%

62%70%80%81%75%

80%

Bases : Ile de France : 107 | Alsace - Champagne-Ardenne-Lorraine : 79 | Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes : 77 | Auvergne-Rhône-Alpes : 100 | Bourgogne-Franche-Comté : 80 | Bretagne : 77 |

Centre-Val de Loire : 76 | Corse : 19 | Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées : 76 | Nord-Pas-de-Calais-Picardie : 77 | Normandie : 77 | Pays de la Loire : 76 | Provence-Alpes-Côte d'Azur : 81

83%

Résultat...

...significativement supérieur à la moyenne ...significativement inférieur à la moyenne ...sans écart significatif 75%
La présence à l'international est perçue comme un atout pour innover dans quasiment toutes les régions, qu'elles soient frontalières ou non.

Languedoc-Roussillon-

Midi-Pyrénées

-2- Des entreprises présentes à l'international qui se sont peu fait accompagner, mais qui tirent parti de leur activité à l'international 6

Baromètre OpinionWay/CCI International- Les PME/ETI françaises et l'internationalisation - Juin 2015 page 11

Parmi les entreprises de 20 salariés et plus... ... réalisent un chiffre d'affaires à l'export... sont implantées

à l'étranger... ont des fournisseurs

à l'étranger... font de la veille sur

leur secteur d'activité à l'étranger

Activité actuelle en lien avec l'international

Base : Ensemble (1002)

43%
sont présentes à l'international, par le biais d'exportations oud'une implantation

•Les entreprises françaises de 20 salariés et plus ont de nombreux liens avec l'international, que ce soit par le biais deveille stratégique, du

recours à des fournisseurs étrangers ou pour une activité à l'international à proprement parler.

•43% des entreprises françaises de 20 salariés et plus sont présentes à l'international par le biais d'exports ou d'une implantation à

l'étranger. 26%
32%
34%
55%

49% Secteur industrie

61% Entreprises de >250 salariés

Baromètre OpinionWay/CCI International- Les PME/ETI françaises et l'internationalisation - Juin 2015 page 12

Présence à l'international selon la taille de l'entreprise par le biais d'exportations ou d'une implantation

Les entreprises de 250 salariés et plus sont davantage présentes à l'international que les PME.

PME Entreprises de 20 à 249 salariésPart d'entreprises présentes à l'international par le biais d'exportations ou d'une implantation

ETI et GE

Entreprises de 250 salariés et plus

40%61%

7

Baromètre OpinionWay/CCI International- Les PME/ETI françaises et l'internationalisation - Juin 2015 page 13

Les entreprises présentes à l'international

SELON LES REGIONS

42%
Part d'entreprises présentes à l'international 54%

46%50%43%

41%

54%45%28%35%43%

36%
28%

Part...

...significativement supérieure à la moyenne ...significativement inférieure à la moyenne ...sans écart significatif

Bases : Ile de France : 107 | Alsace - Champagne-Ardenne-Lorraine : 79 | Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes : 77 | Auvergne-Rhône-Alpes : 100 | Bourgogne-Franche-Comté : 80 | Bretagne : 77 |

Centre-Val de Loire : 76 | Corse : 19 | Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées : 76 | Nord-Pas-de-Calais-Picardie : 77 | Normandie : 77 | Pays de la Loire : 76 | Provence-Alpes-Côte d'Azur : 81

43%

Pays de

la Loire

Baromètre OpinionWay/CCI International- Les PME/ETI françaises et l'internationalisation - Juin 2015 page 14

33% 26% 13% 16%12%

De 1 à 10% De 11 à 30% De 31 à 50% Plus de 50% NSP 55%
ont réalisé plus de 10% de leur CA à l'International

29%ont réalisé plus de 30% de leur CA à l'International

Part du chiffre d'affaires réalisée à l'étranger par les entreprises présentes à l'international

Q9. Quelle est approximativement, en pourcentage, la part du chiffre d'affaires de votre entreprise réalisée à l'international, que ce soit par le biais

d'exportations ou d'une implantation à l'étranger ?

Base : Entreprises

présentes à l'international (278)

Présentes à

l'international

•Les entreprises présentes à l'international y réalisent une part non négligeable de leur chiffre d'affaires : pour plus de la moitié d'entre

elles, leur activité internationale représente plus de 10% de leur CA20142015

39% 21% 12% 21%7%

Base : Entreprises

présentes à l'international (436)Base : Entreprises présentes à l'international 54%
33%
8

Baromètre OpinionWay/CCI International- Les PME/ETI françaises et l'internationalisation - Juin 2015 page 15

Le volume de votre chiffre d'affaires

réalisé à l'international...

Est resté

stable 44%

A diminué

14%

A augmenté

34%
2014

A diminué

11%

A augmenté

36%Est resté

stable 50%

Le volume de votre chiffre d'affaires

réalisé à l'international... Evolution du chiffre d'affaires réalisé à l'international pour les entreprises qui y sont présentes Q9b. Diriez-vous que, par rapport à l'année dernière...

Présentes à

l'international

•Les entreprises présentes à l'international y réalisent globalement un CA stable ou en croissance. Rares sont les cas de baisse d'activité

à l'international.

•Une entreprise présente à l'international sur trois à vu son CA à l'étranger croître par rapport à l'an dernier.

NSP 3%-5 pts

2015Base : Entreprises présentes

à l'international (278)Base : Entreprises présentes

à l'international (436)

NSP 8%

Baromètre OpinionWay/CCI International- Les PME/ETI françaises et l'internationalisation - Juin 2015 page 16

Evolution du chiffre d'affaires réalisé à l'international pour les entreprises qui y sont présentes

Présentes à

l'international

•Les entreprises présentes à l'international y réalisent globalement un CA stable ou en croissance. Rares sont les cas de baisse d'activité

à l'international.

•Une entreprise présente à l'international sur trois à vu son CA à l'étranger croître par rapport à l'an dernier.

A diminué

11%

A augmenté

33%Est resté

stable 53%

La part en pourcentage de

votre chiffre d'affaires réalisée à l'international

NSP 3%-6 pts

+10 pts Q9b. Diriez-vous que, par rapport à l'année dernière...

20152014

A diminué

15%

A augmenté

33%

Est resté

stable 43%

La part en pourcentage de

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