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La proximité avec nos clients CGP a toujours été une valeur fondamentale pour UAF LIFE Patrimoine. UAF LIFE Patrimoine, c'est plus de 100 collaborateurs au service de nos clients CGP et en particulier une équipe commerciale composée de plus de 15 responsables commerciaux et 10 assistants commerciaux pour vous accompagner au quotidien sur tous les sujets qui font notre force : qualité de l'o?re, qualité de service et qualité du digital. Notre ambition : faire d'UAF LIFE Patrimoine la nouvelle référence en matière de distribution d'assurance vie via les

CGP, avec

service de nos partenaires et de leurs clients Ensemble, construisons l'avenir de nos métiers.

Jérôme LAMARQUE

Directeur Commercial

Daniel COLLIGNON

Président - Directeur Général

NOS CHIFFRES CLÉS

Fin 2022

NOS RÉCOMPENSES

(3)

En 2023

1,17 5,9 milliards d'euros de collecte milliards d'euros d'encours collaborateurs dans toute la France

CGP Partenaires actifs

100
1 000

Plus de

Plus de

Si UAF LIFE PATRIMOINE est devenue un des acteurs

majeurs de la distribution de l'assurance vie par les professionnels du patrimoine, c'est grâce à des convictions qui guident nos actions. Nos contrats d'assurance vie répondent aux attentes de nos clients professionnels qui souhaitent o?rir les meilleurs produits à leurs clients. Ils se distinguent par la diversité des supports d'investissement que nous référençons et la qualité des services digitaux que nous proposons. UAF LIFE Patrimoine appartient à 100 % à Spirica, filiale de Crédit Agricole Assurances. NOUS PENSONS qu'un contrat d'assurance vie doit permettre d'investir sur un grand nombre de classes d'actifs. Nos contrats permettent d'accéder à plusieurs centaines de supports d'investissement (1) di?érents - fonds actions, obligataires, immobiliers cotés, patrimoniaux, thématiques, développement durable - sélectionnés auprès des meilleurs gestionnaires d'actifs ; mais aussi à des gammes de supports d'investissement plus atypiques (1) : immobilier (SCPI, OPCI, SC), EMTN, private equity, titres vifs (France, Europe, USA), ETF... NOUS PENSONS qu'un contrat d'assurance vie doit continuer à proposer un fonds en euro (2) . Il a un avenir, à condition d'être innovant, diversifié et pérenne, comme ceux que nous proposons. NOUS PENSONS qu'un contrat d'assurance vie doit être digital. Pour nos clients professionnels du patrimoine, nous proposons une expérience client en constante amélioration à travers une plateforme de services leur permettant de gérer en ligne toute la vie du contrat. UAF LIFE PATRIMOINE, c'est enfin et surtout une centaine de femmes et d'hommes, collaborateurs impliqués au quotidien au service de ces convictions pour apporter la meilleure qualité de service à tous nos clients : professionnels du patrimoine et souscripteurs.

Prix de la rédaction

meilleur “Contrat d'Assurance" avec

Version Absolue 2

compris entre 1 et 5 Md€ pour Version Absolue 2

Version Absolue Capi 2

Version Absolue Retraite

3

ème

place des fournisseurs d'assurance vie

Coupole de l'Audace

dans la catégorie

Développement de

l'o?re et des services

ENSEMBLE, CONSTRUISONS L'AVENIR DE NOS MÉTIERS

UNE OFFRE INNOVANTE

en constante évolution

NOTRE OFFRE FINANCIÈRE

une des plus larges du marché en Gestion Libre

4 PÔLES COMMERCIAUX RÉGIONAUX

UN SERVICE JURIDIQUE ET PATRIMONIAL

■Gamme de produits assurance vie, capitalisation, retraite en architecture ouverte (Spirica, Oradéa Vie) ■Contrats adaptés à chaque situation patrimoniale ■Modes de gestion cumulables au sein des contrats assurés par Spirica : gestion libre, gestion pilotée, gestion pilotée à horizon ■O?re de développement durable : une sélection alliant performance et conviction ■Pour une relation commerciale privilégiée et de proximité ■Deux pôles d'expertise : Epargne & Retraite ■Accompagnement des bénéficiaires grâce à l'outil en ligne RDV Succession ■Equipe d'assistants commerciaux en région pour faire le lien entre nos partenaires CGP et notre Back O?ice ■Pour un accompagnement réglementaire, juridique et fiscal (webconfs actualités réglementaires et formations validantes)

UNE ÉQUIPE D'EXPERTS

pour un accompagnement personnalisé

UN BACK OFFICE DE QUALITÉ

toujours en phase avec les enjeux de nos métiers

ETRE FACILITATEUR DE QUOTIDIEN

avec une actualité riche et accompagnante ■La web conférence bi-mensuelle ■Retrouvez toute l'actualité du marché, de la réglementation et de l'o?re UAF LIFE

Patrimoine

■Pour la 3

ème

année consécutive, UAF

LIFE Patrimoine obtient la 2

ème

place au classement de l'étude menée par Périclès Group (4) ■Cette étude récompense la qualité du back o?ice, des outils et services digitaux, de la relation commerciale et du commissionnement 2

ÈME

PLACE AU CLASSEMENT PERICLÈS

le baromètre de la qualité de services aux CGP

LE CONTRAT "100%"

la signature UAF Life Patrimoine ■Toutes les classes d'actifs accessibles jusqu'à 100 %
au sein des contrats (1)

Sprica :

Fonds euro

(2)

Croissance Allocation

Long Terme

Immobilier

■Des services 100 % digitaux

Près de 1 000 supports UC

dont environ 800 OPC et 7 gammes spécifiques

IMMOBILIER

Plus de 20 SCPI

Plus de 10 OPCI

Plus de 10 SC, SCI,

SCP FCPR

Plus de 10 fonds

Private Equity

1 fonds

infrastructures

FONDS DATÉS

Plus de 10 fonds

obligataires datés

OBLIGATIONS

Campagnes

d'émissions obligataires mensuelles en partenariat avec

Amundi

TITRES VIFS

Plus de 100 actions

France, Europe et

USA

PRODUITS

STRUCTURÉS

Référencement

d'EMTN de campagne et d'EMTN dédiés à partir de 300 000 € ETF

Plus de 40 ETF

Private equity

ETF

Titres vifs

NOS ATOUTS

LE LAB DIGITAL

depuis 2022, une communauté qui rassemble nos partenaires

LE DIGITAL AU COEUR

de notre o?re de services ?Extranet dédié à nos partenaires : accès à notre actualité et à notre documentation ?Espace client : consultation et opérations en ligne pour les clients finaux ?Outils d'aide à l'allocation ?Simulateur assurance vie & PER : estimation du capital projeté et du disponible fiscal ?Co-construction et amélioration des parcours digitaux avec la communauté (sondages, information des résultats et des décisions, etc.) ?Nouvelle application mise en place pour animer et fédérer la communauté

AVEC NOTRE PLATEFORME DE SERVICES

le pilotage de votre activité en toute simplicité

Un espace dédié au sein de l'Extranet d'UAF LIFE Patrimoine pour permettre à nos partenaires de visualiser et

d'accéder à l'ensemble des opérations en ligne ainsi qu'à leur suivi.

LES AGRÉGATEURS

des outils connectés à nos parcours pour gagner du temps

LE RACHAT INSTANTANÉ

une innovation unique sur le marché en exclusivité sur les contrats Spirica !

2 solutions à votre disposition :

■Flux Penelop disponibles sur votre portefeuille ■Reprise de l'ensemble des données d'identité client, issues d'Harvest ou Manymore ?Accès aux diérentes étapes dans l'ordre de votre choix ?Téléchargement des pièces jointes à tout moment ?Auto-remplissage et interactions immédiates pour éviter des erreurs de saisie

LE NOUVEAU PARCOURS DE SOUSCRIPTION

accessible depuis mobile, tablette ou ordinateur

Les du nouveau parcours

■Demande facilitée en quelques clics depuis notre plateforme de services ■Possibilité pour le client de disposer immédiatement d'une partie de son

épargne* via un virement instantané sur

son compte bancaire ■Intégration des derniers standards en matière de virement bancaire et de contrôle de conformité *Dans la limite de 20 000 € et de 60 % de l'épargne du contrat. Voir conditions d'éligibilité auprès de votre interlocuteur intuitif e?icace de confortrapide

Interagir avec le

Back O?ice sur les

dossiers en cours

Suivre les opérations

en cours

Nouveau parcours

de souscription disponible depuis janvier 2023

Accéder au nouveau service

de Rachat instantané

Accéder en 1 clic

à la saisie d'une

nouvelle opération : nouveau parcours de souscription, parcours arbitrage, versement libre et rachat

Accéder aux

indicateurs d'activité relatifs à votre portefeuille (taux de souscriptions signées

électroniquement,

taux d'UC)

NOS ATOUTS

Gamme assurance vieContrats de capitalisation

VERSION

ABSOLUE 2

Le contrat référence

VERSION

ABSOLUE CAPI 2

PP (5)

ET PM IR

(6)

SPIRICA CAPI 2

PM IS (7)

MULTISUPPORT

EXCELLENCE

MULTISUPPORT

EXCELLENCE CAPI

PP (5)

ET PM IR

(6)

CAPITALISATION +

PM IS (7)

AccessibilitéDès 1 000 €Dès 50 000 €Dès 50 000 €Dès 150 000 €Dès 500 000 €

Souscription

Gestion en ligne

Supports assureurs

Fonds Euro Nouvelle Génération

et Support Croissance Allocation Long Terme Support Sécurité en euros et Sécurité Infra Euro (8) (campagnes d'o?res bonus régulières sur le support Sécurité en euros)

Multi-poches

Gestion libre + Gestion

pilotée

O?re Immobilière

Investissement possible jusqu'à 100 % en immobilier parmi + de 40 fonds (OPCI, SCPI et SCI/SCP) Investissement possible jusqu'à 100 % en immobilier parmi + de 25 fonds

O?re Private Equity

et Infrastructure

Investissement possible jusqu'à 100 % en Private Equity et Infrastructure parmi + de 10 fonds Investissement possible jusqu'à 50 % du contrat

O?re Développement

Durable

+ de 200 fonds labellisés dont + de 40 fonds issus d'une sélection qualitative + de 60 fonds labellisés

Produits StructurésProduits structurés de campagne & sur-mesure dès 300 K€ Produits structurés de campagne & sur-mesure dès 1 M€ ETF + de 40 fonds+ de 20 fonds

Titres Vifs

+ de 100 fonds (indices CAC 40, CAC Next 20, EuroStoxx50, Dow Jones et Nasdaq) + de 20 fonds (indice CAC 40)

Obligataires datés

+ de 10 fonds

NOTRE GAMME ASSURANCE VIE DE RÉFÉRENCE

ARBORESCENCE

OPPORTUNITÉS 2

Tout l'ADN de Spirica

en gestion libre

NETLIFE 2

Le contrat internet

dédié aux CGP

ADVANCED

BY ATHYMIS 2

Le contrat à rémunération

fixe pour le CGPquotesdbs_dbs33.pdfusesText_39

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