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L'industrie des rencontres et des

événements professionnels

Enjeux et conditions de développement des

congrès, foires, salons et séminaires d'entreprise en Aquitaine. AVIS Adopté en Séance Plénière le 17 mars 2009 sur le RAPPORT

Présenté par les Co-Rapporteurs :

Jacques PÈRE et Christian SAUVAGE

au nom de la COMMISSION " Cadre de vie et solidarités »

Présidente : Muriel BOULMIER

L'industrie des rencontres et des

événements professionnels

SOMMAIRE1

AVIS du Conseil Economique et social Régional d'Aquitaine, adopté au cours de sa séance plénière du 17 mars 20095

RAPPORT

de la Commission " Cadre de vie et solidarités » du Conseil Economique et Social Régional d'Aquitaine11

Introduction13

1. Entre services aux entreprises et à l'économie ou tourisme : de

quoi et de qui parle-t-on ?15

1.1Identification des activités ou segments de marché15

1.2Identification des " opérateurs » de la filière17

1.2.1Les gestionnaires d'équipements

17

1.2.2Les prestataires intermédiaires

18

1.2.3Les autres catégories de prestataires

18

1.3Identification des donneurs d'ordre18

1.4Pour une vue d'ensemble des opérateurs20

1.5Précisions sur le champ et la méthodologie de l'étude21

2. Eléments de contexte : un marché de services économiquement

important et de plus en plus concurrentiel23

2.1Un marché international dynamique et en pleine évolution, mais sensible

aux soubresauts économiques23

2.1.1Les congrès et conventions

23

2.1.2Les foires et salons

27

2.1.3Les voyages d'affaires

27

2.2Un marché français caractérisé par l'abondance et la diversité de son offre

et par des enjeux d'adaptation à la demande28

2.2.1Une offre nationale très diversifiée, mais en quête d'adaptation face à la

Concurrence

28

2.2.2Un marché national toujours dynamique mais une demande en évolution

30

2.2.2.1 Données générales

30

Page 1

2.2.2.2 Marché des congrès

33

2.2.2.3 Marché des foires et salons

34

2.2.2.4 Marché des réunions d'entreprises

34

2.2.3Un secteur d'activités générateurs de retombées économiques, mais

fortement concentrées sur le territoire national 36

2.2.3.1 Approche des retombées économiques

36

2.2.3.2 Répartition territoriale

37

2.2.4La filière " MICE »française appelée à s'adapter dans un contexte

économique défavorable

38

2.2.5Une prise de conscience récente des autorités nationales

39

2.2.6Éléments sur le tourisme de découverte économique

40

3. L'Aquitaine : un savoir-faire et des atouts indiscutables mais une

trop grande dispersion des acteurs et un manque de stratégie collective43

3.1Une offre réceptive qui couvre une large gamme des marchés du

tourisme d'affaires44

3.1.1. L'accueil de congrès, conventions et colloques

44

3.1.1.1 L'agglomération bordelaise

44

3.1.1.2 Biarritz et la Côte basque

49

3.1.1.3 L'agglomération paloise

50

3.1.1.4 Arcachon et le bassin

52

3.1.1.5 Autres lieux de congrès sur la Côte Aquitaine

52

3.1.1.6 Autres sites urbains de congrès

53

3.1.2. L'accueil de foires et salons

55

3.1.2.1 Le parc des expositions de Bordeaux-Lac

55

3.1.2.2 Le Hangar 14 à Bordeaux

57

Page 2

3.1.2.3 Le parc des expositions du Périgord

58

3.1.2.4 Le parc des expositions du Bassin d'Arcachon

58

3.1.2.5 Espaces d'exposition dans les Landes

58

3.1.2.6 Les parcs d'exposition Lot-et-Garonnais

58

3.1.2.7 Le parc d'exposition de l'agglomération paloise

59

3.1.2.8 Espaces d'exposition sur la Côte basque

59

3.1.3. L'accueil de séminaires et autres réunions d'entreprises

61

3.1.3.1 L'accueil de séminaires dans l'hôtellerie en Aquitaine

61

3.1.3.2 L'accueil de séminaires dans les autres structures d'hébergement

65

3.1.3.3 L'accueil de séminaires dans les centres de congrès

67

3.1.3.4 L'accueil de séminaires dans les autres lieux

67

3.1.4. L'accueil d'incentives ou voyages de motivation

67

3.1.5. Le tourisme de découverte économique

68

3.1.5.1 Une implication déjà ancienne dans le secteur agricole et qui se

déploie dans le monde du vin 68

3.1.5.2 Une activité déterminante pour de nombreuses entreprises

artisanales 70

3.1.5.3 Une diffusion limitée parmi les entreprises industrielles

73

3.2 Une stratégie et une structuration collectives défaillantes à l'échelle des

destinations d'Aquitaine75

3.2.1.Agglomération bordelaise : un potentiel incontestable qui souffre

d'un manque de synergie et de dynamique collective75

3.2.1.1 Des prestataires locaux repliés sur des stratégies trop individuelles77

3.2.1.2 Le Bordeaux Gironde Convention Bureau : une structure

d'intermédiation sous-dimensionnée 81

Page 3

3.2.1.3 Un manque d'impulsion et de volontarisme des collectivités

82

3.2.1.4 Des milieux économiques et scientifiques encore insuffisamment

associés ou impliqués 84

3.2.1.5 Une accessibilité et des dessertes à développer et améliorer

85

3.2.2 Biarritz et la côte basque : une stratégie territoriale volontariste

87

3.2.2.1 Un positionnement " affaires » résolument affirmé et assumé par

l'équipe municipale 87

3.2.2.2 Une organisation intégrée, un interlocuteur unique

87

3.2.2.3 Des résultats probants

88

3.2.2.4 Une stratégie qui doit s'adapter à l'évolution de la concurrence

et aux aléas économiques 89

3.2.3 Pau-Béarn : une dynamique qui reste à consolider

90

3.2.3.1 Pau : à la recherche d'une dynamique " affaires »

90

3.2.3.2 Une tentative de démarche collective : le cluster Pau-Pyrénées

91

3.2.4 Arcachon : un positionnement particulier

91

3.2.4.1 Une activité essentiellement tirée par le palais des congrès

92

3.2.4.2 Des écueils à lever sur le plan de l'adaptation des structures

réceptives et de l'organisation collective 92

3.2.5 Autres villes : du souci de valorisation à l'objectif de diversification

93

3.2.5.1 Périgueux : une volonté récente de se placer parmi les villes de

congrès d'Aquitaine 93

3.2.5.2 Dax : un projet inscrit dans une démarche de requalification urbaine

et de diversification économique 93

3.2.6 Un manque de synergies et de stratégie au niveau régional

94

3.2.6.1 Un segment de marché encore trop délaissé dans la politique

Page 4

touristique régionale 95

3.2.6.2 Un multiplicité d'interventions qui appelle une mise en cohérence

96

3.2.6.3 Des attentes en termes de stratégie régionale et de mise en

synergie des acteurs 99

3.3 Ce qui bouge ailleurs : pratiques de structuration et démarches innovantes

100

3.3.1 Structuration et mutualisation à l'échelle régionale et interrégionale

100

3.3.1.1 Ouest Congrès : une dynamique interrégionale

100

3.3.1.2 Provence Méditerranée Congrès (PMC)

101

3.3.1.3 Le French Riviera Convention Bureau

101

3.3.1.4 Auvergne Convention Bureau : un exemple de structuration dans

une région rurale 102

3.3.1.5 Bourgogne : une approche marketing approfondie

102

3.3.1.6 Autres démarches régionales

103

3.3.2 Des métropoles qui poussent le développement des activités d'affaires

103

3.3.2.1 " ONLYLYON »

103

3.3.2.2 Lille : une démarche pragmatique de positionnement en matière

de tourisme d'affaires 104

3.3.2.3 Autres démarches adossées à des dynamiques métropolitaines

104

3.3.3 Des stratégies de différenciation de l'offre basées sur des démarches

innovantes 105

3.3.3.1 Qualité de service : une démarche qui devient incontournable

105

3.3.3.2 Nouveau facteur de différenciation à défaut d'exigence :

le développement durable des manifestations d'affaires

Page 5

107

3.3.4 Une synthèse à partir des facteurs déterminants

109

3.3.4.1 Prestige, image et notoriété

109

3.3.4.2 Accessibilité

110

3.3.4.3 Disponibilité et capacité de l'offre

110

3.3.4.4 Originalité et/ou créativité des programmes

111

3.3.4.5 Qualité du management et de l'organisation collective

111

3.3.4.6 Qualité du service et des prestations

111

4. Opportunités, conditions et stratégie pour le développement

d'une industrie des événements et des manifestations professionnelles en Aquitaine117

4.1 Arguments et opportunités

117

4.1.1 Des arguments qui militent en faveur d'une meilleure prise en compte de

l'industrie des rencontres et manifestations professionnelles 117

4.1.1.1 En dépit de la crise, un secteur qui reste dynamique et qui répond

à de vrais besoins

117

4.1.1.2 Des activités d'affaires qui participent à l'attractivité économique

des territoires ou destinations 118

4.1.1.3 Des activités aux retombées significatives sur l'économie locale

118

4.1.1.4 Des activités indispensables à l'équilibre économique et à l'emploi

dans l'hôtellerie-restauration 118

4.1.1.5 Des activités qui contribuent fortement à la rentabilisation de

certains investissements 119

4.1.2 Des activités d'affaires qui participent à l'attractivité économique

des territoires ou destinations119

4.1.2.1 Valoriser une offre réceptive déjà diversifiée

119

4.1.2.2 Un tissu économique et urbain régional qui se transforme

119

4.1.2.3 L'amélioration des liaisons et des services de transport

120

Page 6

4.1.2.4 Donner un cadre adapté à la politique touristique régionale,

au service d'une ambition collective et d'une cohérence accrue 120

4.1.2.5 Des acteurs en attente et prêts à s'engager dans une dynamique

collective 120

4.1.2.6 Une réponse à organiser face aux nouvelles aspirations des clientèles

121

4.2 Des contraintes ou obstacles à lever

121

4.2.1 Un défaut de lisibilité du secteur121

4.2.2 Un manque de reconnaissance122

4.2.3 Un volontarisme politique aléatoire122

4.2.4 Un manque de puissance et de structuration des opérateurs en région122

4.2.5 Un manque de synergie entre opérateurs du réceptif d'affaires et décideurs

des sphères économiques et scientifiques123

4.2.6 Un climat économique défavorable ?123

4.3 Programme-cadre en faveur de l'Industrie des Evènements, des Rencontres et

du Réceptif d'Affaires en Aquitaine 124

4.3.1 La stratégie : affirmation d'une démarche régionale intégrée, basée sur une

une approche différenciée des segments du marché125

4.3.2 Une indispensable clarification des objectifs125

4.3.3 LE PROGRAMME-CADRE REGIONAL : les orientations et mesures127

4.3.3.1 L'effet d'annonce : un message clair porté vers les opérateurs

(l'ambition collective) et les marchés (la marque)127

4.3.3.2 Une région plus accessible, des sites mieux desservis130

4.3.3.3 Une offre d'équipements réceptifs lisible, adaptée et modernisée131

4.3.3.4 Une offre originale et créative, par la valorisation des singularités

du réceptif et par l'innovation 132

4.3.3.5 Une véritable dynamique collective et partenariale au service

d'objectifs communs134

4.3.3.6 Une offre synonyme de qualité de service et de durabilité137

Conclusion139

Glossaire141

Remerciements et liste des personnalités143

Composition de la Commission147

Sources documentaires149

Déclarations151

Page 7

Conseil Économique et Social Régional Séance Plénière du 17 mars 2009 d'Aquitaine CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL RÉGIONAL D'AQUITAINE AVIS L'INDUSTRIE DES RENCONTRES ET DES EVENEMENTS PROFESSIONNELS Enjeux et conditions de développement des congrès, foires, salons et séminaires d'entreprise en Aquitaine

L'organisation et l'accueil de rencontres et d'évènements professionnels recouvrent un ensemble

très varié d'activités

1, difficile à cerner et encore mal reconnu. Souvent assimilé à un segment de

l'offre touristique, il englobe en réalité toute une chaîne de prestataires de services. Pour les

entreprises notamment, ces activités constituent des supports privilégiés en matière de

promotion, de commercialisation, de gestion de la force de vente ou de veille. Elles offrent

autant d'occasions d'échange d'informations et de contact direct avec des clients ou fournisseurs.

C'est aussi la raison pour laquelle le Conseil Economique et Social Régional d'Aquitaine a choisi d'y

associer le tourisme de découverte économique, même s'il ne recouvre pas exactement les mêmes

types de clientèles ou de marchés.

Ces activités génèrent des retombées économiques conséquentes, contribuant à l'attractivité des

territoires, aussi bien sur le plan économique et scientifique, que sur le plan touristique. En

Aquitaine, les retombées induites peuvent être estimées à 500 M€ par an, notamment pour les

principales destinations d'affaires en région (Bordeaux, Biarritz, Pau, Arcachon...). La dépense

moyenne d'un client d'affaires est au moins 2,5 fois supérieure à celle d'un touriste en séjour

personnel. En outre, une part significative de la clientèle d'affaires revient pour des séjours

personnels ou en famille.

Malgré la crise, l'industrie des rencontres et des manifestations professionnelles reste à ce jour un

secteur dynamique. Les difficultés économiques actuelles semblent en effet favoriser une

relocalisation de la demande sur le marché domestique national, dont pourraient tirer partie les

destinations d'Aquitaine. La clientèle d'affaires est un segment indispensable à l'équilibre

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