[PDF] quel positionnement davenir pour lindustrie automobile marocaine

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Policy Paper

Sous la direction du Professeur Ahmed AZIRAR,

Chercheurs :

- Hicham SEBTI - Hafsa EL BEKRIQUEL POSITIONNEMENT D'AVENIR POUR

L'INDUSTRIE AUTOMOBILE MAROCAINE ?

ENJEUX ET OPPORTUNITÉS

POUR LE ROYAUME CHÉRIFIEN

Avec la contribution de :

- Mohammed SQALLI HOUSSAINI - Asmae ABADI

INTRODUCTION

LE SECTEUR AUTOMOBILE MONDIAL : DÉPLACEMENT DE L›ÉPICENTRE DU SECTEUR VERS LES

MARCHES EMERGENTS

LE SECTEUR AUTOMOBILE AU MAROC : DÉVELOPPEMENT ET NOUVELLES OPPORTUNITÉS POSITIONNEMENT DU MAROC DANS LE SECTEUR AUTOMOBILE

La statégie des ecosystèmes

Les chaînons manquants à développer

MUTATIONS POST-COVID : SORTIE DE CRISE ET POSITIONNEMENT RÉGIONAL DU MAROC Recon?guration des chaînes mondiales de valeur : une opportunité pour le maroc

Recommandations pour la periode post-covid

TRANSITION ÉCOLOGIQUE : VERS UNE MOBILITÉ DURABLE Un changement structurant pour l'industrie automobile mondiale

Transition vers un mix motorisations/énergies

Comment le secteur automobile au maroc accompagne-t-il la transition écologique ? Quels sont les principaux freins à la transition énergétique in dustrielle ? Recommandations pour la transition écologique du secteur TRANSFORMATION DIGITALE DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE : UN NOUVEL ENJEU DE COMPÉTITIVITÉ Positionnement du maroc en matière de digitalisation et mesures d'accompagnement Recommandations pour la transformation digitale du secteur L'INDUSTRIE AUTOMOBILE, ACTEUR D'UN DÉVELOPPEMENT INCLUSIF DU MAROC ? Recommandations pour un développement inclusif du secteur

RECOMMANDATIONS

MUTATIONS POST-COVID : SORTIE DE CRISE ET POSITIONNEMENT RÉGIONAL DU MAROC TRANSFORMATION DIGITALE DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE : NOUVEL ENJEU DE COMPÉTITIVITÉ

TRANSITION ECOLOGIQUE

DEVELOPPEMENT HUMAIN ET INCLUSION SOCIALE

RÉFÉRENCES

MÉTHODOLOGIE3

4 6 7 8 10 11 12 17 18 18 19 20 21
22
23
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

TABLE DES MATIÈRES

QUEL POSITIONNEMENT D'AVENIR POUR L'INDUSTRIE AUTOMOBILE MAROCAINE ? ENJEUX ET OPPORTUNITÉS POUR LE ROYAUME CHÉRIFIEN 3

INTRODUCTION

UNE INDUSTRIE MONDIALE

À LA CROISEE DES CHEMINS

QUEL POSITIONNEMENT D'AVENIR POUR L'INDUSTRIE AUTOMOBILE MAROCAINE ? ENJEUX ET OPPORTUNITÉS POUR LE ROYAUME CHÉRIFIEN 4 Figure 1 : Principaux indicateurs de l"industrie automobile dans le m onde

LE SECTEUR AUTOMOBILE

VERS LES MARCHES EMERGENTS

:V\YJL!:[H[PZ[H65<+060*(

Croissance Prévisionnelle des ventes 2017-2025Production automobileValeur ajouté(en millions de dollars)Ventes de véhicules

Amérique du nord

Amérique du nord

Asie du sud

Moyen Orient

et Afrique

Amérique

du sudJapon / Corée

Europe

2007

20072007

2007

200720072005

2005

20052018

20182018

2018

201820182017

2017

2017Japon

Europe19.686.394

5.272.067

16.374.020

28.080.577

15.779.37618.150.660

53 %
12 % 23 %

411.759

34.483

84.961399.773

177.928

142.172

36 %
29 %
25 %

5.309.200

17.297.311

8.791.528

15.735.434+0,7%

-0,1% +0,7%

1%-1%-0,1%

points -17 points +17 points +2 QUEL POSITIONNEMENT D'AVENIR POUR L'INDUSTRIE AUTOMOBILE MAROCAINE ? ENJEUX ET OPPORTUNITÉS POUR LE ROYAUME CHÉRIFIEN 5 Figure 2 : Répartition des ventes par région 2019 2 Asia QUEL POSITIONNEMENT D'AVENIR POUR L'INDUSTRIE AUTOMOBILE MAROCAINE ? ENJEUX ET OPPORTUNITÉS POUR LE ROYAUME CHÉRIFIEN 6

LE SECTEUR AUTOMOBILE AU

Figure 3 : Historique du secteur automobile au Maroc

SOMACA

Usine assemblage

Casablanca

(Etat)Appel d"offre gouvernemental,

Production voiture

économique. Fiat AutoRenault

actionnaire de la SOMACA

Production

DaciaRenault

Usine de

production de Melloussa

DémarragePeugeot Usine

de production

Véhicules +

moteurs, Kénitra

Inauguration

Démarrage

Privatisation

de la SOMACARenault-

Nissan

Annonce

Implatation

Usine

Tanger

1

èrs

export

LoganAccord

PSA GvtAccord

BYD GEPAM

Retrait de

Fiat de la

Somaca.

Fin contrat

voiture ecoImplantation 1 ers

équipementiers

internationaux

TangerAutorisation

importation véhicules neufs (CBU)Loi 10/81 d"intégration- compensationAMICA TFZ

TAC/AFZ

QUEL POSITIONNEMENT D'AVENIR POUR L'INDUSTRIE AUTOMOBILE MAROCAINE ? ENJEUX ET OPPORTUNITÉS POUR LE ROYAUME CHÉRIFIEN 7

POSITIONNEMENT DU MAROC

DANS LE SECTEUR AUTOMOBILE

2 QUEL POSITIONNEMENT D'AVENIR POUR L'INDUSTRIE AUTOMOBILE MAROCAINE ? ENJEUX ET OPPORTUNITÉS POUR LE ROYAUME CHÉRIFIEN 8

Figure 4

: Les engagements du partenariat industriels / pouvoirs publics en 2020 Figure 5 : Les rôles respectifs du ministère et de l"AMICA dans l"animation des

écosystèmes

MINISTÈRE AMICA

MESURES D'APPUI FINANCIÈRES ET FISCALES

DÉVELOPPEMENT DU FONCIER INDUSTRIEL

DÉVELOPPEMENT DE L'ATTRACTIVITÉ DU PAYS COORDINATION ENTRE LES ÉCOSYSTÈMES

PROSPECTIVE SUR LEURS FACTEURS D'ATTRACTIVITÉ

DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX ÉCOSYSTÈMES

Engagements des Industriels

à Horizon

2020Offre d"accompagnement

de l"état à Horizon 2020 Prols formésEmploisSubventions à l"investissementChiffred"affaires

Amélioration

de l"integration localeTauxd"integration locale

8 mesures+ 21 pp €+ 3 Mrd €

+ 110 Ha+ 2 Mrd €~ 66 50066 500

Foncier locatif

à prix attractifChiffred"affaires à l"Export QUEL POSITIONNEMENT D'AVENIR POUR L'INDUSTRIE AUTOMOBILE MAROCAINE ? ENJEUX ET OPPORTUNITÉS POUR LE ROYAUME CHÉRIFIEN 9 " écosystèmes métiers » " écosystèmes constructeurs » TABLEAU 1 : LES ACTEURS PIVOTS DES ÉCOSYSTÈMES

ÉCOSYSTÈMESACTEUR PIVOT

Lear corporation

Groupe Antolin

Batteries automobiles

QUEL POSITIONNEMENT D'AVENIR POUR L'INDUSTRIE AUTOMOBILE MAROCAINE ? ENJEUX ET OPPORTUNITÉS POUR LE ROYAUME CHÉRIFIEN 10 TABLEAU 2 : COMMODITÉS ET PROCESSUS EN DÉVELOPPEMENT OU À DÉVELOPPER

COMMODITÉS ET PROCESSUS

EN COURS DE DÉVELOPPEMENT

COMMODITÉS EN ATTENTE

Fonderie aluminium

Fonderie fonte

QUEL POSITIONNEMENT D'AVENIR POUR L'INDUSTRIE AUTOMOBILE MAROCAINE ? ENJEUX ET OPPORTUNITÉS POUR LE ROYAUME CHÉRIFIEN 11

DE CRISE ET POSITIONNEMENT

REGIONAL DU MAROC

Figure 6 : Les ventes de voitures

sur le marché mondial 2019-2020 Figure 7 : La production automobile mondiale 2019-2020 Q1

2019Q1

2020Q2

2019Q2

2020Q3

2019Q3

2020010 000 00020 000 00030 000 00040 000 00050 000 00060 000 00070 000 00080 000 000

QUEL POSITIONNEMENT D'AVENIR POUR L'INDUSTRIE AUTOMOBILE MAROCAINE ? ENJEUX ET OPPORTUNITÉS POUR LE ROYAUME CHÉRIFIEN 12 QUEL POSITIONNEMENT D'AVENIR POUR L'INDUSTRIE AUTOMOBILE MAROCAINE ? ENJEUX ET OPPORTUNITÉS POUR LE ROYAUME CHÉRIFIEN 13 Figure 8 : Relocalisation des achats stratégiques

Forte criticité

Score élevé sur la majorité

des axes d'analyse pour 6 industries et 3 en particulier ( informatique, électronique,

électrique, machines et

équipements)

Criticité modérée

Score modéré sur la majorité

des axes d'analyse ou forte disparité selon les critères

Criticité faible

Score faible sur la majorité

des axes d'analyse

Libellé NACE

88Score

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques

Fabrication d'équipement éléctriques

Fabrication de machines et équipements n.c.a.

Industries pharmaceutique

Autres industries manufacturières

Industrie alimentaires

Fabrication de produits en coutchouc et en plastique

Industrie automobile

Industrie de l'habillement

Industrie chimique

Industrie du cuir et de la chaussure

Fabrication d'autres matériels de transport

Fabrication de meubles

Fabrication de produits métallique, à l'exception des machines et des équipements

Métallurgie

Fabrication de textiles

Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques

Fabrication de boissons

Fabrication de produits à base de tabac

Industrie du papier et du carton

Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles

Extraction de minerais métalliques

Imprimerie et reproduction d'enregistrements

Autres industries extractives

QUEL POSITIONNEMENT D'AVENIR POUR L'INDUSTRIE AUTOMOBILE MAROCAINE ? ENJEUX ET OPPORTUNITÉS POUR LE ROYAUME CHÉRIFIEN 14

Figure 9 : Doing Business in 2020

Global

RankStarting a

businessDealing with

ConstructionGetting

ElectricityRegistering

PropertyGetting

CreditProtecting

Minority

InvestorsPaying

TaxesTrading

across

BordersEnforcing

ContractResolving

Insolvency

Bulgaria611134315166672597214261

Georgia722142515714451264

Jordan75120138697841056275110112

Moldova48131568422484533386267

Morocco53431634811193724586073

Poland4012839609237517715525

Romania55911471574625613211956

Tunisia781932639410461108908869

Turkey33775341273721264424120

Ukrain646120128613745657463146

QUEL POSITIONNEMENT D'AVENIR POUR L'INDUSTRIE AUTOMOBILE MAROCAINE ? ENJEUX ET OPPORTUNITÉS POUR LE ROYAUME CHÉRIFIEN 15 QUEL POSITIONNEMENT D'AVENIR POUR L'INDUSTRIE AUTOMOBILE MAROCAINE ? ENJEUX ET OPPORTUNITÉS POUR LE ROYAUME CHÉRIFIEN 16 TABLEAU 3 : LES DISPOSITIFS DE LA RELANCE ÉCONOMIQUE

Les Programmes "

Damane Relance »

et " Relance TPE »

La Politique

Import-substitution

Le Fonds

Mohammed VI

pour l'Investissement

La Team Maroc

d'investissement dans le secteur automobile notamment en développa nt les commodités et

La banque de

projets

Le programme

Tatwir- Intégration

Automobile des

TPME QUEL POSITIONNEMENT D'AVENIR POUR L'INDUSTRIE AUTOMOBILE MAROCAINE ? ENJEUX ET OPPORTUNITÉS POUR LE ROYAUME CHÉRIFIEN 17

ORGANISATION DE LA PRODUCTION

FORMATIONFINANCEMENT

ACCOMPAGNEMENT

• Renforcement des écosystèmes installés • Les industriels du secteur automobile doivent améliorer leur capacité d"anticipation ; • Renforcer leur pouvoir d"adaptation nécessaire à la préparation du rebond économique ; • Renforcer la résilience statique, c"est à dire les capacités à encaisser le choc au moment où il survient et consolider la résilience dynamique à travers le renforcement de la capacité à se relever après la crise. • Former aux nouveaux métiers / chainons de la lière marocaine• Renforcer le capital marocain dans l"industrie automobile • Mesures scales d"encouragement à l"investissement dans le secteur • Renforcer les mécanismes d"accompagnement de la sortie de crise • Renforcer les mécanismes d"adaptation des écosystèmes

à la nouvelle donne post-covid

• Renforcer l"inclusion de l"économie marocaine dans les réseaux de valeur QUEL POSITIONNEMENT D'AVENIR POUR L'INDUSTRIE AUTOMOBILE MAROCAINE ? ENJEUX ET OPPORTUNITÉS POUR LE ROYAUME CHÉRIFIEN 18

VERS UNE MOBILITE DURABLE

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