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Hausse plus ferme des importations depuis l"UE Nette reprise des achats depuis les pays européens Au troisième trimestre 2017, la croissance des achats à l"Union européenne se raffermit (+2,2 %, après +0,5 % au trimestre précédent). Les importations progressent vivement depuis le Royaume-Uni, poussées par les acquisitions aéronautiques (moteurs) et celles des véhicules. Elles augmentent également depuis l"Italie (chaussures, maroquinerie), les Pays-Bas (chimie, agroalimentaire) et dans une moindre mesure l"Allemagne (machines) et l"Espagne (pétrole raffiné). Dans ce contexte de progression quasi-généralisée des achats auprès

des pays de l"UE, la diminution des importations depuis l"Autriche fait figure d"exception et s"explique par de moindres approvisionnements en produits pharmaceutiques. Ainsi, la balance commerciale avec l"UE se dégrade légèrement et s"établit à -11,0 milliards au troisième trimestre 2017, après -10,8 milliards au trimestre précédent. Le déficit reste cependant inférieur au record historique du premier trimestre 2017

(-11,6 milliards). Redressement des importations depuis l"Amérique Les importations depuis les pays tiers affichent une croissance

modérée (+1,1 %, après -1,7 %). Les achats à l"Amérique enregistrent un net rebond (+10,2 %, après -6,7 %), du fait essentiellement des acquisitions de turboréacteurs aux Etats-Unis. Les achats au Canada, notamment de pétrole raffiné, ne contribuent que très légèrement à la hausse des importations depuis cette zone. La balance commerciale de la France avec l"Amérique revient à l"équilibre, après un léger excédent au trimestre précédent

(+0,4 milliard). Ralentissement des achats à l"Asie Les achats à l"Asie ralentissent, avec une croissance de +0,9 % au

troisième trimestre, contre +3,2 % au deuxième trimestre. Les importations depuis la Chine sont moins dynamiques, notamment les machines et les produits chimiques. La baisse des importations depuis la Corée du Sud s"amplifie, avec la contraction des achats de pétrole raffiné et de véhicules. Les

importations fléchissent également depuis l"Inde. Baisse accentuée des achats énergétiques au Proche et Moyen-Orient Depuis le Proche et Moyen-Orient, le reflux des importations

s"accentue (-20,2 %, après -6,4 %). Les approvisionnements en produits énergétiques (pétrole brut et raffiné) diminuent fortement auprès de l"Arabie saoudite. Le fléchissement des achats au Qatar contribue également au repli des importations. Les importations depuis l"Afrique se replient (-2,7 %, après +5,2 %), notamment depuis l"Algérie, où les approvisionnements en hydrocarbures naturels et pétrole raffiné se contractent. Les achats d"hydrocarbures reculent également en Angola, poursuivant la tendance baissière observée depuis trois ans. En revanche, les importations de produits énergétiques continuent à augmenter depuis

le Nigeria. Depuis l"Europe hors UE, les importations enregistrent une légère reprise (+0,7 %, après -5,7 %). La progression des importations depuis la Russie (pétrole raffiné) et la Norvège (hydrocarbures naturels) est atténuée par la diminution des achats à la Suisse (pharmacie, joaillerie et bijoux) et à la Turquie (véhicules). Ainsi, le déficit commercial avec les pays de l"Europe hors UE se creuse de 1,0 milliard, soit la plus forte dégradation du solde ce trimestre.

Rebond des ventes vers l"Amérique, mais ralentissement vers l"Asie Vers l"Amérique, les exportations rebondissent (+6,1 %, après -1,4 %), en raison essentiellement de la vive reprise des ventes aux Etats-Unis, tirée par l"aéronautique, le luxe (parfums et cosmétiques, boissons) et les produits chimiques.

Les ventes à l"Asie ralentissent nettement au troisième trimestre (+1,7 %, après +9,0 %), avec des évolutions très contrastées selon les pays. La croissance des exportations vers la Chine reste soutenue, notamment celles de l"aéronautique, suivies des boissons et des produits informatiques et électroniques. Vers la Malaisie et le Vietnam, les exportations progressent également, grâce aux livraisons aéronautiques. En revanche, elles se contractent fortement vers l"Indonésie et dans une moindre mesure vers le Japon.

Evolution trimestrielle des échanges par zone géographique (Base 100 au 3ème trimestre 2015)

708090100110120

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

2015 2016 2017Union Européenne

Europe hors UE

Afrique

Amérique

Proche et Moyen-Orient

AsieExportations

708090100110120130

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

2015 2016 2017

Importations

Source : Douanes - Données estimées CAF-FAB, CVS-CJO hors matériel militaire. Contributions des pays et des zones à l"évolution du total des

échanges (en points de pourcentage)

-1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5

Allemagne

NEM

Italie

Pays-Bas

Royaume-Uni

Espagne

Autriche

Europe hors UE

Afrique

Proche & M-O

Asie

Amérique

Exportations

Importations

UE

Pays tiers

Source : Douanes - Données estimées CAF-FAB, CVS-CJO hors matériel militaire. Guide de lecture : les barres représentent la croissance des exportations (ou importations) vers les différentes zones, pondérée par leur part dans les exportations (ou importations) de la France. Au troisième trimestre

2017, les pays de l"UE contribuent à hauteur de 1,3 point à la hausse des

exportations françaises (+1,7 %).

Analyse trimestrielle

http://lekiosque.finances.gouv.fr

Au troisième trimestre 2017, les exportations poursuivent leur progression (+1,7 %) malgré le contrecoup des livraisons exceptionnelles de bateaux intervenues au trimestre précédent. Cela concerne notamment les biens d"équipement, qui profitent

du dynamisme du commerce mondial, les produits de luxe (boissons, parfums) et les exportations agricoles, qui renouent avec la

croissance à la faveur d"une bonne récolte céréalière. Les importations progressent également (+1,5 %), en lien avec la bonne

tenue de l"activité manufacturière (aéronautique, machines, biens intermédiaires) mais également grâce à l"accroissement de la

consommation des ménages (agroalimentaire, informatique, véhicules). Seuls les échanges d"hydrocarbures et de la pharmacie

reculent, tant à l"importation qu"à l"exportation. Ainsi, le solde commercial FAB-FAB se stabilise et s"établit à -14,5 milliards ce

trimestre, comme au trimestre précédent.

Evolution trimestrielle des échanges (millions d"euros et évolution en % d"un trimestre à l"autre)

T3 T4 T1 T2 T3

Exportations FAB

112 825 115 834 114 218 118 020 120 015

évolution 0,6% 2,7% -1,4% 3,3% 1,7%

Importations FAB

125 734 129 127 133 647 132 524 134 465

évolution 2,3% 2,7% 3,5% -0,8% 1,5%

Solde -12 909 -13 293 -19 428 -14 504 -14 450 variation -2 115 -384 -6 135 4 924 54

Taux de couverture

89,7% 89,7% 85,5% 89,1% 89,3%20172016

Source : Douanes - Données estimées FAB-FAB, CVS-CJO, y compris matériel militaire Evolution trimestrielle des échanges et du déficit depuis 2010 (en milliards d"euros)

7580859095100105110115120125130135

T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T32010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

051015202530

Flux

ImportationsExportations

Déficit

(échelle de droite) Source : Douanes - Données estimées FAB-FAB, CVS-CJO y compris matériel militaire Évolution trimestrielle du solde commercial par grand groupe de produits (en milliards d"euros) -11,7-9,4-11,5

0,0-0,3-0,4

-10,9 -9,0 -8,7 -25 -20-15-10-505

2017_T1 2017_T2 2017_T3

Agriculture

Manufacturés (hors pétroles raffinés)

Energie

dont industrie automobile : -2,8dont industrie automobile :-2,6dont industrie automobile :-2,4 Source : Douanes - Données estimées CAF-FAB, CVS-CJO, hors matériel militaire. Guide de lecture : au troisième trimestre 2017, le solde énergétique atteint -8,7 milliards, celui des produits manufacturés est de -11,5 milliards et celui des produits agricoles est à l"équilibre.

Le Chiffre du commerce extérieur Département des statistiques et des études économiques 8 novembre 2017

Directeur de la publication : Rodolphe GINTZ ISSN 1242-0336 Reproduction autorisée avec mention d"origine

Département des statistiques et des études économiques 11, rue des deux communes 93558 Montreuil Cedex tél : 01 57 53 44 82

Dynamisme des échanges de biens d"équipement Au troisième trimestre, les exportations croissent mais ralentissent

leur progression (+1,7 %, après +3,3 % au trimestre précédent), en raison notamment du contrecoup des livraisons de bateaux qui ont atteint des niveaux très élevés au trimestre précédent. Néanmoins, les autres produits manufacturés affichent de belles performances (véhicules, informatique, équipements électriques, IAA). Les ventes de produits agricoles retrouvent de l"allant grâce à la dernière récolte de céréales. En revanche, les ventes pharmaceutiques reculent. Les importations retrouvent la croissance (+1,5 %, après -0,8 %), notamment les achats de machines et de produits informatiques et électroniques. De même, les importations de biens intermédiaires sont dynamiques (chimie, plastique et caoutchouc, métallurgie). Les acquisitions aéronautiques augmentent très nettement (+12,0 %, après -5,2 %), poussées par les achats de turboréacteurs. Les importations de biens de consommation progressent également (agroalimentaire) ainsi que celles de véhicules. En revanche, les achats énergétiques reculent très légèrement à la fois en quantité et en valeur (du fait de la dépréciation du dollar). Hors énergie, seuls les achats pharmaceutiques et agricoles se replient au cours de ce trimestre. Au troisième trimestre, le solde commercial calculé en données FAB-

FAB se stabilise à -14,5 milliards. Hausse confirmée des échanges avec l"UE Au troisième trimestre 2017, le dynamisme des exportations vers

l"Union européenne se confirme (+2,2 %, après +1,8 %), notamment vers l"Allemagne, l"Italie et les nouveaux Etats membres. En revanche, les exportations vers les pays tiers marquent le pas (-0,2 %, après +5,8 %). Le reflux vers l"Europe hors UE et vers l"Afrique s"explique essentiellement par de moindres livraisons de matériels de transport. La baisse des exportations est endiguée vers le Proche et Moyen-Orient. Si la croissance des ventes à l"Asie diminue fortement, les exportations vers l"Amérique sont très dynamiques, notamment

vers les Etats-Unis. La croissance des importations depuis l"Union européenne accélère au troisième trimestre 2017 (+2,2 %, après +0,5 %). Les achats au Royaume-Uni, à l"Italie et aux Pays-Bas progressent vivement. Ceux auprès de l"Allemagne et de l"Espagne sont également orientés à la hausse. A l"inverse, les achats auprès de l"Autriche poursuivent leur baisse, notamment les produits pharmaceutiques. Les importations en provenance des pays tiers enregistrent à nouveau une légère hausse (+1,1 %, après -1,7 %). L"augmentation des achats auprès de l"Amérique et de l"Asie est modérée par la diminution des importations auprès du Proche et Moyen-Orient.

Troisième trimestre 201

7 Redressement des exportations de blé au troisième trimestre 2017

Les exportations de blé se redressent et augmentent de +40 % au troisième trimestre 2017, par rapport à la même période de 2016. En effet, la nouvelle campagne 2017/2018 (de juillet 2017 à juin 2018) s"annonce nettement meilleure que la précédente, qui a été caractérisée par des conditions climatiques défavorables (cf. Etudes et Eclairages n°78, septembre 2017

En revanche, les ventes d"autres céréales continuent à baisser (-17 %), même si le rythme a ralenti. C"est le cas notamment de l"orge, dont les ventes ont subi le contrecoup en 2016 d"un débouché exceptionnel en Chine en 2015. Elles se redressent actuellement du fait de la remontée des cours. A l"inverse, les exportations de maïs qui avaient mieux résisté l"année précédente enregistrent une forte contraction au troisième trimestre 2017. En effet, la diminution du prix du maïs se poursuit. Pour le troisième trimestre, les exportations de fruits et légumes, ainsi que celles des autres produits (animaux vivants, graines et semences) restent relativement stables au cours des trois dernières années. Les importations de produits agricoles portent sur les fruits et légumes (45 %) et les autres produits (51 %), notamment les poissons, les crustacés, les graines et les semences. Au troisième trimestre 2017, l"excédent sur les céréales compense le déficit sur les fruits et légumes et sur les autres produits. Exportations de produits agricoles, sylvicoles et de la pêche

0,00,20,40,60,81,01,21,4

Blé Autres céréales Fruits et légumes Autres produits

2015.T3

2016.T3

2017.T3en milliard d"euros

Source : Douanes - Données brutes FAB

Contributions des produits à l"évolution du total des échanges au troisième trimestre 2017 (en points de pourcentage)

-0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0Véhicules

Pétrole raffiné

Informatiques

Produits agricoles

Eq électriques

IAA

Aéronautique

Chimie

Machines

Hydrocarbures

Pharmacie

Bateaux

Exportations

Importations

Source : Douanes - Données estimées CAF-FAB, CVS-CJO Guide de lecture : les barres représentent la croissance annuelle des exportations (ou importations) par produit, pondérée par leur part dans les exportations (ou importations) de la France. Au troisième trimestre 2017, les acquisitions aéronautiques contribuent à hauteur de 0,8 point à la hausse des importations françaises (+1,5 %).

La poussée des importations d"équipements automobiles (+5,2 %, après +3,6 %) s"explique par la hausse de la production automobile en France (véhicules français et de marque étrangère produits en France). La consommation privée dynamise également les importations Les importations de produits informatiques et électroniques progressent de nouveau (+3,6 %, après +1,3 %), notamment les ordinateurs (Chine) et les téléphones portables (Chine et Vietnam). Le solde informatique-électronique s"alourdit encore de 0,2 milliard pour s"établir à -4,4 milliards. Les importations de véhicules (+1,6 %, après +0,6 %) évoluant moins vite que les exportations, permettent une nouvelle réduction du déficit automobile pour le deuxième trimestre consécutif. Les importations de produits agroalimentaires s"accélèrent (+3,6 %, après +2,4 %) et atteignent un record historique (10,6 milliards). Si les produits laitiers contribuent davantage à cette poussée, la hausse touche quasiment l"ensemble des produits agroalimentaires.

Recul de la pharmacie, des hydrocarbures et des produits agricoles A l"instar des exportations, les importations de produits

pharmaceutiques continuent à baisser (-4,8 %, après -7,0 %), notamment depuis les Etats-Unis, l"Irlande et la Suisse. Par ailleurs, les importations d"hydrocarbures naturels poursuivent leur recul (-4,8 %, après -6,8 %). En effet, les volumes s"inscrivent très légèrement en retrait mais la baisse est largement imputable à l"appréciation de l"euro de 7 %, qui fait plus que compenser la remontée des cours du baril en dollar (+3 %). Les achats de produits agricoles reculent de nouveau (-2,9 %, après -1,4 %), notamment ceux de fruits et légumes.

Les Pays

Reprise confirmée des exportations vers les pays de l"UE mais reflux vers les pays tiers Hausse quasi généralisée des ventes au sein de l"Union européenne

La croissance des exportations vers l"Union européenne se poursuit (+2,2 %, après +1,8 % au trimestre précédent). Les ventes à l"Allemagne repartent à la hausse, tirées essentiellement par les composants électroniques et les parfums-cosmétiques. Le rythme de progression des ventes à l"Italie accélère, du fait notamment des bonnes performances sur les articles d"habillement, cuir et chaussures, ainsi que sur les produits agroalimentaires. Les exportations vers les nouveaux Etats membres contribuent également à la croissance des ventes à l"UE. En revanche, elles reculent vers l"Irlande et la Finlande, en contrecoup des livraisons aéronautiques au trimestre précédent. Net repli des exportations vers l"Europe hors UE Les exportations vers les pays tiers marquent le pas (-0,2 %, après +5,8 %) et souffrent de la comparaison avec le dynamisme des ventes au trimestre précédent. Elles se replient nettement vers l"Europe hors UE (-11,1 %, après +12,1 %). La Suisse contribue fortement à cette baisse, notamment celle des ventes de navires et d"articles de joaillerie-bijouterie. Vers l"Afrique, les exportations fléchissent, en raison notamment des moindres livraisons aéronautiques à l"Afrique du Sud et de produits pharmaceutiques à l"Egypte. Les ventes ne baissent plus au Proche et Moyen-Orient, car l"augmentation des exportations vers les Emirats arabes unis compense le recul des ventes au Qatar, où aucune livraison d"avions n"a été enregistrée contrairement au trimestre précédent.

Evolution trimestrielle des échanges par produit (Base 100 au 3ème trimestre 2015)

60708090100110120130

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

2015 2016 2017

Produits de l"agricultureProduits des IAAEquipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatiqueAutres produits industrielsVéhicules automobilesAéronautique et spatialEnergie

Exportations

60708090100110120130140150

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

2 015 2 016 2017

Importations

Source : Douanes - Données estimées CAF-FAB, CVS-CJO

Détérioration du solde manufacturier

Au troisième trimestre 2017, le solde CAF-FAB* s"établit à -19,5 milliards, après -19,0 milliards au trimestre précédent, soit une détérioration de 0,5 milliard. Cette détérioration s"explique par la dégradation du solde manufacturier (-2,0 milliards), alors que la facture énergétique s"allège du fait de l"appréciation de l"euro face au dollar. Le solde agricole s"améliore depuis l"été, en lien avec la bonne récolte céréalière. La dégradation du solde manufacturier provient en premier lieu de l"aéronautique qui se caractérise ce trimestre par un moindre dynamisme des livraisons d"avions et un net accroissement des acquisitions, notamment de turboréacteurs. Le contrecoup des exportations exceptionnelles de navires au deuxième trimestre impacte fortement la balance commerciale du troisième trimestre. A l"inverse, le solde des véhicules et des parfums s"améliore, surtout du fait de la progression des exportations, tandis que l"excédent pharmaceutique s"explique surtout par le recul des ventes. Pour les autres produits industriels, les deux flux progressent mais les importations l"emportent sur les exportations (machines, chimie, agroalimentaire, informatique). (*) Les soldes par produit sont calculés CAF-FAB. Seul le solde global

est estimé en FAB-FAB (cf. tableau et graphique de la page 1).

Principales variations des flux et des soldes entre le deuxième et le troisième trimestre 2017 (en milliards d"euros)

-1,2-1,0-0,8-0,6-0,4-0,20,00,20,40,6

Produits agricoles

V

éhicules

Pharmacie

Parfums-cosm

H ydrocarbures

Pétrole raffiné

Informatique

IA A

Chimie

Machines

Ba teaux

Aéronautique

1,21,00,80,60,40,20,0 -0,2 -0,4 -0,6

Variation des importations (échelle de droite) Variation des exportations (échelle de gauche) Variation des soldes (échelle de gauche)

Source : Douanes - Données estimées CAF-FAB, CVS-CJO Guide de lecture : le solde aéronautique recule de 1,0 milliard entre le deuxième et le troisième trimestre 2017, en raison d"une augmentation des importations de 1,1 milliard et d"une hausse des exportations de 0,1 milliard.

Les Produits

Dynamisme des exportations malgré le contrecoup des

livraisons de bateaux Reprise des ventes de biens d"équipement Au troisième trimestre, les exportations de véhicules automobiles

restent très dynamiques (+5,2 %, après +6,2 %) et s"établissent à 8,5 milliards, niveau record depuis la crise de 2009. Les ventes de produits informatiques et électroniques progressent nettement (+3,5 %, après -3,9 %), notamment les ventes de composants électroniques à l"Allemagne. Les exportations d"équipements électriques (+4,5 %, après -1,7 %) atteignent

5 milliards et frôlent les records trimestriels datant de 2008.

De leur côté, les exportations de biens intermédiaires poursuivent leur croissance mais à un rythme ralenti. C"est notamment le cas des ventes de produits métallurgiques (+1,5 %, après +3,4 %) et celles de produits chimiques (+0,7 %, après +4,3 %). A l"inverse, les ventes de plastiques

et caoutchouc s"inscrivent en nette progression (+3,9 %, après +0,5 %). Bonne tenue des ventes de produits agricoles et de luxe Au troisième trimestre, les exportations de produits agricoles accélèrent

nettement (+6,9 %, après +2,6 %), en lien notamment avec la très bonne récolte de blé à l"été 2017, qui succède à la campagne 2016/2017 particulièrement médiocre du fait des conditions climatiques. Les exportations agroalimentaires restent orientées à la hausse (+1,2 %, après +2,8 %), notamment grâce aux ventes de vins et de cognac à la Chine et aux Etats-Unis. Les ventes d"articles en cuir progressent également (+4,0 %, après +2,8 %), surtout la maroquinerie à destination de l"Italie et de l"Asie. Le dynamisme des exportations de parfums et cosmétiques (+5,6 %, après +2,2 %) est porté par les Etats-Unis et l"Allemagne. Contrecoup des livraisons de matériels de transport Les exportations de navires sont en nette baisse, en contrecoup de ventes exceptionnellement élevées du deuxième trimestre, mais retrouvent un niveau habituel. Les livraisons aéronautiques et spatiales qui avaient nettement accéléré au trimestre précédent (+10,3 %), parviennent néanmoins à s"accroître légèrement, notamment vers la

Chine (+1,0 %). Baisse des exportations énergétiques et pharmaceutiques Les ventes de produits pharmaceutiques s"érodent (-1,7 %, après

+0,4 %), après plusieurs trimestres de stagnation. Le recul est marqué vers la Suisse. Les ventes d"électricité continuent à baisser (-6,5 %, après -10,6 %), du fait de nouvelles maintenances du parc nucléaire. Celles d"hydrocarbures naturels reculent également, tandis que les ventes de

pétrole raffiné repartent vigoureusement à la hausse. Vive progression des achats de produits manufacturés Impact du rebond de la production manufacturière sur les

importations Au troisième trimestre, l"activité industrielle s"améliore en France, en ligne avec l"amélioration du climat des affaires. Associés à des conditions de financement, ces éléments favorisent l"investissement des entreprises, et donc les importations en biens d"équipements. Les acquisitions aéronautiques et spatiales progressent vivement (+12,0 %, après -5,2 %), notamment les moteurs d"avions en vue de productions futures. Les achats de machines se redressent (+5,5 %, après -0,3 %). Le déficit commercial pour ces produits atteint ainsi un record historique ce trimestre, à -1,5 milliard. Les achats de produits chimiques accélèrent (+5,1 %, après +0,8 %), notamment du fait d"un approvisionnement massif en produits destinés

à l"industrie nucléaire.

La progression des importations de produits métalliques et métallurgiques, de plastique et caoutchouc, de bois et papier s"inscrit également dans un contexte d"amélioration du climat conjoncturel dans l"industrie.

Le Chiffre du commerce extérieur Département des statistiques et des études économiques 8 novembre 2017 Le Chiffre du commerce extérieur Département des statistiques et des études économiques 8 novembre 2017

Redressement des exportations de blé au troisième trimestre 2017

Les exportations de blé se redressent et augmentent de +40 % au troisième trimestre 2017, par rapport à la même période de 2016. En effet, la nouvelle campagne 2017/2018 (de juillet 2017 à juin 2018) s"annonce nettement meilleure que la précédente, qui a été caractérisée par des conditions climatiques défavorables (cf. Etudes et Eclairages n°78, septembre 2017

En revanche, les ventes d"autres céréales continuent à baisser (-17 %), même si le rythme a ralenti. C"est le cas notamment de l"orge, dont les ventes ont subi le contrecoup en 2016 d"un débouché exceptionnel en Chine en 2015. Elles se redressent actuellement du fait de la remontée des cours. A l"inverse, les exportations de maïs qui avaient mieux résisté l"année précédente enregistrent une forte contraction au troisième trimestre 2017. En effet, la diminution du prix du maïs se poursuit. Pour le troisième trimestre, les exportations de fruits et légumes, ainsi que celles des autres produits (animaux vivants, graines et semences) restent relativement stables au cours des trois dernières années. Les importations de produits agricoles portent sur les fruits et légumes (45 %) et les autres produits (51 %), notamment les poissons, les crustacés, les graines et les semences. Au troisième trimestre 2017, l"excédent sur les céréales compense le déficit sur les fruits et légumes et sur les autres produits. Exportations de produits agricoles, sylvicoles et de la pêche 0,00,20,40,60,81,01,21,4

Blé Autres céréales Fruits et légumes Autres produits

2015.T3

2016.T3

2017.T3en milliard d"euros

Source : Douanes - Données brutes FAB

Contributions des produits à l"évolution du total des échanges au troisième trimestre 2017 (en points de pourcentage)

-0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0Véhicules

Pétrole raffiné

Informatiques

Produits agricoles

Eq électriques

IAA

Aéronautique

Chimie

Machines

Hydrocarbures

Pharmacie

Bateaux

Exportations

Importations

Source : Douanes - Données estimées CAF-FAB, CVS-CJO Guide de lecture : les barres représentent la croissance annuelle des exportations (ou importations) par produit, pondérée par leur part dans les exportations (ou importations) de la France. Au troisième trimestre 2017, les acquisitions aéronautiques contribuent à hauteur de 0,8 point à la hausse des importations françaises (+1,5 %).

La poussée des importations d"équipements automobiles (+5,2 %, après +3,6 %) s"explique par la hausse de la production automobile en France (véhicules français et de marque étrangère produits en France). La consommation privée dynamise également les importations Les importations de produits informatiques et électroniques progressent de nouveau (+3,6 %, après +1,3 %), notamment les ordinateurs (Chine) et les téléphones portables (Chine et Vietnam). Le solde informatique-électronique s"alourdit encore de 0,2 milliard pour s"établir à -4,4 milliards. Les importations de véhicules (+1,6 %, après +0,6 %) évoluant moins vite que les exportations, permettent une nouvelle réduction du déficit automobile pour le deuxième trimestre consécutif. Les importations de produits agroalimentaires s"accélèrent (+3,6 %, après +2,4 %) et atteignent un record historique (10,6 milliards). Si les produits laitiers contribuent davantage à cette poussée, la hausse touche quasiment l"ensemble des produits agroalimentaires.

Recul de la pharmacie, des hydrocarbures et des produits agricoles A l"instar des exportations, les importations de produits

pharmaceutiques continuent à baisser (-4,8 %, après -7,0 %), notamment depuis les Etats-Unis, l"Irlande et la Suisse. Par ailleurs, les importations d"hydrocarbures naturels poursuivent leur recul (-4,8 %, après -6,8 %). En effet, les volumes s"inscrivent très légèrement en retrait mais la baisse est largement imputable à l"appréciation de l"euro de 7 %, qui fait plus que compenser la remontée des cours du baril en dollar (+3 %). Les achats de produits agricoles reculent de nouveau (-2,9 %, après -1,4 %), notamment ceux de fruits et légumes.

Les Pays

Reprise confirmée des exportations vers les pays de l"UE mais reflux vers les pays tiers Hausse quasi généralisée des ventes au sein de l"Union européenne

La croissance des exportations vers l"Union européenne se poursuit (+2,2 %, après +1,8 % au trimestre précédent). Les ventes à l"Allemagne repartent à la hausse, tirées essentiellement par les composants électroniques et les parfums-cosmétiques. Le rythme de progression des ventes à l"Italie accélère, du fait notamment des bonnes performances sur les articles d"habillement, cuir et chaussures, ainsi que sur les produits agroalimentaires. Les exportations vers les nouveaux Etats membres contribuent également à la croissance des ventes à l"UE. En revanche, elles reculent vers l"Irlande et la Finlande, en contrecoup des livraisons aéronautiques au trimestre précédent. Net repli des exportations vers l"Europe hors UE Les exportations vers les pays tiers marquent le pas (-0,2 %, après +5,8 %) et souffrent de la comparaison avec le dynamisme des ventes au trimestre précédent. Elles se replient nettement vers l"Europe hors UE (-11,1 %, après +12,1 %). La Suisse contribue fortement à cette baisse, notamment celle des ventes de navires et d"articles de joaillerie-bijouterie. Vers l"Afrique, les exportations fléchissent, en raison notamment des moindres livraisons aéronautiques à l"Afrique du Sud et de produits pharmaceutiques à l"Egypte. Les ventes ne baissent plus au Proche et Moyen-Orient, car l"augmentation des exportations vers les Emirats arabes unis compense le recul des ventes au Qatar, où aucune livraison d"avions n"a été enregistrée contrairement au trimestre précédent.

Evolution trimestrielle des échanges par produit (Base 100 au 3ème trimestre 2015)

60708090100110120130

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

2015 2016 2017

Produits de l"agricultureProduits des IAA

Equipements mécaniques, matériel électrique, électronique et informatiqueAutres produits industrielsVéhicules automobilesAéronautique et spatialEnergie

Exportations

60708090100110120130140150

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3

2 015 2 016 2017

Importations

Source : Douanes - Données estimées CAF-FAB, CVS-CJO

Détérioration du solde manufacturier

Au troisième trimestre 2017, le solde CAF-FAB* s"établit à -19,5 milliards, après -19,0 milliards au trimestre précédent, soit une détérioration de 0,5 milliard. Cette détérioration s"explique par la dégradation du solde manufacturier (-2,0 milliards), alors que la facture énergétique s"allège du fait de l"appréciation de l"euro face au dollar. Le solde agricole s"améliore depuis l"été, en lien avec la bonne récolte céréalière. La dégradation du solde manufacturier provient en premier lieu de l"aéronautique qui se caractérise ce trimestre par un moindre dynamisme des livraisons d"avions et un net accroissement des acquisitions, notamment de turboréacteurs. Le contrecoup des exportations exceptionnelles de navires au deuxième trimestre impacte fortement la balance commerciale du troisième trimestre. A l"inverse, le solde des véhicules et des parfums s"améliore, surtout du fait de la progression des exportations, tandis que l"excédent pharmaceutique s"explique surtout par le recul des ventes. Pour les autres produits industriels, les deux flux progressent mais les importations l"emportent sur les exportations (machines, chimie, agroalimentaire, informatique). (*) Les soldes par produit sont calculés CAF-FAB. Seul le solde global

est estimé en FAB-FAB (cf. tableau et graphique de la page 1).

Principales variations des flux et des soldes entre le deuxième et le troisième trimestre 2017 (en milliards d"euros)

-1,2-1,0-0,8-0,6-0,4-0,20,00,20,40,6

Produits agricoles

V

éhicules

Pharmacie

Parfums-cosm

H ydrocarbures

Pétrole raffiné

Informatique

IA A

Chimie

Machines

Ba teauxquotesdbs_dbs45.pdfusesText_45

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