Aide EBP Devis et Facturation Classic 2010
Comment imprimer une facture ? EBP Devis et Facturation Classic vous offre un large choix de modèles d'éditions pour l' impression de vos factures
Aide EBP Gestion Commerciale PRO Open Line
Comment saisir un acompte client ou fournisseur ? Rattacher une facture d'acompte à une commande un bon de livraison ou une ... Supprimer un document .
EBP Bâtiment Aide
Vous pourrez bien-entendu ajouter
EBP Gestion Commerciale
Comment activer le logiciel ? suppression et la sauvegarde d'un dossier. ... Consultation pièces de vente : Liste Impression (Factures d'acomptes
EBP Compta et Facturation
Supprimer un dossier ou un exercice en cliquant sur l'icône sur la ligne du dossier. Attention 161 Comment gérer les Factures d'Acompte ?
EBP Expert Bâtiment
La Factur-X est un standard de facturation électronique qui se présente sous la forme d'un fichier PDF/A3. Ce fichier contient l'image de la facture et toutes
EBP Devis & Facturation Pratic
Ce guide présente le logiciel EBP Devis & Facturation Pratic et donne toutes Comment introduire mon code d'activation ? ... COMMENT SAISIR UN ACOMPTE ?
Aide EBP Gestion Commerciale PRO (OL Technology)
Comment saisir un acompte client ou fournisseur ? Rattacher une facture d'acompte à une commande un bon de livraison ou une ... Supprimer un document .
Bâtiment Open Line™
Logiciels concernés : EBP Bâtiment EBP Gestion Bâtiment et EBP Expert Les situations
EBP Point de vente (back office)
Suppression d'un dossier. Installation réseau des produits de la gamme PRO d'EBP . ... Liste des factures d'acompte .
Comment supprimer une facture sur EBP autoentrepreneur ?
Supprimer une facture sur EBP autoentrepreneur est donc IMPOSSIBLE. Je vous guide pour “supprimer” le montant dans la colonne “solde du” dans votre logiciel EBP. Dans votre logiciel de facturation, faites un clic droit puis “transférer”. Un simple clic sur “lancer” puis “fermer”. Votre “avoir” n’est pas “VALIDER”.
Comment établir une facture d’acompte?
La facture d’acompte est un document comptable. À ce titre, elle doit donc mentionner des informations types. Celles-ci sont d’ailleurs identiques à celles que vous mentionnez sur vos autres factures. Si vous avez le moindre doute, découvrez dans notre article sur la facturation, toutes les mentions utiles pour établir une facture conforme.
Comment établir une facture de décompte ?
La facture de décompte est établie par le fournisseur après réception des relevés de compteurs par le gestionnaire de réseau ou l’entreprise de relevé de compteurs. Dans le premier cas, vous avez dépassé vous-même les relevés de compteur après avoir reçu une lettre.
Comment supprimer une facture d’un auto-entrepreneur ?
La loi antifraude à la TVA ne vous permet plus de modifier ou d’annuler une facture adressée à un auto-entrepreneur EBP. … La suppression d’une facture d’un auto-entrepreneur EBP n’est donc pas possible. Je vous guide pour « supprimer » le montant de la colonne la plus disponible dans le commerce dans votre logiciel EBP.
Aide EBP Gestion Commerciale
PRO Open Line
iiiTable des matières
Félicitations ! ........................................................................................................................................ 1
Conditions Générales de Vente des produits et services EBP ........................................................................ 3
A. CGVU et Contrat de licence des progiciels EBP .................................................................................... 3
Article 1. Préambule ......................................................................................................................... 3
Article 2. Livraison, Suivi et Droit de rétractation (loi Chatel du 3 janvier 2008) ....................................... 3
Article 3. Étendue des obligations de support d'EBP .............................................................................. 3
Article 4. Assistance de proximité sur le site ........................................................................................ 3
Article 5. Sauvegarde des données ..................................................................................................... 3
Article 6. Limitation de garantie ......................................................................................................... 3
Article 7. Limitations de responsabilité ................................................................................................ 4
Article 8. Dispositions finales ............................................................................................................. 4
B. Contrat de services EBP ................................................................................................................... 4
Article 1. Objet du contrat ................................................................................................................. 4
Article 2. Exécution, durée du contrat et rétractation ............................................................................ 4
Article 3. Résiliation anticipée et règlement judiciaire ........................................................................... 5
Article 4. Accès aux services .............................................................................................................. 5
Article 5. Services fournis au titre du contrat de support ....................................................................... 5
Article 6. Conditions d'intervention et prise en main à distance .............................................................. 5
Article 7. Interventions sur les fichiers ................................................................................................ 6
Article 8. Obligations du client ........................................................................................................... 6
Article 9. Limites de responsabilité ..................................................................................................... 6
Article 10. Loi et attributions de compétences ...................................................................................... 6
C. Mode locatif ................................................................................................................................... 7
Présentation de l'aide ............................................................................................................................. 9
L'arborescence ................................................................................................................................... 9
Les pages .......................................................................................................................................... 9
MISE EN ROUTE .................................................................................................................................. 11
Installation ......................................................................................................................................... 11
Le dossier de démonstration ................................................................................................................. 12
Activation du logiciel ............................................................................................................................ 13
Comment obtenir le code d'activation ? ............................................................................................... 13
Introduction du code d'activation manuellement ................................................................................... 13
INFORMATIONS GÉNÉRALES ................................................................................................................. 15
Interface ............................................................................................................................................ 15
Présentation du volet de navigation ....................................................................................................... 16
Détail des menus et fonctions associées .............................................................................................. 16
Les Actions ......................................................................................................................................... 17
LES MASQUES DE SAISIE .................................................................................................................. 18
Les champs de saisie ........................................................................................................................... 18
Liste déroulante................................................................................................................................... 19
Ouverture de la liste .......................................................................................................................... 19
Sélection des données ....................................................................................................................... 19
Fonctions de la liste .......................................................................................................................... 19
La barre d'outils des textes enrichis ....................................................................................................... 20
Barres d'outils du corps des documents .................................................................................................. 22
FENÊTRES PRINCIPALES DE NAVIGATION ............................................................................................ 24
La fenêtre principale de navigation ........................................................................................................ 24
Menu contextuel des colonnes ............................................................................................................... 26
Export à partir de la fenêtre principale de navigation ................................................................................ 27
Les filtres ........................................................................................................................................... 28
Filtre automatique............................................................................................................................. 28
Effacer le filtre .................................................................................................................................. 28
Les vues ............................................................................................................................................. 29
Présentation de l'éditeur .................................................................................................................... 29
Actions disponibles ......................................................................................................................... 29
Vues multi-utilisateurs ....................................................................................................................... 29
Editeur de requêtes ........................................................................................................................... 29
GESTION D'UNE FICHE ...................................................................................................................... 31
Gestion d'une fiche .............................................................................................................................. 31
Création d'une fiche .......................................................................................................................... 31
Enregistrement d'une fiche................................................................................................................. 31
Autres ............................................................................................................................................. 31
Gestion des données ......................................................................................................................... 31
Navigation ....................................................................................................................................... 32
Aide ................................................................................................................................................ 32
Notes ................................................................................................................................................. 33
COMMENT FAIRE ...? ............................................................................................................................ 35
COMMENT COMMENCER ? .................................................................................................................. 35
Aide EBP Gestion Commerciale PRO Open Line
ivInterface ............................................................................................................................................ 35
Comment commencer ? ........................................................................................................................ 36
Récupération des données depuis EBP Gestion Commerciale ..................................................................... 37
Pré-requis ........................................................................................................................................ 37
Création du dossier ........................................................................................................................... 37
Analyse et traitements des données .................................................................................................... 38
Avertissements ................................................................................................................................. 38
Résumé de la création de dossier ........................................................................................................ 38
Récupération des documents dans la gestion ........................................................................................ 38
Options à remplir dès maintenant .......................................................................................................... 39
Les données de base ............................................................................................................................ 40
Comment créer les données principales ? ............................................................................................... 41
Création d'un article .......................................................................................................................... 41
Création d'un Client / Prospect ........................................................................................................... 41
Création d'un fournisseur ................................................................................................................... 41
Création d'un contact ........................................................................................................................ 41
Tout est prêt ! ..................................................................................................................................... 42
COMMENT GÉRER UN DEVIS ? ............................................................................................................ 43
Comment créer un devis ? .................................................................................................................... 43
Comment accepter un devis ? ............................................................................................................... 44
Transférer un document ....................................................................................................................... 45
Préparation du transfert ..................................................................................................................... 45
Fenêtre de transfert .......................................................................................................................... 45
Conséquences du transfert ................................................................................................................. 46
Dans l'onglet Détail du document... .................................................................................................. 46
Dans l'onglet Échéances .................................................................................................................. 46
Dans l'onglet Acompte .................................................................................................................... 46
Regrouper les documents ..................................................................................................................... 48
Préparation au regroupement de documents ........................................................................................ 48
Depuis la liste des documents .......................................................................................................... 48
Depuis la barre de navigation .......................................................................................................... 48
Fenêtre de regroupement .................................................................................................................. 48
1ère étape : Bienvenue... ................................................................................................................ 48
2ème étape : Critères de sélection des documents à regrouper ............................................................ 48
3ème étape : Aperçu des documents à regrouper............................................................................... 49
4ème étape : Choix du document à générer ...................................................................................... 49
Lancement du regroupement ........................................................................................................... 50
Conséquences du regroupement ......................................................................................................... 50
Dans l'onglet Détail du document... .................................................................................................. 50
Dans l'onglet Échéances .................................................................................................................. 51
Dans l'onglet Acompte .................................................................................................................... 51
Comment imprimer un document ? ........................................................................................................ 52
Comment envoyer un document par e-mail ? .......................................................................................... 53
Comment relancer un devis ? ................................................................................................................ 54
Transfert d'un prospect en client............................................................................................................ 55
Transfert depuis la fenêtre principale de navigation ............................................................................... 55
Transfert depuis la fiche .................................................................................................................... 55
Transfert d'un document .................................................................................................................... 55
COMMENT GERER UNE COMMANDE ? .................................................................................................. 56
Comment créer une commande ? .......................................................................................................... 56
Comment livrer une commande ? .......................................................................................................... 57
Comment solder une commande ? ......................................................................................................... 58
Comment imprimer un document ? ........................................................................................................ 59
Comment saisir un acompte client ou fournisseur ? .................................................................................. 60
Saisir un acompte sur un devis ........................................................................................................... 60
Saisir un règlement d'acompte ........................................................................................................... 60
Saisir une facture d'acompte .............................................................................................................. 60
Rattacher une facture d'acompte à une commande, un bon de livraison ou une facture ............................. 60
COMMENT GERER UN BON DE LIVRAISON OU RETOUR ? ....................................................................... 62
Comment créer un bon de livraison ? ..................................................................................................... 62
Comment créer un bon de retour ? ........................................................................................................ 63
Transférer un document ....................................................................................................................... 64
Préparation du transfert ..................................................................................................................... 64
Fenêtre de transfert .......................................................................................................................... 64
Conséquences du transfert ................................................................................................................. 65
Dans l'onglet Détail du document... .................................................................................................. 65
Dans l'onglet Échéances .................................................................................................................. 65
Dans l'onglet Acompte .................................................................................................................... 65
Regrouper les documents ..................................................................................................................... 67
Préparation au regroupement de documents ........................................................................................ 67
Depuis la liste des documents .......................................................................................................... 67
Depuis la barre de navigation .......................................................................................................... 67
Table des matières
vFenêtre de regroupement .................................................................................................................. 67
1ère étape : Bienvenue... ................................................................................................................ 67
2ème étape : Critères de sélection des documents à regrouper ............................................................ 67
3ème étape : Aperçu des documents à regrouper............................................................................... 68
4ème étape : Choix du document à générer ...................................................................................... 68
Lancement du regroupement ........................................................................................................... 69
Conséquences du regroupement ......................................................................................................... 69
Dans l'onglet Détail du document... .................................................................................................. 69
Dans l'onglet Échéances .................................................................................................................. 70
Dans l'onglet Acompte .................................................................................................................... 70
Comment imprimer un document ? ........................................................................................................ 71
Comment gérer l'état des bons de livraison/réception et de retour ? .......................................................... 72
Conséquence lors d'un réapprovisionnement ........................................................................................ 73
Impression ....................................................................................................................................... 73
COMMENT GÉRER UNE FACTURE ? ...................................................................................................... 74
Comment créer une facture ? ................................................................................................................ 74
Transférer un document ....................................................................................................................... 75
Préparation du transfert ..................................................................................................................... 75
Fenêtre de transfert .......................................................................................................................... 75
Conséquences du transfert ................................................................................................................. 76
Dans l'onglet Détail du document... .................................................................................................. 76
Dans l'onglet Échéances .................................................................................................................. 76
Dans l'onglet Acompte .................................................................................................................... 76
Comment imprimer un document ? ........................................................................................................ 78
Comment envoyer un document par e-mail ? .......................................................................................... 79
COMMENT GÉRER UN AVOIR ? ............................................................................................................ 80
Comment créer un avoir ? .................................................................................................................... 80
Comment envoyer un document par e-mail ? .......................................................................................... 81
Comment imprimer un document ? ........................................................................................................ 82
Historique de la ligne ........................................................................................................................... 83
Présentation de l'historique ................................................................................................................ 83
Fonctionnement de l'historique ........................................................................................................... 83
Exemples ......................................................................................................................................... 84
Comment interdire une saisie libre dans un document ? ........................................................................... 85
Définition des droits .......................................................................................................................... 85
Comportement dans les documents ..................................................................................................... 85
Comportement en cas de transfert ...................................................................................................... 85
Comportement en cas de duplication de document ................................................................................ 85
Historique du document ....................................................................................................................... 86
Présentation de l'historique ................................................................................................................ 86
Fonctionnement de l'historique ........................................................................................................... 86
Exemples ......................................................................................................................................... 86
Comment gérer l'éco contribution ? ........................................................................................................ 88
Création du barème .......................................................................................................................... 88
Utilisation du barème éco-contribution................................................................................................. 88
Comment gérer l'analytique ?................................................................................................................ 89
Accès à la gestion analytique .............................................................................................................. 89
Le principe général ............................................................................................................................ 89
La gestion analytique grille multi-plans ................................................................................................ 89
La gestion analytique sur plusieurs niveaux .......................................................................................... 89
Mise en place de votre gestion analytique ............................................................................................ 90
Historique Clients/Articles ..................................................................................................................... 91
Historique par documents .................................................................................................................. 91
Filtres ........................................................................................................................................... 91
Lignes de document ....................................................................................................................... 91
Historique par Articles ....................................................................................................................... 91
Filtres ........................................................................................................................................... 91
Lignes articles ............................................................................................................................... 92
Les actions ....................................................................................................................................... 92
Comment gérer le e-commerce - Oxatis ? ............................................................................................... 93
Options ........................................................................................................................................... 93
Paramétrage de la fiche article ........................................................................................................... 93
Paramétrage de la fiche client ............................................................................................................ 93
Fenêtre d'envoi ................................................................................................................................. 93
Fiche Articles ................................................................................................................................. 93
Fiche Contacts ............................................................................................................................... 93
Fiche Commandes .......................................................................................................................... 94
Comment gérer le e-Commerce - e-Pages? ............................................................................................. 95
Options ........................................................................................................................................... 95
Paramétrage de la fiche article ........................................................................................................... 95
Paramétrage de la fiche client ............................................................................................................ 95
Fenêtre d'envoi ................................................................................................................................. 95
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viFiche Articles ................................................................................................................................. 95
Fiche Contacts ............................................................................................................................... 95
Fiche Commandes .......................................................................................................................... 95
Comment saisir un règlement client ou fournisseur ?................................................................................ 96
Comment consulter l'échéancier et relancer les clients/fournisseurs ?......................................................... 97
Consultation de l'échéancier ............................................................................................................... 97
Relances clients ................................................................................................................................ 97
Comment gérer le stock d'un article ? .................................................................................................... 98
Comment visualiser le stock d'un article ? ............................................................................................... 99
Comment réaliser un publipostage ? .................................................................................................... 100
Comment gérer les champs personnalisés ? .......................................................................................... 101
Le Transfert Comptable ...................................................................................................................... 102
Comment sauvegarder ? ..................................................................................................................... 103
Comment restaurer ? ......................................................................................................................... 104
Comment consulter le journal des événements ? ................................................................................... 105
Comment envoyer un SMS ? ............................................................................................................... 106
Paramétrage et fenêtre d'envoi d'un SMS........................................................................................... 106
Paramétrage................................................................................................................................ 106
Fenêtre d'envoi ............................................................................................................................ 106
Généralités .................................................................................................................................... 107
Transformation des numéros ............................................................................................................ 107
Clients et fournisseurs ..................................................................................................................... 107
Contacts ........................................................................................................................................ 107
Commerciaux/collaborateur ............................................................................................................. 107
Documents .................................................................................................................................... 108
Transfert, regroupement, livraison .................................................................................................... 108
Variables dans le message envoyé .................................................................................................... 108
Comment créer et gérer ROL ? ............................................................................................................ 109
Principe ......................................................................................................................................... 109
La mise en place des publications ..................................................................................................... 109
La diffusion des publications sur votre espace dédié ............................................................................ 109
Manuellement .............................................................................................................................. 109
Automatiquement ........................................................................................................................ 109
La consultation de votre espace de publication ................................................................................... 110
L'administration de votre espace de publication .................................................................................. 110
Comment envoyer un PDF signé ? ....................................................................................................... 111
Paramétrage du certificat dans Open Line .......................................................................................... 111
Premier envoi par email d'un document PDF signé .............................................................................. 111
Réception d'un PDF signé chez le tiers ............................................................................................... 111
Export d'un PDF signé depuis une application open line ....................................................................... 112
DÉTAIL DES FONCTIONNALITÉS .......................................................................................................... 113
FICHIER ........................................................................................................................................ 113
Nouveau dossier ................................................................................................................................ 113
Récupération des données depuis EBP Gestion Commerciale ................................................................... 115
Pré-requis ...................................................................................................................................... 115
Création du dossier ......................................................................................................................... 115
Analyse et traitements des données .................................................................................................. 116
Avertissements ............................................................................................................................... 116
Résumé de la création de dossier ...................................................................................................... 116
Récupération des documents dans la gestion ...................................................................................... 116
Créer un nouveau raccourci ................................................................................................................ 117
Ouvrir un dossier ............................................................................................................................... 118
Lier un dossier .................................................................................................................................. 119
Fermer un dossier .............................................................................................................................. 120
Quitter l'application ............................................................................................................................ 121
FAVORIS ........................................................................................................................................ 122
Favoris ............................................................................................................................................. 122
Ajouter un favori............................................................................................................................. 122
Gestion des Favoris ......................................................................................................................... 122
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