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Le poids économique

et social du tourisme

CONSEIL NATIONAL DU TOURISMETOUR

I S M E+1 %

Conseil national du tourisme

Section de l'économie touristique

Président : Régis BULOT, Président d"Auberges et Bistrots de France Président délégué: Michel MESSAGER, Directeur associé de Consul"Tours

Le poids économique

et social du tourisme

Président du groupe de travail

Michel MESSAGER,

Directeur associé de Consul"Tours

Rapporteurs :

Gérard RUIZ,

Inspecteur général de l"Équipement

Claude WARNET,

Contrôleur général économique et fi nancier

Session 2010

PREFACE

Et si demain le tourisme n'existait plus.....

C'est à partir de cette ré exion que nous avons souhaité réaliser ce rapport sur ''le poids économique

et social du tourisme''. Au travers de ces travaux, nous avons voulu montrer combien le tourisme constituait un secteur

essentiel, de et pour l'économie française, alors qu'il est souvent considéré comme accessoire par

une partie encore trop importante de notre administration et de nos élus.

Nous avons également tenu à souligner, combien le tourisme , par son importance et par l'impact

qu'il peut avoir sur d'autres secteurs d'activités qui lui sont connexes, participe activement à la

performance économique de notre pays et s'inscrit dans le comportement social des Français, pour

qui le temps des vacances est un moment privilégié, auquel ils sont attachés depuis la création des

congés payés en 1936.

A un moment où nous sommes à la recherche de points de croissance supplémentaires et à la

recherche de création d'emplois, notamment chez les jeunes, l'activité touristique peut apporter des

réponses et des solutions à ces problèmes, pour peu qu'on la considère comme un acteur économique

à part entière et non pas un secteur ''qui marche tout seul''.

Le Tourisme est bien une activité majeure pour notre pays, porteur d'innovation, de savoir- faire et de

progrès social, qui supporte la comparaison avec de nombreux autres secteurs.

Les travaux réalisés par Gérard Ruiz et Claude Warnet, auxquels nous souhaitons rendre hommage

pour leur participation à ce rapport, démontrent que la part de valeur ajoutée du tourisme dans le

PIB est bien supérieure à celle d'autres secteurs, comme l'énergie, l'agriculture, les industries agro

alimentaires ou l'automobile.

Aussi, si la France souhaite conserver sa position d'excellence dans le domaine du tourisme, et mettre

en avant la diversité et les richesses de toutes ses régions, il s'agira non seulement d'être persuadé

de son poids et de son rôle économique mais surtout de se donner les moyens de réussir la mutation

à venir.

C'est l'objectif de ce rapport sur ''le poids économique et social du tourisme''.

Régis Bulot

Président de la section économie touristique Président d"Auberges et Bistrots de FranceMichel Messager Président délégué de la section économie touristique

Directeur associé de Consul"Tours

SOMMAIRE

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PREAMBULE

SYNTHESE

Chapitre introductif :

HISTORIQUE DU TOURISME EN FRANCE

Chapitre 1 : LES DONNEES DE CADRAGE

I - LA DIMENSION INTERNATIONALE DU TOURISME

I -1. Les données de cadrage du tourisme international et intra-européen I -1.1. Les fl ux du tourisme international proprement dit I -1.2. Les caractéristiques du tourisme intra européen I -2. Les aspects économiques du tourisme mondial

I - 2.1. Le chiffre d"affaires

I - 2.2. La part dans le PIB mondial

I - 2.3. L"emploi

I - 2.4. Les investissements

II - LES DONNEES DE CADRAGE DU TOURISME EN FRANCE

II - 1. Les principaux indicateurs de l'activité touristique II - 1.1. L'activité touristique vue au niveau macroéconomique à travers la comptabilité nationale II - 1.2. L'activité touristique vue à travers le Compte satellite du tourisme (CST) actuel II - 1.3. Vers une vision plus complète de l'impact de l'activité touristique en France : la révision en cours du Compte satellite du tourisme

II - 2. Les investissements touristiques

II - 3. Le fi nancement public

II - 3.1. Les recettes fi scales

II - 3.2. Les dépenses publiques pour le tourisme

II - 3.3. Les aides publiques

Chapitre 2 : LES ASPECTS TERRITORIAUX DU TOURISME

I - LE POIDS DU TOURISME SELON LA TOPOGRAPHIE DU TERRITOIRE II - LE POIDS ECONOMIQUE DU TOURISME SUR LE LITTORAL II - 1. Les caractéristiques du tourisme littoral

II - 2. Les aspects économiques

III - LE POIDS ECONOMIQUE DU TOURISME EN ZONE DE MONTAGNE III - 1. Les caractéristiques du tourisme de montagne

III - 2. Les aspects économiques

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IV - LE POIDS ECONOMIQUE DU TOURISME EN ESPACE RURAL

IV - 1. Les caractéristiques du tourisme rural

IV - 2. Les aspects économiques

V - LE POIDS ECONOMIQUE DU TOURISME URBAIN

V - 1. Les caractéristiques du tourisme urbain

V - 2. Les aspects économiques

VI - LE TOURISME ET LES DEPARTEMENTS - REGIONS D'OUTRE-MER

VI - 1. Les caractéristiques

VI - 2. Les aspects économiques

Chapitre 3 : LES ASPECTS SOCIETAUX DU TOURISME

I - LA DIMENSION VACANCES DANS LE COMPORTEMENT DES FRANÇAIS II - LES MODES DE CONSOMMATION TOURISTIQUE DES FRANÇAIS

III - LES VACANCES À L'ÉTRANGER

Chapitre 4 : L"EMPLOI ET LA FORMATION AUX METIERS DU TOURISME

I - L'EMPLOI DANS LE TOURISME

II - LES FORMATIONS DANS LE TOURISME

Chapitre 5 : TOURISME ET DEVELOPPEMENT DURABLE

I - LES EVOLUTIONS ATTENDUES DU COTE DE LA CONSOMMATION DURABLE II - LES EVOLUTIONS NECESSAIRES POUR UNE PRODUCTION DURABLE

III - L'EVOLUTION DES METIERS ET DES EMPLOIS

Chapitre 6 : ILLUSTRATION DU POIDS ECONOMIQUE DU TOURISME SELON LES ACTIVITES ET LES TERRITOIRES : FICHES THEMATIQUES I - DONNEES MACROECONOMIQUES DU TOURISME ET COMPARAISON AVEC D'AUTRES

SECTEURS

II - FICHES SUR LES ACTIVITÉS DU TOURISME

Le tourisme international

Le secteur HCR : un secteur créateur d"entreprises et générateur d"emplois Les défaillances d"entreprises dans le secteur HCR

L"Hébergement touristique

Les agences de voyages et autres voyagistes

7

Les parcs de loisirs

Les casinos

Thermalisme et thalassothérapie

Transports et tourisme

III - FICHES TERRITOIRES

Le tourisme littoral

Le tourisme en montagne

Le tourisme rural

Le vélo en tant qu"activité touristique

Le tourisme urbain

Le commerce de centre ville

Le tourisme d"affaires

Le tourisme dans les départements et régions d"outre-mer

IV - FICHES SUR LES FORMES DE TOURISME

Le comportement des Français face aux vacances

Le e-tourisme

Le tourisme associatif et social

Le tourisme culturel

Le tourisme industriel

La coupe du monde de rugby 2007

V - FICHES SUR L'EMPLOI ET LA FORMATION AUX METIERS DU TOURISME Situation de l"emploi dans l"hôtellerie-restauration et dans le secteur des loisirs

Formations aux métiers du tourisme

CONCLUSION

ANNEXES

Glossaire

Composition du groupe de travail (2007-2010)

Liste des personnes auditionnées

Présentation du président du groupe de travail et des rapporteurs82 83
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PREAMBULE

11 L

e président et le président délégué de la section " Economie touristique » du Conseil National du

Tourisme avaient fait acter par les membres de celle- ci en février 2007 , l"intérêt qu"il y aurait pour le

CNT à lancer un travail sur la place occupée par le tourisme dans l"économie nationale .

Ils soulevaient une question récurrente au sein de la section, à savoir, la faible perception de l"importance de

ce secteur d"activités par les responsables professionnels et politiques.

Or toutes les données, soit professionnelles, soit de l"INSEE, soulignent, quelles que soient leurs imperfections,

la dimension majeure du tourisme pour l"économie française, et en particulier dans le développement de

certaines régions de notre pays. Or les accidents ou incidents à répétition qui intervenaient conjoncturellement

ou les évolutions de comportement des touristes qui jouaient structurellement sur l"activité touristique

laissait à penser que l"attention des pouvoirs publics sur la manière de piloter ou accompagner cette activité

économique majeure au plan national était insuffi sante.

Un groupe de travail fut ainsi lancé dès le 1er mars 2007 avec pour objectif de défi nir un programme et une

méthodologie.

Entre temps, les changements intervenus à la tête de l"Etat et la réorganisation de l"administration du

tourisme dans le cadre de la nouvelle Révision Générale des Politiques Publiques, fi rent qu"à la fi n de l"année

2007, le nouveau secrétaire d"Etat en charge du Tourisme, fi xait d"autres priorités à la section Economie

Touristique du CNT pour l"année 2008.

Dès lors les travaux du groupe furent interrompus, d"autant qu"à la suite d"un changement de ministre et la

survenance de la crise économique mondiale qui a également frappée durement notre économie, le Conseil

National du Tourisme fut conduit à se mobiliser pour analyser les conséquences de cette crise sur le secteur

du tourisme, analyse qui donna lieu à un rapport d"alerte au ministre dans le courant de l"année 2009.

Ce n"est qu"une fois la situation économique mondiale stabilisée fi n 2010 à un niveau particulièrement bas,

et après que la saison touristique 2009 fut terminée, selon d"ailleurs les prévisions faites par le CNT, qu"il fut

possible de revenir à un rythme de travail plus régulier et de reprendre certains projets laissés en attente.

Ainsi , lors du comité permanent du tourisme qui se tint le 12 octobre 2009, sous la présidence du Secrétaire

d"Etat chargé du Tourisme, ce dernier a approuvé la proposition des présidents de la section " Economie

Touristique » du CNT d"inscrire dans le programme de travail 2010 de cette instance, la poursuite des travaux

sur le poids économique et social du tourisme en France : " Et si le tourisme n"existait pas ? »

Ainsi le groupe de travail se trouvait relancé et rejoint par un deuxième rapporteur venant du Contrôle Général

Economique et Financier. Sa première réunion de reprise eut lieu le 31 mars 2010.

Depuis cette date, avec l"équipe du CNT, le travail a avancé rapidement, de nombreuses auditions étant

réalisées par le groupe auprès de responsables de divers secteurs d"activité concernés de près ou de loin par

le tourisme, pour arriver à remettre avant la fi n de l"année 2010 , le présent rapport .

Ainsi le souhait exprimé par le président de la section lors du démarrage du projet en février 2007 devant les

membres de la section, de lancer un travail de fond pouvant s"étaler sur une période de temps assez longue

(trois ans), a été entendu et réalisé.

SYNTHESE

15 Rapport sur le poids économique et social du tourisme A la demande de la section " Economie touristique » du Conseil National du Tourisme, un groupe de

travail a été chargé d"élaborer le rapport sur le poids économique et social du Tourisme dans le but

de montrer combien l"activité touristique en France constituait un secteur essentiel à la bonne santé

de notre économie nationale, alors même qu"il est souvent considéré comme accessoire de cette économie

par les divers responsables de ce pays.

Il ne s"agit donc pas à travers ce rapport d"examiner plus particulièrement telle ou telle fi lière ou d"en montrer

les problèmes, pouvant conduire à des recommandations à mettre en oeuvre dans le cadre de politiques

publiques.

De nombreux rapports ont été menés, tant au sein de l"administration que par le Conseil National du Tourisme

à cet effet. Des propositions existent et des programmes ont été mis en oeuvre qui visent à conforter cette

activité. Mais le rapport tend à montrer que les enjeux sont d"une autre dimension.

Le choix fait par le groupe de travail a été , en revanche, de souligner combien cette activité par son importance

et par l"impact qu"elle peut avoir sur d"autres secteurs d"activités qui lui sont connexes participe à notre

performance économique globale et comment elle est inscrite dans le comportement social des Français,

qui considèrent le temps des vacances comme un moment privilégié de leur vie et leur attachement à ce droit

social que sont les congés payés depuis leur création en 1936.

C"est donc à travers les comptes internationaux et nationaux et les interrelations avec d"autres branches

d"activités que les auteurs du rapport ont souligné, tout d"abord, le poids absolu et relatif de ce secteur à

partir de quelques grands indicateurs de l"activité économique ; mais les rapporteurs se sont également

attachés à faire des comparaisons sur la base de ces mêmes indicateurs avec d"autres branches d"activités

qui sont plus souvent mises en avant comme l"aéronautique, l"automobile ou l"agroalimentaire .

Ainsi, le montant de la production de services touristiques (84,7 Milliards Euros en 2009), la part de la

valeur ajouté dans le PIB ( 41,6 Milliards Euros et 2,4%) qui est bien supérieure à celle d"autres secteurs tels

l"énergie (30 €Mds), l"agriculture (30 €Mds), les industries agro-alimentaires (25,7 €Mds), ou l"automobile

(11,2 €Mds) ; le nombre d"emplois (1Million d"emplois directs) et d"entreprises (235 000 PME ou TPE pour la

plupart avec une croissance annuelle de 1,6% depuis 2000), l"investissement ( 4 €Mds et 1% de la Formation

brute du capital fi xe supérieur à celui de l"automobile -3,2 €Mds- ou comparables au bâtiment - 4,1 €Mds)

ou encore le fi nancement public de ce secteur.

Ces données fi gurent dans le compte satellite du tourisme national, (CST) qui est en cours de refonte pour

intégrer les normes internationales recommandées par l"OMT. Cette refonte vise à mieux prendre en compte

une part des activités de branches connexes ( commerce, bâtiments, transports, activités récréatives et

culturelles,.. ) dans le calcul de la valeur ajoutée de la branche tourisme, et d"en exclure une partie concernant

la restauration qui ne relève pas de l"activité touristique proprement dite ( environ les 2/3 ). Cela aura pour

effet selon une première approche de la part des auteurs, de tripler cette valeur ajoutée dans le PIB.

Le chapitre sur les données de cadrage du tourisme fournit ainsi un éclairage nouveau sur cette activité

majeure, pour laquelle l"unité de compte est presque toujours de l"ordre du Milliard d"Euros, tant pour les

résultats liés à l"activité internationale (solde positif de 7,8 €Mds) que pour le montant de la consommation

intérieure.

La comparaison entre différentes branches d"activités montre également que la branche tourisme se situe

souvent parmi le groupe de tête des activités économiques les plus performantes du pays.

A l"inverse le rapport souligne le faible accompagnement fi nancier de ce secteur au regard des besoins

d"investissements ressentis. Le principal instrument d"aide publique à caractère fi nancier, que constitue

OSEO, détient environ 10% de ses encours actuels dans le tourisme (soit en montant cumulé : 1,2 €Mds).

16 Le tourisme a également été un facteur structurant du territoire français.

Par l'extension du tourisme de masse, l'attrait de l'héliotropisme et du littoral, le développement des

sports d'hiver, le tourisme a généré de nombreuses infrastructures et suscité de grands programmes

d'aménagement, tant sur le littoral qu'à la montagne, au cours des décennies 1960 à 1980.

De tels aménagements, objets de grands plans nationaux ont considérablement modifi é l'économie de ces

territoires, grâce aux infrastructures et aux équipements d"accueil réalisés.

Nombre de régions touristiques sont desservies par des voies de communication à haut débit (autoroutes,

LGV, aéroports,..) qui sont souvent saturées en périodes de vacances.

La question posée aujourd'hui, est que le caractère ancien et daté des équipements (notamment en matière

d'hébergements) réalisés il y a plus de 40 ans, va impliquer de réfl échir aux moyens nécessaires pour leur

mise aux normes actuelles dans un contexte de resserrement des crédits publics et privés.

De même les territoires ruraux et urbains par leurs caractéristiques, liées à un tourisme familial, à une

aspiration à retrouver la nature, à une attractivité propre à la ville et à son animation culturelle ou festive,

bénéfi cient pleinement du développement des loisirs de proximité.

En particulier, de grands équipements de loisirs destinés aux clientèles urbaines ont vu le jour au cour des

vingt dernières années, dans des espaces proches des grandes agglomérations.

La campagne, par sa diversité, son caractère authentique, l'importance des paysages et du patrimoine

naturel propre à cet espace est devenu une destination pour de courts séjours ayant une forte attractivité sur

nos voisins immédiats.

Les grandes villes portes d'entrée des clientèles internationales développent de plus en plus d'évènements

festifs, foires, salons et expositions, en visant les visiteurs étrangers à leur territoire pour accroître leur

notoriété entraînant là aussi des retombées conséquentes pour le commerce et l"emploi.

L'économie générale de ces territoires, bien que diffi cile à cerner en l'absence d'une observation spécifi que,

est souvent fortement conditionnée par l'activité touristique.

Les chiffres que les rapporteurs ont pu obtenir des diverses fi lières touristiques spécialisées sur ces

différents espaces montrent que le tourisme tient une place primordiale dans la plupart des régions, variant

pour les plus touristiques d"entre elles dans des fourchettes comprises entre 6 à 9% de leur PIB et de leurs

emplois.

Au niveau des territoires d'outre-mer, la question du tourisme est pendante, car leur potentiel d'attractivité

est fortement combattu par l'éloignement de leur marché principal, qui est métropolitain, sans qu'ils aient

trouvé un positionnement leur permettant de rivaliser effi cacement avec les destinations proches, souvent

plus compétitives tant en prix qu'en qualité. Le transport est également pour ces territoires un facteur

terriblement contraignant, à un moment où le transport aérien pâtit dans la conscience collective, de sa

contribution au réchauffement climatique.

Cette question du positionnement des territoires d'outre-mer est majeure alors que le tourisme participe

dans la plupart des DOM pour un tiers de leur économie, à égalité avec la production agricole et les services

publics. En 2007, les recettes touristiques pour ces départements se sont élevées à 826 M€ pour 974 M€

pour le secteur agricole.

Le tourisme, vu sous l'aspect des habitudes de consommation, est à la fois un facteur d'équilibre individuel

(le temps des vacances) qu'un facteur d'équilibre social.

Très tôt, les pouvoirs publics, le secteur associatif et les entreprises au travers de leurs comités de salariés,

se sont attachés à faciliter le départ en vacances des français.

Des dispositifs d'aide au départ ont été créés, comme le chèque vacances, qui assurent une certaine égalité

face aux vacances y compris pour les faibles revenus, et font des congés un droit social auquel nos concitoyens

sont très attachés. (19% des partants ont reçu une aide).

Malgré cela, un quart de la population ne part pas en vacances, surtout pour des raisons fi nancières.

Lors de la récente crise économique en 2008-2009, le constat a été fait que les ménages ont réduit d'autres

postes de dépenses pour sauvegarder leur budget vacances, même si à l'intérieur de ce budget des arbitrages

ont été faits au détriment des dépenses touristiques accessoires. 17 Tous les auteurs constatent une modifi cation profonde des comportements et modes de consommation en matière touristique au plan national.

Tout d'abord, il semble que le taux des départs ait atteint un niveau diffi cile à dépasser, tenant soit au nombre

de personnes à faible revenu qui ne peuvent plus partir, soit parce qu'il touche des catégories de population

qui partent peu en vacance pour des raisons professionnelles ou personnelles.

Par ailleurs, les départs en court séjour semblent également plafonner car étant le fait principalement des

classes aisées.

Enfi n, les nouveaux systèmes de distribution et plus précisément ceux liés à Internet favorisent la

comparaison, le touriste pouvant choisir les solutions les plus avantageuses ou les plus conformes à ses

goûts personnels.

L'attractivité de notre territoire pousse les Français à donner la préférence à un tourisme national (85%), les

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