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1

Assemblée générale ordinaire

Résultats annuels 2018

Bienvenue aux actionnaires

Mercredi 12 juin 2019

Groupe Auto Hall

9Acteur dans le domaine automobile depuis plus d'un siècle,

‡Auto Hall est l'une des premières entreprises du secteur de la distribution des matériels roulants au Maroc 2

Ordre du jour

3

9Rapport des commissaires aux comptes concernant le même exercice,

visées par les articles 56 et suivants de la loi nƒ17/95 relative aux sociétés anonymes telle

que modifiée et complétée,

9Affectation des résultats,

9Durée de la société,

4

Rapport de gestion

Groupe Auto Hall

5

‡1907 : Création des" Etablissements G. Veyre » représentant Ford Motor Company au Maroc,

‡1920 : Transformation en société anonyme dénommée Auto Hall,

‡1930 : Construction du siège historique,

‡1942: Cotation à la bourse de Casablanca,

‡1999 : Organisation sous forme de Groupe Auto Hall avec filialisation des activités,

‡2006 : Certification ISO 9001 V 2000,

‡2009 : Certification ISO 9001 V 2008 + " Prix national de la qualité» + Label CGEM pour RSE,

Ouverture des sièges des filiales (9) au km 12, Autoroute Casa ± Rabat.

‡2018 : Nouveaux partenariats : Opel, Gaz,

Certification ISO 9001 V 2015

6

Auto Hall de 2004 à 2018

3% 10% 11% 34%
32%
17% 36%
42%

VP VUL

PM 2004
2018
ƒChiffre d'affaires : 1,1 MMdhs 2004 à 4,8 MMdhs en 2018 ƒEmployés : 650 collaborateurs en 2004 à 1 500 en 2018

ƒRéseau : 16 sites en 2004 à 63 en 2018

Véhicule

industrielVP & VULTracteur agricoleMine, TPServicesAutres SCAMA DM AHVI

SOMMA SOBERMA

SCAMA Africa Motors

SMVN SAV

Crédit

Assurance

LLD SM2A

Avant 2004

Après 2004

Afrique

Motos

Carrosserie

TA VI 7

Principaux événements 2018

9Démarrage du partenariat avec PSA pour la marque OPEL

9Hausse des marchés :

-Marché VP/VUL à : +5,2%, Hors Dacia & Renault, le marché est à +4%. -Véhicule industriel : +3% -Tracteur agricole : +8%

9Résultats 2018 :

-Ford : -33%, impact de la nouvelle stratégie de Ford -Nissan : +1,2%, -Fuso : +2%, leader du marché du véhicule industriel -Mitsubishi : +41%, leader du marché du pick-up -New Holland : +2% -Opel : vente de 1 249 unités (démarrage des ventes en mai) 8

Résultats commerciaux

9

Evolution des principaux marchés

En nombre de véhicules

4 250

155 213

13 380

2 343 4 359

163 074

14 285

2 522

Véhicules industrielsVéhicules utilitaires

légers

Voitures particulièresTracteurs agricoles

2017
2018
8% 7% 3% 5% 10

9Evolution du marché automobile

Evolution du marché automobile

Axe VP & Total Axe VUL

Le marché automobile des

véhicules neufs a atteint 177 359 unités à fin décembre 2018, en hausse de 5,2% par rapport à -Les ventes des voitures particulières ont progressé de 5,1%, -Les ventes des véhicules utilitaires légers ont progressé de 6,8%. 11

Partenariat PSA - Ventes Opel en 2018

En nombre de véhicules

87 75 53

181
100

28 57 29 40 49 21 35

191
109

120 118 132 134 128

317
0 50
100
150
200
250
300
350
400

CFAOSMAA

12

9Marché pick-up

Ventes et parts de marché national

Marque

À fin Déc. 2017

Marque

À fin Déc. 2018

Quantité p.m.% Quantité p.m.%

1 TOYOTA 1 197 25,5% 1 MITSUBISHI 1 633 32,9%

2 MITSUBISHI 1 084 23,0% 2 TOYOTA 1260 25,4%

3 FIAT 713 15,2% 3 DONG FENG 827 16,7%

4 HYUNDAI 613 13,0% 4 HYUNDAI 689 13,9%

5 DONG FENG 533 11,3% 5 FIAT 266 5,4%

6 FORD 182 3,9% 6 FORD 123 2,5%

7 KIA 117 2,5% 7 NISSAN 69 1,4%

8 NISSAN 114 2,4% 8 MAHINDRA 36 0,7%

9 MAHINDRA 80 1,7% 9 PEUGEOT 34 0,7%

10 PEUGEOT 39 0,8% 10 VOLKSWAGEN 23 0,5%

Total 4 703 Total 4 962

Gpe Auto Hall 1 913 40,7% Gpe Auto Hall 2 652 56,4% 13

Réalisations du Groupe

en nombre de véhicules

Total des ventes :

- 2017 : 25 441 véhicules - 2018 : 22 745 véhicules

1 802 4 207

19 004

428
1 851 4 859

15 596

439

Véhicules

industriels

Véhicules

utilitaires légers

Voitures

particulières

Tracteurs

agricoles 2017
2018
15% -18% 3% 3% 14

Comptes annuels

15

9CPC Auto Hall social en Mdhs

Comptes annuels

3 810 164
71
184
3 520 150
68
167

Chiffre d'affaires

Auto Hall

Résultat

d'exploitation

Résultat financierRésultat net

2017
2018
16

ACTIF NET 2 017 2 018

Immobilisations 973 024 948 883

Stocks 13 193 31 077

Créances de l'actif circulant 1 289 638 1 072 977

Trésorerie, actif 98 747 72 425

total général 2 374 602 2 125 362

PASSIF 2 017 2018

Capitaux propres 1 390 564 1 486 356

Dettes du passif circulant 824 038 639 056

Trésorerie, passif 160 000 -

total général 2 374 602 2 125 348

9Bilan Auto Hall social en kdhs

Comptes annuels

17 Eǀolution de l'encours des loyers leasing immobilier en Mdhs 18

Total produits d'exploitation Résultats nets

2017 2018 Var. 18/17 2017 2018 Var.18/17

SCAMA 2 177 681 1 760 714 -19% 21 640 15 684 -28%

SMVN 1 237 473 1 244 817 1% -10 333 -1 613 -

AHVI 572 864 532 299 -7% 5 512 3 183 -42%

Diamond Motors 247 765 293 636 19% -217 47 -

SMAA - 228 336 - - -9 994 -

SOMMA 94 750 120 720 27% 480 2 035 324%

SOBERMA 201 015 118 665 -41% 4 824 444 -

Africa Motors 39 403 65 132 65% -2 382 253 -

Leader location 47 085 60 158 28% 1 068 -320 -

AH.COM 21 009 18 451 -12% 553 52 -91%

AH Immobilier 1 294 1 925 49% -503 -616 -

AHCD - - - 155 192 24%

9Résultats des filiales en kdhs

Comptes annuels

19

9Comptes consolidés en Mdhs

Comptes annuels

5 055

490 380

-120 167
4 812 437
311
-68 150

Chiffre d'affairesEBITDARésultat

opérationnel

Résultat financierRésultat net

2017
2018

ƒBaisse de Ford mais consolidation de

la performance des autres marques (Nissan, Fuso et Mitsubishi) et développement des nouvelles marques (Opel, Dongfeng),

ƒHors impact de 10 Mdhs consécutif

fiscale (vérifications de 5 sociétés faisant partie du périmètre de consolidation), le RN est pratiquement en ligne avec 2017. 20

ACTIF 2 017 2018

Actifs non courants 1 455 984 1 545 964

Stocks 1 304 113 1 127 716

Autres actifs courants 1 374 765 1 110 309

Trésorerie 214 991 156 596

Total Actif 4 349 852 3 940 585

PASSIF 2 017 2018 Capitaux propres 1 681 532 1 758 566 Autres passifs non courants 568 737 528 120

Passifs courants 2 099 582 1 653 898

Total Passif 4 349 852 3 940 585

9Bilans consolidés en kdhs

Comptes annuels

21

Classement Auto Hall

9Auto Hall est classée 32ème.

9Par rentabilité

Rang des filiales : Scama 54ème contre 49ème en 2016 : SMVN 87ème contre 77ème en 2016 : Auto Hall Véhicules Industriels 170ème contre 171ème en 2016 : Diamond Motors 295ème contre 269ème en 2016 : Soberma 337ème contre 462ème en 2016

Auto Hall76593428253133353535262524

22

Evolution CA consolidé depuis 2004 en Mdhs

0 1000
2000
3000
4000
5000
6000

Croissance annuelle moyenne de 11%

23
Evolution CA consolidé et cours en bourse depuis 2004 0 20 40
60
80
100
120
140
0 1000
2000
3000
4000
5000
6000

Cours AH

24

Capitaux permanents

Evolution de quelques indicateurs

Chiffre d'affaires

Ventes

Dividende

Investissements

Cours de l'action

Passage de 4 500 véhicules en 2004 à 22 745 véhicules en 2018 Part de marché globale à 14% au lieu de 7% en 2004

Passage de 10 dhs en 2004 à 80 dhs en 2018

Passage de 780 Mdhs en 2004 à 2,3 MMdhs en 2018 Passage de 1,1 MMdhs en 2004 à 4,8 MMdhs en 2018

35% du CA 2018 provient de nouvelles marques

Distribution de 2,4 MMdhs de 2004 à 2018 avec attribution d'actions gratuites pour 236 Mdhs (montant distribué entre 1970 et 2003 : 380 Mdhs). Engagements de 1,6 MMdhs sur un budget de 2 MMdhs pour atteindre 100 sites 25

Rapports des commissaires aux comptes

(général et spécial) 26

Projet de résolutions

27

PREMIERE RESOLUTION

28

DEUXIEME RESOLUTION

ainsi que les opérations traduites dans ces comptes.

TROISIEME RESOLUTION

les conventions relevant des articles 56 et suivants de la loi nƒ17/95 relative aux sociétés anonymes

modifiée et complétée, approuve les conclusions dudit rapport et les conventions qui y sont mentionnées.

29

QUATRIEME RESOLUTION

TXL MÓRXPp MX UHSRUP j QRXYHMX MQPpULHXU GH""""""""BBBBBBBBB Dhs 18 201 207,43 IRUPH XQ PRPMO GH"""""""B"""" GOV 18D 6E3 22023

à affecter comme suit :

aux actionnaires à titre de dividende""B"""BBBBBBBBBBB...... Dhs 176 030 848,00 au poste report à nouveau"""""""""""BBBBB....... Dhs 9 662 372,23 soit un total de """"""BBBBBBBBBBBBB Dhs 185 693 220,23

A la suite de cette affectation, il sera attribué un dividende de 3,5 dirhams à chacune des 50 294 528

actions formant le capital social. compter du 8 juillet 2019. diminué et formera un nouveau solde créditeur de 9 662 372,23 dirhams. 30

CINQUIEME RESOLUTION

SIXIEME RESOLUTION

ƒb) la durée statutaire de la Société a été fixée à quatre-vingt-dix-neuf ans ;

que modifiée et complétée ; quatre-vingt-dix-neuf ans. 31

SEPTIEME RESOLUTION

certifié conforme du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer les formalités prévues

par la loi. 32

Merci de votre attention

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