[PDF] Présentation PowerPoint 31 mai 2017 ZAHOUI Hiba.

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22/05/2017 BANK AL-MAGHRIB 1

Casablanca - 17 & 18 mai 2017

Séminaire Euro-méditerranéen

Transformation digitale : Inclusion financière et stabilité

Mme. ZAHOUI Hiba

Directeur de la Supervision Bancaire

"" 2ème session »» Transformation Digitale du secteur financier: Opportunités et défis

22/05/2017 BANK AL-MAGHRIB 2

SOMMAIRE

ENJEUX DE LA DIGITALISATION FINANCIERE

CONTEXTE MAROCAIN

Transformation digitale des services financiers

Finance digitale : un levier de développement socio économique

Défis et risques

Le secteur bancaire face à la transformation numérique

Futurs acteurs non bancaires du paiement

2 1 2

22/05/2017 BANK AL-MAGHRIB 3

SOMMAIRE

ENJEUX DE LA DIGITALISATION FINANCIERE

CONTEXTE MAROCAIN

Transformation digitale des services financiers

Finance digitale : un levier de développement socio économique

Défis et risques

Le secteur bancaire face à la transformation numérique

Futurs acteurs non bancaires du paiement

2 1 2

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CHAINE DE VALEURS DES SERVICES FINANCIERS

Services de paiement

Relation client

Banque de détail

Infrastructures de règlement livraison et de paiement

Porte-monnaie numérique,

monnaie électronique, paiements mobiles

Agrégateurs, comparateurs,

Robot conseillers, Identification

Prêts entre pairs, Crowdfunding,

Analyse Big Data

Négociation haute fréquence,

Conseil et gestion

automatisés, algorithmes

Banque Universelle

Registre décentralisé de

validation

Governor of the Bank of England speech,

Deutsche Bundesbank G20 Conference on " Digitising finance, financial inclusion

25 January 2017

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LA TRANSFORMATION NUMERIQUE DES SERVICES FINANCIERS

Banques en ligne

Banques digitales

(Néo-banques)

À partir de 2014 À partir de 2005

La spécialisation par

catégories

La démocratisation

de la banque à tous les secteurs

À partir de 2009

Fintechs spécialisées

Bank As Services

banque sur les canaux digitaux

Banques conçues pour

être mobiles

B-Part Consulting, 2017

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SOMMAIRE

ENJEUX DE LA DIGITALISATION FINANCIERE

CONTEXTE MAROCAIN

Transformation digitale des services financiers

Défis et risques

Le secteur bancaire face à la transformation numérique

Futurs acteurs non bancaires du paiement

2 1 2 Finance digitale : un levier de développement socio économique

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Les services de la Finance Digitale pourraient induire une croissance supplémentaire de 6% du PIB des économies émergentes

1 Selon les prévisions de IHS and Oxford Economics portant sur la croissance moyenne du PIB des pays

émergents

NOTE: Les chiffres ayant été arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre.

Digital finance for all: Powering

inclusive growth In emerging economies, Septembre 2016 31.3
65.5
3.7 61.7

2014 2025F1

Base de référence

Impact des services

de la Finance Digitale sur le PIB

Investissements accrus dans le

capital humain du circuit informel vers des comptes numériques

Accroître l'offre de crédit aux

ménages et aux entreprises Impact des services de la Finance Digitale sur le PIB %

Augmentation

du travail -Gain du temps pour les particuliers

Hausse de la productivité

gain de temps et de coût pour les entreprises et les fournisseurs de services financiers

Réduction des dépenses publiques

liées à la collecte des impôts 64
33
3

100% =

$3.7 trillion

PIB des économies émergentes en billion ($)

LA FINANCE DIGITALE : UN LEVIER DE DEVELOPPEMENT SOCIO ECONOMIQUE

22/05/2017 BANK AL-MAGHRIB 8

ƒPopulation bancarisée : Augmentation de des services financiers ƒPopulation non bancarisée : Accroissement de aux services financiers ƒFinancement de projets non éligibles au crédit bancaire ƒPossible évolution du taux financière avec des innovations technologiques bien conçues et bien ciblées

INCLUSION

FINANCIÈRE

Fournisseurs de services financiers

Nouveaux dépôts

$ Milliards

MPME et particuliers

Nouveau crédit

$ Milliards

Particuliers

Nouvellement inclus dans

le système financier

1.6 Milliards 2.1 Billions 4.2 Billions

1 Les bénéfices sont calculés sur la base des valeurs de 2014

Digital finance for all: Powering

inclusive growth In emerging economies, Septembre 2016

100% = 1,6

milliards FINANCE DIGITALE : UN LEVIER DE DEVELOPPEMENT SOCIO ECONOMIQUE

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Les banques de détail les plus en pointe en matière de digital affichent par rapport à leurs pairs: Un coût opérationnel par client plus faible de 29%;

Un profit moyen par client de 53 % de plus.

The Bionic Bank , 2015*

* Etude menée par le Boston Consulting Group (BCG) auprès d'une quarantaine d'établissements

dans le monde, soit un panel de 220 millions de clients et environ 26.300 agences bancaires. La technologie digitale permet de réduire le coût financier de prestation des services à hauteur de 80 à 90 percent.

Coût annuel pour assurer le service

à un client au niveau des pays

émergent s, 2014 en ($)

Agence

bancaire classique

Digital 1 économies de

coûts grâce digitalisation

Compte

Les frais d'ouverture et de

tenue de compte

Cash-in, cash-out

(CICO)

Les coût liés aux

opérations de dépôts et de retraits en espèces Total coût total des services financiers fournis

20-30 5-10

6575%

3-5 6-8

4060%

Transactions

Coûts liés aux

opérations de transferts des fonds

50-100

3-5 9095%

75-130

10-20 8090%
Digital finance for all: Powering inclusive growth

In emerging economies, Septembre 2016

FINANCE DIGITALE : UN LEVIER DE DEVELOPPEMENT SOCIO ECONOMIQUE

RÉDUCTION

DE COÛTS

ƒBaisse des investissements dans

ƒRéduction des coûts du personnel

ƒEfficience opérationnelle

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ƒAccessibilité à

ƒPrise de décision

ƒDélais de traitement

RAPIDITÉ

UTILISATION

DES DONNÉES

ƒProfilage des données sociales et comportementales

ƒPersonnalisation de de service

ƒRéduction de la part des activités à faible valeur ajoutée (saisie, téléchargement, impression...)

FINANCE DIGITALE : OPPORTUNITES

TRANSPARENCE

ƒLisibilité des offres

ƒTransparence tarifaire

ƒInformation en temps réel

ƒTraçabilité des opérations

SECURITÉ

ƒAnalyse avancée (Big Data)

ƒAutomatisation des processus

ƒIdentification des sources de fraude

ƒOptimisation de la gestion du risque

22/05/2017 BANK AL-MAGHRIB 11

SOMMAIRE

ENJEUX DE LA DIGITALISATION FINANCIERE

CONTEXTE MAROCAIN

Transformation digitale des services financiers

Finance digitale : un levier de développement socio économique

Défis et risques

Le secteur bancaire face à la transformation numérique

Futurs acteurs non bancaires du paiement

2 1 2

22/05/2017 BANK AL-MAGHRIB 12

DÉFIS ET RISQUES

Réglementation

Maîtrise des risques

Protection du consommateur

Renforcement des capacités

Nouveaux domaines : Cloud, Big data,

Proportionnée pour favoriser

Réponse aux enjeux de stabilité financière

Coordination internationale

Cybercriminalité

Sécurité des opérations

Blanchiment des capitaux et financement du terrorisme

Risque de crédit (crowdfunding)

Traitement des données à caractère personnel

Sécurité des fonds de la clientèle

Evolutions fortes des métiers et des organisations Compétences humaines qualifiées dans le domaine

Investissement SI/ Infrastructure technologique

22/05/2017 BANK AL-MAGHRIB 13

SOMMAIRE

ENJEUX DE LA DIGITALISATION FINANCIERE

CONTEXTE MAROCAIN

Transformation digitale des services financiers

Finance digitale : un levier de développement socio économique

Défis à relever

Le secteur bancaire face à la transformation numérique

Futurs acteurs non bancaires du paiement

2 1 2

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™Dispositif légal:

Loi 31-08 édictant des mesures de

protection du consommateur y compris le cyberconsommateur

Loi relative à la protection des

données à caractère personnel

Monnaie électronique et statut

Cryptographie et certification

électronique

Directive de Bank Al-Maghrib relative

aux tests des SI des banques

Projet de texte relatif au

crowdfunding

Echange électronique des

données juridiques

Décret fixant le dispositif de protection

des SI sensibles des infrastructures d'importance vitale: Cyber-défense

CORPUS LÉGAL ET

RÉGLEMENTAIRE

™Stratégie gouvernementale du numérique :

MAROC DIGITAL 2020

Création d'une

instance neutre et autonome dédiée

Transformation

numérique de publique (e-gov)

Résorption de la

fracture numérique et généralisation du wifi outdoor

Renforcement de

numérique national

Positionnement du

Maroc en tant que

Hub Numérique

régional

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™transformation des besoins des consommateurs:

Agilité

UNE ÉVOLUTION DES ÉQUIPEMENTS, DES USAGES ET DES COMPORTEMENTS DE

CONSOMMATION

" Enquête des TIC par les ménages et les individus au Maroc », 2015

54,8 %

des ménages en ordinateur/tablette 94,4%
des individus (12-65 ans) en téléphonie mobile 54,7%
des individus en

Smartphones

66,5%
des ménages en accès Internet

Taux de pénétration

de l'Internet

42,78%

Instantanéité

Proximité

Facilité

utilisation des produits/services

Autonomie

Personnalisation

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SOMMAIRE

ENJEUX DE LA DIGITALISATION FINANCIERE

CONTEXTE MAROCAIN

Transformation digitale des services financiers

Finance digitale : un levier de développement socio économique

Défis et risques

Le secteur bancaire face à la transformation numérique

Futurs acteurs non bancaires du paiement

2 1 2

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120% du PIB et environ 2/3 du

système financier UN SECTEUR BANCAIRE BIEN DÉVELOPPÉ, CONCENTRÉ ET CONCURRENTIEL

ƒ81% - Crédits/PIB

ƒ85% - Dépôts/PIB

NOMBRE PARTS DANS LE TOTAL ACTIF DU SECTEUR

BANCAIRE

Sociétés de financement 33 7%

Banques offshore 6 3%

Associations de micro-crédit 13 0,5%

Etablissements de paiement 10 0,1%

Autres établissements 2 8%

19 Banques

ƒ7 Groupes bancaires marocains privés

dont 3

ƒ7 Banques à intérêts étrangers

ƒ5 Banques publiques

66%
81%

5 first banks

3 first banks

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DÉVELOPPEMENT DES SERVICES BANCAIRES AU MAROC AU COURS DE LA

DERNIÈRE DÉCENNIE

Taux de bancarisation

ATM

Agences Nbr d'agences par

10,000 habitants Cartes bancaires

2451
6283

2006 2016

3,5 12,9

2006 2016

0,8 1,9

2006 2016

24%
71%

2006 2016

2761
6821

2006 2016

22/05/2017 BANK AL-MAGHRIB 19

France

65

Angleterre

4

Pays bas

9

Belgique

16

Allemagne

9

Suisse

1

Italie

22

Espagne

25

Danemark

1 POSITIONNEMENT HISTORIQUE EN EUROPE AU SERVICE DES MAROCAINS Plus récemment en Amérique du Nord et en Asie à travers des bureaux de représentation.

22/05/2017 BANK AL-MAGHRIB 20

DES BANQUES MAROCAINES

EN AFRIQUE

PRÉSENCE SUR LES 5 RÉGIONS AFRICAINES À TRAVERS 26 PAYS

Afrique du Nord

Afrique centrale

10

Afrique

de 7

Afrique de

& Madagascar 6

Afrique

Centrale

3

Afrique du

Nord

22/05/2017 BANK AL-MAGHRIB 21

MULTIPLICATION DES INITIATIVES VISANT À DÉVELOPPER LES CANAUX ET LES OFFRES DE BANQUE À DISTANCE, SUR LA BASE DE MODÈLES INTEGRÉS

Agences

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