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14 novembre 2012

Résultats du 3etrimestre

et des 9 premiers mois de 2012 Résultats du 3etrimestre et des 9 premiers mois de 201214 novembre 2012 2

Cette présentation peut comporter des éléments de projection et des commentaires relatifs aux objectifs et à la stratégie duGroupe BPCE.

Par nature, ces projections reposent sur des hypothèses, des considérations relatives à des projets, des objectifs et des attentes en lien avec

des événements, des opérations, des produits et des services futurs et sur des suppositions en termes de performances et de synergies

futures.

Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de ces prévisions qui sont soumises à des risques inhérents, des incertitudes et

des hypothèses relatives au groupe, ses filiales et ses investissements, au développement des activités du groupe, aux tendances du secteur,

aux futurs investissements et acquisitions, à l"évolution de la conjoncture économique, ou à celle relative aux principaux marchés locaux du

groupe, à la concurrence et à la réglementation. La réalisation de ces événements est incertaine, leur issue pourrait se révéler différente de

celle envisagée aujourd"hui, ce qui est susceptible d"affecter significativement les résultats attendus. Les résultats qui sont projetés ou

impliqués dans les prévisions pourraient différer significativement des résultats actuels. Le Groupe BPCE ne s"engage enaucun cas à publier

des modifications ou des actualisations de ces prévisions.

Les informations contenues dans cette présentation, dans la mesure où elles sont relatives à d"autres parties que le Groupe BPCE, ou sont

issues de sources externes, n"ont pas fait l"objet de vérifications indépendantes et aucune déclaration ni aucun engagementne sont donnés à

leur égard, et aucune certitude ne doit être accordée sur l"exactitude, la sincérité, la précision et l"exhaustivité des informations ou opinions

contenues dans cette présentation. Ni le groupe ni ses représentants ne peuvent voir leur responsabilité engagée pour une quelconque

négligence ou pour tout préjudice pouvant résulter de l"utilisation de cette présentation ou de son contenu ou de tout ce qui leur est relatif ou

de tout document ou information auxquels elle pourrait faire référence.

Les éléments financiers présentés au titre de la période close le 30 septembre 2012 ont été établis en conformité avec le référentiel IFRS, tel

qu"adopté dans l"Union européenne. Ces informations financières ne constituent pas des états financiers pour une période intermédiaire , tels

que définis par la norme IAS 34 " Information financière intermédiaire ».

Cette présentation comprend des données financières relatives à des sociétés cotées, qui conformément à l"article L. 451-1-2du Code

monétaire et financier, publient à titre d"information trimestrielle le montant de leur chiffre d"affaires par branche d"activité. Dès lors, les

données financières trimestrielles relatives auxdites sociétés sont issues d"une estimation réalisée par BPCE. La publication des soldes

intermédiaires de gestion du Groupe BPCE prenant en compte ces estimations ne saurait engager la responsabilité desdites sociétés.

Les résultats trimestriels du Groupe BPCE au 30 septembre 2012 ont été arrêtés par le directoire du 12 novembre 2012.

Précisions méthodologiques

L"allocation de fonds propres normatifs aux métiers du Groupe BPCE est désormais réalisée sur la base de 9 % des encours pondérés moyens

contre 7 % en 2011. De plus, la consommation de fonds propres relative aux titrisations qui font l"objet d"une déduction des fonds propres

réglementaires Tier 1 et Tier 2 est affectée aux métiers. Lesdonnées sont publiées pro forma de cette nouvelle allocation.

Les participations financières Eurosic et Foncia, cédées en juin et juillet 2011, ont été reclassées en Hors métiers.

La participation du Groupe BPCE dans Volksbank International AG (anciennement affectée au pôle Banque commerciale et Assurance) a été

partiellement cédée le 15 février 2012. Au 31 décembre 2011,les éléments financiers correspondant aux activités en cours de cession ont été

reclassés en Hors métiers et les activités non cédées ont étéaffectées au pôle Participations financières.

Les impacts résultant des opérations de gestion dynamique du bilan du Crédit Foncier (cessions de titres et rachats de passifs) sont affectés

en Hors métiers à compter du T2-12.

L"information sectorielle du Groupe BPCE a été retraitée enconséquence sur les périodes passées.Avertissement

Résultats du 3etrimestre et des 9 premiers mois de 201214 novembre 2012 5

Sommaire1.

Résultats du Groupe BPCE

2.Solvabilité et liquidité

Adaptation au nouvel environnement

3.Résultats des métiers

Résultats du 3etrimestre et des 9 premiers mois de 201214 novembre 2012 6 en millions d"euros T3-12

T3-12 /

T3-11

Métiers

coeurs 1 T3-12

T3-12 /

T3-11

Produit net bancaire

Hors réévaluation de la dette propre5 313 - 3,0 % + 5,0 %5 044 + 2,7 %

Frais de gestion

Hors nouvelles mesures fiscales- 3 926 + 6,1 %

+ 3,3 %- 3 431 + 4,7 % + 2,5 % Résultat brut d"exploitationCoefficient d"exploitation

1 38773,9 %

- 22,0 %+ 6,3 pts

1 61368,0 %

- 1,3 %+ 1,3 pt

Coût du risque

Hors dépréciation titres d"Etat grecs- 447 - 61,6 % + 13,5 %- 385 - 11,3 % Résultat avant impôt 985 + 68,1 %1 278 + 4,4 %

Résultat net part du groupe

Hors réévaluation de la dette propre639726+ 92,5 %

X 4756-1,2 %

ROE5,2 %+ 2,7 pts 9 %

?Revenus des métiers coeurs : + 2,7 % vs. T3-11, résistance des activités de la Banque commerciale et Assurance et fort rebond de la Banque de Grande Clientèle ?Frais de gestion des métiers coeurs : en progression apparente vs. une base T3-11 particulièrement faible; - 2,8 % vs. T2-12 (retraité de l"impact des nouvelles mesures fiscales) ?Stabilité du résultat net part du groupe des métiers coeurs vs. T3-111.

Résultats trimestriels du Groupe BPCE

Bonne performance des métiers coeurs portée par une activité commerciale dynamique

1 Banque commerciale et Assurance, Banque de Grande Clientèle, Épargne et Services Financiers Spécialisés

Résultats du 3etrimestre et des 9 premiers mois de 201214 novembre 2012 7 en millions d"euros 9M-12

9M-12 /

9M-11 1

Métiers

coeurs 2 9M-12

9M-12 /

9M-11

Produit net bancaire

Hors réévaluation de la dette propre16 434 - 4,6 % - 2,6 %15 541 - 1,3 %

Frais de gestion

Hors nouvelles mesures fiscales- 11 778 + 2,1 %

+ 1,2 %- 10 383 + 2,5 % + 1,8 % Résultat brut d"exploitationCoefficient d"exploitation

4 65671,7 %

- 18,3 %+ 4,7 pts

5 15866,8 %

- 8,2 %+ 2,5 pts

Coût du risque

Hors dépréciation titres d"Etat grecs- 1 555 - 25,5 % + 25,9 %- 1 319 + 25,3 % Résultat avant impôt 3 253 - 12,2 %3 997 - 15,2 %

Résultat net part du groupe

Hors réévaluation de la dette propre

1 972

2 094-12,0 %

- 3,4 %2 347-19,0 %

ROE5,4 %- 1,2 pt 9 %- 2 pts

?Revenus des métiers coeurs affectés par l"adaptation aux évolutions réglementaires et la faible croissance de l"économie française ?Coût du risque des métiers coeurs en progression traduisant la détérioration de la conjoncture économique 1.

Résultats 9M-12 du Groupe BPCE

Résultat net part du groupe en baisse limitée dans un environnement

économique difficile

1 Pro forma des cessions d"Eurosic et Foncia intervenues en juin et juillet 2011

2 Banque commerciale et Assurance, Banque de Grande Clientèle, Épargne et Services Financiers Spécialisés

Résultats du 3etrimestre et des 9 premiers mois de 201214 novembre 2012 8

Banque de Grande Clientèle, Epargne, SFS

Métiers Coeurs?Performance dynamique des métiers liés au financement, en avance sur l"objectif linéarisé

Bonne performance du crédit à la consommation, du crédit-bail et des cautions et garanties

Trois contributions majeures

(en % du PNB supplémentaire généré)

Objectif 2013

810 M€

590 M€

Objectif linéarisé :

557 M€Fin septembre 2012

1.

Résultats du Groupe BPCE

Progression des revenus des métiers coeurs de + 2,7 % vs. T3-11

Produit net bancaire (en M€)

Synergies de revenus entre Natixis et les

réseaux Banque Populaire et Caisse d"Epargne + 2,7 %

Banque commerciale et Assurance

Résultats du 3etrimestre et des 9 premiers mois de 201214 novembre 2012 9

Banque de Grande Clientèle, Epargne, SFS

Métiers Coeurs

1.

Résultats du Groupe BPCE

Nouveaux progrès en matière d"efficacité opérationnelle

Frais de gestion (en M€)

Synergies de coûts?835 M€ de synergies de coûts réalisées au 30/09/2012 pour l"ensemble du groupe

?Mise en place d"un nouveau Programme d"Efficacité Opérationnelle chez Natixis : objectif de réduction cumulée de charges > 300 M€ d"ici fin 2014

?Poursuite des démarches de rationalisation des dépenses externes du groupe et de mutualisation des infrastructures informatiques

- 2,8 % 1

1Retraité de l"impact des nouvelles mesures fiscales

Banque commerciale et Assurance

Résultats du 3etrimestre et des 9 premiers mois de 201214 novembre 2012 10 1.

Résultats du Groupe BPCE

Normalisation du coût du risque à un niveau modéré (30 pb) reflétant la qualité du bilan

Coût du risque en pb1

1Coût du risque hors dépréciation des titres d"Etat grecs et hors dotation provision non récurrente au T3-11, en pb annualisés sur encours bruts de crédits à la clientèle début de période

Coût du risque (en M€)

Résultats du 3etrimestre et des 9 premiers mois de 201214 novembre 2012 11 1.

Résultats du Groupe BPCE

Normalisation du coût du risque des métiers coeurs à un niveau faible (28 pb, équivalent du T3-11)

1Coût du risque en pb annualisés sur encours bruts de crédits à la clientèle début de période (hors dépréciation des titres d"Etat grecs, hors dotation provision non récurrente au T3-11 et hors

dotations sur un dossier spécifique au T4-11, T1-12 et T2-12)

Coût du risque en pb1

Banque commerciale

et Assurance

Banque de Grande

Clientèle, Épargne, SFS

Métiers coeurs

T1-11 T2-11 T3-11 T4-11 T1-12 T2-12 T3-12 Résultats du 3etrimestre et des 9 premiers mois de 201214 novembre 2012 12 1.

Résultats du Groupe BPCE

GAPC : poursuite du programme de cessions d"actifs

?Poursuite du programme de cessionsd"actifs : 0,6 Md€ cédés au T3-12 et2,6 Md€ sur 9M-12

?Amélioration de la valorisation des actifs auT3-12, notamment aux Etats-Unis ?Baisse de 52 % des risques pondérés depuis juin 2009 ?Pas d"impact significatif de la GAPC sur lerésultat net du groupe

1Risques pondérés calculés en Bâle 2,5 depuis le 31/12/2011

Risques pondérés1(en Md€) Contribution de la GAPC au résultat net part du groupe (en M€)

Résultats du 3etrimestre et des 9 premiers mois de 201214 novembre 2012 13

Sommaire1.Résultats du Groupe BPCE2.

Solvabilité et liquidité

Adaptation du groupe au nouvel environnement

3.Résultats des métiers

Résultats du 3etrimestre et des 9 premiers mois de 201214 novembre 2012 14 2.

Solvabilité et liquidité

Renforcement de la solvabilité de 40 pb vs. 30 juin 2012 : ratio de Core Tier 1 Bâle 2,5 de 10,5 % 1

1Estimation au 30/09/2012

2Hors effet du floor qui s"appliquait jusqu"au 31/12/2011

331/12/2010 - Fonds propres et ratios pro forma du remboursement intégral de l"État

Évolution des fonds propres (en Md€) et ratios2 1 Résultats du 3etrimestre et des 9 premiers mois de 201214 novembre 2012 15 2.

Solvabilité et liquidité

Maîtrise des risques pondérés

Évolution des risques pondérés1(en Md€)

1Risques pondérés hors effet du floor qui s"appliquait jusqu"au 31/12/2011 - Estimation au 30/09/2012

Composition des risques pondérés

Résultats du 3etrimestre et des 9 premiers mois de 201214 novembre 2012 16 2.

Solvabilité et liquidité

Solidité financière renforcée avant le passage au nouveau cadre réglementaire Bâle 3

1 Estimation au 30/09/2012

2Après retraitement des impôts différés actifs

10,5 %1

+ 20 pb

10,1 %

•Confirmation de l"objectif d"un ratio de Common Equity Tier 1

Bâle 3 sans mesures transitoires

2 supérieur à 9 % en 2013

+ 20 pb Résultats du 3etrimestre et des 9 premiers mois de 201214 novembre 2012 17

Etat d"avancement pour l"ensemble du groupe

2.

Solvabilité et liquidité

104 %1de l"objectif de réduction à fin 2013 du besoin de

refinancement de marché atteint au 30 septembre 2012>

Diminution de 64,7 Md€ du besoin de

liquidité entre début 2009 et fin septembre 2012

Cessions d"actifs au T3-12 : 0,6 Md€

Banque de Grande Clientèle et 0,6 Md€

GAPC ; sur 9M-12 : 1,4 Md€ Banque de

Grande Clientèle et 2,6 Md€ GAPC

Réduction de 15,3 Md€ vs. 30/06/2011

Poursuite de l"augmentation de la

collecte de bilan dans les réseaux BP et

CE : coefficient d"emplois / ressources

clientèle de 115 %2au 30/09/2012

Cessions d"actifs : 0,9 Md€ au T3-12 et

2,4 Md€ sur 9M-12 pour le Crédit Foncier

Réduction de 15,8 Md€ vs. 30/06/2011

Natixis (Banque de Grande Clientèle et GAPC)

Reste du groupe, dont BCA

Objectif total

de réduction du besoin de liquidité entre 25 Md€ et 35 Md€ entre 30/06/11 et 31/12/13

11,0 Md€

Objectif milieu de fourchette :

30 Md€20,5 Md€

22,9 Md€

1 Réalisation rapportée à l"objectif milieu de fourchette

2Estimation

Reste du groupe dont BCA

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