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D'ENREGISTREMENT

UNIVERSEL

INTÉGRANT LE RAPPORT FINANCIER ANNUEL

2020
1

PRÉSENTATION DU GROUPE

5

1.1 / Modèle économique DPEF 6

1.2 / Historique 18

1.3 / 2020, une année marquée

par une crise sanitaire sans précédent 20

1.4 / Marchés et offre Fnac Darty 26

1.5 / Stratégie et objectifs du Groupe :

1.6 /ġ

1.7 / Parc de magasins et immobilier 40

1.8 /ġġ

1.9 / Recherche et développement, brevets et licences 44

2

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

EXTRA?FINANCIÈRE RFA DPEF 45

Introduction

46

2.1 /ġŰ

2.2 / Favoriser une consommation durable

et un choix éclairé 68

2.3 / Contribuer au développement social et culturel

2.4 /ġ

2.5 / Garantir l'exemplarité dans la conduite des affaires 101

2.6 /Ġġ

2.7 / Note méthodologique 118

2.8 /Ű

3

GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE

125

3.1 / Organisation de la gouvernance RFA 126

3.2 / Fonctionnement des organes d'administration

ŰŰŃ RFA

3.3 /ġġŰ

3.4 / Participation, intéressement collectif

3.5 /ġŰ

3.6 /

3.7 / Rapport spécial des commissaires

4

COMMENTAIRES SUR L'EXERCICE RFA 197

4.1 /ġŰŰġġ

4.2 /ġŰ

4.3 /ġġŰ

5

ÉTATS FINANCIERS RFA 231

5.1 / Comptes consolidés du Groupe

5.2 / Annexes aux comptes consolidés

5.3 /ġ

5.4 / Annexes aux comptes sociaux

5.5 /ŰŰĠ

5.6 / Rapport des commissaires aux comptes

5.7 / Rapport des commissaires aux comptes

6

FACTEURS ET GESTION

DES RISQUES RFA DPEF 351

6.1 /ġĐġĠġ

6.2 /ġĐġġ

6.3 /ġ

6.4 /

6.5 / Gestion des risques associés

6.6 / 6.7 / 7

INFORMATIONS SUR LA SOCIÉTÉ,

LE CAPITAL ET L'ACTIONNARIAT RFA 379

7.1 /ġġ

7.2 / 7.3 /

7.4 / Les informations boursières 401

7.5 /Ű

7.6 /

7.7 / Organisation du Groupe 404

7.8 /ġ

7.9 / 8

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

411

8.1 / Personnes responsables RFA 412

8.2 /Ńġ

8.3 /

8.4 / Informations provenant de tiers, déclarations

8.5 / Disponibilité des documents

8.6 / Informations sur les participations 416

8.7 / Documents incorporés par référence 416

8.8 / Tables de concordance RFA

8.9 / Glossaire des indicateurs alternatifs

8.10 / Index 426

SOMMAIRE

RFA DPEF

1DOCUMENT D"ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 FNAC DARTY

Retrouvez toutes nos publications sur le site www.fnacdarty.com

DOCUMENT D"ENREGISTREMENT

UNIVERSEL 2020

intégrant le rapport ? nancier annuel

Le Document d"enregistrement universel a été déposé le 19 mars 2021 auprès de l"AMF, en sa qualité d"autorité

compétente au titre du règlement (UE) 2017/1129, sans approbation préalable conformément à l"article 9 dudit

règlement. Le Document d"enregistrement universel peut être utilisé aux fi ns d"une offre au public de titres fi nanciers

ou de l"admission de titres fi nanciers à la négociation sur un marché réglementé s"il est complété par une note

d"opération et le cas échéant, un résumé et tous les amendements apportés au Document d"enregistrement

universel. L"ensemble alors formé est approuvé par l"AMF conformément au règlement (UE) 2017/1129.

Le Document denregistrement universel est une reproduction de la version of“ cielle du Document denregistrement universel qui a été établie en XHTML

et est disponible sur les sites internet de lAMF (www.amf-france.org) et de Fnac Darty (www.fnacdarty.com).

Cette version publiée le 14 avril 2021 intègre des corrections mineures aux pages 14, 26, 51, 90, 92, 117, 129, 229, 384, 387, 415, 418 et 425.

2DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 FNAC DARTY

Citation

du Directeur Général L"année 2020 a constitué une mise à l"épreuve inédit e pour nos sociétés, les citoyens et bien évidemment pour les entreprises. Fnac Darty a su afcher des capacités de réaction exceptionnelles lui permettant d"enregistrer un chiffre d"affaires de près de 7,5 milliards d'euros, en croissance par rapport à l"année dernière. Les qualités et les forces de notre Groupe sont celles mises en avant et déployées depuis décembre 2017 avec notre plan stratégique Conance+ : renforcement mutuel entre les magasins et le digital, qualité de l'exécution commerciale et complémentarité de nos marques. Dans ces circonstances exceptionnelles, les équipes de Fnac Darty ont également témoigné de qualités qui font la différence, notamment en ma tière d"engagement an d"assurer une mission de " service public » à part entière, en servant l"intérêt et le besoin urgent des Français de s"équiper pour s"adapter aux changements des modes de vie et de travail dans un contexte unique, mais aussi d"agilité an de maintenir un service le plus adapté possible aux besoins du moment. La très forte croissance des ventes en ligne au cours de l"anné e et l"accueil de plus de 5 millions de nouveaux clients internet actifs ont conrmé notre statut de grand acteur du digital. Nos marques ont été plusieurs fois citées comme celles ayant le plu s manqué aux Français et dans nos pays d"implantation lors des périodes de connement ; cette délité de nos 30 millions de clients, dont près de 10 millions d'adhérents Fnac Darty, est notre actif le plus précieux. Pour cultiver cette délité et ouvrir de nouveaux horizons à leurs clients, Fnac et Darty placent l"innovation au cœur de leur action. Notre groupe a ainsi poursuivi sa démarche de diversification en investissant massivement sur des marchés porteurs comme la cuisine et la mobilité urbaine. Nous avons tout autant continué d"innover avec de nouvelles interactions avec nos clients au travers des " livestreaming » et " liveshopping ». Cette année nous a enn permis de déployer un certain nombre d"actions emblématiques en faveur de l"allongement de la durée de vie des produits et de l"information transmise à nos clients sur les produits que nous commercialisons. Cela s"est notamment traduit par l"extension de l"offre Darty Occasion aux produits électroménagers de la catégorie " froid » et par la publication de la troisième édition du " baromètre du SAV », qui met gratuitement à disposition des consommateurs des données sur 63 familles de produits issues de l"univers équipements électroménagers et multimédia basé sur un score de durabilité. Cet outil propriétaire de Fnac Darty, créé à partir de notre expérience de long terme en matière de réparation, est une réelle innovation permettant de comparer toutes les catégories de produits entre elles et d"opérer une comparaison entre les marques. À partir de ce score de durabilité, la sélec tion de produits référencés par le label " choix durable par Darty » a été élargi et couvre dorénavant 152 produits. Ces initiatives phares permettent de rendre concrète notre mission d"accompagnement de nos clients vers " un choix éclairé et une consommation durable » et légitiment notre rôle de distributeur de référence mobilisé en faveur de l'économie circulaire et d'une consommation plus responsable. Notre nouveau plan stratégique Everyday, lancé en tout début d"année, vise à faire de Fnac Darty l"allié du quotidien des consommateurs en articulant notre action autour du service, du conseil et de la durabilité. L"omnicanalité demeure au centre de ce nouveau plan en combinant la force de notre réseau de 908 magasins et celle de notre système digital. Le développement des services via un modèle relationnel de long cours, qui repose sur les avantages de l"abonnement, avec Darty Max comme emblème qui regroupe déjà plus de

200 000 abonnés, constitue un axe prioritaire. Notre engagement

en faveur de la durabilité ira encore plus loin an de donner aux clients le pouvoir d"agir pour adopter des comportements vertueux favorisant une consommation plus raisonnée et soucieuse de la préservation des ressources naturelles. La pandémie a bouleversé nos modes de vie et redéfini durablement nos priorités collectives, avec en premier lieu un besoin accru de protection sanitaire, sociale et économique. Le groupe Fnac Darty a ainsi pleinement joué son rôle d"entreprise engagée et solidaire au service de ses clients, et continuera résolument de le faire.

Enrique MARTINEZ,

Directeur Général de Fnac Darty

3DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 FNAC DARTY

Citation

du Directeur Général

NOUVEAU PLAN

STRATÉGIQUE EVERYDAY

Être, au quotidien et dans la durée, l'allié du consommateur pour l'accompagner dans une consommation durable et dans les usages quotidiens de son foyer.

3 ambitions claires d'ici 2025 :

Incarner les nouveaux standards d'un retail omnicanal fortement digitalisé ;

Accompagner les consommateurs dans l'adoption de

comportements durables ; Devenir le leader des services d'assistance du foyer, selon un modèle par abonnement. Une génération récurrente de cash ow libre opérationnel de

500 M€ en cumulés entre 2021 et 2023 et > 240 M€ à partir

de 2025. Un retour à moyen terme aux actionnaires avec un payout ratio > 30 % à moyen terme.

ENGAGEMENTS

EN MATIÈRE D'ESG

Raison d'être : s'engager pour un choix éclairé et une consommation durable.

Environnement :

1,7 million de produits réparés en 2020 ;

près de 50 000 tonnes de DEEE collectées en 2020 ; -12 % des émissions de CO 2 liées au transport et à l'énergie des sites en 2020 vs 2019.

Social :

76 % des salariés formés en 2020 ;

24 % de femmes aux postes de leadership en 2020 ;

index égalité femmes-hommes de 90/100 au niveau Groupe en 2020.

Gouvernance :

43 % de femmes au conseil et un taux d'indépendance de

79 % ;

taux de participation de 98 % des membres du conseil ; un système de rémunération intégrant des critères RSE et de long terme.

Fnac Darty en quelques chiffres

Produits

techniques 49 %

Autres produits

et services 13 %

Produits

éditoriaux

15 %

Produits

électroménagers

22 %

ZONE GÉOGRAPHIQUEOFFRE DE PRODUITS ETSERVICES

Chiffre d'affaires consolidé 2020 : 7 491 millions d'euros

Présence dans 12 pays

Répartition du chiffre d'affaires consolidé par :

UN RÉSEAU DENSE

DE MAGASINS

EN PROPREUN RÉSEAU

EN FRANCHISE

EN EXTENSIONDES PLATEFORMES

DIGITALES

FORTESOMNICANAL

& SERVICES 85
magasins :

13 Fnac

72 Vanden Borre

BELGIQUE-

LUXEMBOURG

8 % du CA 2020Magasins dédiés

à la cuisine,

en franchiseFnac.be et MarketplaceVandenborre.be

Plateformes logistiques

Click&collect

Service après-vente

412 magasins :

100 Fnac

223 Darty

89 Nature

& Découvertes

FRANCE-

SUISSE

83 %
du CA 2020339 magasins :

122 Fnac

209 Darty

1 Fnac Darty

7 Nature

& DécouvertesFnac.com et MarketplaceDarty.com et MarketplaceFnac.chNatureetdecouvertes.comet Marketplace

Plateformes logistiques

Service après-vente

Click&collect

Click&mag

67 magasins Fnac PÉNINSULE

IBÉRIQUE

9 % du CA 2020 5 magasins FnacFnac.es et Marketplace Fnac.pt et MarketplacePlateformes logistiquesServices après-venteClick&mag

ET D'AUTRES GÉOGRAPHIES :

Côte-d'Ivoire, Maroc, Tunisie, Congo, Cameroun, Qatar, DOM-TOM

4DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 FNAC DARTY

5DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 FNAC DARTY

1

1.1 / Modèle économique 6

1.1.1 /

Prol de la Société 6

1.1.2 /

Un modèle d"affaires créateur de valeur durable pour nos parties prenantes 13

1.1.3 /

Des enjeux de marché, sources d"opportunités 16

1.2 / Historique 18

1.2.1 /

Historique de la Fnac 18

1.2.2 /

Historique de Darty 19

1.2.3 /

Historique de Fnac Darty 20

1.3 / 2020, une année marquée par

une crise sanitaire sans précédent 20

1.3.1 /

Forte agilité du modèle omnicanal unique de

Fnac Darty etsolide exécution commerciale 21

1.3.2 /

Finalisation de la cession de BCC aux Pays-Bas

à Mirage Retail Group 22

1.3.3 /

Poursuite des initiatives en matière d"innovation et de diversication de l"offre FnacDarty 22

1.3.4 /

Croissance du chiffre d"affaires 2020

dans un contexte de crise sanitaire inédit 23

1.3.5 /

Impact du passage aux normes IFRS16 24

1.3.6 /

Une structure de nancement diversiée 24

1.3.7 /

Gouvernance et actionnariat 25

1.4 / Marchés et offre Fnac Darty 26

1.4.1 /

Description des marchés 26

1.4.2 /

Évolution des marchés 26

1.4.3 /

Une offre diversiée de produits et services 28

1.4.4 /

Présence géographique 34

1.5 / Stratégie et objectifs du Groupe :

nouveau?plan?stratégique Everyday 36

1.5.1 /

Incarner les nouveaux standards du retail

omnicanal gagnant de demain, à la fois digitalisé et humain 36

1.5.2 /

Accompagner les consommateurs dans

l"adoption de comportements durables 37

1.5.3 /

Déployer le service de référence d"assistance du foyer par abonnement 37

1.5.4 /

Perspectives nancières et ambition

à moyen terme 38

1.6 / Innover, une priorité

pour le Groupe 39

1.7 / Parc de magasins et immobilier 40

1.7.1 /

Parc de magasins 40

1.7.2 /

Parc immobilier 42

1.8 / Environnement et évolutions

réglementaires 43

1.9 / Recherche et développement,

brevets et licences 44

Présentation du Groupe

1

6DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 FNAC DARTY

Modèle économique

PRÉSENTATION DU GROUPE

1 1.1 / Modèle économique 1.1.1 / PROFIL DE LA SOCIÉTÉ

1.1.1.1

/ Un leader européen de la distribution omnicanale Présent dans 12 pays, notamment en France, en Belgique, en Espagne, au Portugal et au Luxembourg, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels et de loisirs, de produits techniques et d'électroménager. Plus récemment, l'acquisition de Nature & Découvertes, leader de la distribution omnicanale de produits naturels et de bien-être, en août 2019, a ainsi permis au Groupe d'accélérer sa diversification en pénétrant les segments du Bien-Être et des Activités Nature. Avec près de 25 000 employés, Fnac Darty a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de près de 7,5 milliards d'euros, dont 29 % sur le canal Internet en progression de 10 points par rapport à

2019. En combinant les capacités de Fnac, Darty et de Nature

& Découvertes, les ventes omnicanales du Groupe représentent ainsi 42 % des commandes en ligne en 2020, dans un contexte de très forte croissance du poids de l'e-commerce. La dynamique est ainsi restée très soutenue, avec un traitement des commandes via le click&collect en progression de + 30 % par rapport à l'année dernière. La pertinence du modèle omnicanal repose sur un maillage territorial dense couplé à une forte dynamique des plateformes digitales. Acteur omnicanal de référence, le Groupe dispose à fin 2020 d'un réseau multiformat de 908 magasins, dont 751 en

France

(1) , et se positionne comme le deuxième acteur e-commerce en termes d'audience en France avec ses trois sites marchands, fnac.com, darty.com et natureetdecouvertes.com.

Sa position de

leader repose notamment sur un trafic important : 175 millions de visites en magasins au niveau du Groupe et plus de 29 millions de visiteurs uniques cumulés en moyenne par mois en France sur

Internet

(2) . À noter que le trafic en magasin en 2020 a été fortement impacté par les mesures de confinement et de jauges en magasin

mises en place dans le cadre de la crise de la Covid. À l'inverse, les plateformes digitales ont bénéficié d'une forte attrac

tivité et ont enregistré une très forte hausse de leurs trafics en lien avec l'accélération de la digitalisation de la consommation engendrée par la crise sanitaire. Le Groupe est ainsi présent principalement en Europe au travers de trois zones : la zone France-Suisse, la zone Belgique- Luxembourg et la Péninsule Ibérique. La zone France-Suisse rassemble les activités hexagonales et helvétiques du Groupe, et représente près de 83 % des ventes en 2020. La zone Belgique- Luxembourg rassemble les activités de Fnac et Vanden Borre en Belgique et au Luxembourg, et représente près de 9 % des ventes en 2020. Enfin, la zone Péninsule Ibérique rassemble les activit és de Fnac en Espagne et au Portugal, et représente près de 8 % du chiffre d'affaires en 2020. Le Groupe développe également son activité de franchise à l'international et compte maintenant

13 magasins en Afrique ou au Moyen-Orient et 17 magasins dans

les DOM-TOM. Le Groupe reproduit dans ses géographies la stratégie déployée en France, en s'adaptant aux spécificités locales. Cela passe notamment par un fort réseau en propre, mais également par un développement de la franchise. Fnac Darty dispose de solides plateformes e-commerce dans l'ensemble de ces pays, reposant sur cinq sites internet principaux à l'international et des partenariats avec des sites spécialisés. Le Groupe déploie, en parallèle de ces initiatives dans les pays, une plateforme unique pour tous les vendeurs, afin qu'ils puissent se connecter aux pays qui les intéressent au sein de l'écosystème de Marketplaces. En associant son offre physique et son offre digitale, le Groupe est en mesure de proposer des services innovants tels que le " click&mag », le " click&collect » et l'offre de livraison express ou sur rendez-vous. Ces services garantissent ainsi une expérience d'achat harmonieuse et fluide entre les achats en magasin et les achats en ligne. (1) Y compris 16fimagasins Fnac Darty/N&D en Suisse et 30fimagasins à l'étranger. (2)

Fevad, moyenne au cours de l'année 2020.

7DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020 FNAC DARTY

Modèle économique

PRÉSENTATION DU GROUPE

1 L'ensemble de l'expérience omnicanale offerte par le Groupe est décrite ci-dessous.

UN RÉSEAU DENSE

quotesdbs_dbs50.pdfusesText_50

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