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Etude prospective concernant

la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel à l'horizon 2025-2030

Etude prospective concernant

la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel à l'horizon 2025-2030

2Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

Rue du Progrès 50

1210 Bruxelles

N° d'entreprise : 0314.595.348

http://economie.fgov.be tél. + 32 2 277 51 11 facebook.com/SPFEco @SPFEconomie youtube.com/user/SPFEconomie linkedin.com/company/fod-economie (page bilingue)

Editeur responsable :

Jean-Mar

c Delporte Pr

ésident du Comité de direction

Rue du Pr

ogrès 50

1210 Brux

elles

Dépôt légal : D/2016/2295/19

Texte proposé à la consultation en mars 2016.

081-16

Dans le cadre de la mission du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie

consistant à créer les conditions d'un fonctionnement compétitif, durable et équilibré

du marché des biens et services en Belgique, la Direction Générale Energie a édité cette publication ayant pour but de par une exploitation performante et ciblée des don nées statistiques, des données du Marché, des banques de données et des instruments d'analyse et de planning, et par une communication moderne et proactive, diffuser des informations objectives en matière de prix, de politique énergétique, d'innovation et de nouvelles technologies.

" Créer les conditions d'un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des

biens et services en Belgique. » 3

Remerciements

Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à l'élaboration de l'étude prospective concernant la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel. Nous remercions particulièrement les organisations suivantes, dont les représentants nous ont accompagnés tout au long du processus d'élaboration, en nous offrant des conseils, voire des contributions textuelles : la Banque nationale de Belgique ; la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz ;

Elia ;

Fluxys Belgium.

" Créer les conditions d'un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des

biens et services en Belgique. » 5

Table des matières

Remerciements ............................................................................................................ 3

Table des matières ....................................................................................................... 5

Liste des tableaux ........................................................................................................ 7

Liste des graphiques .................................................................................................... 8

Liste des schémas ...................................................................................................... 11

Liste des photos ......................................................................................................... 13

Introduction ................................................................................................................ 14

1. Contexte de l'étude prospective concernant la sécurité

d'approvisionnement en gaz naturel ..................................................................... 15

1.1. Aperçu du marché du gaz naturel .................................................................. 15

1.1.1. Réserves mondiales de gaz naturel ..................................................... 15

1.1.2. Réserves européennes de gaz naturel et production ........................... 16

1.1.3. Le marché belge du gaz naturel ........................................................... 18

1.2. Sécurité d'approvisionnement en gaz naturel ............................................... 24

1.2.1. Politique européenne en matière de sécurité

d'approvisionnement en gaz naturel .................................................... 26

1.2.2. Politique belge en matière de sécurité d'approvisionnement en gaz naturel ............................................................................................ 30

1.2.3. Etude prospective gaz ........................................................................... 33

2. Evolution récente de l'offre et de la demande de gaz naturel .............................. 37

2.1. Demande de gaz naturel en 2014 ................................................................... 37

2.1.1. Consommation totale de gaz naturel.................................................... 37

2.1.2. Consommation de gaz naturel sur les réseaux de distribution publique ................................................................................................ 47

2.1.3. Utilisation de gaz naturel par les industries ........................................ 52

2.1.4. Utilisation de gaz naturel par les centrales électriques ...................... 55

2.2. L'offre de gaz naturel en 2014 ........................................................................ 62

2.2.1. Offre de capacités : les infrastructures gazières belges ..................... 62

2.2.2. L'offre de molécules ............................................................................. 67

3. Sécurité d'approvisionnement de gaz naturel à l'horizon 2025-2030 ................... 73

3.1. Evolution de la consommation annuelle de gaz naturel d'ici 2030 ................ 73

3.1.1. Les scénarios étudiés ........................................................................... 73

3.1.2. Evolution de la consommation annuelle sectorielle de gaz

naturel ................................................................................................... 76

3.1.3. Evolution des besoins totaux en gaz naturel ........................................ 87

3.1.4. Comparaison avec les scénarios présentés dans le TYNDP 2015

d'ENTSOG .............................................................................................. 88

3.2. Projections d'offre de capacité en gaz naturel .............................................. 91

3.2.1. Evolution de la demande de pointe au niveau du réseau de

distribution ............................................................................................ 91

3.2.2. Projection de la demande de pointe en gaz naturel jusque 2025 ......... 94

6

3.3. Programme indicatif d'investissement 2016-2025 de Fluxys Belgium ....... 113

3.3.1. Aperçu global...................................................................................... 113

3.3.2. Projets importants .............................................................................. 113

3.4. Perspectives d'offre de molécules de gaz naturel - Perspectives pour

le marché européen ..................................................................................... 117

3.4.1. Perspectives de l'offre potentielle de gaz naturel en Europe ............ 118

3.4.2. Perspective de la demande de gaz naturel en Europe....................... 120

3.4.3. Offre versus demande ........................................................................ 122

3.5. Evaluation de la sécurité d'approvisionnement de gaz naturel en 2025 ..... 124

3.5.1. Evaluation de l'adéquation entre l'offre et la demande de

molécules de gaz naturel en 2025...................................................... 124

3.5.2. Evaluation de l'adéquation entre la demande de pointe et les

offres de capacité en gaz naturel ....................................................... 125

4. Synthèse et recommandations ........................................................................... 126

4.1. Evolution récente de la consommation annuelle de gaz naturel en

Belgique ....................................................................................................... 126

4.2. Quelques éléments déterminants pour la sécurité

d'approvisionnement en gaz naturel de la Belgique à l'avenir ................... 131

Annexe. Degrés-jours et degrés-jours équivalents ................................................ 134

Bibliographie ............................................................................................................ 137

Liste des abréviations .............................................................................................. 138

Glossaire .................................................................................................................. 140

" Créer les conditions d'un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des

biens et services en Belgique. » 7

Liste des tableaux

Tableau 1. Amplitude des réserves, de la production et de la durée de vie des

réserves de gaz naturel en Europe, 2013 .............................................................. 17

Tableau 2. Dates de mise en service et de désactivation des centrales nucléaires belges conformément à la mise à jour de juillet 2015 de la loi

de 2003 ................................................................................................................... 22

Tableau 3. Evolution annuelle des consommations normalisées de gaz naturel, 2009

-2014 ................................................................................................ 43

Tableau 4. Parts (%) des consommations de base (GWh) dans les consommations moyennes annuelles (GWh), 2009-2014 ..................................... 43 Tableau 5. Equilibrage mensuel moyen total de la consommation de gaz naturel, 2009

-2014 ................................................................................................ 44

Tabl eau 6. Equilibrage mensuel moyen au niveau de la distribution publique

de gaz naturel, 2009-2014 ..................................................................................... 50

Tableau 7. Equilibrage mensuel au niveau de la production d'électricité, 2012-

2014 ....................................................................................................................... 59

Tableau 8. Hypothèses macroéconomiques dans le scénario de référence et

les variantes du PIB ............................................................................................... 75

Tableau 9. Consommation de gaz naturel pour la production électrique et

autres indicateurs pertinents, année 2030 ........................................................... 90

Tableau 10. Estimation des capacités d'entrée et de sortie pour le gaz L aux

points frontières .................................................................................................... 98

Tableau 11. Prévision des capacités d'entrée fermes pour le gaz H entre 2014

et 2020 ................................................................................................................. 105

Tableau 12. Prévision des capacités de sortie fermes pour le gaz H entre 2014

et 2020 ................................................................................................................. 106

Tableau 13. Consommation annuelle de gaz naturel de la Belgique par

secteur d'activité et par type de réseau, 2014 ..................................................... 126

Tableau 14. Evolution de la consommation annuelle de gaz naturel en Belgique, par secteur et par type de réseau, 2005-2014 .................................... 127

Tableau 15. Profil de température nor

mal et profil de température extrême ........ 135 8

Liste des graphiques

Graphique 1. Répartition mondiale des réserves en gaz naturel, 1993, 2003 et

2013 ....................................................................................................................... 15

Graphique 2. Production, importation et dépendance gazière extérieure des

Etats européens, 2013........................................................................................... 18

Graphique 3. Répartition de la consommation observée de gaz naturel en 2014..... 38 Graphique 4. Répartition de la consommation de gaz, normalisée sur la base

de la température, entre les différents secteurs en 2014 .................................... 39

Graphique 5. Evolution de la consommation belge de gaz naturel, 2005-2014 ........ 40 Graphique 6. Evolution de la consommation de gaz naturel, normalisée sur la base de la température, dans les différents secteurs, 2005-2014 ....................... 41 Graphique 7. Evolution de la consommation mensuelle totale de gaz naturel, 2009

-2014 .............................................................................................................. 42

Graphique 8. Profil annuel global des consommations horaires de gaz naturel, 2006

2014 ............................................................................................................. 46

Graphique 9. Evolution de la consommation de gaz naturel sur le réseau de

distribution publique, 2005-2014 .......................................................................... 47

Graphique 10. Evolution de la consommation mensuelle totale de gaz naturel (H+L) sur le réseau de distribution publique, 2009-2014 ..................................... 48 Graphique 11. Evolution de la consommation mensuelle de gaz H sur le

réseau de distribution publique, 2009-2014 ......................................................... 49

Graphique 12. Evolution de la consommation mensuelle de gaz L sur le

réseau de distribution publique, 2009-2014 ......................................................... 49

Graphique 13. Profil annuel des consommations horaires sur le réseau de

distribution, 2006-2014 ......................................................................................... 51

Graphique 14. Evolution de la consommation industrielle annuelle de gaz H et

L, 2005

-2014 .......................................................................................................... 52

Graphique 15. Evolution de la consommation mensuelle industrielle totale de

gaz naturel, 2009-2014 ......................................................................................... 53

Graphique 16. Profil annuel des consommations horaires des grandes

industries, 2006-2014............................................................................................ 54

Graphique 17. Evolution de la consommation annuelle de gaz H et L pour la

production d'électricité, 2005-2014 ...................................................................... 55

Graphique 18. Evolution de la consommation mensuelle totale de gaz pour la

production d'électricité, 2009-2014 ...................................................................... 57

Graphique 19. Aperçu de l'impact de la température sur la consommation

gazière pour la production d'électricité, 2009-2013 ............................................. 58

Graphique 20. Profil annuel des consommations horaires de gaz naturel par

les centrales électriques, 2006-2014.................................................................... 61

Graphique 21. Flux entrant de gaz naturel sur le réseau belge, 2014 ...................... 68 Graphique 22. Evolution des prix de l'énergie dans le scénario de référence et

les variantes de prix, 2010-2030 ........................................................................... 76

" Créer les conditions d'un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des

biens et services en Belgique. » 9 Graphique 23. Evolution de la consommation énergétique de gaz naturel de

l'industrie selon le scénario .................................................................................. 77

Graphique 24. Consommation énergétique de gaz naturel de l'industrie en

2020 et 2030 selon le scénario .............................................................................. 78

Graphique 25. Evolution de la consommation de gaz naturel dans le secteur résidentiel selon le scénario ................................................................................. 79 Graphique 26. Consommation de gaz naturel dans le secteur résidentiel en

2020 et 2030 selon le scénario .............................................................................. 80

Graphique 27. Evolution de la consommation de gaz naturel dans le secteur tertiaire selon le scénario ..................................................................................... 81 Graphique 28. Consommation de gaz naturel dans le secteur tertiaire en 2020

et 2030 selon le scénario ....................................................................................... 82

Graphique 29. Evolution de la consommation de gaz naturel dans le secteur

électrique dans les différents scénarios ............................................................... 83

Graphique 30. Consommation de gaz naturel dans le secteur électrique en

2020 et 2030 dans les différents scénarios ........................................................... 84

Graphique 31. Evolution de la production électrique brute à partir de gaz

naturel dans les différents scénarios ................................................................... 85

Graphique 32. Evolution de la capacité des centrales au gaz (à gauche) et des

investissements cumulés (à droite) dans les différents scénarios ...................... 86

Graphique 33. Evolution des besoins en gaz naturel de la Belgique selon le

scénario ................................................................................................................. 87

Graphique 34. Besoins en gaz naturel de la Belgique en 2020 et 2030 selon le

scénario ................................................................................................................. 88

Graphique 35. Estimation de la demande quotidienne moyenne en pic hivernal

pour le gaz L, 2004-2014 ...................................................................................... 93

Graphique 36. Estimation de la demande quotidienne moyenne en pic hivernal pour le gaz H, 2004 -2014 ....................................................................................... 94 Graphique 37. Demande de pointe en gaz L entre 2015 et 2030 ................................ 97 Graphique 38. Prévisions de la demande de pointe et des capacités d'entrée

sur le réseau belge de gaz L entre 2015 et 2030 .................................................. 99

Graphique 39. Prévisions de demande de pointe en gaz H à demande de pointe inchangée pour les grands consommateurs industriels et les producteurs

d'électricité .......................................................................................................... 101

Graphique 40. Prévisions de demande de pointe en gaz H pour l'industrie et les producteurs d'électricité suivant les scénarios bas, intermédiaire et

haut ...................................................................................................................... 102

Graphique 41. Prévisions de demande de pointe totale en gaz H suivant les

trois scénarios ..................................................................................................... 104

Graphique 42. Evolution de la contribution potentielle de chacune des sources de gaz naturel à l'approvisionnement du marché européen .............................. 119 Graphique 43. Offre potentielle de gaz naturel en Europe d'ici 2035 ...................... 120 Graphique 44. Perspectives de la demande totale de gaz en Europe ..................... 121 Graphique 45. Perspective de l'adéquation offre -demande en Europe ................... 123

" Créer les conditions d'un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et

services en Belgique. » 11

Liste des schémas

Schéma 1. Marché du gaz naturel en Belgique ......................................................... 20

Schéma 2. Réseau de transport de gaz naturel en Belgique, 2014 ........................... 63

Schéma 3. Points d'entrée et de sortie du gaz en Belgique, 2014 ............................. 64

Schéma 4. Installation de stockage de Loenhout ...................................................... 67

Schéma 5. Investissements liés à des initiatives commerciales et coopérations

externes .............................................................................................................. 114

Schéma 6. Investissements pour couvrir la demande de pointe en Belgique ......... 115

" Créer les conditions d'un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des

biens et services en Belgique. » 13

Liste des photos

Photo 1. Terminal de GNL de Zeebrugge, 2014 ......................................................... 66

14

Introduction

Le gaz naturel est une des composantes majeures du mix énergétique de la Belgique (23,9 % de la consommation d'énergie primaire en 2014) et devrait le rester dans les années à venir. La sécurité d'approvisionnement en gaz naturel est donc une des prio- rités de la politique énergétique belge 1 . Afin de permettre aux autorités et aux " stake-

holders » d'en suivre l'évolution, le législateur a prévu l'établissement d'une étude

prospective concernant la sécurité d'approvisionneme nt en gaz naturel (étude prospec- tive gaz naturel ou EPG). Cette étude sur les perspectives d'approvisionnement en gaz naturel à l'horizon 2025-2030 (EPG2) fait suite à l'étude prospective concernant l'approvisionnement en gaz naturel à l'horizon 2020 (EPG1), finalisée en juillet 2011 2

Conformément à la loi, les auteurs de cette étude, à savoir la Direction générale de

l'Energie du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie (DG Energie) et le Bureau fédéral du Plan (BFP), ont associé aux travaux des représentants du gestio n- naire de réseau de transport de gaz naturel (Fluxys Belgium), de la Commission de Ré- gulation de l'Electricité et du Gaz (CREG), de la Banque nationale de Belgique (BNB) et du gestionnaire de réseau de transport d'électricité (Elia). L'établissement de l'EPG2 a tenu compte, dans la mesure du possible, des résultats des consultations menées, conformément à la législation, au sujet de l'EPG1 3 . L'EPG2 a été réalisée en veillant à assurer de plus une cohérence avec le contenu de l'étude sur les perspectives d'approvisionnement en électricité à l'horizon 2030 (étude pros- pective électricité 2 ou EPE2), menée par les mêmes auteurs que ceux de l'EPG2. Cette étude se compose de cinq chapitres. Le premier chapitre expose le contexte dans lequel s'inscrit l'EPG2 ainsi que la problématique de la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel. Le deuxième présente l'historique de l'offre et de la demande de gaz naturel en Belgique. Le troisième évalue les perspectives en termes de demande an- nuelle de gaz naturel à l'horizon 2030 et les besoins en infrastructure de la Belgique à l'horizon 2025 pour répondre à la demande. Dans les deux derniers chapitres, la DG Energie émet des recommandations et des conclusions. 1

La conversion du réseau L en réseau H a été mentionnée comme une priorité par la ministre

Marghem lors de la présentation de sa note de politique le 01.12.15 à la Chambre. 2 Voir rgie/Etude_prospective_gaz/ 3

Voir paragraphe 1.2.3.

" Créer les conditions d'un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des

biens et services en Belgique. » 15

1. Contexte de l'étude prospective concernant la

sécurité d'approvisionnement en gaz naturel L'étude prospective concernant la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel s'inscrit dans un contexte dynamique à différents points de vue : celui du marché du gaz naturel ; celui des institutions de la Belgique ; celui de la politique énergétique. Voyons les évolutions qui ont eu un impact important sur l'élaboration de l'étude pro s- pective, avant de présenter brièvement celle -ci.

1.1. Aperçu du marché du gaz naturel

1.1.1. Réserves mondiales de gaz naturel

Tout comme le pétrole, le gaz naturel est une source d'énergie primaire dont la dispo-

nibilité des réserves est dictée par la géologie. La répartition mondiale des réserves de

gaz naturel en 1993, 2003 et 2013 est présentée au graphique 1. Graphique 1. Répartition mondiale des réserves en gaz naturel, 1993, 2003 et 2013 (en Tm 3

Réserves prouvées de

gaz naturel dans les différentes parties du monde en 1993, 2003 et 2013.

Source

: BP Statistical Review of World Energy, 2014

A la fin 2013, les réserves prouvées totales de gaz naturel s'élevaient à 185,7 Tm³ dont

43,2
% se situent au Moyen-Orient, 30,5 % en Europe et Eurasie, 8,2 % en Asie/Pacifique, 7,6 % en Afrique, 6,3 % en Amérique du nord et 4,1 % en Amérique la- tine et centrale. A condition que le rythme de produ ction se stabilise au niveau actuel, 16 les réserves totales de gaz naturel en 2013 équivalent, en termes d'années de produc- tion (ratio réserves/production), à 55,1 années. Les ressources récupérables restantes s'élèveraient quant à elles à environ 800 Tm³. Dans la plupart des pays producteurs de gaz naturel, les réserves sont entièrement conventionnelles, à l'exception notable des Etats-Unis et du Canada. Dans ces pays, en effet, les réserves non conventionnelles (de gaz de schiste 4 , de gaz de réservoirs sa- bleux compacts 5 et de gaz de charbon 6 ) prennent une importance croissante 7 Le gaz non conventionnel devrait prendre de plus en plus de place tant dans les ré- serves prouvées que dans la production. D'ici 2035, il devrait compter pour près de la moitié de l'augmentation de la production mondiale de gaz, l'augmentation de la pro- duction de gaz non conventionnel venant principalement de la Chine, des Etats-Unis et de l'Australie.

La Russie dispos

ait, en 2013, de près de 31,3 Tm³, elle est actuellement dépassée par

l'Iran avec 33,8 Tm³. Les réserves prouvées du Qatar s'élèvent à 24,7 Tm³ et celles du

Turkménistan à 17,5 Tm³. Ces quatre pays détiennent ainsi 57,7 % des réserves mon- diales. Ces réserves sont exploitées à des degrés divers, citons notamment : la Russie est un important pays consommateur et exportateur, le Qatar est en pleine expansion pour la mise à disposition de ses réserves sur les marchés internationaux,

l'Iran, dont les projets à l'exportation n'ont pour le moment pas pu être con-crétisés, est un important consommateur.

Les Etats-Unis possèdent des réserves non négligeables (dont une partie de gaz non conventionnel) mais ont aussi les plus grandes production et con- sommation mondiales. Il conviendra de voir dans quelle mesure la chute récente des prix des produits pétr o- liers exercera une influence sur la rentabilité d'exploitation et par conséquent sur les quantités produites de gaz de schiste aux Etats-Unis.

1.1.2. Réserves européennes de gaz naturel et production

Dans les régions gazières d'Europe, une exploitation conservant le rythme actuel peut au mieux couvrir un peu plus d'une décennie de production. Les producteurs eur o- péens les mieux lotis en termes de réserves sont les Pays-Bas et la Norvège (durée de vie des réserves de quelque 20 ans) (tableau 1 et graphique 2). 4 " shale gas ». 5 " tight gas ». 6 " coal bed methane ». 7 En 2012, 39 % du gaz américain et 15 % du gaz canadien sont du gaz de schiste (AIE).

" Créer les conditions d'un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des

biens et services en Belgique. » 17 Tableau 1. Amplitude des réserves, de la production et de la durée de vie des réserves de gaz naturel en Europe, 2013

Réserves prouvées

(Gm³)

Production

(Gm³/an) R/P (années)

Danemark 34 4,8 7

Allemagne

48 8,2 5,9

Italie 51 7,1 7,3

Pays-Bas 900 68,7 12,4

Norvège 2.000 108,7 18,8

Pologne 116 4,2 27,5

Roumanie 116 11 10,6

Royaume-Uni 244 36,5 6,7

Amplitude des réserves prouvées, de la production et de la durée de vie de ces réserves au rythme de pro-

duction actuel (calculé par le ratio réserve/production) dans les 8 principaux pays producteurs européens

en 2013.

Source

: BP Statistical Review of World Energy, 2014 L'UE assure seulement une partie de son approvisionnement en gaz à partir de la pro- duction de plusieurs de ses Etats membres et affiche dès lors un taux de dépendance global de 65 %. Néanmoins, cette dépendance gazière varie considérablement d'un Etat membre à l'autre, en fonction de leur dotation ou non en ressources gazières et de la taille de leur marché national. Ainsi, les Pays-Bas sont largement exportateurs nets de gaz naturel alors que le Danemark et le Royaume-Uni le sont de moins en moins. Les autres Etats membres de l'UE ne disposent soit pas du tout de gaz naturel ou ont une production pour le moins insuffisante face à leur marché national, ce qui est plus particulièrement le cas de trois grands consommateurs de l'Union (Allemagne, France et Italie). Le graphique 2 illustre les niveaux de la production, l'importance des impor- tations et le niveau de la dépendance gazière extérieure des Etats membres. 18 Graphique 2. Production, importation et dépendance gazière extérieure des Etats euro- péens, 2013 (en Mtep/an).quotesdbs_dbs20.pdfusesText_26