C1206 - Gestion de clientèle bancaire Définition
Fiche ROME C1206 page 1 sur 3 C1206 - Gestion de clientèle bancaire Activités Compétences Activités et compétences de base Caractéristiques des produits financiers
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Fiche Rome - C1504 - Transaction immobilière
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Fiche Rome - C1201 - Accueil et services bancaires
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C1201 - Accueil et services bancaires
Appellations
DéfinitionAccueille et oriente physiquement et téléphoniquement la clientèle - informe les clients sur les services/produits de base de la banque et de l'assurance. Réalise les opérations courantes de guichet selon les règles et
consignes de sécurité des personnes et des biens. Peut réaliser le suivi des besoins en numéraire de la structure.Accès à l'emploi métierCet emploi/métier est accessible avec un diplôme de niveau Bac+2 (BTS, DUT, ...) dans le secteur de la banque ou de la vente.
Il est également accessible avec une expérience professionnelle dans le secteur bancaire sans diplôme particulier.
La pratique de l'anglais peut être requise.
Un casier judiciaire exempt de toute mention contradictoire peut être exigé.Conditions d'exercice de l'activitéL'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein d'agences bancaires, de bureaux de change, de bureaux de poste, de plates-formes téléphoniques, en relation avec différents interlocuteurs (chargés de clientèle, clients,
Elle varie selon le secteur (bancaire, postal, ...). Elle peut s'exercer les fins de semaine et jours fériés. Activités et compétences de baseActivitésCompétencesAccueillir les clients et identifier leur demande (administration de comptes, achat/vente de titres, informations, ...)
Enregistrer les opérations courantes, les mouvements sur portefeuille boursier et remettre les documents justificatifs
Informer le client sur les services/produits (placements, assurance vie, ...) selon son niveau de salaire, son épargne et ses projets
Savoirs théoriques et procéduraux
Modes de paiement
Caractéristiques des produits financiers
Fiche ROME C12011/3
: Eléments non sélectionnables pour renseigner une offre ou un dossier demandeur Pôle emploi - Direction Générale - Direction des Opérations© Copyright 2013 Pôle Emploi. Reproduction et diffusion interdites sans l'accord de Pôle emploiNovembre 2013
Activités et compétences de baseActivitésCompétencesSensibiliser les clients à l'utilisation des automates et des services à distance et les assister
Actualiser l'affichage publicitaire (affiches, dépliants, ...) ou celui des taux de changeClasser les documents et produits (cartes bancaires, chéquiers, lettres recommandées, ...) et les délivrer après vérification de
l'identitéSavoirs théoriques et procéduraux
Caractéristiques des produits d'assurances
Techniques de vente
Procédures de transfert de devises
Réglementation bancaire
Règles et consignes de sécurité
Principes de la relation client
Procédures d'administration de compte bancaire
Savoirs de l'action
Rédaction de documents
Activités et compétences spécifiques
ActivitésCompétencesRéaliser une activité nécessitant :La certification AMF ou une évaluation des savoirs définie par l'Autorité des Marchés Financiers
Présenter et vendre des produits/services (plans d'épargne, placements, ...) auprès des clients/prospects et programmer des
entretiens pour les chargés de clientèleVendre aux clients des produits/services annexes (plans touristiques, timbres-poste, ...)Savoirs théoriques et procéduraux
Procédures d'encaissement
Evaluer/calculer les besoins en approvisionnement de fonds numéraires (billets, rouleaux, ...) et passer la commande auprès de la
Banque de France
Compter la caisse (pointage, rapprochement, ...), identifier les écarts et corriger les erreursRéceptionner, vérifier ou enregistrer les paquets, colis, lettres en recommandé, bordereaux d'acheminement postal
Négocier un taux d'achat/de vente de devises étrangères, traveller chèques avec les clients selon la délégation en charge et le
montant concernéSavoirs théoriques et procédurauxTypologie des devises
Règles de conversion monétaire
Fiche ROME C12012/3
: Eléments non sélectionnables pour renseigner une offre ou un dossier demandeur Pôle emploi - Direction Générale - Direction des Opérations© Copyright 2013 Pôle Emploi. Reproduction et diffusion interdites sans l'accord de Pôle emploiNovembre 2013
Environnements de travailStructuresConditionsSecteursAgence postale
Bureau de change de devise
Etablissement bancaire et financier
Plate-forme téléphonique
Mobilité professionnelle
Emplois / Métiers proches
Fiche ROMEFiches ROME proches
C1201 - Accueil et services bancaires
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D1401 - Assistanat commercial
Toutes les appellations
C1201 - Accueil et services bancaires
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D1408 - Téléconseil et télévente
Toutes les appellations
Emplois / Métiers envisageables si évolution Fiche ROMEFiches ROME envisageables si évolutionC1201 - Accueil et services bancaires
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G1703 - Réception en hôtellerie
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Fiche ROME C12013/3
: Eléments non sélectionnables pour renseigner une offre ou un dossier demandeur Pôle emploi - Direction Générale - Direction des Opérations© Copyright 2013 Pôle Emploi. Reproduction et diffusion interdites sans l'accord de Pôle emploiNovembre 2013
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