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LVMH – Document de référence – Exercice 2015

organigramme simplifiÉ du groupe au 31 janvier 2016 6 activitÉs du groupe 9 vins et spiritueux 10 mode et maroquinerie 14 parfums et cosmÉtiques 16 montres et joaillerie 18 distribution sÉlective 20 autres activitÉs 21 rapport de gestion du conseil d’administration 23 le groupe lvmh 23 la sociÉtÉ lvmh moËt hennessy-louis vuitton 45

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2016 Document de Référence Section Reference Organigramme simplifié du groupe au 31 décembre 2016 (Simplified organizational chart of the group as of 31 December 2016) Pages 6 to 7 Activités du groupe (Business description) Pages 9 to 22

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pour les exercices clos les 31 mars 2016 et 31 mars 2017 91 10TRÉSORERIE ET CAPITAUX 93 10 1 Flux de trésorerie du Groupe S B M pour les exercices clos les 31 mars 2016, 2017 et 2018 94 10 2 Sources de financement 97 10 3 Engagements donnés hors bilan et engagements contractuels 98 10 4 Autres informations 98

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Document de référence

Incluant le rapport nancier annuel au 31 mars 2018

20172018

incluant le rapport nancier annuel au 31mars 2018 2017
2018

Société Anonyme des Bains de Mer

et du Cercle des Etrangers à Monaco (S.B.M.)

Le présent document de référence a été déposé auprès de l'Autorité des marchés

nanciers le 12juillet 2018 , conformément à l'article212-13 de son règlement général .

Il pourra être utilisé à l'appui d'une opération nancière s'il est complété par une note

d'opération visée par l'AMF.

Ce document a été établi par l'émetteur et engage la responsabilité de ses signataires.

Ce document est disponible sans frais au siège social de la Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des

Étrangers à Monaco, Place du Casino, 98000 MONACO (Principauté de Monaco), ainsi qu'en version électronique sur le site de l'AMF ( www.amf- france.org ) et sur celui de la Société ( fr.montecarlosbm-corporate.com

DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

1 SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À

MONACO

PERSONNES RESPONSABLES 5

1.1 Responsable dudocument deréférence

etdurapport financier annuel 6

1.2 Attestation duresponsable dudocument

deréférence etdurapport financier annuel RFA 6

1.3 Responsable delinformation financière 7

RESPONSABLES DU CONTRÔLE

DES COMPTES 9

INFORMATIONS FINANCIÈRES

SÉLECTIONNÉES 11

3.1 Chiffres clés autitre destrois derniers

exercices 12

3.2 Décomposition duchiffre daffaires consolidé

parsecteur 13

3.3 Décomposition duchiffre daffaires

dusecteur jeux 14

3.4 Décomposition duchiffre daffaires

dusecteur hôtelier 15

3.5 Décomposition duchiffre daffaires

dusecteur locatif 16

FACTEURS DE RISQUES

RFA 19

4.1 Risques relatifs auxsecteurs dactivité

duGroupeS.B.M. 20

4.2 Risques spécifiques auxactivités

duGroupeS.B.M. 22

4.3 Risques relatifs àBetclic Everest Group (BEG) 25

4.4 Risques relatifs auGroupe S.B.M. 27

4.5 Risques demarché 28

4.6 Dispositifs degestion desrisques 29

INFORMATIONS

CONCERNANT L'ÉMETTEUR 31

5.1 Histoire etévolution delaSociété 32

5.2 Investissements 33

APERÇU DES ACTIVITÉS 37

6.1 Présentation générale duGroupe S.B.M. 38

6.2 Atouts concurrentiels etstratégie 38

6.3 Principaux marchés etsecteurs dactivité 42

6.4 Contexte réglementaire 49

ORGANIGRAMME 55

7.1 Présentation duGroupeS.B.M. 56

7.2 Relations entre laSociété mère etsesfiliales 57

PROPRIÉTÉS IMMOBILIÈRES

ET ÉQUIPEMENTS 59

8.1 Immobilisations corporelles importantes

etexistantes ouplanifiées 60

8.2 Impact environnemental delactivité

duGroupe S.B.M. 61

8.3 Domaine sociétal 70

8.4 Rapport delAuditeur Contractuel

surlesinformations sociales, environnementales etsociétales consolidées figurant dansledocument deréférence 72

EXAMEN DE LA SITUATION

FINANCIÈRE ET DU RÉSULTAT

RFA 77

9.1 Présentation desrésultats

delexercice2017/2018 78

9.2 Comparaison desrésultatsduGroupeS.B.M.

pour lesexercices closles31mars2016 et31mars 2017 91

TRÉSORERIE ET CAPITAUX 93

10.1 Flux detrésorerie duGroupeS.B.M.

pourlesexercices clos les31mars 2016,

2017et2018 94

10.2 Sources definancement 97

10.3 Engagements donnés hors bilan

etengagements contractuels 98

10.4 Autres informations 98

10.5 Informations concernant toutes restrictions

àlutilisation descapitaux ayant

influé sensiblement oupouvant influer sensiblement demanière directe ouindirecte surlesopérations 99

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT,

BREVETS ET LICENCES (MARQUES) 101

INFORMATIONS

SUR LES TENDANCES -PERSPECTIVES

D'ACTIVITÉ 103

PRÉVISIONS OU ESTIMATIONS

DU BÉNÉFICE 105

ORGANES D'ADMINISTRATION,

DE DIRECTION ET DIRECTION

GÉNÉRALE 107

14.1 Gouvernement dentreprise 108

14.2 Conflits dintérêts auniveau desorganes

dadministration, dedirection etdelaDirection Générale 112

SOMMAIRE

2 SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À

MONACO

LES ÉLÉMENTS DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

SONT IDENTIFIÉS DANS LE SOMMAIRE

À L"AIDE DU PICTOGRAMME

RFA

RÉMUNÉRATIONS ET AVANTAGES 115

15.1 Montant delarémunération versée

etdesavantages ennature octroyés 116

15.2 Montant total dessommes provisionnées

ouconstatées auxfins duversement depensions, deretraites oudautres avantages 118

FONCTIONNEMENT DES ORGANES

D'ADMINISTRATION

ET DE DIRECTION 121

16.1 Date dexpiration dumandat actuel

desorganes dadministration etdedirection 122

16.2 Informations surlescontrats deservices

liant lesmembres desorganes dadministration etdedirection 122

16.3 Principe dedélégation duConseil

dAdministration 123

16.4 Informations surlesCommissions

duConseil dAdministration 123

16.5 Procédures de contrôle interne 124

SALARIÉS 129

17.1 Informations sociales 130

17.2 Participation dessalariés...actionnariat

dessalariés 142

17.3 Note méthodologique surlesinformations

RSE duGroupe S.B.M.

pourlexercice2017/2018 143

PRINCIPAUX ACTIONNAIRES 147

18.1 Répartition ducapital etdesdroits devote 148

18.2 Droits devote double 148

18.3 Limitation desdroits devote 148

18.4 Autocontrôle 149

18.5 Évolution delarépartition ducapital

aucours destrois dernières années 149

OPÉRATIONS AVEC

LES APPARENTÉS 151

INFORMATIONS FINANCIÈRES

CONCERNANT LE PATRIMOINE,

LA SITUATION FINANCIÈRE

ET LES RÉSULTATS DE LA SOCIÉTÉ 155

20.1 Informations financières historiques 156

20.2 Informations financières pro forma 156

20.3 États financiers

RFA 157

20.4 Vérification desinformations financières

annuelles RFA 215

20.5 Date desdernières informations financières 222

20.6 Informations financières intermédiaires

etautres 222

20.7 Politique dedistribution desdividendes 223

20.8 Procédures judiciaires etdarbitrage 223

20.9 Changement significatif delasituation

financière oucommerciale 223

20.10 Honoraires versés àlAuditeur Contractuel

etauxCommissaires auxComptes RFA 224

INFORMATIONS

COMPLÉMENTAIRES

RFA 227

21.1 Capital social etdroits devote 228

21.2 Actes constitutifs etstatuts 229

CONTRATS IMPORTANTS 235

22.1 Cahier desCharges du21mars

2003consenti parleGouvernement

deS.A.S. lePrince deMonaco 236

22.2 Autres contrats 238

INFORMATIONS PROVENANT

DE TIERS, DÉCLARATIONS D'EXPERTS

ET DÉCLARATIONS D'INTÉRÊTS 241

DOCUMENTS ACCESSIBLES

AU PUBLIC 243

24.1 Actes constitutifs etstatuts 244

24.2 Responsable delinformation 244

24.3 Calendrier prévisionnel despublications

àvenir 244

INFORMATIONS SUR LES

PARTICIPATIONS 247

TABLEAU DE CONCORDANCE AVEC

LES INFORMATIONS REQUISES POUR

LE RAPPORT FINANCIER ANNUEL

ET LA RSE 249

26.1 Table deconcordance aveclesinformations

requises pourlerapport financier annuel 250

26.2 Table deconcordance aveclesinformations

requises parlarticle225delaloi française

GrenelleII queleGroupe S.B.M. applique

volontairement 251 3 SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À

MONACO

4

Restaurant Le Grill

1.1 Responsable du document

de référence et du rapport financier annuel 6

1.2 Attestation du responsable du document de référence et du rapport financier annuel 6

1.3 Responsable de l'information financière 7

1

PERSONNES RESPONSABLES

5 SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À

MONACO

PERSONNES RESPONSABLES

1 RESPONSABLE DUDOCUMENT DERÉFÉRENCE ETDURAPPORT FINANCIER ANNUEL 6 SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À

MONACO

1.1 Responsable du document de référence et du rapport

financier annuel

JEAN-LUC BIAMONTI

PRÉSIDENT

DÉLÉGUÉ

1.2 Attestation du responsable du document

de référence et du rapport financier annuel

J'atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que les informations contenues dans le présent document de ré

férence

sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.

J'atteste, à ma connaissance, que les comptes sont établis conf ormément aux normes comptables applicables et donnent une image

dèle du patrimoine, de la situation nancière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation,

et que le rapport de gestion (chapitre26 ..."Table de concordance») présente un tableau dèle de l'évolution des affaires, des résultats

et de la situation nancière de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation et qu'il décrit les principaux

risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées.

J'ai obtenu des contrôleurs légaux des comptes une lettre de n de travaux, dans laquelle ils indiquent avoir procédé à la vér

i cation

des informations, portant sur la situation nancière et les comptes, données dans le présent document de référence ainsi qu'à la lecture

d'ensemble du document de référence.

Le 12 juillet 2018

Jean-Luc Biamonti

Président-Délégué

PERSONNES RESPONSABLES

1

RESPONSABLE DEL"INFORMATION FINANCIÈRE

7 SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À

MONACO

1.3 Responsable de l'information financière

YVES DE TOYTOT

DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT FINANCES

Place du Casino

98000 MONACO

Principauté de Monaco

Tél.(Monaco): +377 98066125

Tél. (France): +33 493286656

8

Salle Europe - Casino de Monte-Carlo

2

RESPONSABLES DU CONTRÔLE

DES COMPTES

9 SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À

MONACO

L"Assemblée Générale nomme des Commissaires aux Comptes (titulaires et suppléants) dans les conditions xées par la loi. Les

Commissaires aux Comptes exercent leurs attributions dans les conditions déterminées par la loi

Commissaires aux Comptes titulairesOrganismeDate du dernier renouvellementFin de mandat

André GARINOKPMG GLD et Associés

Société dExpertise-Comptable2, rue de la Lüjerneta98000 MONACOPrincipauté de Monaco31mars 2017AGO du 22septembre 2017AGO qui statuera sur les comptes de lexercice clos le 31mars 2020

Jean-Humbert CROCI

DCA SAM

Diagnostic Comptabilité Audit Société dExpertise-Comptable12, avenue de Fontvieille98000 MONACOPrincipauté de MonacoN/AAGO qui statuera sur les comptes de lexercice clos le 31mars 2020

Commissaires aux Comptes suppléantsOrganismeDate du dernier renouvellementFin de mandat

Bettina RAGAZZONIKPMG GLD et Associés

Société dExpertise-Comptable2, rue de la Lüjerneta98000 MONACOPrincipauté de Monaco31mars 2017AGO du 22septembre 2017AGO qui statuera sur les comptes de lexercice clos le 31mars 2020

Romain VIALE

Cabinet Viale

Expert-Comptable12, avenue de Fontvieille98000 MONACOPrincipauté de MonacoN/AAGO qui statuera sur les comptes de lexercice clos le 31mars 2020

Auditeur ContractuelOrganismeDate du dernier

renouvellementFin de mandat

Deloitte& AssociésDeloitte& Associés

Société dExpertise- Comptable6place de la Pyramide 92908 La Défense Cedex FRANCE1 er avril 201731mars 2018(exercice clos le 31mars 2018) L"Auditeur Contractuel intervient sur les comptes annuels de la Socié té établis selon les règles et principes comptables français, sur les

comptes consolidés du Groupe S.B.M. établis selon les règles et principes comptables internationaux IFRS, sur le rapport du Président du

Conseil d"Administration pour ce qui concerne les procédures de contrôle interne relatives à l"élaboration et au traitement de l"information

comptable et nancière, ainsi que sur le rapport au titre des informations Sociales, Environnementales et Sociétales consolidées.

10

Façade - Hôtel Hermitage Monte-Carlo

3.1 Chiffres clés au titre des trois

derniers exercices 12

3.2 Décomposition du chiffre d'affaires consolidé par secteur 13

3.3 Décomposition du chiffre d'affaires du secteur jeux 14

3.4 Décomposition du chiffre d'affaires du secteur hôtelier 15

3.5 Décomposition du chiffre d'affaires du secteur locatif 16

3

INFORMATIONS FINANCIÈRES

SÉLECTIONNÉES

11 SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À

MONACO

INFORMATIONS FINANCIÈRES SÉLECTIONNÉES

3 CHIFFRES CLÉS AUTITRE DESTROIS DERNIERS EXERCICES 12 SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À

MONACO

3.1 Chiffres clés au titre des trois derniers exercices

DONNÉES CONSOLIDÉES

(en millions d'euros)2015/2016 2016/20172017/2018

Chiffre daffaires461,4458,8474,6

Résultat opérationnel avant amortissements19,917,122,1

Résultat opérationnel(31,0)(32,8)(27,1)

Résultat net Consolidé ...part du Groupe(29,1)(36,4)(14,6) Résultat global ...part du Groupe(32,6)(37,2)(14,6)

Capacité dautofinancement23,816,423,6

Acquisitions dimmobilisations corporelles, incorporelles et financières77,8111,9191,8

Capitaux propres656,2639,6624,8

Endettement net (trésorerie nette)*(187,0)(94,0)50,9 Effectifs moyens annuels (en nombre de personnes)410441484213 Cours de Bourse au dernier jour de lexercice (en euros)32,5533,2054,80

DONNÉES SECTEUR JEUX

Casinos exploités (nombre détablissements permanents en fin d

exercice)444

Chiffre daffaires (produit brut des jeux)213,6201,7200,7

Résultat opérationnel**(8,6)(20,2)(14,8)

DONNÉES SECTEUR HÔTELIER

Hôtels exploités55 5

Capacité dhébergement (nombre moyen annuel de chambres dispon ibles)108010881100 Taux doccupation (taux moyen avec Le Méridien Beach Plaza)64,3%63,6%67,5%

Chiffre daffaires213,2218,5234,7

Résultat opérationnel**(8,6)(9,8)(5,1)

DONNÉES SECTEUR LOCATIF

Chiffre daffaires36,139,440,9

Résultat opérationnel**20,423,023,4

* L'endettement net est défini au chapitre10.2 du présent docu

ment.** Les résultats sectoriels de l'exercice2017/2018 prennent en compte une modification d'imputation sectoriell

e de certains frais qui, historiquement, étaient imputés en totalité au secteur jeux. La nouvelle affectation de ces frais a pour objectif d'affecter à

chaque secteur le coû t des moyens qui lui sont dédiés. A compter de cet exercice, plus de la moitié de ces frais, soit 3,7millions d'euros est donc imputée aux secteurs hôtelier et loca

tif, ce qui impacte favorablement le résultat opérationnel du secteur

jeux. La note21 des annexes aux comptes consolidés au 31mars 2018 présente les informations de l'ex

ercice2016/2017 retraitées pro forma. Les chiffres clés au titre des trois derniers exercices sont extraits

des états financiers consolidés (bilan, compte de résultat et tableau des flux) du Groupe S.B.M.pour les exercices clos

les31mars 2016, 2017et 2018.

INFORMATIONS FINANCIÈRES SÉLECTIONNÉES

DÉCOMPOSITION DUCHIFFRE D"AFFAIRES CONSOLIDÉ PARSECTEUR 3 13 SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À

MONACO

3.2 Décomposition du chiffre d'affaires consolidé

par secteur Jeux 45 %

Autres

3 %

Locatif

7 %

Hôtelier

45 %

2015/2016

Jeux 43 %

Autres

3 %

Locatif

8 %

Hôtelier

46 %

2016/2017

Jeux 41 %

Autres

3 %

Locatif

8 %

Hôtelier

48 %

2017/2018

INFORMATIONS FINANCIÈRES SÉLECTIONNÉES

3 DÉCOMPOSITION DUCHIFFRE D"AFFAIRES DUSECTEUR JEUX 14 SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À

MONACO

3.3 Décomposition du chiffre d'affaires du secteur jeux

Le chiffre d'affaires des jeux de table et des appareils automatiques est constitué du montant net des recettes de jeux. Les redevances sur

la recette brute des jeux ne sont pas inscrites en diminution du chiffre d'affaires mais constituent des charges d'exploitation, enregistrées

sous la rubrique "Impôts, taxes et versements assimilés » (se reporter à la note18des notes annexes aux comptes consolidé s).

Jeux de table

En millions d'euros

87,2

104,795,2

0255075100125150

201520162016201720172018

98,7
102,8
96,2

0255075100125150

Appareils automatiques

En millions d'euros

201520162016201720172018

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