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Etude de Marché - Atometrics
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ETUDE DE MARCHE : LA CONTRACEPTION INTRODUCTION Autrefois, l'avortement était prohibé par l'apanage des familles nombreuses et par l'influence de l'église qui classaient la contraception au rang de délit C'est en 1955 que l'avortement thérapeutique est autorisé
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L’explosion attendue du marché se fait cependant toujours attendre, du fait notamment d’une absence de maturité de la technologie apportant des contraintes réglementaires Par ailleurs, les applications cibles supposent des investissements importants et des changements de pratiques,
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Nous avons besoin de fonds pour démarrer notre activité avec le local, l’équipement, les stocks nécessaires pour les premiers jours d’ouverture et nos campagnes de communication pré-lancement 10 Besoin de financement Un besoin de financement de 230 000€ Le fonds de commerce est à 120 000€, l’ensembledes équipements sont à 80
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ÉTUDES ÉCONOMIQUES
PROSPECTIVE
Perspectives de développement de la filière
des drones civils à l'export MINISTÈREDE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
MINISTÈRE
DE L'ÉCONOMIE
Date de parution : 2017
Couverture : Hélène Allias-Denis, Brigitte BaroinÉdition : Martine Automme, Nicole Merle-Lamoot
ISBN : 978-2-11-151550-5
Perspectives de développement
de la filière des drones civils à l'exportLe Pôle interministériel de Prospective et d'Anticipation des Mutations économiques (Pipame) a pour objectif
d"apporter, en coordonnant l"action des départements ministériels, un éclairage de l"évolution des principaux acteurs etsecteurs économiques en mutation, en s"attachant à faire ressortir les menaces et les opportunités pour les entreprises,
l"emploi et les territoires. Des changements majeurs, issus de la mondialisation de l"économie et des préoccupations montantes comme celles liées au développement durable, déterminent pour le long terme la compé titivité et l"emploi, et affectent en profondeur le comportement des entreprises. Face à ces changements, dont certains sont porteurs d"in exions fortes ou de ruptures,il est nécessaire de renforcer les capacités de veille et d"anticipation des différents acteurs de ces changements : l"État,
notamment au niveau interministériel, les acteurs socio-économique s et le tissu d"entreprises, notamment les PME. Dansce contexte, le Pipame favorise les convergences entre les éléments microéconomiques et les modalités d"action de l"État.
C"est exactement là que se situe en premier l"action du Pipame : offrir des diagnostics, des outils d"animation et de
création de valeur aux acteurs économiques, grandes entreprises et réseaux de PME/PMI, avec pour objectif principal le
développement d"emplois à haute valeur ajoutée sur le territ oire national.Le secrétariat général du Pipame est assuré par la sous-direction de la Prospective, des Études et de l"Évaluation Économiques
(P3E) de la direction générale des Entreprises (DGE). Les départements ministériels participant au Pipame sont : - le ministère de l"Économie ; - le ministère de la Transition écologique et solidaire ; - le ministère de la Cohésion des territoires - le ministère de l"Agriculture et de l"Alimentation ; - le ministère des Armées ; - le ministère de l"Europe et des Affaires étrangères ; - le ministère du Travail ; - le ministère de l"Enseignement supérieur, de la Recherche et de l"Innovation ; - le ministère des Sports ; - le ministère de l"Intérieur ; - le ministère des Solidarités et de la Santé ; - le ministère de la Culture ;- le Commissariat général à la stratégie et à la prospective (CGSP), rattaché au Premier ministre.
Pipame - Perspectives de développement de la filière drones civils à l'export 5Avertissement
La méthodologie utilisée dans cette étude ainsi que les résultats obtenus sont de la seule responsabilité d
esprestataires ayant réalisé cette étude (Tech2Market et Onéra) et n"engagent ni le Pipame, ni le ministère de
l"Économie et des Finances (Direction générale des entreprises), ni le ministère de l"Environnement, de l"Énergie et
de la Mer (Direction générale de l"aviation civile) qui ont commandé cette étude.Les parties intéressées sont invitées, le cas échéant, à faire part de leurs commentaires à la Direction générale des
entreprises (DGE). Pipame - Perspectives de développement de la filière drones civils à l'export 6 Pipame - Perspectives de développement de la filière drones civils à l'export 7 MEMBRES DU COMITÉ DE PILOTAGE (liste arrêtée au lancement de l'étude) Noël LE SCOUARNEC Direction générale des entreprises (DGE), chef du bureau de l"informationéconomique et de la prospective
Alice MÉTAYER-MATHIEU Direction générale des entreprises (DGE), adjointe au chef du bureau de
l"information économique et de de la prospectiveAymeric de
LOUBENS Direction générale des entreprises (DGE), adjoint au chef du bureau des matériels de transport et de la mécanique Masafumi TANAKA Direction générale des entreprises (DGE), chef de bureau des systèmesélectroniques
Kévin GUITTET
1 Direction générale de l"aviation civile (DGAC), sous-directeur des études, des statistiques et de la prospectiveJulien VALENTINO
2 Direction générale de l"aviation civile (DGAC), chef du bureau de la prévision de la prospective et de la veille stratégique Muriel PREUX Direction générale de l"aviation civile (DGAC), directrice de projet dronesJean-Bernard RAVENEL Direction générale de l"aviation civile (DGAC), bureau des grands programmes à
la direction des transports aériens (DTA)René ZANNI Direction générale de l"aviation civile (DGAC), chargé de mission drone à la
direction des services de la navigation aérienne (DSNA) 1Précédemment : jusqu"au 18 novembre 2015 inclus : Monsieur Philippe AYOUN, puis du 19 novembre 2015 au 14 mars 2016 inclus par
Madame Laurence COLOMB de DAUNANT, cheffe du bureau des études économiques, assurant par intérim les fonctions de sous-directrice
des études, des statistiques et de la prospective. 2 Poste occupé précédemment par Monsieur Thibaut LALLEMAND jusqu"au 21 avril 2016. Pipame - Perspectives de développement de la filière drones civils à l'export 8La conduite des entretiens et la rédaction du présent rapport ont été réalisées par les organismes :
TECH2MARKET
74, rue de Bonnel
69003 Lyon
Tél. : +33 (0)4 78 82 84 33
www.tech2market.frOnéra
Chemin de la Hunière et des Joncherettes
91123 Palaiseau
Tél. : +33 (0)1 80 38 60 60
www.onera.frConsultants :
Benoît RIVOLLET, TECH2MARKET
Claude-Emmanuel SERRE, TECH2MARKET
Blaise CAVALLI, TECH2MARKET
Olivier GOMAND, TECH2MARKET
Claude le TALLEC, Onéra
Pipame - Perspectives de développement de la filière drones civils à l'export 9SOMMAIRE
SOMMAIRE 9
SIGLES 11
CADRAGE DE LA MISSION 13
Introduction et cadrage 13
Objectifs de l'étude 14
USAGES ET MARCHÉS D'APPLICATION 15
Les marchés d'application des drones civils 15
État du marché des drones civils et potentiel de croissance 20Synthèse 24
CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE 25
Contexte réglementaire international 25
La réglementation française
27Synthèse 32
LES TECHNOLOGIES CLÉ
S ASSOCIÉES À LA FILIÈRE 33
Introduction sur la technique 33
Système de bord et charge utile 34
Différentes caractéristiques pour différents usages 35Évolutions technologiques et tendances 37
Les exigences de sécurité et de fiabilité 38Synthèse 40
CHAÎNE DE VALEUR ET ACTEURS DE LA FILIÈRE 41
Acteurs 41
Chaîne de valeur de la filière drone
s 42Paysage industriel 43
VISION PROSPECTIVE À L'HORIZON 2030 45
Scénario 1 : Systèmes de drones potentiellement de longue endurance certifiés pour une intégration dans le
trafic aérien et le survol prolongé de populations 46Scénario 2 : Systèmes de drones à fiabilité élevée pour des applications spécifiques 48
Scénario 3 : Systèmes de drones à diffusion large pour un usage professionnel de masse 50Synthèse sur l'ensemble des scénarios 51
ANALYSE DE LA FILIÈRE FRANÇAISE 59
Cartographie et spécificités de l'écosystème français 59Points forts de la filière française du drone civil à l'export vis-à-vis des exigences de sécurité et de fiabilité 81
Capacité de R & D à l'échelle française et européenne 84Capacité de la filière à organiser une veille sur les marchés internationaux des drones civils 87
Capacité de la filière à exploiter les synergies à l'export entre les applications civiles et militaires 89
Mise en place d'une stratégie de développement à l'international 90Synthèse 91
CADRE RÉGLEMENTAIRE ET OUTILS DE SOUTIEN POUR L'EXPORTATION DE DRONES CIVILS 93Drones civils et contrôle des exportations 93
Les outils de soutien financier à l'export 95
IDENTIFICATION ET SÉ
LECTION DES PAYS D'EXPORTATION POUR LA FRANCE 97
Objectifs et Méthodologie 97
Résultats 101
ANALYSE DES PAYS CIBLES ET STRATÉGIES DE PÉNÉTRATION DES MARCHÉS 105États-Unis 105
Pipame - Perspectives de développement de la filière drones civils à l'export 10Allemagne 113
Espagne 119
Maroc 125
Inde 129
Conclusion et enseignements de l'analyse par pays 135 PÉRENNISATION DE LA PRÉSENCE FRANÇAISE SUR LES MARCHÉS D'EXPORTATION 137Agriculture 137
Systèmes de sécurité
143Secteur de l'inspection de réseaux et d'infrastructures 147
Conclusion 153
RECOMMANDATIONS STRA
TÉGIQUES 155
INDEX DES ILLUSTRATIONS 155
Index des tableaux 163
Index des figures 164
ANNEXES 167
Phasage et méthodologie 167
Mécanismes et leviers de financement disponibles à l'échelle nationale 170 Les outils régionaux de soutien financier à l'export 174Analyse par pays 176
Pérennisation de la présence française sur les marchés d'exportation 177BIBLIOGRAPHIE 179
Pipame - Perspectives de développement de la filière drones civils à l'export 11SIGLES
3AF AAE Aesa Association aéronautique et astronautique de FranceAcadémie de l"air et de l"espace
Agence européenne de la sécurité aérienneAGL Above ground Level
AGS Allied ground Surveillance
APT Aide au Partenariat Technologique
APU auxiliary power Unit
BVLOS Beyhond visual Line of sight
CA Chiffre d"affaires
CDC Conseil pour les drones civils
CIBDU Commission interministérielle des biens à double usageCU Charge utile
DGAC Direction Générale de l"Aviation CivileDGE Direction générale des Entreprises
FAA Federal aviation Administration
FMS Flight management System
FPDC Fédération Professionnelle du Drone CivilGPS Global positioning System
Hale Haute altitude longue endurance
Male Moyenne altitude longue endurance
MNT Modèles numériques de terrain
MTCR Missile technology control Regime
RPAS Remotely piloted aircaft System
SBDU Service des biens à double usage
TCP Très courte portée
UAV Unmanned air Vehicle
UCAV Unmanned combat air Vehicle
Pipame - Perspectives de développement de la filière drones civils à l'export 12 Pipame - Perspectives de développement de la filière drones civils à l'export 13CADRAGE DE LA MISSION
Introduction et cadrage
L"utilisation des drones dans le domaine militaire n"est pas une pratique nouvelle : depuis plusieurs décennies
désormais, le développement et l"utilisation opérationnelle de drones de reconnaissance et même de drones
armés est une réalité. A contrario, les développements sont plus récents dans le secteur des drones civils, avec
pourtant un foisonnement actuel du nombre d"applications potentielles permises par les systèmes de drone.
En effet, le champ d"application
s des drones civils semble infini, impliquant potentiellement un grand nombred"acteurs différents, issus de secteurs très variés. Les offres proposées cherchent à se positionner aussi bien en
rupture avec les services existants, qu"en complémentarité ou en substitution avec les outils actuellement utilisés,
à l"exemple des autres vecteurs aériens (avions, hélicoptères, ou satellites) utilisés notamment pour des
applications de cartographie.Le développement de la filière française des drones civils devrait donc transformer progressivement le paysage
industriel sur le territoire, permettant l"apparition de nouveaux acteurs clés incontournables pour la filière civile,
avec une forte propension de développement sur les marchés internationaux. En effet, la filière française du
drone civil est sur le devant de la scène internationale depuis la mise en place dès 2012 d"un cadre réglementaire
permettant le développement d"applications commerciales. Posant ainsi très tôt les bases d"une nouvelle filière
industrielle, les instances gouvernementales françaises concernées ont pris à ce moment-là un temps d"avance sur
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