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ÉTUDES ÉCONOMIQUES

PROSPECTIVE

Enjeux et perspectives pour la filière française de la fabrication électronique

Rapport final

Date de parution : juin 2019

Couverture : Hélène Allias-Denis, Brigitte Baroin

Édition : Nicole Merle-Lamoot

ISBN : 978-2-11-152640-2

ISSN : 2491-0058

Rapport final

Enjeux et perspectives pour la filière française de la fabrication électronique

Le Pôle interministériel de Prospective et d'Anticipation des Mutations économiques (Pipame) a été

créé en 2005. Son objectif est d"éclairer, à un horizon de cinq à dix ans, les mutations qui transforment l

es principaux secteurs économiques.

La mondialisation transforme les entreprises et les pousse à s"adapter à une concurrence accrue sur des marchés

plus diversi és et lointains. Le numérique, avec l"essor de la robotique, de l"intelligence arti cielle, des objets

connectés, etc. transforme les entreprises tant dans le secteur de l"industrie que dans celui des servic

es. Dans ce contexte, le PIPAME apporte aux acteurs publics et privés des éléments d"ale rte et de compréhension de ces mutations. Il propose des préconisations d"actions à court, moyen et long terme, a n d" accroître la

compétitivité des entreprises françaises. Le Pôle aide les professionnels et les pouvoirs publics dans leur prise de

décision.

Le secrétariat général du Pipame est assuré par la sous-direction de la Prospective, des Études et de l"Évaluation

Économiques (P3E) de la direction générale des Entreprises (DGE). Les départements ministériels participant au Pipame sont : - le ministère de l"Agriculture et de l"Alimentation, - le ministère des Armées,

- le ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les Collectivitées territoriales,

- le ministère de la Culture, - le ministère de l"Économie et des Finances, - le ministère de l"Enseignement supérieur, de la Recherche et de l"Innovation, - le ministère de l"Europe et des Affaires étrangères, - le ministère de l"Intérieur, - le ministère des Outre-mer, - le ministère des Solidarités et de la Santé, - le ministère des Sports, - le ministère de la Transition écologique et solidaire, - le ministère du Travail. rtissement

La méthodologie utilisée dans cette étude ainsi que les résultats obtenus relèvent de la seule

responsabilité du prestataire ayant réalisé cette étude, In Extenso. ni le PIPAME, ni

la Direction générale des entreprises (DGE), ni le Syndicat National de la Sous-traitance Électronique

(SNESE), ni ACSIEL Alliance Électronique, ni le Syndicat Professionnel de la Distribution en

Électronique Industrielle (SPDEI) et ni la Fédération des Industries Électriques, Électroniques et de

Communication (FIEEC). Les parties intéressées sont invitées, le cas échéant, à faire part de leurs

commentaires à la DGE.

Enjeux et perspectives pour la filière française de la fabrication électronique - Rapport 12

C

ADRAGE DE LA MISSION

Préambule

Transversale et diffusante, la filière électronique est aujourd"hui un partenaire stratégique pour de

nombreuses filières industrielles, au premier rang desquels figurent l"automobile, l"aéronautique, le spatial

ou les télécoms. Qu"il s"agisse du véhicule autonome ou des objets connectés, la généralisation de

l"électronique dans tous les produits et services positionne par ailleurs la filière au cœur de la

transformation numérique et énergétique de notre société.

Si l"augmentation des commandes issues des clients historiques et des nouveaux marchés liés aux objets

communicants peut constituer une formidable opportunité de développement la filière électro

nique

française dans son ensemble elle impose également la prise en compte de nombreux enjeux : forte

pression sur les coûts de production, apparition de nouvelles typologies de clients et de nouveaux modes

de collaborations. Ce constat est d"autant plus vrai que la filière électronique française a connu de

nombreuses mutations depuis les années 2000, en particulier la spécialisation des acteurs français sur les

marchés professionnels.

Dans ce contexte, la Direction générale des entreprises (DGE), le Syndicat National de la Sous-traitance

Électronique (SNESE), ACSIEL Alliance Électronique, le Syndicat Professionnel de la Distribution en

Électronique Industrielle (SPDEI) et la FIEEC (Fédération des Industries Électriques, Électroniques et de

Communication) ont conjointement lancé une étude prospective sur les enjeux et perspectives pour

la filière française de fabrication électronique

La réalisation de cette étude a été confiée à In Extenso Innovation Croissance en partenariat avec le pôle

de compétitivité Solutions Communicantes Sécurisées (SCS). Conduite dans le cadre du Pôle

Interministériel de Prospective et d"Anticipation des Mutations Economiques (PIPAME), cette étude

a pour objectif de disposer d'une vision prospective du développement économique et des

perspectives industrielles de la filière électronique française. Il s"agit plus précisément d'enrichir la

réflexion globale des pouvoirs publics et des professionnels sur la filière française de la fabrication

électronique.

Structure du présent rapport

A cette fin,

la présente étude propose en premier lieu (volet 1) de définir (i) le périmètre et le

positionnement de la filière de l"électronique dans le paysage industriel et de (ii) dresser une cartographie

de l"offre française en matière de fabrication électronique. En annexe, ce volet propose par ailleurs une

mise en regard de la dynamique nationale avec les forces en présence à l"échelle mondiale

L"analyse se poursuit

(volet 2) avec l"évaluation de l"écosystème dans lequel évolue la filière française en

le caractérisant de manière qualitative et quantitative selon 3 axes : axe emploi/compétences, axe

règlementaire et axe capacité d"innovation/R&D. Concernant la situation en emplois et en compétences

sur le territoire, il s"agit d"établir une cartographie des formations existantes en lien avec la fabrication

électronique et d"évaluer leur attractivité au regard des compétences et métiers nécessaires actuellement

et pour les prochaines années. L"axe réglementaire vise à évaluer les effets des réglementations existantes

- ou au contraire de l"absence de réglementation (source d"insécurité ou d"opportunité) - sur le

développement des activités des entreprises de l"électronique. Enfin, l"axe capacité d"innovation et de R&D

vise à répertorier les centres de ressources, de l"amont à l"aval de la filière (tels que les laboratoires, les

structures d"enseignement, les clusters d"entreprises et pôles d"innovation, ou les centres d"expertise) et

analyser les relations qu"ils entretiennent avec les entreprises.

Sont ensuite détaillées (volet 3) les caractéristiques de l"évolution de la demande (prioritairement

européenne) en matière de fabrication électronique, à la fois pour les secteurs applicatifs historiques de la

Enjeux et perspectives pour la filière française de la fabrication électronique - Rapport 13 filière mais également pour les besoins émergents issus des transformations liées aux objets

communicants ou à l"Industrie du Futur. L"objectif inhérent est d"objectiver les débouchés existants pour le

tissu industriel français, en particulier pour le maillon des fournisseurs de services en fabrication

électronique (EMS). Un approfondissement sur les segments des objets communicants, de l"automobile et

de l"aéronautique est proposé dans ce volet.

L"ensemble de ces analyses permettent d"aboutir (volet 4) à un diagnostic approfondi de la compétitivité

de la filière électronique française et

à la formulation de

plusieurs scénarios prospectifs de développement (prioritairement axé sur le maillon spécifique des fournisseurs de services en fabrication électronique) à court (2020) et moyen -terme (2025) ainsi qu"un ensemble de pistes d"actions conjointes entre acteurs

publics et privés afin de favoriser opérationnellement la compétitivité et le développement des entreprises

françaises concernées par la fabrication électronique. Les axes de travail sont issus d"un travail d"analyse

complémentaire aux travaux actuellement en cours au sein de la filière (ie Comité Stratégique de Filière

" Industrie Electronique », feuille de route pour l'Industrie du Futur présentée par We Network et ses

partenaires lors du World Electronic Forum fin 2017

Méthodologie

Cette étude s"appuie sur de larges consultations au sein et hors de la filière électronique. Un effort

particulier a porté sur la participation des acteurs industriels et in stitutionnels de la filière, en particulier les

PME/PMI, pour assurer la pertinence des recommandations pour les acteurs de terrain et commencer à les

mobiliser autour du projet de déploiement de l"Industrie du Futur. La démarche d"analyse a été la suivante

1. Mobilisation des bases de données, des réseaux et des expériences d"In Extenso Innovation

Croissance et du Pôle Solutions Communicantes Sécurisées dans le cadre des analyses documentaires approfondies.

2. Réalisation de plus de 65 entretiens individuels, téléphoniques ou physiques, d"une dizaine

d"audits de sites industriels et de 4 cas d"écoles.

3. Animation de deux groupes de travail réunissant un panel d"une douzaine d"acteurs de la filière

dans différents secteurs applicatifs et des maillons de la chaine de valeur. Ces ateliers ont été

organisés pour orienter l"étude sur les sujets à forts enjeux, consolider les réflexions sur les

scénarios prospectifs et proposer des pistes d'analyses et des recommandations.

4. Réunions de travail et d"échanges avec le comité de suivi (DGE, syndicats et fédération

professionnels).

Enjeux et perspectives pour la filière française de la fabrication électronique - Rapport 14

INTRODUCTION

Aujourd'hui omniprésente dans notre quotidien, l'électronique a profondément bouleversée le paysage industriel de la seconde moitié du XX e siècle.

Discipline récente, datant

du début XXème siècle, l"électronique1 n"en demeure pas moins l"une des plus

retentissante. Les différentes innovations apparues dans le secteur au cours de ces cinquante dernières

années ont rendu possible la production d"une multitude d"équipements et de systèmes numériques qui

ont profondément transformé notre société en amenant une refonte complète de notre manière de travailler, de nous informer, de nous divertir et de communiquer. Chronologiquement d"abord avec l"apparition, en 1947, des premiers transistors. Plus petits, plus

performants et moins onéreux que les tubes électroniques utilisés jusqu"à lors, ils permirent d"accélérer le

progrès technique dans tous les domaines et de faire émerger de nouvelles disciplines - en témoigne

notamment la réalisation des premiers satellites de communication (SCORE en 1958) qui ouvrirent l"ère de

la télécommunication spatiale ou les remarquables progrès dans l"informatique avec l"apparition des

premiers ordinateurs à transistors en alternative aux volumineux ordinateurs à tube 2 Mais c"est véritablement à partir des 1960 avec l"invention du circuit intégré 3 , et par extension les années

1970 avec l"apparition des premiers microprocesseurs, des supercalculateurs miniaturisés, que les

bouleversements engendrés par l"électronique dans notre société sont les plus visibles.

Ainsi, les années 1970

-1980 ont vu apparaitre, dans le domaine individuel, les calculettes, les montres à

quartz, les premiers jeux-vidéos, les premiers micro-processeurs dans l"électro-ménager ou encore

l"utilisation grand -public des magnétoscopes. C"est aussi le début des tableaux de bords numériques, de

l"allumage et de l"injection électronique pour les voitures ou encore la naissance de la première machine à

écrire à mémoire capable de traiter les textes.

Les années 1980

-1990, dites " des expériences autour de l"écolier et de la ménagère, en passant par l"automobiliste, le médecin et l"usager des PTT 4 », ont vu l"apparition des premiers ordinateurs dans les

lycées, la généralisation de l"enseignement assisté par magnétoscopes, la production en série des

ordinateurs à usage domestique, caméras électroniques miniatures, écrans plats géants pour la télévision,

développement du télécommerce : achats à distance, terminaux-points de vente des grands magasins,

cartes de crédit à débit simultané, réseaux interbancaires, passeports magnétiques, régulation

électronique du trafic automobile ; développement des appareils médicaux individuels, des prothèses

électroniques, premiers hôpitaux à informatique intégrée et ordinateurs pour les professions libérales ;

annuaire électronique, téléphone à rap pel automatique, visiophone, télétextes, télécopies dans les

entreprises, télédistributions, composition électronique des journaux et télémessageries, les débuts du

courrier électronisé. C"est également la phase de généralisation de la commande numérique p

our les

machines-outils, de l"automatisation des raffineries de pétrole et des usines de l"industrie chimique, de

l"implantation des réseaux de grandes capacités à fibres optiques et du développement des satellites de

télécommunication et de télévision. Le langage informatique est encore simplifié jusqu"à devenir

accessible à tous, les machines à traiter les textes s"améliorent et se répandent, l"assistance par ordinateur

se généralise. Enfin une troisième phase, qui débuta à partir des années 1990 et s"amp lifia à partir des années 2000 se

caractérise notamment par une miniaturisation toujours plus poussée des dispositifs électroniques

existants, une robotisation massive des process de fabrication, et plus largement par l"interconnexion

entre tous les procéd és électroniques d"information, de commande et d"automatisation. C"est également

la phase de la massification de l"électronique grand-public avec par exemple l"émergence des displays et

1

L"électronique, est définie par la commission de l"électrotechnique internationale (CEI) comme étant "la branche de la science et de

la technique traitant du mouvement des porteurs de charges dans le vide, les gaz et les semi-conducteurs, des phénomènes de

conduction électrique qui en résultent et de leurs applications ». 2

L"ENIAC, le premier calculateur conçu en 1945 par J.W. Mauchly, pesait plus de 30 tonnes pour 18.000 tubes et occupait une

surface au sol de près de 160m. 3

Plaque de silicium de quelques millimètres sur laquelle plusieurs milliers de transistors, connectés entre eux, réalisent des fonctions

électroniques complexes

4

" Mémoires volées », collection " Visage de l"an 2000 » J.H Lorenzi, E. Le Boucher et cité par M.L Buboin.

Enjeux et perspectives pour la filière française de la fabrication électronique - Rapport 15

de l"intégration et de l"électronique dans tous les produits et services de notre quotidien :

progressivement, tous les objets se dotent d"intelligence et de capacité à communiquer, ce qui permet de

leur déléguer de nouveaux usages et des services Les nouvelles innovations dans le secteur de l'électronique, ont conduit, en l'espace de 40 ans, les industries électroniques à quadrupler leurs activités de production 5

Au cours des quarante dernières années la progression des activités de production d"équipements et de

systèmes électroniques, s"est effectuée de manière cyclique 6 et pouvant afficher d"une année à l"autre des taux de croissance de plusieurs dizaines de pourcent, au grès des différentes vagues d"innovation technologiques entrainant de nouvelles applications et usages.

Ainsi, l"industrie électronique

a connu une p remière période de dynamisme fort à partir du milieu des années 1970. Sa croissance annuelle atteignait alors jusqu"à

15 %, essentiellement portée par les

nouvelles innovations technologiques dans le domaine de la micro -électronique (microprocesseurs) et les

applications en découlant, alors massivement soutenue par la commande publique. Puis, les nouvelles

innovations technologiques des années 1980 rendirent possible l"émergence de nouveaux besoins pour les

entreprises et les individus (informatique, télécom, internet) ce qui a conduit les industries électroniques à

un nouveau cycle de forte croissance, et ce jusqu" à la fin des années 1990.

Durant les quinze dernières années, l"industrie électronique, au sens large, a connu une croissance

générale de plus 5% à l"échelle mondiale. Un rythme qui s"explique, entre autres, par la généralisation des

usages d"internet, la standardisation et la démocratisation des marchés 3C à l"échelle planétaire

(ordinateurs, portables et smartphones) mais aussi le développemen t continu de l"électronique dans les marchés B2B. Figure 1 : Historique de la production mondiale des équipements et systèmes

électroniques

7 5

En 1980 la production industrielle des systèmes électroniques représentait environ 450Mds pour atteindre 1500Mds en 2017 -

source Electronic data year book 2017 6

Caractéristique de la filière de l"électronique : Généralement initié par l"industrie électronique des composants semi-conducteurs et

qui par ricochet s"étend à l"ensemble de la filière de production électronique (équipementiers, ...) - se référer à la partie XX sur la

supply-chain sur le mécanisme des cycles de croissance de la filière. 7

Les codes produits par statistiques publiques (OECD, UNCAD) incluent généralement des produits et équipements hors filière - en

particulier ceux relevant du domaine plus large de l"électrique et de l"optique, ce qui ne permet pas d"isoler pleinement les

équipements et système de l"électroniques - objet de la présente étude. Dans le présent cas, et en accord avec le COPIL, les données

issues de ce présent graphiques sont issus du recoupement de diverses données concordantes et disponibles publiquement dont

notamment celles the Electronic data year book, IC insight, decision, ZVEI, Henderson Ventures .... Les marges d"erreurs

correspondent à l"incertitude inhérente au recoupement de données et permettent simplement d"illustrer la croissance du secteur.

0200400600800100012001400160018002000

production électronique (M$) Croissance en % volume production taux de croissance

Linéaire (volume production)

Enjeux et perspectives pour la filière française de la fabrication électronique - Rapport 16

Le phénomène de la mondialisation, initié à partir des années 1970 et amplifié dans les années 2000, à conduit un basculement durable de l'activité de production électronique de l'Occident vers l'Asie - en particulier s'agissant des productions caractérisées par une intensité capitalistique et des enjeux technologiques modérés

Si l"Europe et les Etats-Unis, berceau des industries des équipements électroniques, totalisaient, dans les

années 1975, près de 70% de la production électronique, ces régions ne capitaliseraient plus que 30% de la production mondiale en 2017. A l"inverse, le continent Asiatique qui générait moins de 25 % de la production électronique en 1975, fédère, aujourd"hui plus de

65% de la production mondiale. Désormais, la quasi-totalité des unités de

productions de grands volumes de l"électronique grand public (les 3C : consumer, computer,

communication) sont produites en Asie. A-elle seule, la Chine rassemble aujourd"hui près de 40% des

activités de production électronique.

Chronologiquement, ce basculement

des activités de production de l"Occident vers l"Asie peut s"expliquer

avec l"émergence dans les années 1970 de plusieurs acteurs Japonais dans la production électronique des

biens de consommation. A cette époque, la part de produit " Made in Japan » couvrait une part

significative du marché Américain. Pour contrer cette offensive, les Américains, et dans une moindre

mesure les Européens, délocalisèrent une partie de leurs activités de production électronique,

majoritairement en Asie du Sud Est 8 . Cette délocalisation permettait d"obtenir des avantages compétitifs d"au moins deux ordres : En premier lieu par un cout de travail compétitif 9 , en particulier pour les productions aux enjeux

technologiques et à intensité capitalistique modérés. Ces productions nécessitaient généralement de

nombreuses opérations manuelles et le faible cout de main d"œuvre permettait d"abaisser substantiellement le prix de revient final des produits 10 . Il s"agit par exemple des activités d"implantation de certains composants traversants ou d"assemblage de produits grands publics. En second lieu par la

possibilité d"y créer des filiales avec une politique incitative de la part des états Asiatiques pour attirer des

nouveaux investisseurs étrangers et qui permettaient, en sus d"un cout de travail compétitif, d"amortir

significativement les nouveaux investissements de productio n, notamment pour celles pouvant nécessiter une plus forte intensité capitalistique - comme par exemple la diffusion et le test pour la fabrication des composants ou la fabrication des tubes cathodiques pour les premiers téléviseurs. Enfin, un rapprochemen t géographique du marché Asiatique, en pleine, expansion constituait également un facteur additionnel pour la délocalisation des sites de production des entreprises Occidentales.

Puis, le dynamisme des années 1980, notamment tirée par la production des ordinateurs personnels fut le

témoin d"une nouvelle vague progressive de délocalisation des sites de production des équipements

électroniques Américains (et dans une moindre mesure Européenne) et provoqua une nouvelle vague

d"investissement (d"abord vers Sin gapour, Taiwan et Hongkong puis vers la Chine, l"Indonésie et les

Philippines).

Enfin les années 2000, caractérisées par deux chocs structurels (l"éclatement de la bulle internet

11 et la

forte récession de 2009) stoppèrent brutalement la très forte croissance des années 1990 du secteur de

l"électronique et amplifièrent massivement et irréversiblement le phénomène de délocalisation. Plus

précisément, ces deux chocs structurels, associé à l"émergence à partir de 2007 des smartphones

12 et la généralisation du concept d"entreprise sans usine ou " Fabless » (prôné par certains industriels Européen à l"image de Serge Turuch dès 2001) ont constitué une concurrence à laquelle la plupart des fabricants européens n"ont pas résisté et ont conduit en Europe 13 à la fermeture, la délocalisation ou l"externalisation

d"un grand nombre d"unités de production électronique de grands groupes positionnés sur les marchés de

8

Chalmers: “International and regional integration: The political economy of the electronics industry in ASEAN", in ASEAN Economic

Bulletin, Vol. 8, No. 2, pp. 194-209 (Nov. 1991).

9 Ecarts estimés de 1 à 10, voir beaucoup plus. 10

D. Levy: “Offshoring in the New Global Political Economy", in Journal of Management Studies, Vol. 42, No. 3, Apr. 2005, pp.

685

-693; G. van Liemt: Subcontracting in electronics: From contract manufacturers to providers of Electronic Manufacturing Services

(EMS), Working Paper No. 249, SAP, ILO, Geneva, 2007; 11

C"est une bulle spéculative qui a affecté les secteurs de l"informatique et des télécommunications et, par ricochet, celui de

l"industrie électronique -en entrainant la première récession de son histoire 12

La France et la Finlande étaient parmi les premiers producteurs mondiaux de téléphones portables des générations antérieures.

13

Cette stratégie de retrait, va au rebours de celle des Coréens qui, à l"instar de Samsung ou de LG conservent l"essentiel de leurs

usines de produ ction à proximité de leur siège social.

Enjeux et perspectives pour la filière française de la fabrication électronique - Rapport 17 masses vers l" Asie et certains pays de l"Europe de l"Est comme la république Chèque, la Hongrie ou la

Pologne

14 Aux Etats-Unis, le phénomène de délocalisation a conduit entre 2000 et 2010 au transfert de près de 400

000 emplois

15 Figure 2 : Phénomène de la mondialisation dans le secteur de l'électronique -2017

Sources : DGE - ZVEI 2018 & Year Book of Electronic Data 2017- Nouvelle Asie industrielle (Edition international- 1986)

Figure 3 : Evolution et répartition de la production 16 des produits électroniques - 2017 Source : Base statistique de OCDE-WO - Trade in Value Added (TiVa) [consultation 16 Avril 2019] 14

B. Luthje: “Electronics contract manufacturing: Global production and the international division of labour in the age of the

Internet"

15

Manyika et al., op. Cit.

16 Sur le fondement du code D26- " Computer - Electronic and Optical produc ». Dont

Chine 40%

Taiwan : 8%

Corée 8.5 %

Japon 8.5%

Amérique du nord - 2017

14 % (+3%)

Europe -2017

12 % (+2%)

Vagues de

délocalisation ---- avant 1980 ___ après 1980

Asie - 2017

> 65 % (+5%)

00,20,40,60,811,2

200520072009201120132015

Monde Asie Chine

Amerique du Nord

Europe

Taiwan

Corée du Sud

Japon

Enjeux et perspectives pour la filière française de la fabrication électronique - Rapport 18

Aujourd'hui totalement internationalisée et très concurrentielle, la filière de l'électronique est caractérisée par des chaines d'approvisionnement complexes et par l'émergence de puissantes structures oligopolistiques.

L"externalisation des activités de production électronique opérée par les utilisateurs finaux et donneurs

d"ordres ont rendu possible l"émergence d"un important secteur de la sous-traitance électronique (ou

EMS, Electronic Manufacturing Services). Ces acteurs réalisent généralement les opérations de test et

d"assemblage des cartes électroniques (opérations de soudure des composants sur les circuits im

primés nus) ainsi qu"une partie de l"assemblage final 17 . D"autres acteurs, ce sont quant à eux historiquement

développés et spécialisés sur la fabrication des composants électroniques (semi-conducteurs, passifs),

circuits imprimés mais aussi sur la fabrication de sous-ensembles tels que disques durs ou encore les

composants périphériques (claviers, câbles et connecteurs, ...)

La multitude des acteurs qui concourent aujourd"hui à la fabrication des produits électroniques a conduit

à deux constats :

- Une complexification des chaines d'approvisionnement

Les chaînes d'approvisionnement sont aujourd"hui multiples et totalement mondialisées. Les utilisateurs

finaux, en bout de chaine, orchestrent une chaine d"approvisionnement composée de plusieurs

fournisseurs pour la fabrication d"ensemble et de sous-système (EMS) et de composants. A leur tour, ces

acteurs opèrent une vaste chaine d"approvisionnement en s"approvisionnant en pièces et composants

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