[PDF] Gestion de patrimoine - Catalogue des formations Harvest

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Approche patrimoniale - Fiscalité du particulier

Famille et transmission du patrimoine

Retraite, prévoyance, santé - Assurance vie

Immobilier et crédit - Dirigeant

Formations

harvest.fr

Formations e-learning

.........................7

Classes virtuelles

...............................25

Formations en présentiel

..................31 ................................49

HARVEST, VOTRE PARTENAIRE FORMATION

UNE APPROCHE DYNAMIQUE DE LA FORMATION

PROFESSIONNELLE

Elles sont à l"image de nos expertises et de nos valeurs A l"ère du digital learning, la formation doit mêler différents modes d"apprentissage

Formation en présentiel

E-Learning

Classe virtuelle

Parcours

multimodal Quiz en ligne

E-learning

Présentiel

Cas pratique en ligne

Classe

virtuelle Docu- mentation digitale

Ingénierie

pédagogique

DES PARCOURS

CLÉ EN MAIN

OU SUR-MESURE

ModeRéférenceCatégoriePage

APPROCHE PATRIMONIALE

PR-GEP005Maîtriser les bases pratiques de la gestion de patrimoine PR-GEP002Gestion de patrimoine : l'approche méthodologique33 CV-GEP301L'approche patrimoniale : les fondamentaux

CV-GEP302L'approche patrimoniale : un cas concret

EL-GEP101L'approche patrimoniale, la découverte EL-GEP102L'approche patrimoniale, l'analyse et le diagnostic8 EL-GEP103L'approche patrimoniale, les préconisations8

FISCALITÉ DU PARTICULIER

PR-FIS015Maîtriser l'impôt sur le revenu au service de la vente PR-ISF016Maîtriser l'ISF pour accompagner la clientèle patrimoniale35

CV-ACTU186

CV-FIS312L'impôt sur le revenu : détermination et optimisation

CV-ISF316L'ISF : détermination et optimisation

EL-ACTU186/9

EL-FIS111L'impôt sur le revenu : les principes

EL-FIS112L'impôt sur le revenu : le revenu imposable

EL-FIS113L'impôt sur le revenu : optimisation9

EL-FIS11410

EL-ISF115L'ISF : les principes

EL-ISF116L'ISF : l'optimisation10

FAMILLE ET TRANSMISSION DU PATRIMOINE

PR-TRP024Maîtriser les bases pratiques des régimes matrimoniaux et de la transmission du patrimoine privé PR-TRP025Répondre aux problématiques des clients liées à la transmission de leur patrim oine37 CV-TRP321Les régimes matrimoniaux et leurs aménagements CV-TRP324La dévolution légale et l'organisation de la transmission

EL-TRP121Le mariage et les autres modes d'union

EL-TRP122Les régimes matrimoniaux communautaires EL-TRP123Les régimes matrimoniaux séparatistes

EL-TRP124La protection et les droits du conjoint

EL-TRP126Les régimes matrimoniaux et la vie de couple

EL-TRP127

EL-TRP128Anticiper la transmission grâce aux donations

EL-TRP129

RETRAITE, PRÉVOYANCE, SANTÉ

PR-RET042Répondre aux problématiques des clients face à leur retraite PR-RET046Savoir exploiter les solutions de retraite individuelles et collectives39

PR-PRV043Comprendre et savoir mettre en place un contrat collectif en complémentaire santé ou prévoyance

40

CV-RET343La retraite des salariés

CV-RET346Les solutions individuelles de retraite

EL-RET141La retraite de base des salariés

EL-RET142La retraite complémentaire des salariés EL-RET143La retraite des artisans et commerçants

EL-RET144La retraite des professions libérales

EL-RET145La retraite des fonctionnaires civils de l'État EL-RET151L'épargne retraite : le PERP et le contrat Madelin EL-RET152L'épargne retraite, via l'assurance vie et le PEA

EL-RET153La rente viagère

EL-PRV141La prévoyance obligatoire des salariés : la santé EL-PRV142La prévoyance obligatoire des salariés : les risques prévoyance EL-PRV143La prévoyance obligatoire des artisants et commerçants EL-PRV144La prévoyance obligatoire des professions libérales EL-PRV146La prévoyance individuelle : l'assurance temporaire décès et la GAV EL-PRV147La prévoyance individuelle : l'assurance dépendance et la garantie o bsèques

EL-COL141Les contrats collectifs : le contexte

EL-COL142Les contrats de retraite d'entreprise : articles 83 et 39 EL-COL143L'épargne salariale : le PEE et le PERCO

EL-COL144Les contrats collectifs de prévoyance

EL-COL145Les contrats collectifs de complémentaire santé formation@harvest.fr

ModeRéférenceCatégoriePage

ASSURANCE VIE

PR-ASS033L'assurance vie : outil patrimonial privilégié

CV-ASS321

CV-ASS322

EL-ASS131L'assurance vie, les précautions à la souscription

EL-ASS132

EL-ASS13318

EL-ASS134L'assurance vie, outil de transmission de patrimoine18

EL-ASS13519

EL-ASS13619

EL-ASS13719

EL-ASS138L'assurance vie, prévenir le risque de déshérence19 EL-ASS139L'assurance vie, vendre l'investissement en unités de compte20

PLACEMENTS BANCAIRES ET FINANCIERS

PR-PFI003

CV-PFI301

CV-PFI302

CV-PFI313

EL-PFI191L'épargne bancaire, les livrets et l'épargne-logement

EL-PFI192

EL-PFI193

EL-PFI194Les valeurs mobilières en direct

EL-PFI195La bourse : fonctionnement, marchés et organisation22

EL-PFI196La bourse : les transactions22

IMMOBILIER ET CRÉDIT

PR-PIM004Comprendre et savoir utiliser l'immobilier PR-SCI061Comprendre et savoir utiliser la société civile44

CV-PIM301

EL-PIM161L'immobilier de placement

EL-PIM162La location meublée22

EL-SCI161La SCI, de la constitution à la sortie23

EL-SCI16223

EL-SCI163La SCI, outil de transmission du patrimoine23

EL-CRE191Les principes du crédit

DIRIGEANT

PR-DIR051Comprendre le statut social et la rémunération du dirigeant45

PR-STE05246

PR-TRE023Comprendre la cession et la transmission d'entreprise pour une meilleure approche du dirigeant47

CV-STE352

CV-TRE322La transmission d'entreprise : les fondamentaux30

EL-DIR151La protection sociale du dirigeant

EL-DIR152La rémunération immédiate et différée du dirigeant24

EL-DIR153Les structures sociétaires24

EL-TRE121La cession d'entreprise24

EL-TRE122La transmission d'entreprise à titre gratuit24 BIG

PR-ACTU18

PR-BIG001BIG, découverte et maîtrise globale

PR-BIG015BIG, initiation pour les CGPI

PR-BIG022BIG, méthodologie patrimoniale52

PR-BIG049

PR-BIG050BIG, composez vous-même votre formation 55 PR-BIG041BIG, l'optimisation de la rémunération du chef d'entreprise53 PR-BIG042BIG, études de cas sur la transmission d'entreprise56 PR-BIG061BIG Entreprises, découverte et maîtrise globale PR-BIG062BIG Entreprises, simulateur Épargne professionnelle58 Formation en présentielFormation e-LearningFondamentauxApprofondissementClasse virtuelle formation@harvest.fr

ACTUALITÉ FISCALE

STRATÉGIES PATRIMONIALES

Nouveautés 2018

en e-learning, 45 min (EL-ACTU18) en classe virtuelle, 1h30 (CV-ACTU18) en présentiel, avec ou sans BIG, 1 jour (PR-ACTU18) ET

Formations

e-learning Approche patrimoniale ..................................................................8

Fiscalité du particulier

Famille et transmission du patrimoine ........................................11

Retraite, prévoyance, santé

........................................................ 13

Assurance vie

....... 18 ........................................... 21

Immobilier et crédit

..................................................................... 22

Dirigeant

.............. 24

Objectifs

Maîtriser les cycles de vie et étapes patrimoniales.

Faire des préconisations adaptées.

Accompagner la mise en oeuvre des préconisations.

Mots-clés

• Cycles de vie • Etapes patrimoniales • Objectifs et constats • Préconisations et horizon • Valorisation des

préconisations • Mise en oeuvre des solutions • Accompagnement

APPROCHE PATRIMONIALE

APPROCHE PATRIMONIALE

APPROCHE PATRIMONIALE

Objectifs

Comprendre les enjeux de l'approche patrimoniale.

Savoir identifier les objectifs, les projets et la situation familiale. Maîtriser la découverte du patrimoine, du budget et du hors-bilan.

Mots-clés

• Recueil et classification des informations • Environnement juridique • Objectifs et projets • Hié

rarchisation • Budget et flux futurs • Patrimoine • Hors-bilan

Objectifs

Savoir identifier des déséquilibres financiers, patrimoniaux et budgétaires.

Savoir constater un besoin d'optimisation fiscale et diagnostiquer une situation successorale à améliorer.

Savoir mettre en évidence une couverture retraite et prévoyance insu ffisante.

Mots-clés

• Analyse financière • Liquidité • Rendement et risque • Horizo n de placement • Diversification • Structure et

équilibres • Analyse budgétaire • Bilan fiscal • Bilan succession • Bilan ret

raite et prévoyance • Adéquation aux objectifs

DURÉE

DURÉE

101
102

DURÉE

103

APPROCHE PATRIMONIALE

formation@harvest.fr

ExercicesThéorie

Scénettes contextuelles

451025

20

Animations & illustrations

quotesdbs_dbs30.pdfusesText_36

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