[PDF] Gouvernance des filières REP 4 juin 2021 courant 2021

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Conjoncture dans la filière alimentaire

Juin 2021

(extraits de la note destinée aux adhérents de la FCD)

Contact : Isabelle Senand

Directrice des Etudes

isenand@fcd.fr

Les faits marquants début 2021

Les prix dans la filière alimentaire :

Tensions haussières en amont et décélération en aval (France et UE) +5,4%en2020). enmai2021.Activité des industries agroalimentaires : modesteamélioration.

Consommation alimentaire des ménages :

Sans surprise, une baisse début 2021 par rapport à 2020 liquide,yaourt,crème).La restauration hors foyer :

Amorce de redressement en T2

Juin 20212114,9

83,6187,5

147,5145,7

89,1

0100200

20102011201220132014201520162017201820192020CA restauration

(indice en valeur base 100 en 2010, source : INSEE)

CollectiveRapideTraditionnelle

La conjoncture post Covid-19: un redémarrage de la RHF à compter de mai 2021,

Le marché des PGC-FLS en France (Nielsen) :

+0,7% en valeur en cumul à date (P4 2021)

RHF,latendanceàladécélérationdevraitsepoursuivreen2021.Quel rattrapage pour la restauration hors foyer en 2021 ?

restaurationcommerciale)le19mai. niveaudepré-criseavant2022.

Juin 202174,3%25,7%

74,2%25,8%

71,3%28,7%

76%21%

Conso à domicileConso hors domicileLa segmentation des dépenses des ménages : alimentation à domicile vs alimentation hors domicile (part en %, valeur)

Source : INSEE, traitement FCD

2020
2019
2010
2000
3 (source INSEE), indice en valeur base 100 en valeur en 2015

RHFGMS

Sommaire

Production France et UEP10

Climat des affaires, investissements P12

EmploiP15

Taux de marge EBE / VAP16

Les prix dans la filière alimentaire P 17

Matières premièresP18

Prix agricoles (Ipampa, Ippap) P19

Prix de vente industrielsP24

Prix à la consommationP26

Comparaisons européennes (IPPAP,prix de vente industriels, prix à la consommation)P30

La consommation des ménages P 33

Tendances de consommation P34

Consommation alimentaire (début 2021 et retour sur 2020)P36 Segmentation produits P38(viandes, produits laitiers, produits de la mer, F&L, vins, PFT)

Focus sur le bio P47

Focus RHFP51Chiffres des panélistes (Nielsen, IRI) France UEP52

Le commerce extérieurP 55

Solde commercial des produits agricoles et agroalimentairesP56

Solde commercial des produits agroalimentairesP57

Solde commercial des produits agricolesP59

Etudes, enquêtesP 61

Etudes France P62

Etudes Europe, internationalP66

Juin 20214

Juin 20215

à -1% en 2020 et la tendance est à une nette amélioration début 2021

(*) CA hors boissons et tabacs / Indice du CA : marché intérieur et exportations / Source : INSEE-35%-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%mars-11sept.-11mars-12sept.-12mars-13sept.-13mars-14sept.-14mars-15sept.-15mars-16sept.-16mars-17sept.-17mars-18sept.-18mars-19sept.-19mars-20sept.-20mars-21Le CA dans les IAA vsindustrie manufacturière

% des variations en val. en GA sur MM3

IAA (*)Industrie manuf.

T1 2021 / T1 2020

-IAA : +2% en valeur, de3,5%,portéparlepetfood(+11,3%). (% en valeur)T1 2021 / T1 2020 2020
2019
nd

Juin 2021

6

Indice du CA : marché intérieur et exportations / Source : INSEE-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%mars-12sept.-12mars-13sept.-13mars-14sept.-14mars-15sept.-15mars-16sept.-16mars-17sept.-17mars-18sept.-18mars-19sept.-19mars-20sept.-20mars-21Le CA dans les IAA : les boissons

% des variations en val. en GA sur MM3

Ensemble boissons

Boissons alcooliques distillées

T1 2021 / T1 2020 :

-Boissons : +2,1% en valeur,

Juin 2021Base 100

en 2005Ensemble boissonsCroisboissons alcooliques distilléesCrois

2008116,72,9%124,13,1%

2009111,9-4,1%114,7-7,6%

2010115,12,9%127,611,2%

2011122,16,1%135,56,2%

2012128,45,2%142,55,2%

2013133,03,6%144,31,3%

2014135,82,1%143,9-0,3%

2015137,00,9%143,90,0%

2016140,12,3%152,05,6%

2017146,44,5%165,18,6%

2018150,32,7%170,73,4%

2019154,32,7%181,56,3%

2020140,6-8,9%163,6-9,9%

T1 2021-2,1%-10,7%

7 Un marché intérieur en forte accélération en T1 2021

-15%-10%-5%0%5%10%15%mars-11sept.-11mars-12sept.-12mars-13sept.-13mars-14sept.-14mars-15sept.-15mars-16sept.-16mars-17sept.-17mars-18sept.-18mars-19sept.-19mars-20sept.-20mars-21Le CA dans les IAA yc boissons et tabacs :

marché intérieur vs exports % des variations en val. en GA sur MM3

Marché intérieurExports

T1 2021 / T2 2020

-Exports : -1,8% en valeur, -Marché intérieur : +3,2%

NB : Les indices de chiffre d'affaires pour la France sont construits à partir d'une source fiscale, le formulaire CA3, que doivent remplir les entreprises pour le paiement

de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), le calcul des indices de chiffre d'affaires est réalisé à partir de l'exhaustivitédes déclarations mensuelles de la source fiscale

Données désaisonnalisées et corrigées des jours ouvrables / (*) yc boissons et tabac / Données désaisonnalisées et corrigées desjours ouvrables / Source : INSEECA marché

intérieur (*)CroisCA exports (*)CroisCA total (*)Crois

2008116,65,2%115,53,8%116,45,0%

2009111,3-4,5%109,4-5,3%111,0-4,6%

2010114,52,9%113,73,9%114,43,1%

2011121,35,9%126,110,9%122,36,9%

2012126,24,0%129,62,8%126,73,6%

2013128,82,1%129,3-0,2%128,61,5%

2014129,30,4%130,10,6%129,20,5%

2015129,30,0%130,40,2%129,20,0%

2016129,70,3%131,60,9%129,80,5%

2017134,13,4%140,87,0%135,04,0%

2018136,92,1%140,2-0,5%137,21,6%

2019140,52,6%144,33,3%140,82,7%

2020138,8-1,2%137,5-4,7%138,0-2,0%

T1 2021-3,2%--1,8%-1,9%

Juin 2021

8

-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%févr.-12août-12févr.-13août-13févr.-14août-14févr.-15août-15févr.-16août-16févr.-17août-17févr.-18août-18févr.-19août-19févr.-20août-20févr.-21Le CA dans les IAA (hors boissons et tabac) :

France vs UE

% des variations en val. en GA sur MM3

France

Zone euro

NB : Les indices de chiffre d'affaires pour la France sont construits à partir d'une source fiscale, le formulaire CA3, que doivent remplir les entreprises pour le paiement de

la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), le calcul des indices de chiffre d'affaires est réalisé à partir de l'exhaustivitédes déclarations mensuelles de la source fiscale /

Données désaisonnalisées et corrigées des jours ouvrables / Source : EurostatCrois. CA

2019/2018Crois. CA

2020/2019T1 2021 /

T1 2020

Irlande3,1%-1,4%-1,2%

Pologne6,1%2,3%2,6%

France2,8%-1,0%0,4%

UE (27)

ZoneΦ;ϭϵͿ3,4%

3,1%-0,4%

-0,8%-3,0% (2 mois) -3,3% (2 mois)

Danemark4,4%1,0%-1,0%

Italie 2,2%0,3%-1,0%

Espagne4,2%-2,0%-2,0%

Pays-Bas0,4%-0,4%-2,7%

Allemagne3,6%-0,1%-7,3%

RUndndnd

Juin 2021(*) source : Istat

9

La production dans les IAA (1)

Recul de -1,3% en volume pour les IAA (hors boissons) au cours du premier trimestre 2021

(*) sucre, cacao-chocolat-produits de confiserie, thé et café, condiments-assaisonnements, plats préparés, aliments homogénéiséset diététiques

Source : INSEE -indices CVS-CJO-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%mars-12sept.-12mars-13sept.-13mars-14sept.-14mars-15sept.-15mars-16sept.-16mars-17sept.-17mars-18sept.-18mars-19sept.-19mars-20sept.-20mars-21La production dans les IAA vs industrie manufacturière

% des variations en vol. en GA sur MM3 IAA

Industrie manuf.

IAA hors boissons et tabacCroissance T1 2021 / T1 2020

IAA : -0,6%

IAA hors boissons-tabac : -1,3%

Industrie manuf : +1,7%

-20%-10%0%10%20%30%Boulang, pât.Pdts laitiersFruits et légumesTravail des grainsAlim. AnimauxIndustries alimentairesIndustrie viandesAutres prdts alim. (*)BoissonsHuiles et graissesPoissonsCroissance de la production

(% en volume)T1 2021/T1 2020 2020

Juin 2021

10

La production dans les IAA (2)

-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%mars-12sept.-12mars-13sept.-13mars-14sept.-14mars-15sept.-15mars-16sept.-16mars-17sept.-17mars-18sept.-18mars-19sept.-19mars-20sept.-20mars-21La production dans les IAA : France vs UE

% des variations en vol. en GA sur MM3

France

Zone EuroT1 2021/ T1 2020

France IAA hors boissons-tabac : -1,3%

Zone Euro IAA hors boissons-tabac : -3,0%

Données désaisonnalisées et corrigées des jours ouvrables / Source : Eurostat201/

20172019/

20182020/

2019T1 2021 /

T1 2020

Danemark1,8%0,6%-0,4%3,5%

Pologne4,0%3,6%0,5%2,9%

Italie1,3%2,5%-2,8%1,1%

France-1,1%0,0%-1,7%-1,3%

Espagne0,8%1,2%-4,4%-2,0%

Pays-Bas1,7%-1,2%-1,3%-2,4%

Irlande-2,0%4,4%-1,1%-2,4%

UE (27)

ZoneΦ;ϭϵͿ0,4%

0,0%1,3%

1,2%-2,0%

-2,3%-2,4% -3,0%

RU1,7%0,9%-2,9%nd

Allemagne-1,0%1,3%-2,3%-7,0%

Juin 2021

11 dans les IAA en mai

107,4115,4

60708090100110120mai-13nov-13mai-14nov-14mai-15nov-15mai-16nov-16mai-17nov-17mai-18nov-18mai-19nov-19mai-20nov-20mai-21Indicateur synthétique du climat des affaires :

IAA vs industrie manufacturière

ManufacturièreIAA

(solde de réponses, CVS, %)

ManufIAA

Moyenne IAA 1991 ʹ2019 : 79,9Moyenne Manuf

1991 ʹ2019 : 82,4

Juin 2021

12

Carnets de commandes globaux

et perspectives de production se redressent nettement en mai -2,0

-30-25-20-15-10-50mai-13nov-13mai-14nov-14mai-15nov-15mai-16nov-16mai-17nov-17mai-18nov-18mai-19nov-19mai-20nov-20mai-21Indicateur de carnets de commandes globaux

dans les IAA

Moyenne de long terme = -18

(depuis 1990)31,6

-40-30-20-10010203040mai-13nov-13mai-14nov-14mai-15nov-15mai-16nov-16mai-17nov-17mai-18nov-18mai-19nov-19mai-20nov-20mai-21Perspectives personnelles

de production dans les IAA

Moyenne de long terme = 6,9

(depuis 1990)

Juin 2021

13

Les investissements dans les IAA

09,6 -2,73,8 -12,8-4,610,6 5,9

1,99,1

5,213 5,3 -0,38,5 -3,411,6 -30-20-1001020

200520072009201120132015201720192021Évolution en valeur des investissements ʹ

Fabrication de denrées alimentaires, boissons, tabac

Réalisation (estimation avril n+1)Prév, en avril de l'année en coursLes industriels des IAA anticipent une hausse de 11,6%

de leurs investissements en 2021 avrilanticipentunehaussede11,6%deleurs investissements. une hausse de 9,7% de leurs investissements en 2021 entreprises. investissements.

Juin 2021

5,67,45,77,5

-18,36,515,3 6,3 -4,24,16,56,86,25,311 -6,89,7 -30-20-1001020

200520072009201120132015201720192021Évolution en valeur des investissements ʹ

Industrie manufacturière

Réalisation (estimation avril n+1)

Prév, en avril de l'année en cours

14 Quasi-stabilité des effectifs salariés en T4 2020

T3 2010

562,7T4 2020

588,7

T3 2010

495,7T4 2020

516,3

485490495500505510515520

5505605705805906002011T22011T42012T22012T42013T22013T42014T22014T42015T22015T42016T22016T42017T22017 T42018 T22018 T42019 T22019 T42020 T22020 T4Emplois salariés trimestriels -Fabrication de denrées

alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac (INSEE) et Emplois dans les IAA (hors boisson, alcool) (Acoss) (milliers)

Emploi INSEE (éch. de gauche)

Emploi Acoss CVS (éch.de droite)

98991001011021031041051062012T12012T22012T32012T42013T12013T22013T32013T42014T12014T22014T32014T42015T12015T22015T32015T42016T12016T22016T32016T42017T12017T22017T32017T42018 T12018 T22018 T32018 T42019 T12019 T22019 T32019 T42020 T12020 T22020 T32020 T4Emplois salariés trimestriels -(Insee)

(indice base 100 en T4 2011)

Emploi Commerce de détail

Emploi IAA

Emploi marchand totalLesdonnéesAcossetINSEEindiquentunequasistabilitéde postes). yc DOM (hors Mayotte) / Source : INSEE et Acoss (CVS)

Juin 2021

15

Le taux de marge des branches (EBE / VA)

Redressement des marges en T4 2020

seredresseprogressivement. Source : INSEE, Compte d'exploitation, valeurs aux prix courants (données CVS-CJO)35,1%

30,7%31,9%

25%30%35%40%45%50%2005T42006T42007T42008T42009T42010T42011T42012T42013T42014T42015T42016T42017T42018T42019T42020T4Le taux de marge

IAA vs industrie manufacturière et commerce

Données INSEE, branche (dernières données T1 2021) Manuf

Industries agro-alimentaires

Commerce

35,1%

30,7%31,9%

20%25%30%35%40%45%50%55%60%1982T41984T41986T41988T41990T41992T41994T41996T41998T42000T42002T42004T42006T42008T42010T42012T42014T42016T42018T42020T4Le taux de marge : IAA vs industrie manufacturière

et commerce (sur 40 ans) Données INSEE, branche (dernières données T1 2021) Manuf

Industries agro-alimentaires

Commerce

Juin 2021

16

Les prix dans la filière alimentaire

Juin 202117

une nouvelle hausse en maiet atteint son niveau le plus haut depuis près de 11 ans

Source : FAO ʹdernière donnée, mai 2021

120,9
avr. 2021

507090110130150mai-09mai-11mai-13mai-15mai-17mai-19mai-21Indice FAO denrées alim.

Indice base 100 en 2014-2016

6080100120140160Indices FAO des prix des denrées alimentaires

Indice base 100 en 2014-2016

Food Price IndexViandesPdts laitiersCéréalesHuilesSucre

Juin 2021

18 Accélération de la croissance des prix en amont de la filière agricole de production agricole % des variations en GA sur MM3 Indice mensuel brut des prix d'achat des moyens de production agricole (IPAMPA)

Indice mensuel des prix des produits agricoles à la production (IPPAP)Jan-avril 2021 / Jan-avril 2020

IPAMPA : +2,9%

IPPAP : +3,2%

Source : INSEELesprixagricolesàlaproduction(IPPAP)ontprogresséde3,1%entreles4premiersmoisde2020etles4premiersmoisde2021,soit

2014201520162017201820192020Jan-avril

2021

IPPAP-4,5%-3,1%0,1%3,7%2,1%1,9%0,5%3,1%

Juin 2021

19

Les prix agricoles

A la hausse au cours des 4 premiers mois de 2021

-20%-15%-10%-5%0%5%10%Semences et plantsProdts de protect. des culturesMatériel et petit outillageFrais générauxMatérielProdts et services vétérinairesEntretien et réparationIndice généralEnergie et lubrifiantsEngrais et amendementsOuvragesAliments des animauxEvolution des IPAMPA selon les catégories

de produits % des variations annuellesJan-avril 2021 2020
2019

Semences

et plants

5,7%Energie et

lubrifiants 10,0%

Engrais et

amendements 9,2%

Produits de

protection des cultures 7,8%

Aliments des

animaux

20,5%Matériel et

petit outillage

1,7%Entretien et

réparation

7,6%Produits et

services vétérinaires

4,3%Frais généraux

9,7%Investissement :

Matériel

18,6%Investissement :

Ouvrages

Source : INSEE

Juin 2021

20

Les prix agricoles

Focus "aliments des animaux» : forte hausse au cours des 4 premiers mois de 2021

Source : INSEE

Juin 2021-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%Ipampa : aliments des animaux % des variations annuelles, n-1

Indice total

Aliments des animaux

Tourteaux de soja

Aliments pour veaux

Aliments pour porcins

Aliments pour volailles

Aliments pour ovins et caprins201820192020Jan-avril 2021

Aliments

des animaux2,2%2,8%0,6%8,4%

Tourteaux

de soja4,2%-5,3%6,7%19,4%

Aliments

pour veaux-1,3%5,4%2,9%4,9%

Aliments

pour porcins3,3%4,3%0,1%8,7%

Alim pour

volailles0,8%2,3%0,1%6,1%

Alim pour

ovins, caprins2,2%3,7%0,4%8,3%

Indice

Ipampa

total3,6%1,5%-1,5%3,7% 21
Les prix agricoles : IPPAP en hausse de +3,1% au cours des 4 premiers mois de 2021

conséquence des tensions haussières sur les céréales, les oléagineux et les fruits et légumes frais

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