[PDF] Gouvernance des filières REP 22 janv. 2021 50%. 5

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Conjoncture dans la filière alimentaire

Janvier 2021

Contact : Isabelle Senand

Directrice des Etudes

isenand@fcd.fr àdate(sourcespubliqueetprivée).(extraits de la note destinée aux adhérents de la FCD)

Les faits marquants en 2020

Les prix dans la filière alimentaire :

Décélération de la croissance des prix en aval (France et UE) desPGC(ycDPH)enmoyenneen2020.Activité des industries agroalimentaires : Relative résilience des IAA françaises et européennes

Consommation alimentaire des ménages :

Rebond de la consommation à domicile dans le contexte Covid-19 produitsconventionnels.La restauration hors foyer : 2020, Annus horribilis 2

Janvier 2021

Les chiffres marquants en 2020

3 Janvier 2021Effets Covid-19 ʹcrise économique sur la filière alimentaire

Consommationde produits alimentaires

à domicile (estimation sur 12 mois) :

+4% en valeurConsommationen services de restauration (estimation sur 12 mois) : -30% en valeur CAPGC en grande distribution généraliste :+6,3% (dont : +42% pour les ventes en ligne)

CA produits frais traditionnels en GMS: +1,9%

CA des primeurs : +14,5% (10 mois)

CA des boucheries : +11,3% (10 mois)

CA des cavistes : -4,1%(10 mois)CAde la restaurationcommerciale traditionnelle : -30% (10 mois)

CA de la restauration rapide : -21% (10 mois)

CA de la restauration collective sous contrat :

-27,5% (10 mois)

CA du Commerce de gros de produits

alimentaires, de boissons et de tabac : -2,3% (sur 10 mois)

CA des industries agroalimentaires

(yc boissons et tabac) : -1,8%(sur 10 mois)-Grossistesen boissons : -11% -Grossistes en produits de la mer : -10% -Grossistes en viandes : -0,9% -Grossistes en fruits et légumes : +3% -Industriedes produits laitiers : +1,2% -Viandes: +1% -Boulangerie-pâtisserie industrielle: -6,8% -Boissons : -9,6%dont dontPrix conso alimentaires +2% (12 mois)

Prix PGC

-0,1% (12 mois, yc DPH) Prix services restauration +1,3% (12 mois)

Prix de vente

industriels +0,7% (11 mois)Prix de vente industriels

Pdts laitiers : +0,8%

Viandes: +2,8%

Boul-pât : -1,7%

Boissons : -0,8%

4La conjoncture sous Covid-19: le report de la consommation sur le "à domicile»

ne parviendra pas à compenser le repli des dépenses "hors domicile»

Le marché des PGC-FLS en France :

la croissance reste supérieure à la normale

duCArestesupérieureàsamoyennedemoyenterme.Le poids de la consommation à domicile dans les dépenses

alimentaires en forte hausse en 2020

Janvier 20213,2%2,9%3,6%2,6%

-30%

20102011201220132014201520162017201820192020pLa consommation alimentaire à domicile et en restauration

hors foyer (%, valeur) INSEE

Conso alimentaire à domicile

Conso hors domicile

74,3%25,7%

74,2%25,8%

71,3%28,7%

76%21%

Conso à domicileConso hors domicileLa segmentation des dépenses des ménages : alimentation à

domicile vs alimentation hors domicile (part en %, valeur)

Source : INSEE, traitement FCD

2020p
2019
2010

20001,8%6,2%10,0%38,0%

30,0%

6,5%16,9%

-7,0%5,7% -4,5%9,0%12,4%

1,5%4,5%

-1,5%1,5%5,9%3,0%7,7%4,4%4,2%4,0%22,8% 7,4% 2,9% -2,3%7,0%

S07S09S11S13S15S17S19S21S23S25S27S29S33S35S37S39S41S43S45S47S49S51S52La croissance des ventes de PGC-FLS

% par rapport à la même semaine en 2019 (Nielsen)

Sommaire

Production France et UEP11

Climat des affaires, investissements P13

EmploiP15

Taux de marge EBE / VAP16

Les prix dans la filière alimentaire P 17

Matières premièresP18

Prix agricoles (Ipampa, Ippap) P20

Prix de vente industrielsP24

Prix à la consommationP27

Comparaisons européennes (IPPAP,prix de vente industriels, prix à la consommation)P33

La consommation des ménages P 37

Tendances de consommation P38

Consommation alimentaire en 2020P41

Segmentation produits P43(viandes, produits laitiers, produits de la mer, F&L, vins, PFT)

Focus sur le bio P50

Focus RHFP52Chiffres des panélistes (Nielsen, IRI) France UEP53

Le commerce extérieurP 56

Solde commercial des produits agroalimentairesP57

Solde commercial des produits agricolesP59

BrexitP60

Etudes, enquêtesP 61

Etudes France P62

Etudes Europe, internationalP64

5

Janvier 2021

6

Janvier 2021

à -1% au cours des 10 premiers mois 2020

(*) CA hors boissons et tabacs / Indice du CA : marché intérieur et exportations / Source : INSEE-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%oct.-11avr.-12oct.-12avr.-13oct.-13avr.-14oct.-14avr.-15oct.-15avr.-16oct.-16avr.-17oct.-17avr.-18oct.-18avr.-19oct.-19avr.-20oct.-20Le CA dans les IAA vsindustrie manufacturière

% des variations en val. en GA sur MM3

IAA (*)Industrie manuf.

10 mois 2020 / 10 mois 2019 :

-IAA : -1% en valeur, 7 (% en valeur)2020 10 mois 2019
2018
nd

Janvier 2021

Indice du CA : marché intérieur et exportations / Source : INSEE-40%-30%-20%-10%0%10%20%oct.-11avr.-12oct.-12avr.-13oct.-13avr.-14oct.-14avr.-15oct.-15avr.-16oct.-16avr.-17oct.-17avr.-18oct.-18avr.-19oct.-19avr.-20oct.-20Le CA dans les IAA vsindustrie manufacturière

% des variations en val. en GA sur MM3

Ensemble boissons

Boissons alcooliques distillées

10 mois 2020 / 10 mois 2019 :

-Boissons : -9,4% en valeur, coursdes11premiersmoisde2020. 8

Janvier 2021Base 100

en 2005Ensemble boissonsCroisboissons alcooliques distilléesCrois

2007112,75,7%110,96,8%

2008116,23,1%116,45,0%

2009111,4-4,1%111,0-4,6%

2010115,23,4%114,43,1%

2011122,05,9%122,36,9%

2012127,74,7%126,73,6%

2013131,93,3%128,61,5%

2014135,02,4%129,20,5%

2015136,61,2%129,20,0%

2016140,02,5%129,80,5%

2017146,14,4%135,04,0%

2018149,82,5%137,21,6%

2019153,22,3%140,82,6%

10 mois 2020--9,4%--11,4%

Un marché intérieur plutôt résilient

-15%-10%-5%0%5%10%15%oct.-11avr.-12oct.-12avr.-13oct.-13avr.-14oct.-14avr.-15oct.-15avr.-16oct.-16avr.-17oct.-17avr.-18oct.-18avr.-19oct.-19avr.-20oct.-20Le CA dans les IAA yc boissons et tabacs :

marché intérieur vs exports % des variations en val. en GA sur MM3

Marché intérieurExports

10 mois 2020 / 10 mois 2019

-Exports : -5,7% en valeur, -Marché intérieur : -0,9%

NB : Les indices de chiffre d'affaires pour la France sont construits à partir d'une source fiscale, le formulaire CA3, que doivent remplir les entreprises pour le paiement

de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), le calcul des indices de chiffre d'affaires est réalisé à partir de l'exhaustivitédes déclarations mensuelles de la source fiscale

Données désaisonnalisées et corrigées des jours ouvrables / (*) yc boissons et tabac / Données désaisonnalisées et corrigées desjours ouvrables / Source : INSEECA marché

intérieur (*)CroisCA exports (*)CroisCA total (*)Crois

2007110,86,7%111,37,2%110,96,8%

2008116,65,2%115,53,8%116,45,0%

2009111,3-4,5%109,4-5,3%111,0-4,6%

2010114,52,9%113,73,9%114,43,1%

2011121,35,9%126,110,9%122,36,9%

2012126,24,0%129,62,8%126,73,6%

2013128,82,1%129,3-0,2%128,61,5%

2014129,30,4%130,10,6%129,20,5%

2015129,30,0%130,40,2%129,20,0%

2016129,70,3%131,60,9%129,80,5%

2017134,13,4%140,87,0%135,04,0%

2018136,92,1%140,2-0,4%137,21,6%

2019140,52,6%144,32,9%140,82,6%

10 mois 2020--0,9%--5,7%--1,8%

9

Janvier 2021

Coup de frein généralisé en 2020

11mois).

-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%8%oct.-12avr.-13oct.-13avr.-14oct.-14avr.-15oct.-15avr.-16oct.-16avr.-17oct.-17avr.-18oct.-18avr.-19oct.-19avr.-20oct.-20Le CA dans les IAA (hors boissons et tabac) :

France vs UE

% des variations en val. en GA sur MM3

France

Zone euro

NB : Les indices de chiffre d'affaires pour la France sont construits à partir d'une source fiscale, le formulaire CA3, que doivent remplir les entreprises pour le paiement de

la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), le calcul des indices de chiffre d'affaires est réalisé à partir de l'exhaustivitédes déclarations mensuelles de la source fiscale /

Données désaisonnalisées et corrigées des jours ouvrables / Source : EurostatCrois. CA

2018/2017Crois. CA

2019/201810 mois 2020/

10 mois 2019

Pologne3,2%6,1%3,0% (11 mois)

Danemark0,1%4,4%1,3% (11 mois)

Allemagne-0,5%3,6%0,2% (11 mois)

Italie0,6%2,2%0,5%

UE (27)

ZoneΦ;ϭϵͿ0,9%

0,3%3,4%

3,1%0,1%

-0,4%

Pays-Bas-0,3%0,4%-0,4%(11 mois)

France1,5 %2,8%-1,0%

Espagne-0,7%4,2%-1,7%

Irlande2,3%3,2%-2,0%

RUndndnd

10

Janvier 2021

La production dans les IAA (1)

Décrochage de -1,7% en volume pour les IAA (hors boissons)

(*) sucre, cacao-chocolat-produits de confiserie, thé et café, condiments-assaisonnements, plats préparés, aliments homogénéiséset diététiques

Source : INSEE -indices CVS-CJO-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%nov.-12mai-13nov.-13mai-14nov.-14mai-15nov.-15mai-16nov.-16mai-17nov.-17mai-18nov.-18mai-19nov.-19mai-20nov.-20La production dans les IAA vs industrie manufacturière

% des variations en vol. en GA sur MM3 IAA

Industrie manuf.

IAA hors boissons et tabacCroissance 11 mois 2020 / 11 mois 2019

IAA : -3,0%

IAA hors boissons-tabac : -1,7%

Industrie manuf : -11,8%

-15%-10%-5%0%5%BoissonsTravail des grainsBoulang, pât.Industries alimentairesIndustrie viandesAutres prdts alim. (*)Huiles et graissesPdts laitiersFruits et légumesAlim. AnimauxPoissonsCroissance de la production

(% en volume)11 mois 2020 / 11 mois 2019 2019
chutéde6%. 11

Janvier 2021

La production dans les IAA (2)

-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%oct.-12avr.-13oct.-13avr.-14oct.-14avr.-15oct.-15avr.-16oct.-16avr.-17oct.-17avr.-18oct.-18avr.-19oct.-19avr.-20oct.-20La production dans les IAA : France vs UE

% des variations en vol. en GA sur MM3

France

Zone Euro10 mois 2020 / 10 mois 2019 :

France IAA hors boissons-tabac : -1,8%

Zone Euro IAA hors boissons-tabac : -1,5%

Données désaisonnalisées et corrigées des jours ouvrables / Source : EurostatCrois prod

2017 /2016Crois prod

2018 /2017Crois prod

2019 /201810 mois

2020/

10 mois

2019

Pologne6,7%4,0%3,5%0,6%

Allemagne2,1%-1,0%1,3%0,6%

Pays-Bas0,3%1,7%-1,2%-1,3%

Danemark3,1%1,8%0,6%-0,6%

UE (27)

ZoneΦ;ϭϵͿ1,4%

1,0%0,4%

0,0%1,3%

1,2%-1,3%

-1,5%

Irlande-0,5%-2,0%4,4%-1,5%

France0,2%-1,1%-0,3%-1,8%

Italie1,4%1,3%2,8%-2,0%

RU3,9%1,7%0,9%-3,1%

Espagne0,4%0,8%1,2%-4,7%

12

Janvier 2021

et les IAA en janvier 2021 98,2
91,7

60708090100110120janv-13juil-13janv-14juil-14janv-15juil-15janv-16juil-16janv-17juil-17janv-18juil-18janv-19juil-19janv-20juil-20janv-21Indicateur synthétique du climat des affaires :

IAA vs industrie manufacturière

ManufacturièreIAA

(solde de réponses, CVS, %)

ManufIAA

Moyenne IAA 1991 ʹ2019 : 79,9Moyenne Manuf

1991 ʹ2019 : 82,4

Janvier 2021

14Les investissements dans les IAA

7,1 -7,512,1 -1,55,6 -14,3-7,26,26,1 -3,43,60,69,77,5 -5,50,3 -6,5 -30-20-1001020

200520072009201120132015201720192021Évolution en valeur des investissements ʹ

Fabrication de denrées alimentaires, boissons, tabac

Prév. en octobre année n-1Prév, en octobre de l'année en coursLes industriels des IAA anticipaient en octobre 2020 une

baisse de 6,5% de leurs investissements en 2020 redresserde+7,1%en2020. une contraction de 13,8% de leurs investissements en 2020 enoctobre2020unreculde13,8%deleurs 3,9 -0,2 4,9 4,2 1,3 -21,5 -10,6 0,6 -6,8 -0,2 0,7 4,7 3,7 -0,6 3,6 -13,8 -30-20-1001020

200520072009201120132015201720192021Évolution en valeur des investissements ʹ

Industrie manufacturière

Prév. en octobre année n-1

Prév, en octobre de l'année en cours

Janvier 2021

Rebond des effectifs salariés en T3 2020

T3 2010

562,7T3 2020

591

T3 2010

495,7T3 2020

515,6

485490495500505510515520

5505605705805906002011T12011T32012T12012T32013T12013T32014T12014T32015T12015T32016T12016T32017T12017 T32018 T12018 T32019 T12019 T32020 T12020 T3Emplois salariés trimestriels -Fabrication de denrées

alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac (INSEE) et Emplois dans les IAA (hors boisson, alcool) (Acoss) (milliers)

Emploi INSEE (éch. de gauche)

Emploi Acoss CVS (éch.de droite)

9899100101102103104105106Emplois salariés trimestriels -(Insee)

(indice base 100 en T4 2011)

Emploi Commerce de détail

Emploi IAA

yc DOM (hors Mayotte) / Source : INSEE et Acoss (CVS) 15

Janvier 2021

Le taux de marge des branches (EBE / VA)

Stabilité à très bas niveau dans les industries agroalimentaires en T3 2020 etT32020. Source : INSEE, Compte d'exploitation, valeurs aux prix courants (données CVS-CJO)

1632,5%

T3 202029,3%

T3 2020

28,1%

T3 2020

20%25%30%35%40%45%50%2004T32005T32006T32007T32008T32009T32010T32011T32012T32013T32014T32015T32016T32017T32018T32019T32020T3Le taux de marge

IAA vs industrie manufacturière et commerce

Données INSEE, branche (dernières données T3 2020) Manuf

Industries agro-alimentaires

Commerce

32,5%
29,3%
28,1%

20%25%30%35%40%45%50%55%60%1980T31982T31984T31986T31988T31990T31992T31994T31996T31998T32000T32002T32004T32006T32008T32010T32012T32014T32016T32018T32020T3Le taux de marge : IAA vs industrie manufacturière

et commerce (sur 40 ans) Données INSEE, branche (dernières données T3 2020) Manuf

Industries agro-alimentaires

Commerce

Janvier 2021

Les prix dans la filière alimentaire

17

Janvier 2021

une nouvelle hausse en décembre et atteint son niveau le plus haut depuis près de six ans Source : FAO ʹdernière donnée, décembre 2020 107,5

Déc.

2020

507090110130150déc.-08déc.-10déc.-12déc.-14déc.-16déc.-18déc.-20Indice FAO denrées alim.

Indice base 100 en 2014-2016

60708090100110120130140Indices FAO des prix des denrées alimentaires

Indice base 100 en 2014-2016

Food Price IndexViandesPdts laitiersCéréalesHuilesSucre 18

Janvier 2021

Les matières premières alimentaires (2)

en moyenne annuelle par rapport à 2019

Source : FAO 20701201701990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020Indices FAO des prix des denrées alimentaires

Indice base 100 en 2014-2016

Food Price IndexViandes

Produits laitiersCéréales

HuilesSucre

19-50%-30%-10%10%30%50%70%

20002002200420062008201020122014201620182020Indices FAO des prix des denrées alimentaires

% des variations annuelles

Food Price IndexViandesProduits laitiers

CéréalesHuilesSucreFood

Price

IndexViandesProduits

laitiersCéréalesHuilesSucre

200413,4%15,8%28,2%7,8%11,2%1,1%

20052,8%6,2%10,5%-5,1%-7,5%38,0%

20067,7%-1,7%-5,4%17,2%9,6%49,3%

200729,9%9,0%67,5%41,7%52,1%-31,8%

200824,7%17,3%8,1%36,4%31,4%27,0%

2009-22,0%-9,9%-30,9%-29,4%-33,1%41,7%

201016,5%12,0%22,4%10,6%29,2%17,4%

201123,6%15,8%16,1%32,2%28,3%22,1%

2012-6,9%-0,4%-14,0%-3,3%-11,6%-17,1%

2013-2,2%1,1%26,2%-6,0%-13,6%-17,9%

2014-4,2%5,7%-7,6%-10,3%-7,4%-3,9%

2015-19,1%-13,8%-33,1%-17,2%-18,7%-20,9%

2016-1,2%-5,9%-5,2%-7,9%10,5%34,2%

20176,6%7,4%30,7%3,0%2,5%-11,2%

2018-2,2%-2,9%-0,7%10,5%-13,9%-21,9%

2019-0,8%5,4%-4,2%-4,2%-5,1%1,6%

Janvier 2021

de production agricole % des variations en GA sur MM3 Indice mensuel brut des prix d'achat des moyens de production agricole (IPAMPA) Indice mensuel des prix des produits agricoles à la production (IPPAP)

11 mois 2020 / 11 mois 2019

IPAMPA : -1,6 %

IPPAP : +0,7%

Source : INSEELesprixagricolesàlaproduction(IPPAP)ontprogresséde0,6%aucoursdes11premiersmoisde2020parrapportàla

20142015201620172018201911 mois2020 /

11 mois 2019

IPPAP-4,5%-3,1%0,1%3,7%2,1%1,9%0,6%

IPAMPA-2,5%-2,1%-2,5%1,2%3,6%1,5%-1,6%

20

Janvier 2021

Les prix agricoles

Orienté à la baisse au cours des 11 premiers mois 2020

-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%Energie et lubrifiantsEngrais et amendementsProdts de protect. des culturesIndice généralOuvragesMatériel et petit outillageAliments des animauxSemences et plantsFrais générauxMatérielProdts et services vétérinairesEntretien et réparationEvolution des IPAMPA selon les catégories

de produits % des variations annuelles11 mois 2020 2019
2018

Semences

et plants

5,7%Energie et

lubrifiants 10,0%

Engrais et

amendements 9,2%

Produits de

protection des cultures 7,8%

Aliments des

animaux

20,5%Matériel et

petit outillage

1,7%Entretien et

réparation

7,6%Produits et

services vétérinaires

4,3%Frais généraux

9,7%Investissement :

Matériel

18,6%Investissement :

Ouvrages

Source : INSEE

21

Janvier 2021

Les prix agricoles

';ϮͿ͗Focus "aliments des animaux» : une quasi-stagnation en 2020 qui masque de fortes variations selon les segments

Source : INSEE

22
Janvier 2021-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%Ipampa : aliments des animaux % des variations annuelles, n-1

Indice totalAliments des animaux

Tourteaux de sojaAliments pour veaux

Aliments pour porcinsAliments pour volailles

Aliments pour ovins et caprins2017201820192020

(11 mois)

Aliments

des animaux-0,3%2,2%2,6%0,2%

Tourteaux

de soja-4,3%4,2%-5,3%5,7%

Aliments

pour veaux2,5%-1,3%5,7%2,8%

Aliments

pour porcins0,0%3,3%4,0%-0,3%

Alim pour

volailles-0,7%0,8%2,1%-0,3%

Alim pour

ovins, caprins-1,1%2,2%3,5%0,0%

Indice

Ipampa total1,2%3,6%1,6%-1,6%

Les prix agricoles : légère hausse de 0,6% au cours des 11 premiers mois 2020, et baissières sur les gros bovins, les veaux, les pommes de terre, les porcins... % des variations annuelles

11 mois 2020

2019

Source : INSEE / IPPAP : L'indice des prix des produits agricoles à la production mesure l'évolution des prix des produits vendus par les agriculteurs. Cet indice

est élaboré à partir de l'observation des prix de marché. 23

Janvier 2021

Les prix de vente industriels (1)

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