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RÉSULTATS ANNUELS 2017

16 février2018

2017
2

A I R F R A N C E -K L M

DES AVANCÉESMAJEURESEN2017

Messages clés

(1)Recette par siège kilomètre offert (RSKO) à change constant Passage réseaux + Transavia

+2,0%

20172016

+42%
2017
1488
2016
1049

RSKO(1)

A change constant5pVXOPMP G·H[SORLPMPLRQ

347
696
+101%

20172016

+5,6%

20172016

PassagersCash flow libre

G·H[SORLPMPLRQ

Données de trafic robustesSolides résultats annuels YReprise de O·RIIHQVLYHet de la croissance: première compagnieaérienne européenneentermede trafic(PKT) YConstruction du premier réseaumondialG·MOOLMQŃHV: joint-venture sur O·$POMQPLTXHNord avec Delta et Virgin Atlantic, enAsieavec China Eastern,

Jet Airways et Vietnam Airlines

YAvancéesmajeuresdansle cadre de Trust Together : lancementréusside

Joon, personnalisationde O·H[SpULHQŃHclient

REVUE FINANCIERE

T4 2017VariationVariation

à change constant

5HŃHPPHV PGV½6,24+2,4%+5,1%

(%H7G$ P½ 594+4,0%+7,1%

5pVXOPMP G·H[SORLPMPLRQ P½ 113+20,2%+13,3%

0MUJH G·H[SORLPMPLRQ1,8%+0,3 pt+0,1 pt

Résultat ajusté des locations opérationnelles(1) P½ 200+7,5%+1,1%

0MUJH G·H[SORLPMPLRQ MÓXVPpH GHV ORŃMPLRQV RSpUMPLRQQHOOHV(1)3,2%+0,2 pt-0,1 pt

Résultat net, part du groupe P½- 977nm

4A I R F R A N C E -K L M

QUATRIÈME TRIMESTRE 2017 : CROISSANCE DES REVENUS ET $8*0(17$7H21 G8 5e68I7$7 G·(;3I2H7$7H21 (1)5pVXOPMP G·H[SORLPMPLRQ MÓXVPp GH OM SMUP G·LQPpUrP 1C3 GHV ORŃMPLRQV RSpUMPLRQQHOOHV

Résultatnet, part du groupede 219m½au T4 2017 hors impact encharges non courantesde la décomptablisationdu plan de

retraitedes pilotesde KLM.

2017VariationVariation

à change constant

5HŃHPPHV PGV½25,78+3,8%+4,3%

(%H7G$ P½3 264+20,3%+26,8%

5pVXOPMP G·H[SORLPMPLRQ P½1 488+41,8%+60,1%

0MUJH G·H[SORLPMPLRQ5,8%+1,5 pt+2,0 pt

Résultat ajusté des locations opérationnelles(1) P½1 851+31,6%+43,4%

0MUJH G·H[SORLPMPLRQ MÓXVPpH GHV ORŃMPLRQV RSpUMPLRQQHOOHV7,2%+1,5 pt+2,0 pt

5pVXOPMP QHP SMUP GX JURXSH P½- 274nm

FMVO IORR OLNUH G·H[SORLPMPLRQ P½ 696+349 m

ROCE11,1%+2,1 pt

Dette nette en fin de période P½1 657-1 998 m

GHPPH QHPPH MÓXVPpH P½(2)9 273-1 893 m

Dette nette ajustée / EBITDAR(2)2,1x-0,8x

5A I R F R A N C E -K L M

2017 5e68I7$7 G·(;3I2H7$7H21 52%867( ET RENFORCEMENT

SIGNIFICATIF DE LA STRUCTURE FINANCIÈRE

(1)5pVXOPMP G·H[SORLPMPLRQ MÓXVPp GH OM SMUP G·LQPpUrP 1C3 GHV ORŃMPLRQV RSpUMPLRQQHOOHV (2)Dettenetteajustée= dettenette+ 7x coûtsannuelsde locations opérationnelles

Résultatnet, part du groupe2017 de 1,155m½hors impact encharges non courantesde la décomptablisationdu plan de retraite

des piloteset personnelsnavigantscommerciauxde KLM. 6

A I R F R A N C E -K L M

RENFORCEMENTSIGNIFICATIFDE LA STRUCTURE FINANCIÈRE

DU GROUPE

5,7 5,4

4,2 4,0

3,4 2,9 2,1 déc 2011
déc 2012
déc 2013
déc 2014
déc 2015
déc 2016
déc 2017

0,9 0,9

1,5 1,5

1,9 2,2 2,9

2011201220132014201520162017

-0,1 0,0 0,4 0,6 1,1 1,4 1,9

2011201220132014201520162017

Ajusté de la grèveAjusté de la grèveAjusté de la grève

Enmds½Enmds½

(1) 5pVXOPMP G·H[SORLPMPLRQ MÓXVPp GH OM SMUP G·LQPpUrP 1C3 GHV ORŃMPLRQV RSpUMPLRQQHOOHV

2 FMVO IORR G·H[SORLPMPLRQ LQŃOXMQP 3G9 HP YMULMPLRQ GH %)5 MYMQP LQYHVPLVVHPHQPV

(3) Dettenetteajustée= dettenette+ 7x coûtsannuelsde locations opérationnelles (4) Retraitement de Servairen activité non poursuivie (4)(4)(4)

Y2017 versus 2011:

+2,0 md ½

RésultatG·H[SORLPMPLRQ

ajustédes locations opérationnelles(1)

Cash flow libre

G·H[SORLPMPLRQ(2)Ratio dettenette

ajustée/EBITDAR(3)

Y2017 versus 2011:

+2,0 md ½

Y2017 versus 2011:

-3,6

RecettesVariationRésultat

d'exploitation VariationRecettesVariationRésultat d'exploitation Variation

PGV½P½PGV½P½

Réseaux (1)5,49140m 10155m 22,48729m 1 192379m

Transavia0,2831m - 40-23m 1,44218m 8181m

Maintenance0,46-25m 51-15m 1,82-11m 215-23m

Total6,23147m 11319m 25,78937m 1 488439m

T4 20172017

7A I R F R A N C E -K L M

AMÉLIORATION DU RÉSULTAT G·(;3I2H7$7H21 SOUTENUE PAR

I·$F7H9H7ÉRÉSEAUX ET PAR TRANSAVIA

(1) Depuis le 1ertrimestre 2017, le segment Réseaux regroupe le Passage réseaux (Air France, KLM et Hop!) et O·MŃPLYLPp FMUJR

8A I R F R A N C E -K L M

RÉSEAUX: NETTE PROGRESSION DU TRAFIC PASSAGER ET DE LA

RECETTE UNITAIRE

RPKTRSKO

Activité2017

Recette unitaire 2017

SKO: +2,6%

PKT: +4,3%

2017

Co: 86,8%

2016

Co: 85,4%

Capacité(SKO)Trafic(PKT) Co: Coefficient G·RŃŃXSMPLRQ

Réseau Passage: Air France, KLM et HOP!

v

Evolution trimestriellede la recetteunitaire2017

à change constant

1,8% 1,5% 0,2% -0,2%

A change constantPublié

Total 2,1% 3,7% 1,5% -0,5%

Classe Economy

1,2% 3,7% 5,1% -1,7%

ClassePremium

5,2%

8,4%9,0%

2,7% T1 T2 T3 T4T1 T2 T3 T4T1 T2 T3 T4

YTraficet recetteunitaireenhaussepar rapport

à O·MQQpHprécédente:

>Equilibreoffre-demandeplus favorable >Réseaumondialinégalé, innovations produitset initiatives commercialesciblées

YRecettesannexes 2017 de 575m½, en

augmentation de 13% sur 2016 9

A I R F R A N C E -K L M

Réseauxpassage: Air France, KLM et HOP!

Amériquedu nord

4,4% -0,5% 6,1%

AsieCaraïbes& OcéanIndien

AmériquelatineAfrique& Moyen-OrientTotal long-courrier

Total 2017

Moyen-courrierhubsTotal Moyen-courrier

0,8%3,3%6,5%

-2,1%

4,2%5,0%

1,7%8,3%

-0,6%

4,3%2,6%1,8%

7,4%2,4%5,5%

-1,5%-2,1%-0,1%

1,0%6,1%4,1%

1,9%3,9%2,3%

1,9%2,0%

-3,2% SKOPKTRSKOhors changeSKOPKTRSKOhors changeSKOPKTRSKOhors change SKOPKTRSKOhors changeSKOPKTRSKOhors changeSKOPKTRSKOhors change

SKOPKTRSKOhors change

SKOPKTRSKOhors changeSKOPKTRSKOhors changeSKOPKTRSKOhors change RÉSEAUX : FORTE DEMANDE EN 2017 SUR I·$0e5H48(NORD ET LE MOYEN-COURRIER HUBS, REPRISE EN ASIE ET EN AMÉRIQUELATINE

Afrique& Moyen-Orient

SKOPKTRSKOhors change

Moyen-courrier point-à-point

10A I R F R A N C E -K L M

RTKTRTKO

Activité2017

Recetteunitaire2017

20162017

Co: 59,9%

TKO: +0,9%

TKT: +1,8%

Co: 59,3%

Capacité(TKO)Trafic(TKT)

0,6%0,5%

1,6% -0,4%

PubliéA change constant

Co: Coefficient G·RŃŃXSMPLRQ

RÉSEAUX: CONFIRMATION DU REDRESSEMENT DU CARGO AU

SECOND SEMESTRE2017

10

T1 2017T2 2017

-4,9% -1,3%

T3 2017

+3,8% Unit

T4 2017

YI·MŃPLYLPptout-cargo enregistreune

améliorationde saperformance

YTraficet recetteunitaireenhaussepar

rapport à O·MQQpHprécédente: >Croissancede la demandede et versO·$VLHdepuis début 2017, et de O·$PpULTXHLatineà partirdu du2ème semestre2017 >Optimisationdu pilotage du revenue management +8,6%

Evolution trimestriellede la recetteunitaire

à change constant

11

A I R F R A N C E -K L M

RPKTRSKO

Activité2017

Recetteunitaire2017

SKO: +10,5%

PKT: +12,2%

2017

CO : 90,6%

2016

CO : 89,2%

Capacité(SKO)Trafic(PKT)

6,8%

5,1%5,1%

6,8%

A change constantPublié

Co: Coefficient G·RŃŃXSMPLRQ

TRANSAVIA : 5e68I7$7 G·(;3I2H7$7H21 NETTEMENT POSITIF EN 2017

T1 2017T2 2017

-3,4% +11,0%

T3 2017

+6,7% Unit

T4 2017

+9,3% Y14,8 millions de passagers, capacité en hausse de

10D VXU O·HQVHPNOH GX UpVHMX

>Capacité France : +12,1% >Capacité Pays-Bas : +9,6% YRésultatG·H[SORLPMPLRQ2017 de 81m½avec une marge de 5,6% (à O·pTXLOLNUHen2016) : >Augmentation de la recetteunitairepar O·MPpOLRUMPLRQ du positionnementcommercial et la rationalisationdu réseau >Améliorationdes process et de la productivité

Evolution trimestriellerecetteunitaire

à change constant

12A I R F R A N C E -K L M

MAINTENANCE : MAINTIEN DE LA MARGE À UN NIVEAU SOLIDE ET PROGRESSION DU CARNET DE COMMANDE AU-G(I G( I·2%-(F7H)

Carnet de commande

Enmds$

(1) 0MUJH G·H[SORLPMPLRQ UpVXOPMP G·H[SORLPMPLRQ C ŃOLIIUH G·MIIMLUHV +16,9%+6,0%

31 déc 2017

10,4 mds$

31 déc 2016

8,9 mds$

31 déc 2015

8,4mds$

Financier

T4 2017Variationà change

constant2017Variationà change constant

P½P½

FOLIIUH G·MIIMLUHV1 086-3,9% 4,177 -0,1%

FOLIIUH G·MIIMLUHV H[PHUQH 461,0-5,1%+2,5% 1,823 -0,6%+1,1%

5pVXOPMP G·H[SORLPMPLRQ 51,0- 15 m- 10 m 215 - 23 m- 23 m

0MUJH G·H[SORLPMPLRQ14,7%-1,1 pt-1,0 pt5.1%-0,5 pt-0,6 pt

T4 20172017

YNiveau de marge solide sur le chiffre

G·MIIMLUHV H[PHUQH UHIOpPMQP

>8QH SUHVVLRQ VXU OM PMUJH GH O·MŃPLYLPp (TXLSHPHQPV HQ UMLVRQ G·XQH IRUPH concurrence notamment de la part des OEM >Pressionsur la chaînelogistiquedes motoristeset impact des indexations de prix dansO·MŃPLYLPpMoteurs >Améliorationde la performance de O·MŃPLYLPp

Cellules

YForte augmentation du carnet de

commandes de 1,5 mds$ par rapport à

O·MQ GHUQLHU JMUMQPLVVMQP OM ŃURLVVMQŃH

future >IMUJHPHQP VXSpULHXU j O·RNÓHŃPLI GH ŃURLVVMQŃH de ~10%, enraison de O·MXJPHQPMPLRQdes carnets de commandeMoteurset

Equipements

>Nouveaux contrats signés dans le trimestre, principalement importants contrats moteurs

CFM56 et divers contrats équipements

"NextGen»quotesdbs_dbs48.pdfusesText_48

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