[PDF] Die größten Pharmafirmen weltweit

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Pharmafirmenweltweit

Analyse der wichtigsten

2017, 2018 und 2019

Studienaufbau

ŹQuellen: Jahresberichte, Pressemitteilungender Unternehmen, SEC Filings (Kapitalmarktberichte) Pharmaunternehmenin Familienhandwirdals21. Unternehmenin die Analyse eingeschlossen.

ŹEBIT wurdefüralleUnternehmenauf Basis der adjustiertenEBITDA-Zahlenberechnet. AlleEBIT-Wertebeziehen

die Berechnungder EBIT-Margenzu. ŹsinddefiniertalsMedikamentemitUmsatzüber1 Mrd. USD. ZumVergleichmitden Vorjahren

AnalysierteUnternehmen

AbbVie IncEli Lilly and Co.Otsuka Holdings Co., Ltd.

Amgen Inc.Gilead Sciences Inc.Pfizer Inc.

Astellas Pharma Inc.GlaxoSmithKline plcRoche Holding AG

AstraZeneca plcJohnson & JohnsonSanofi SA

Bayer AGMerck & Co. Inc.Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.

Biogen Inc.Merck KGaA

Boehringer Ingelheim GmbhNovartis AG

Bristol-Myers Squibb Co.Novo Nordisk A/S

Gerd Willi Stürz

Partner

Telefon: + 49 211 9352 18622

gerd.w.stuerz@de.ey.com

Marktsegment-Leiter für

Österreich und der Schweiz

Ernst & Young GmbH

Wirtschaftsprüfungs-gesellschaft

Dr. Siegfried Bialojan

Director

Telefon: + 49 621 4208 11405

siegfried.bialojan@de.ey.com

Life Science Center

Mannheim

Ernst & Young GmbH

Wirtschaftsprüfungs-gesellschaft

Theodor-Heuss-

Anlage 2

68165 Mannheim

Dr. Alexander Nuyken

Partner

Telefon: + 49 6196996 25441

alexander.nuyken@de.ey.com

Head of Life Sciences

Transaction Advisory

EMEIA

Ernst & Young GmbH

Wirtschaftsprüfungs-gesellschaft

Mergenthaler Allee 3-5

65760 Eschborn

Top 21: Gesamt-PharmaumsatzjeweiligenWK)

500.002

445.141439.421

201920182017

Entwicklung im Jahresvergleich

20182019

Umsatzwachstum

(Jeweiliger WK)1,3%12,3%*

Umsatz-Wachstum

(konst. WK)4,8%7,8%

Top 10 versus Bottom11

Pharma-Umsatz (MioJew. WK Wachstum Jew. WK

2018201920182019

Top 10291.052 331.377 3,8%13,9%**

Bottom 11154.088 168.625-3,1%9,4%

12,3%*

*+10,1% ohne die Shire-Übernahme durch Takeda **+10,5% ohne Shire Übernahme durch Takeda

Umsatzentwicklung der Top-21-Pharmaunternehmen

Umsatzsprünge durch neue Produkte und Firmenübernahmen

Pharma-Umsatz

45.600

44.358

37.699

37.299

33.693

29.719

28.185

25.790

25.677

23.357

21.784

20.871

20.055

19.940

17.962

16.343

13.961

12.845

10.573

7.576 6.714

40.296

42.420

34.530

31.948

29.577

27.764

26.184

15.555

23.653

19.125

18.725

20.130

18.757

18.220

16.746

15.004

12.559

11.404

10.025

6.273 6.246 Roche

Pfizer

Johnson & Johnson

Merck & Co. Inc.

Novartis

AbbVie Inc

GlaxoSmithKline plc

Takeda Pharmaceutical

Sanofi

Bristol-Myers

AstraZeneca plc

Amgen Inc.

Gilead Sciences

Eli Lilly and Co

Bayer

Novo Nordisk

Boehringer Ingelheim

Biogen

Astellas

Otsuka Holdings Co., Ltd.

Merck KGaA

Top 10

Bottom 11

20192018

49%
42%
9%

USEuropaJP

Umsatzanteile

nach Hauptsitz der Unternehmen

Umsatzwachstum im regionalen Überblick

Starkes Wachstum der japanischen Firmen beruht auf Einzelereignis Umsatzwachstum der Top-21-Untermehmen nach Hauptfirmensitz

0,9%1,0%

6,7%

9,7%11,1%

38,0%
0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%
30,0%
35,0%
40,0%

USEuropaJP

20182019

Shire-Effekt

Wachstum Japan ohne

Einbeziehung der

Shire-Übernahme durch Takeda

7,9%

96.491

84.188

84.904

201920182017

F&E-Ausgaben steigen wieder deutlich an

Anstieg breit in der Branche verteilt:16 Firmen legen zu

Top 21: Gesamt F&E-Ausgaben

Entwicklung im Jahresvergleich

20182019

F&E-Wachstum

(Jeweiliger WK)-0,8%14,6%

F&E-Wachstum

(konst. WK)2,6%10,0%

Top 10 versus Bottom 11

Pharma F&E Ausgaben Wachstum Jew. WK

2018201920182019

Top 1053.959 60.742-1,8%12,6%

Bottom 1130.22835.7490,9%18,3%

+14,6%

F&E-Ausgaben im Detail

Pharma F&E-Ausgaben

20192018

9.197 7.892 7.420 6.776 6.763 6.246 5.263 5.127 4.998 4.804 4.779 4.638 4.037 3.677 3.042 2.752 2.037 1.905 1.791 1.681 1.666 8.304 7.160 3.559 6.222 6.320 5.780 4.338 4.986 4.282 4.458 4.492 3.953 2.439 3.168 2.780 2.893 2.202 1.986 1.602 1.579 1.686 - 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000 10.000 Roche

Johnson & Johnson

Gilead Sciences

Novartis

Merck & Co. Inc.

Pfizer

Bristol-Myers

Sanofi

Eli Lilly and Co

AbbVie Inc

AstraZeneca plc

GlaxoSmithKline plc

Takeda Pharmaceutical

Amgen Inc.

Boehringer Ingelheim

Bayer

Biogen

Novo Nordisk

Astellas

Merck KGaA

F&E-AusgabenimDetail

Pharma F&E-Wachstum (in%; konst WK)Anteil der Pharma-F&E-Ausgaben am Umsatz (in%)

Durchschnitt: 19,3%

Big-Biotech-Unternehmen

97,9%
55,0%
16,3% 15,1% 10,8% 10,1% 9,4% 6,7% 4,7% 4,6% 3,3% 2,8% 2,6% 2,2% 1,5% 0,9% -0,3% -1,2% -4,0% -4,9% -12,2% -20%0%20%40%60%80%100%120%

Gilead Sciences

Takeda Pharmaceutical

GlaxoSmithKline plc

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