[PDF] Document de référence démission et dadmission au marché

SOMMAIRE

PRESENTATION RESUMEE DE LA SOCIETE .............................................................................................................................. 6

FLASH SUR L'OPERATION D'AUGMENTATION DE CAPITAL D'ELECTROSTAR ........................................................................... 7

CHAPITRE 1 : RESPONSABLE DU PROSPECTUS ET RESPONSABLES DU CONTROLE DES COMPTES ......................................... 10

1.1. RESPONSABLE DU PROSPECTUS ........................................................................................................................................ 10

1.2. ATTESTATION DU RESPONSABLE DU PROSPECTUS ................................................................................................................. 10

1.3. RESPONSABLES DU CONTROLE DES COMPTES ....................................................................................................................... 10

1.4. ATTESTATION DE L'INTERMEDIAIRE EN BOURSE CHARGE DE L'OPERATION .................................................................................. 18

1.5. RESPONSABLE DE L'INFORMATION .................................................................................................................................... 18

CHAPITRE 2 : RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L'OPERATION ............................................................................................. 19

2.1. RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'EMISSION .......................................................................................................................... 19

2.1.1. Décision à l'origine de l'émission ......................................................................................................................... 19

2.1.3. Pridž d'Ġmission..................................................................................................................................................... 19

2.1.4. Droit préférentiel de souscription ....................................................................................................................... 19

2.1.5. Période de souscription ....................................................................................................................................... 20

2.1.6. Etablissements domiciliataires ............................................................................................................................ 20

2.1.7. Modalités de souscription et règlement livraison des titres contre espèces ...................................................... 20

2.1.8. Modalités et délais de délivrance des titres ........................................................................................................ 21

2.1.9. Mode de placement ............................................................................................................................................ 21

2.1.10. Jouissance des actions nouvelles souscrites ................................................................................................... 21

2.2. BUT DE L'EMISSION ........................................................................................................................................................ 21

2.3. RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LES VALEURS MOBILIERES EMISES ........................................................................................ 21

2.3.1. Droits attachés aux valeurs mobilières offertes .................................................................................................. 21

2.3.2. Régime de négociabilité ...................................................................................................................................... 21

2.3.3. Régime fiscal applicable : .................................................................................................................................... 21

2.3.4. Marché des titres................................................................................................................................................. 22

2.4. Cotation des titres ...................................................................................................................................................... 22

2.4.1. Cotation en Bourse des actions anciennes .............................................................................................................. 22

2.4.2. Cotation en Bourse des actions nouvelles souscrites en numéraire ....................................................................... 22

CHAPITRE 3 : RENSEIGNEMENTS A CARACTERE GENERAL SUR L'EMETTEUR ET SON CAPITAL ........................................... 24

3.1. RENSEIGNEMENTS DE CARACTERE GENERAL CONCERNANT L'EMETTEUR .................................................................................... 24

3.1.1. Cadre général ...................................................................................................................................................... 24

3.1.2. Clauses statutaires particulières .......................................................................................................................... 25

3.2. RENSEIGNEMENTS DE CARACTERE GENERAL CONCERNANT LE CAPITAL DE LA SOCIETE ELECTROSTAR ........................................... 30

3.3. EVOLUTION DU CAPITAL SOCIAL ........................................................................................................................................ 30

3.4. REPARTITION DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE AU 28/02/2017 ....................................................................................... 31

3.4.1. Structure du capital au 28/02/2017 .................................................................................................................... 31

3.4.2. Actionnaires détenant individuellement 3% et plus du capital social et des droits de vote au 28/02/2017 ...... 31

3.4.3. Capital et droits de ǀote dĠtenus par l'ensemble des membres des organes d'administration et de direction au

28/02/2017 ........................................................................................................................................................................ 31

3.4.4. Nombre d'actionnaires au 28ͬ02ͬ2017 ............................................................................................................... 32

3.5. DESCRIPTION SOMMAIRE DU GROUPE ELECTROSTAR AU 31/12/2015 ................................................................................ 32

3.5.1. Présentation générale du groupe ELECTROSTAR ................................................................................................ 32

3.5.2. Relations de l'ELECTROSTAR aǀec les sociĠtĠs du groupe ELECTROSTAR au 31ͬ12ͬ2015 .................................. 38

3.5.3. Relations commerciales entre ELECTROSTAR et les autres sociĠtĠs du groupe durant l'edžercice 2015 ............. 39

3.5.4. Relations avec les autres parties liées au 31/12/2015 (autres que les sociétés du groupe) ............................... 40

3.5.4.1. Prêts octroyés et crédits reçus autres que les sociétés du groupe ................................................................ 40

3.5.4.2. Créances et dettes commerciales autres que les sociétés du groupe ............................................................ 40

3.5.4.3. Les apports en capitaux en 2015 autres que les sociétés du groupe ............................................................. 40

3.5.4.4. Les dividendes encaissés par ELECTROSTAR et distribués par les autres parties liées autres que les sociétés

du groupe "quotesdbs_dbs22.pdfusesText_28