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CONSTATS

PROSPECTIVE

PRÉCONISATIONS

LIVRE BLANC

DU COMMERCE EN GRAND HAINAUT

À travers ce livre blanc, la CCI Grand Hainaut vous propose de partag er sa vision du développement commercial du Grand Hainaut, à savoir la conjugaison de l'essor et du dynamisme des entreprises avec l'équilibre et le rayonnement des territoires. Les orientations stratégiques proposées cherchent à conjuguer le développement d'équipements structurants et rayonnants avec la préservation d'un maillage de proximité de qualité. Notre réflexion s'appuie sur des études récentes de l'INSEE, du CREDOC, du PIPAME, de la FEVAD ... et sur deux études spécifiques au Grand Hainaut Étude du comportement et flux d'achats des ménages et de la performance commerciale en Grand Hainaut (CCI Grand Hainaut / ISERCO - cf annexe 1). Cette analyse porte un regard inédit sur le comportement d'achat des ménages et le fonctionnement commercial des territoires composant le Grand Hainaut. De vastes enquêtes alimentent depuis 2006 un système dynamique d'informations localisées. Des échantillons représentatifs de la population pour chacune des zones de résidence sont interrogés sur le dernier lieu d'achat pour

32 catégories de produits. À ce jour, la CCI Grand Hainaut possède une

base de données localisées comportant 69

000 actes d'achats.

Étude sur l'urbanisme et l'aménagement commercial du Grand Hainaut qui analyse l'ensemble de l'offre commerciale de façon qualitative et quantitative (CCI Grand Hainaut / AID - cf annexe 2). Ces études ont permis d'analyser le passé, de diagnostiquer l'existant mais également de réaliser des projections à l'horizon 2020 sur l e Grand Hainaut. Cette réflexion intervient dans un contexte de réforme de l'urb anisme commercial devant déboucher sur un encadrement des implantations commerciales par les documents d'urbanisme. Nous souhaitons qu'elle puisse guider l'élaboration des stratégies d'urbanisme et d'aménagement à toutes les échelles du territoire. Cette approche, ainsi que les études qui l'ont nourrie, constituen t le socle de notre expertise, véritable outil d'aide à la décision que nous mettons au service des acteurs du territoire.

Francis ALDEBERT

Président de la CCI Grand Hainaut

Mars 2012

SOMMAIRE

CONSTATS : L'ÉVOLUTION DU PAYSAGE COMMERCIAL

............7 Enjeux propres au commerce ..................................8 Hiérarchisation des pôles commerciaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Développement du paysage commercial

au cours de ces dernières années..............................14 Baisse de l'emploi salarié dans le commerce .....................20 Maillage commercial hétérogène...............................21 Répartition déséquilibrée des commerces de plus de 300 m² ........23 Bonne performance commerciale des zones en alimentaire .........24 Performance commerciale contrastée des zones en non-alimentaire. ..27 Large rayonnement de l' offre des trois pôles .....................29

Faible évasion commerciale en alimentaire

et très modérée en non-alimentaire.............................31 PROSPECTIVE : FACTEURS D'ÉVOLUTION DU COMMERCE.........35 Caractéristiques socio-économiques, démographiques . . . . . . . . . . . . . 36 Marché de consommation en 2010 .............................38 Comportements d'achat et commerce ..........................40 Technologie et commerce ....................................42 Stratégie des distributeurs et commerce .........................44 PHYSIONOMIE DU COMMERCE À L'HORIZON 2020 ................45 Comment les habitants du Grand Hainaut achèteront-ils ? ...........46 Comment le territoire évoluera-il ?..............................47

DÉCIDER AUJOURD'HUI POUR RÉUSSIR DEMAIN

Préconisations de la CCI à l'échelle du grand hainaut pour un développement commercial équilibré et qualitatif à l 'horizon 2020 ..49 Réforme de l'urbanisme commercial - SCOT et DAC en Grand Hainaut...50 Préconisations pour les pôles de proximité .........................53 Préconisations pour les pôles relais ..............................55 Préconisations pour les pôles secondaires .........................61 Préconisations pour les pôles majeurs ............................65 Préconisations pour le pôle majeur régional ........................70 Préconisations de zones pour les implantations de surfaces de plus de

1 000 m² ...................................................74

LA CCI GRAND HAINAUT, PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ DES ACTEURS

DU TERRITOIRE

RÉFÉRENCES

ANNEXES ....................................................81 7

CONSTATS

L'ÉVOLUTION DU PAYSAGE COMMERCIAL

Enjeux propres au commerce

Hiérachisation des pôles commerciaux

Développement du paysage commercial au cours de ces dernières anné es

Baisse de l'emploi salarié dans le commerce

Maillage commercial hétérogène

Répartition déséquilibrée des commerces de plus de 300 m²

Bonne performance commerciale

des zones en alimentaire Performance commerciale contrastée des zones en non-alimentaire.

Large rayonnement de l'offre des trois pôles

Faible évasion commerciale en alimentaire et très modérée en non-alimentaire 8

ENJEUX PROPRES AU COMMERCE

UNE COMPOSANTE IMPORTANTE D'UN TERRITOIREL'évolution du paysage commercial est la conséquence à la fois des mutations

sociétales, mais également du dynamisme économique local et des choix en matière d'aménagement urbain. Le commerce constitue une composante importante d'un territoire. Générateur de flux et d'animation, il concourt fortement à l'attractivité et au rayonnement des communes. Sensible à son environnement, le commerce évolue en très forte interaction avec la dynamique et les décisions d'aménagement.

UN CADRE LÉGISLATIF EN PROFONDE RÉFORMELa Loi de Modernisation de l'Économie (LME - août 2008) a

engagé une première étape dans la mise en place de nouvelles règles en matière d' urbanisme commercial, en augmentant notamment le seuil déclenchant les autorisations de 300 à 1 000 m². La tendance est à une intégration complète de l'urbanisme commercial dans le droit commun de l'urbanisme, c'est-à-dire la régulation des implantations commerciales à travers les documents de planification urbaine tels que SCOT et PLU.

UN SECTEUR EN PERPÉTUELLE ÉVOLUTION Le commerce s'adapte en permanence pour répondre aux mutations de la société qu'elles soient sociales, culturelles ou encore technologiques. L'évolution des formes

du commerce et leur impact sur l'aménagement du territoire sont donc complexes et difficiles à appréhender sur le long terme. L'aménagement commercial est lié aux évolutions du développement durable : flux de transports de personnes et de marchandises, réseaux de transports collectifs/modes doux de déplacement, accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, habitat, amélioration de la qualité architecturale et paysagère, diminution de l'étalement urbain, de la consommation foncière e t énergétique, réduction de la pollution lumineuse, gestion des déchets. 9

HIÉRARCHISATION DES PÔLES COMMERCIAUX

Un pôle commercial est le regroupement de plusieurs commerces, sur une zone géographique donnée (rue, quartier, commune), qui confère une cohérence physique et une image d'unité aux yeux du consommateur.

5 types de pôles commerciaux sont identifiés. Ils peuvent être hiérarchisés

selon leur niveau d'attractivité, le nombre d'établissements, la surface de vente et le chiffre d'affaires. Chaque type de pôle remplit alors une fonction précise.

LES PÔLES COMMERCIAUX DE PROXIMITÉToutes les communes sont concernées par la fonction de proximité en réponse

aux besoins de base des habitants. L'importance de la population résidente est prise en compte pour définir ce niveau de service de base (boulangerie, coiffure, pharmacie...). La population doit avoir accès, au plus près, aux produits de consommation et d'usage très courants qui génèrent de nombreux déplacements. Ce sont les commerces traditionnels et les marchés qui assurent principalement cette fonction. Le supermarché (moins de 2 500 m²) n'apparait que dans les communes les plus importantes. En Grand Hainaut, ce sont toutes les communes, ou un ensemble de communes lorsque la densité de population est très faible (cf carte "L'équipement commercial des communes" page 20), qui sont à considérer comme pôle commercial de proximité. De plus en plus de communes peinent à fournir à la population une offre commerciale minimale en produits de consommation très courante.

LES PÔLES COMMERCIAUX RELAISCes regroupements de commerces sont des points d'ancrage nécessaires au maillage commercial du territoire. Ils sont le plus souvent organisés autour d'un petit

centre-ville et/ou d'un petit centre commercial (entre 300 m² et 2

500 m²). Ils ont un

rôle économique et social fort dans le fonctionnement de la cité En Grand Hainaut, 17 pôles commerciaux relais :

Cambrésis : Le Cateau, Solesmes

Sambre-Avesnois : Aulnoye-Aymeries, Avesnes-sur-Helpe, Bavay, Landre- cies, Le Quesnoy, Jeumont Valenciennois : Anzin, Bruay-sur-Escaut, Condé, Fresnes, Marly, Onnaing,

Raismes, Saint-Saulve, Vieux-Condé

10LES PÔLES COMMERCIAUX SECONDAIRESIls représentent des points de desserte à l'échelle de plusieurs bassins de consomma

tion. Ils sont organisés autour d'un centre-ville plus développé e t dense, autour duquel gravitent plusieurs grandes surfaces alimentaires (entre 300 m² et 2

500 m²), ainsi

que quelques grandes surfaces spécialisées. Ils doivent permettre aux habitants de trouver une alternative ou une complémentarité entre les achats dans les grands pôles commerciaux (majeurs) et ceux de proximité ou relais. En Grand Hainaut, 4 pôles commerciaux secondaires :

Cambrésis : Caudry

Sambre-Avesnois : Fourmies

Valenciennois : Denain, Saint-Amand

LES PÔLES COMMERCIAUX MAJEURSLes pôles majeurs assurent une offre de services plus complète pour un territoire et

une population bien plus importante. Il s'agit de répondre à l'essentiel des besoins en proposant une offre de biens et services plus rares qui nécessitent, pour exister, d'une zone de chalandise élargie. Ils constituent des points de desserte dominants à l'échelle d'un arrondissement. Ils sont composés d'un centre-ville et d'une ou plusieurs zones commerciales dotées d'un hypermarché en locomotive, d'une galerie marchande et de grandes surfaces spécialisées. En Grand Hainaut, 2 pôles commerciaux majeurs : Cambrésis : Cambrai est structuré autour des 3 zones commerciales

Centre-ville de Cambrai

Zone commerciale généraliste Cora à Proville Zone commerciale généraliste Auchan à Escaudoeuvres Sambre-Avesnois : Maubeuge est structuré autour des 3 zones commerciales

Centre-ville de Maubeuge

Zone commerciale généraliste Carrefour à Maubeuge Zone commerciale généraliste Auchan à Louvroil / Hautmont 11

LES PÔLES COMMERCIAUX MAJEURS RÉGIONAUXLe niveau régional des pôles commerciaux majeurs se caractérise par un cumul

de toutes les fonctions précédentes et d'autres spécifiques et très sélectives, beaucoup plus rares, exigeant pour exister des zones de chalandise de plusieurs centaines de milliers d'habitants. Ils proposent une offre commerciale répondant aux besoins les plus courants (produits de base) et une offre commerciale répondant aux besoins rares (ameublement). Ces communes disposent d'un centre-ville,

de zones commerciales de "périphérie généralistes" et "thématiques" (dédiées à

l'équipement de la maison ou de la personne). Un critère quantitatif permet d'apprécier la dimension régionale d'un pôle majeur, celui du chiffre d'affaires : il est supérieur

à 1 milliard d'euros.

En Grand Hainaut, 1 pôle commercial majeur régional : Valenciennois : Valenciennes est structuré autour de 5 zones commerciales

Centre-ville de Valenciennes

Zone commerciale généraliste Auchan à Valenciennes Zone commerciale généraliste Auchan à Petite-Forêt Zone commerciale thématique "Route du meuble" sur l'axe Valenciennes /

La Sentinelle / Prouvy

Zone commerciale généraliste Carrefour à Aulnoy lez Valenciennes Ces 5 zones commerciales totalisent à elles seules un chiffre d'affaires de 1,07 milliards d'euros. ENJEUX DE LA HIÉRARCHISATION DES PÔLES COMMERCIAUX EN GRAND HAINAUTLe Grand Hainaut est organisé selon ces 5 catégories de pôles commerciaux hiérarchisés qui ensemble trouvent leur équilibre. À toutes les échelles du territoire, régional Grand Hainaut ou SCOT, la préservation de ces niveaux de hiérarchisation constitue une priorité et une garantie contre une fragilisation ou une disparition progressive du commerce.

À contrario, la déstructuration d'un équilibre hiérarchisé entraine une paupérisation

de l'offre commerciale L'accroissement excessif d'un pôle commercial existant

12ou l'apparition d'un nouveau pôle entraine une baisse de chiffre d'affaires

de nombreux autres pôles (étant entendu que la demande n'augmente pas). Ces derniers n'ont d'autres choix de compenser la perte de chiffre d'affaires par une offre qualitativement inférieure à un prix inférieur (stratégie de volume), en réduisant les coûts de fonctionnement (personnel, rénovation ... 13 Autoroutes, voies rapides et routesPôles commerciaux

Pôle majeur régional

Pôle majeur Pôle secondaire Pôle relais

Cours d'eau

MaubeugeHautmont

LouvroilJeumont

Aulnoye-Aymeries

Le QuesnoyAnzin

Raismes

BruayVieux-Condé

Condé

Fresnes

Marly

Onnaing

St-Saulve

Bavay

Landrecies

Solesmes

DenainSt-Amand

Le Cateau

Caudry

Fourmies

Avesnes

Cambrai

Escaudoeuvres

Proville

Valenciennes

Petite-Forêt

Route du Meuble

Aulnoy

HIÉRARCHISATION DES PÔLES COMMERCIAUX EN GRAND HAINAUT Autoroutes, voies rapides et routesPôles commerciaux

Pôle majeur régional

Pôle majeur Pôle secondaire Pôle relais

Cours d'eau

MaubeugeHautmont

LouvroilJeumont

Aulnoye-Aymeries

Le QuesnoyAnzin

Raismes

BruayVieux-Condé

Condé

Fresnes

Marly

Onnaing

St-Saulve

Bavay

Landrecies

Solesmes

DenainSt-Amand

Le Cateau

Caudry

Fourmies

Avesnes

Cambrai

Escaudœuvres

Proville

Valenciennes

Petite-Forêt

Route du Meuble

Aulnoy

14

DÉVELOPPEMENT DU PAYSAGE COMMERCIAL AU

COURS DE CES DERNIÈRES ANNÉES

DÉVELOPPEMENT SOUTENU DES SURFACES DE VENTE DE PLUS DE 1

000 M² ENTRE 1999 ET 2008 :227 000 m² de grandes surfaces ont été autorisés entre 1999 et 2008, soit 22 700 m²

en moyenne chaque année. En comptabilisant les nouvelles surfaces comprises entre 300 m² et 999 m², les 286

000 m² sont atteints.

15 Nombre de m² implantés 19 000 à 25 000 m 2 (3)

9 000 à 18 999 m

2 (10)

1 000 à 8 999 m

2 (24)

1 à 1 000 m

2 (17) au cune (295)

MaubeugeAulnoye-Aymeries

Condé-sur-L'Escaut

IwuyBavay

Landrecies

Solesmes

St-AmandLe Cateau

CaudryAvesnelles

Proville

Hautmont

Escaudoeuvres

Villers-OutreauxJeumont

Le QuesnoyEscaupont

Denain

FourmiesValenciennes

La Sentinelle

Louvroil

CambraiPetite-Forêt

DÉVELOPPEMENT DES SURFACES DE VENTES

DE PLUS DE 300 M² ENTRE 1999 ET 2008

Nombre de m² implantés 19 000 à 25 000 m 2 (3)

9 000 à 18 999 m

2 (10)

1 000 à 8 999 m

2 (24)

1 à 1 000 m

2 (17) au cune (295)

MaubeugeAulnoye-Aymeries

Condé-sur-L'Escaut

IwuyBavay

Landrecies

Solesmes

St-AmandLe Cateau

CaudryAvesnelles

Proville

Hautmont

Escaudoeuvres

Villers-OutreauxJeumont

Le QuesnoyEscaupont

Denain

FourmiesValenciennes

La Sentinelle

Louvroil

CambraiPetite-Forêt

16ACCÉLÉRATION DES IMPLANTATIONS COMMERCIALES ENTRE 2009 ET 2011

Entre 2009 et 2011, la création annuelle de surfaces de plus de 1

000 m²

a quasiment doublé. Le rythme passe à 43

300 m² supplémentaires en moyenne

chaque année (sans comptabiliser les extensions de magasins existant s et les nouvelles surfaces comprises entre 300 m² et 999 m² non soumises à une autorisation en CDAC). 17

Aulnoye-AymeriesLe Quesnoy

Quiévrechain

DenainSt-Amand

CaudryFourmies

La Sentinelle

ProuvyLouvroil

Cambrai

Maubeuge

Aulnoy-Lez-Valenciennes

Avesnelles

ProvilleValenciennes

Raismes

Escaudoeuvres

Petite-Forêt

Bellaing

Nombre de m² implantés

10 000 à 16 000 m

2 (3)

4 000 à 9 999 m

2 (9)

1 à 3 999 m

2 (8) aucune (329) DÉVELOPPEMENT DES SURFACES DE VENTES DE PLUS DE 1000 M²

ENTRE 2009 ET 2011

Aulnoye-AymeriesLe Quesnoy

Quiévrechain

DenainSt-Amand

CaudryFourmies

La Sentinelle

ProuvyLouvroil

Cambrai

Maubeuge

Aulnoy-Lez-Valenciennes

Avesnelles

ProvilleValenciennes

Raismes

Escaudoeuvres

Petite-Forêt

Bellaing

Nombre de m² implantés

10 000 à 16 000 m

2 (3)

4 000 à 9 999 m

2 (9)

1 à 3 999 m2

(8) aucune (329)

18AUCUN DES 3 ARRONDISSEMENTS NE S'EST DÉVELOPPÉ AU DÉTRIMENT

D'UN AUTREDepuis 1999, la répartition des nouvelles implantations entre les 3 aquotesdbs_dbs28.pdfusesText_34

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