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Etude prospective pour la Branche des métiers

GX QXPpULTXH GH O·LQJpQLHULH GX ŃRQVHLO GHV

pPXGHV HP GH O·pYpQHPHQP*en région Auvergne-

Rhône-Alpes

Octobre 2016 (mise à jour partielle 2018)

Etude réalisée par le cabinet KYU Labpourla

FRPPLVVLRQ 3MULPMLUH 5pJLRQMOH SRXU O·(PSORL HP GH OM )RUPMPLRQ 3URIHVVLRQQHOOH avec le soutien de

* Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils

KYU Labpour FAFIEC ²Etude prospective sur les métiers de la Branche en Auvergne-Rhône-Alpes ²Octobre 2016 (mise à jour partielle 2018)

Sommaire

2 Objectifs de la mission, méthodologie et avancement

Introduction : présentation de la Branche

1. Synthèse générale

2B 3MQRUMPM GH O·pŃRQRPLH HQ $XYHUJQH-Rhône-Alpes et évolutions anticipées

3. Evolution des modes de travail

4. Situation des secteurs de la Branche en Auvergne-Rhône-Alpes et évolutions anticipées

5. Offre de formation et besoins en Auvergne-Rhône-Alpes

6. Préconisations

Annexes

Cliquez sur les flèches et

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Objectifs de la mission,

méthodologie

KYU Labpour FAFIEC ²Etude prospective sur les métiers de la Branche en Auvergne-Rhône-Alpes ²Octobre 2016 (mise à jour partielle 2018)

FRQPH[PH HP RNÓHŃPLIV GH O·pPXGH

4 quantitatifsainsiquedanslasynthèse.

2NÓHŃPLIV HP SULQŃLSHV G·LQPHUYHQPLRQ GH O·pPXGH

Branchedanslarégion

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sommaire

FRQPULNXPLRQV G·XQH PHOOH pPXGH

desoutien ciblées

Brancheestainsiproposéenfinderapport

Limites associées

lessystèmesembarqués"etc. proposerdesactionscorrectives

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0R\HQV HPSOR\pV SRXU OM UpMOLVMPLRQ GH O·pPXGH

5

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Entretiens

lessecteurssuivants avecdesprofessionnelsdelaformation

Sondage

Groupesdetravail

associées

AnalyseDocumentaire:

ƒRapportspublics

ƒRevuesdepressequotidiennes

oPharmaceutique oBTP oElectronique oFabB G·équip. transport oEnergie oDistribution oCaoutchouc oChimie oMétallurgie oTextile

Identification des

facteursrégionauxG·pYROXPLRQ

Impacts sur O·HPSORLet

les compétences

Analysedes

perspectives des 4 secteurs

GpURXOHPHQP GH O·pPXGH

3UpŃRQLVMPLRQV G·MŃPLRQV SULRULPMLUHV

AnalyseG·MGpTXMPLRQ

de O·RIIUHde formation

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Planning et avancement

6

MarsAvrilMai Juin JuilletAoutSept

COTECH puis COPIL #1 ²Lancement après cadrage $QMO\VHV GRŃXPHQPMLUHV VPMPB 3XNOLTXH G$G6 RIIUHV HPSORLV pPXGHV UpIpUHQPLHOV¬

Finalisationdulivrabledephase1

COTECH puis COPIL #2 ²Restitution phase 1

Finalisationdulivrabledephase2

COTECH puis COPIL #3 ²Restitution phase 2

Restitutions finales ²3LVPHV GH PUMYMLO C 3OMQV G·MŃPLRQV

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0pPORGRORJLH G·MQMO\VH GH GRQQpHV

Indicedespécificitésectorielle

ZoneG·HPSORLINSEE

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BASE DE DONNÉESSOURCEDESCRIPTIONUTILISATION

CLAP (Connaissance Locale de

O·$SSMUHLO 3URGXŃPLI

répartisselonlaNAF38 lessecteursdonneurd'ordresdelaBranche DADS (Déclaration annuelle des données sociales) selonlaNAF732etlacommuneentre2009et2014 donneurd'ordresdelaBranche DADS (Déclaration annuelle des données sociales) ACOSS salariéscouvertsparO·HGFF1486 delabranchepardépartement BMO %HVRLQ HQ 0MLQ G·°XYUHPôle EmploiRecensementdesbesoinsenrecrutementparsecteur

G·MŃPLYLPpetparbassinG·HPSORL

géographiquesetlessecteursdelabranche 7

1. Synthèsegénérale

Etat des lieux socio-

économique territorial

Synthèse

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10

I·LQQRYMPLRQenpointedanslarégion

R&D,15centresderecherche¬

15centres de recherche

250laboratoires

2instituts de recherche

techno.

2instituts des techno. de

O·pQHUJLH

7living labslabellisés

9universités

40grandes écoles

11pôles de compétitivité

30,8
30,5
18,8 18,8 26,8
26,9
23,6
23,8

Auvergne- Rhône-Alpes

France métropolitaine

6PUXŃPXUH GH OM SRSXOMPLRQ SMU PUMQŃOH G·kJHV

Source Insee 2014, en %

Chiffres clés

millionsG·OMNLPMQPV7,8 12% delapopulationfrançaise +0,8% parandepuis2007

Auvergne-Rhône-Alpes, une région dynamique,

attractive, touristique et innovante

Synthèse

Source Insee

2015

La population en Auvergne-Rhône-Alpes

Source Insee 2017

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IH PHUPLMLUH PMUŃOMQG HP O·LQGXVPULH PRPHXUV GH

O·pŃRQRPLH HP GH O·HPSORL

11

Nombre de recrutements prévus en 2016 :

211 000 en Auvergne-Rhône-Alpes

Source 2016 BMO Pôle Emploi

Moins de 20 000

Entre 20 000 et 40 000

Entre 40 000 et 80 000

Entre 80 000 et 120 000

Plus de 120 000

Taux de recrutements difficiles : un tiers des projets sont jugés difficiles par les employeurs en Auvergne-Rhône-Alpes

Source 2016 BMO Pôle Emploi

Moins de 36%

De 36% à 39%

De 39% à 42%

Plus de 42%

territorialesmarquées 2016)

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Synthèse

KYU Labpour FAFIEC ²Etude prospective sur les métiers de la Branche en Auvergne-Rhône-Alpes ²Octobre 2016 (mise à jour partielle 2018)

Analyses fines par territoire et secteur client de la

Branche

desactifsG·$XYHUJQH-Rhône-Alpes

ANALYSE GÉOGRAPHIQUEANALYSE SECTORIELLE

ƒAgroalimentaire

ƒBanqueetAssurance

ƒBTP

ƒChimie

ƒDistribution

ƒEnergieetenvironnement

ƒFab.machinesetéquip.transport

ƒLogistiqueettransport

ƒMétallurgie(horsmachines)

ƒPharmaceutique

ƒPlasturgieetcaoutchouc

ƒTextile

ƒTourisme

ƒSecteurPublic

retour attentesvis-à-visdeleursprestataires. termedusecteur peuventimpliquer 12

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Synthèse

KYU Labpour FAFIEC ²Etude prospective sur les métiers de la Branche en Auvergne-Rhône-Alpes ²Octobre 2016 (mise à jour partielle 2018)

([HPSOHV G·MQMO\VHV SMU PHUULPRLUH HP VHŃPHXU ŃOLHQPV de la Branche 13

Analyse géographique prospective sur

XQH ]RQH G·HPSORL

Analyse sectorielle prospective sur un

VHŃPHXU GRQQHXU G·RUGUHV

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Synthèse

Analyse prospective de la

Branche en Auvergne-Rhône-

Alpes

Synthèse

KYU Labpour FAFIEC ²Etude prospective sur les métiers de la Branche en Auvergne-Rhône-Alpes ²Octobre 2016 (mise à jour partielle 2018)

44%
27%
17% 1% 11%

Présentation de la Branche au niveau national

15 conseils(IDCC1486). qualifiés(57%decadresselonO·H16(( quedanslesautresBranches(13%contre20%)

LaBranchecouvre4secteurs

G·LQJpQLHULHdeprocess

professionnelle,enrelationspubliques prestatairesetlessites

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sommaire

Synthèse

Numérique

27%

Ingénierie

26%

Etudes et Conseil

29%

Evénement

2%

Autres

16% La Branche compte 66 566 entreprises(1)réparties comme suit et 800 916 salariés(1)

Sources INSEE DADS au 31/12/2014

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Développement commercial

Développement de partenariats

Développement de nouvellesexpertises

2SPLPLVMPLRQ GH O·RUJMQLVMPLRQ LQPHUQH

$ŃPULŃH GH OM PUMQVIRUPMPLRQ GH O·pŃRQRPLH OM %UMQŃOH se développe en Auvergne-Rhône-Alpes 16

94 500*

salariés9 400*

établissements12 Mds ½

de CA 2016

G·pPMNOLVVHPHQPV

effectifs(21%)

110 600

salariés11 000

établissements14,6 Mds ½

de CA 2020

20162020*

Principales évolutionsPrincipaux axes de développement

Evolution duniveau des investissements clients

Morcellement des projets

Evolutions normatives

Transition numérique

ƒCA : +5% par an en moyenne

ƒEffectifs : +3,6% par an en moyenne

ƒPotentiel de création de 4 000 emplois

nets par an entre 2017 et 2020

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sommaire retour

6RXV UpVHUYH G·rPUH HQ ŃMSMŃLPp

de pourvoir tous les postes ouverts

Synthèse

Projections KYU Labpour 2016 ²Source DADS 31/12/2014 & ACOSS 2016 effectifsendehorsduchampconventionnel.

KYU Labpour FAFIEC ²Etude prospective sur les métiers de la Branche en Auvergne-Rhône-Alpes ²Octobre 2016 (mise à jour partielle 2018)

Le numérique : secteur en croissance forte et tiré par la transition numérique 17

39 200

salariés2 500

établissements5,06Mds ½

de CA 2016

Auvergne-Rhône-Alpes

48 900

salariés2 900

établissements6,6 Mds ½

de CA 2020

20162020*

Principaux relais de croissance

6RXV UpVHUYH G·rPUH HQ ŃMSMŃLPp GH

pourvoir tous les postes ouverts 32%
27%
19% 18% 18%

Secteur public

Distribution

Énergie et environnement

Métallurgie (hors machines)

Électronique

Ruptures technologiques et

transition numérique

E-MGPLQLVPUMPLRQ UpYLVLRQ G·(53

administratifs

Dématérialisationdes flux,

automatisation

Collecte et traitement des

données

Digitalisationdes points de

vente et des interfaces client

Développement du marketing

digital FRQYHUJHQŃH MYHŃ O·pOHŃPURQLTXHEdition de logiciels de commande à distance intégrée

ƒCA : +67% par an en moyenne

ƒEffectifs : +5,2% par an en moyenne

ƒPotentiel de création de 2 600 emplois

nets par an entre 2017 et 2020

Retour au

sommaire retour *ex.: 27% des entreprises du secteur travaillent avec la distribution

5 Principaux secteurs clients

Source sondage Kyu Lab

Synthèse

Projections KYU Labpour 2016 ²Source DADS 31/12/2014 & ACOSS 2016

KYU Labpour FAFIEC ²Etude prospective sur les métiers de la Branche en Auvergne-Rhône-Alpes ²Octobre 2016 (mise à jour partielle 2018)

6HŃPHXU GX QXPpULTXH GHV ŃUpMPLRQV G·HPSORLV GMQV

un marché en tension 18 desentreprisesdusecteuront déclaréavoirrenoncéàau moinsunecréationG·HPSORL nettedansles12derniersmois fautedecandidatureadaptée 38%

ŃUpMPLRQV QHPPHV G·HPSORLV

déclarées non pourvuesfaute de candidats sur les 12 derniers mois contre 1 500 créations réalisées secteurs Une croissance ciblée sur quelques métiers et compétences Top 5 des métiers prévoyant le plus de créations de postes

Source sondage KYU Lab

36%
17% 13% 9% 6%

Développeur

Chef de projet

Commercial

Architecte systèmes

Administrateur infrastructures

46%49%3%

Répartition des développeurs

Logiciels

G·HQPUHSULVH

Web/mobile

Embarqué

Retour au

sommaire retour 1 900

* La filière numérique inclut plus largement la Branche (les Entreprises de Services Numériques, les éditeurs de logiciels, le conseil en technologies),

la télécommunication et la fabrication des équipements informatiques

Source sondage Kyu Lab

Synthèse

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IH VHŃPHXU SXNOLŃ OH %73 HP O·LQGXVPULH 1errelais de croissance pour le numérique )MŃPHXUV G·pYROXPLRQ Opportunités pour le secteurPotentiel

économique

Secteur

ƒDéveloppementdesSmartCities

informatiques

ƒProjetsG·H-administration

SecteurPublic

ƒDéveloppementducommerceenligne

ƒDigitalisationdespointsdevente

processusindustriel

ƒIntégrationduformatBIM

ƒDéveloppementdeO·LPSUHVVLRQ3D

manutentionàdistance(robotique) BTP

Métallurgie

Fabrication de

machines

Banque &

Assurances

ƒDigitalisationdesinterfacesclient

développementdenouvellesoffresservice donnéesclient

Electronique &

équipements

électriques

ƒEvolutiondesprocessusdeproduction

Energie &

O·LQIRUPMPLRQentempsréel

Retour au

sommaire numérique 19

Synthèse

KYU Labpour FAFIEC ²Etude prospective sur les métiers de la Branche en Auvergne-Rhône-Alpes ²Octobre 2016 (mise à jour partielle 2018)

6HŃPHXU GH O·LQJpQLHULH XQ VHŃPHXU VRXPLV MX[ pŃMUPV

G·LQYHVPLVVHPHQP GX SXNOLŃ HP GH O·LQGXVPULHquotesdbs_dbs31.pdfusesText_37

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