[PDF] Word Portrait_global_160517 Le modèle développé

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ÉVOLUTION DU MIX

POWERTRAIN DES VEHICULES

LEGERS EN EUROPE

DE 2018 A 2035

Note technique du WAPO 2019

Mars 2020

NOTE TECHNIQUE WAPO 2019

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1. SYNTHÈSE

des véhicules légers en Europe à 2035, un modèle motorisations des automobilistes basée sur un arbitrage TCO (Total Cost of Ownership1) et compatible avec les usages.

Cette note technique, qui présente les résultats du modèle en Europe, est réalisée annuellement

compte les derniers changements en termes de politiques publiques et de technologies ainsi que les évolutions les plus plausibles sur

caractérisés par la variation de plusieurs hypothèses macroéconomiques, de coûts

modèle donnent une fourchette de parts de marché pour les différentes motorisations, synthétisée dans le graphique ci -dessous : compte mais devraient peu impacter les résultats à 10/15 ans. 1

NOTE TECHNIQUE WAPO 2019

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TABLE DES MATIERES

4.1. Le volume de ventes totales de véhicules en Europe ............................................................ 8

4.2. Le mix segment en Europe ..................................................................................................... 9

4.3. Mix des ventes de véhicules légers par technologie en Europe .......................................... 10

4.3.1. Pour les carburants thermiques (Diesel, Essence et Gaz) : ......................................... 10

4.3.2. Pour les énergies alternatives (Electricité, Hybride, Fuel Cell) : ................................... 11

4.3.3. Sensibilité aux prix à la pompe de : .......................................... 12

4.3.4. Pour les objectifs CAFE (scénario Green Constraint) : ................................................. 13

4.3.5. Le mix powertrain permettant de respecter les objectifs CAFE en 2030...................... 14

4.4. .......................................................................................................... 15

4.4.1. Méthodologie .................................................................................................................. 15

4.4.2. Résultats ........................................................................................................................ 16

4.5. Le besoin en Batterie en Europe .......................................................................................... 17

6.1. Définition des segments et des powertrains ......................................................................... 19

6.2. Les différentes typologies de Fuel Cell pour les véhicules légers particuliers et utilitaires . 20

6.3. Parts de marché des véhicules légers (VP+VUL) selon la motorisation en 2025 et 2030 .. 21

6.4. Comparaison des TCO ......................................................................................................... 22

6.5. Parts de marché et volume selon les scénarios ................................................................... 23

6.6. Besoin en batterie ................................................................................................................. 29

6.7. Les hypothèses du modèle ................................................................................................... 29

6.8. Tableau synthétique des hypothèses des différents scénarios pour la construction du prix du

H2 31

NOTE TECHNIQUE WAPO 2019

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2. CONTEXTE ET MOTIVATIONS

L'année 2020 marque un durcissement de la règlementation européenne CAFE encadrant les émissions de CO2 des voitures particulières neuves. D'ici la fin de l'année2, la moyenne des émissions de CO2 des voitures vendues par les constructeurs ne devra pas dépasser 95 gCO2/km3 pour les véhicules particuliers et

147 gCO2/km4 pour les véhicules utilitaires légers. Actuellement, cette moyenne

s'établit à 120 gCO2/km, valeur en augmentation depuis 2015, conséquence directe -37,5% par rapport à 2021 et de -31,5% pour les Véhicules Utilitaires Légers Dans les autres régions du monde, notamment en Chine (CAFC dès 2004) ou aux Etats Unis (dès 1975), les Etats imposent également des réductions importantes des

émissions de CO2 sur les véhicules vendus.

En Europe, le secteur du transport routier représente 22%5 des émissions de CO2 et devra donc être mis à contribution pour atteindre les objectifs définis du " Green Deal », découlant de la COP21. En effet le " Green Deal » prévoit de baisser en 2050 de 90% les émissions de C02 par rapport au niveau de 1990 et donc en 2030 les émissions totales européennes de CO2 de 50% par rapport aux niveaux de

19906.

les émissions, de CO2 s après 1990, puis retrouvé leur niveau en 2020 et ce, malgré les gains technologiques sur les moteurs électriques) et le début de déclin du parc automobile en Europe.

2 https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars_en

3 Selon la norme NEDC

4 Selon la norme NEDC

5 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-greenhouse-gases/transport-

emissions-of-greenhouse-gases-12

6 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf

NOTE TECHNIQUE WAPO 2019

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Afin de réaliser cette étude, la filière automobile, représentée par la PFA et ses

membres7, a sollicité Le BIPE- automobiles, leur vitesse de renouvellement, leur segmentation et leur répartition par -chaîne de traction. zone et pour certains pays. Cette note présente une introduction à la méthodologie, véhicule électrique, hydrogène et gaz.

7 Plateforme Automobile Française, Renault, PSA, Michelin, Valéo, Faurecia, Plastic Omnium, Total

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3. MÉTHODOLOGIE ET SCÉNARIOS

Le modèle prend en compte 15 plaques géographiques composant la quasi-totalité des marchés mondiaux et 46 segments de type de véhicule (7 en VP, 4 en VUL). 17 modes de chaîne de traction sont analysés : moteurs 100% thermiques essence et hybride non-rechargeable hybride rechargeable, range-extender), les véhicules à zéro-émission (électrique et pile à combustible), les véhicules au gaz (GNV, GPL). légers étudiés. cénarios prospectifs ont été construits. Chacun

des scénarios renvoient à des hypothèses différenciées et cohérentes sur les

-jacents des marchés automobiles.

Scénarios de projection

Les résultats de mix technologique ont été projetés dans chacun de ces scénarii. thermiques pourlesvéhiculesélectrifiés

Taxationcarburantpaspourdonnerdupouvoir

auxménages

AgedeMACdesvéhiculesaugmente

Stagnation

polluants autre

Liberal World (Monde Libéral)

alternatives (hautdegamme) auxménages

Normesdepolluantslocauxrestrictives

Green Constraint (Vert Contraint)

alternatives entretaxationessenceettaxationdiesel

Renouvellementrapideduparc

Normesdepolluantslocauxrestrictives

Green Growth(Croissance Verte)

Intensité de la régulation environnementale

Intensité de la croissance économique

NOTE TECHNIQUE WAPO 2019

7 Le scénario de référence pour la PFA et ses membres est le scénario Green Constraint, à faible croissance économique et forte réglementation environnementale. En effet, depuis la crise économique de 2009, la croissance mondiale reste fragile et dans le même temps des conférences environnementales comme la COP21 parviennent à réunir et à accorder la plupart des puissances mondiales pour tenter de imatique. Ci-dessous, le schéma synthétique et les étapes du modèle WAPO : Les étapes clés et éléments essentiels pour le calcul du mix powertrain sont :

Le calcul du volume total des ventes

La segmentation des véhicules

Le TCO

o Fixe : prix motorisation, prix véhicule, taxes/marge/subventions, valeur résiduelle o Variable : kilométrage annuel moyen ; prix énergies, consommation des véhicules La disponibilité des offres constructeurs des powertrain par segment

Les comportements culturels

Le besoin en mobilité

NOTE TECHNIQUE WAPO 2019

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4. RÉSULTATS (EUROPE)

4.1. Pour rappel, cette étude a été réalisée avant la crise sanitaire du Coronavirus Dans les marchés automobiles matures, le volume des ventes des véhicules dépend des spécificités de chaque pays (e.g. organisation urbaine, transports en commun, géographie) et non plus de la croissance économique. De plus les demandes de mobilité (personn contexte de forte volatilité des prix des énergies. En Europe, le principal levier de l'augmentation du taux de motorisation a été les pays de l'Europe de l'Est en raison de leur croissance économique et du développement des infrastructures. Dans les scénarios Green Growth et Green Constraint, le volume des ventes diminue Dans les scénarios Liberal World et Stagnation, le volume des ventes reste stable autour de 17 millions de véhicules/an. En moyenne, les ventes annuelles devraient atteindre entre 15,5 et 17,5 millions d'unités d'ici 2035 donc une légère contraction du marché. Notons la tendance inverse, dans les pays émergents, où il reste une forte dépendance entre croissance économique et croissance de la demande en mobilité totale.

Impact incertain des

évènements imprévisibles

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Dans un 1er

classe moyenne qui achète des véhicules particuliers. 4.2. Pour les 4 scénarios à 2035, le segment B_High (type Peugeot 2008 / Renault Captur) est le segment dont la part de marché augmente, tandis que le segment A (type Smart,

Twingo) reste stable.

Dans les scénarios de forte croissance (Green Growth & Liberal World), les parts de marché des hauts segments de véhicule ont tendance à augmenter par rapport aux parts de marché des petits segments faibles et inversement pour les scénarios à faible croissance (Stagnation et Green Constraint). La part des VUL représente 12 à 15% des ventes des véhicules légers pour les 4 scénarios.

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10 4.3. Les principaux résultats du WAPO 2019 sont détaillés ci-dessous en fonction des scénarios :

4.3.1.

A partir de 2030, en Europe, les véhicules 100% ICE (Diesel ou Essence) ne sont plus proposés à la vente par les constructeurs du fait des réglementations restrictives et du coût de dépollution trop importante pour respecter les normes

EURO et CAFE,

Les Powertrain Diesel 48V et GPL deviennent marginaux, en raison de l'interdiction du diesel dans les Zones à Faibles Emissions et de la réglementation sur la dépollution, Les Powertrain Essence Hybride non Rechargeable restent dominants avec plus de 50% de parts de marché cumulées. Seul le scénario le plus favorable pour les énergies alternatives (Green Growth), affiche une part des véhicules électriques supérieure à celle des Essence Hybride non Rechargeable, Parmi les motorisations de type Essence Hybride non Rechargeable, le 48V est Le Powertrain GNV enregistre une forte croissance et atteint entre 6 et 9% de

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4.3.2.

Les véhicules à énergies alternatives sont tous favorisés du fait des réglementations et incitations fiscales. Leurs parts de marché augmentent à partir de 2025 et notamment celles des véhicules électriques grâce un TCO plus avantageux, Les Powertrain Electrique connaissent une forte dynamique dans tous les scénarios, atteignant entre 14 et 35% de parts de marché en 2035, Parmi les véhicules électriques, les VE possédant une petite batterie atteignent 50% à 75% des parts de marché Parmi les hybrides rechargeables, le PHEV Essence est dominant : la part des Essence Range Extender reste marginal dans tous les scénarios Les Powertrain Fuel Cell8 commencent à émerger, en particulier dans les -million de ventes en Europe (~3% des parts de marché) dans le scénario Green Growth, mais restent tout de même marginales en 2035. Le Range Extender domine parmi la technologie

Fuel Cell.

8 Détails des configurations du Fuel Cell en annexe

NOTE TECHNIQUE WAPO 2019

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4.3.3.

Une analyse de sensibilité du mix powertrain aux prix du CNG et du H2 a été réalisée selon 3 hypothèses. o Pour le CNG, une production " Bio » a été retenue avec un appui de la

PPE et de GRDF

o Pour le H2 électrolyse, 3 scénarios de prix à la pompe ont été élaborés La sensibilité concernant le prix du carburant sur la part de marché est plus élevée pour les VUL car un kilométrage plus élevé signifie une plus grande sensibilité au prix de l'énergie : o La variation du prix du Bio-CNG a un impact limité sur les parts de marché du groupe motopropulseur au GNC o Un prix H2 bas implique un volume de ventes de piles à combustible 3 fois plus élevé qu'un prix H2 élevé. Prix des énergies à la pompe considérés pour les calculs de sensibilité :

Prix des

énergies

Bas Moyen Haut

BioCNG 1,4

H2 (electrolyse)

Part de marché totale

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4.3.4.

conducteur Les émissions moyennes de CO2 du parc vendu ont été calculés selon les normes NEDC (courbe en bleue) et WLTP (courbe en jaune), Les objectifs du CAFE sont indiqués en rouge, avec les remarques suivantes : o Au cours de l'année 2021, l'Union Européenne établira une valeur de référence, calculée à partir des données exprimées selon le cycle NEDC corrélé et des données exprimées selon le cycle WLTP de chaque véhicule vendu l'année précédente, o C'est sur la base de cette valeur de référence que les progrès à réaliser seront établis (en pourcentage d'ici 2025 et 2030) et non à partir de l'objectif de 95 grammes. Dans l'intervalle, nous avons projeté les objectifs 2025 et 2030 à partir de l'objectif de 95 grammes en 2021, o Les objectifs CAFE n'incluent pas les bonus ZED LEV 2025, l'éco- innovation, le phasage et les super crédits. Pour les VL, le mix projeté ne répond pas encore aux objectifs du CAFE mais l'écart se réduit progressivement de 20 points de différence en 2021 à 6 points de différence en 2030

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14 Pour les VUL, l'objectif CAFE est atteint à partir de 2025, selon la norme NEDC

4.3.5.

Sur la base du modèle TCO, Le BIPE a réalisé une simulation du mix powertrain particuliers (PC), les Vehicules Utilitaires Légers (LCV) et le mix total des Véhicules Légers (LV) ; Cette simulation a été construite en accentuant les efforts commerciauxquotesdbs_dbs22.pdfusesText_28

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