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L’avenir de la gestion de patrimoine : un élan vers le changement

Les sociétés de gestion de patrimoine qui échouent à transformer leurs activités de gestion de patrimoine seront à la traîne dans un monde de plus en plus numérique En fin de compte leur décalage risquera d’éroder irrémédiablement la confiance dans la relation client-conseiller



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Quels sont les objectifs de la gestion de patrimoine immobilier ?

    Objectifs multiples : la gestion de patrimoine immobilier impose de nombreux objectifs contradictoires, Difficulté à identifier les bonnes alternatives : le nombre d’alternatives (solutions envisageables) est très conséquent. Il est, de plus, difficile de déterminer quelles sont les meilleures options.

Qu'est-ce que le budget de gestion de patrimoine ?

    Le budget de gestion de patrimoine : Ce budget affecté par l’organisation à l'activité immobilière regroupe l'ensemble des postes budgétaires pour l'activité de gestion de patrimoine.

Quels sont les critères de décision en matière de gestion de patrimoine ?

    Intangibilité des critères : si certains critères de décision en matière de gestion de patrimoine sont concrets et partagés (argent, temps, etc.), d’autres, en revanche, sont intangibles tels que le confort des utilisateurs ou le sentiment de sécurité, Conséquences durables : les bâtiments ont une inertie longue.

Comment piloter la gestion du patrimoine ?

    Il en découle que le pilotage de ce domaine doit nécessairement s’inscrire dans une vision stratégique permettant d’adopter une gestion proactive du patrimoine et non réactive trop souvent vectrice de décalages par rapport aux besoins de l’organisation, avec une incidence négative sur ses performances.
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