[PDF] Marketbeat Commerces France T4 2021

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Christelle BASTARD

Directrice des Etudes -France

Tel: +33 (0)1 53 76 80 15

christelle.bastard@cushwake.com

Christian DUBOIS

Directeur Département RetailFrance

Tel: +33 (0)1 53 76 92 93

christian.dubois@cushwake.com

FRANCE

Commerces T4 2021

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CommercesT4 2021FRANCE

ENQUÊTES DE CONJONCTURE, INDICES

TAUX DE CHOMAGE EN France METROPOLITAINE, EN %

CROISSANCE DU PIB EN FRANCE, %

PANORAMA ÉCONOMIQUE

Du sable dans les rouages de la reprise

èmetrimestre (+3%), soutenue en partie

par la consommation (+4,5% en 2021), a été tempérée au 4èmetrimestre par le chassé croisé entre les

variants Delta et Omicron, ramenant la croissance à 0,7%. Bien que très partiel, le retour du tourisme

vigueur de la reprise économique espérée. Avec une croissance du PIB de 7% sur 2021, la France démarre la

nouvelle année sur des perspectives plus mesurées qui pourraient se révéler insuffisantes en cas de difficultés

imprévues. Les interventions publiques se prolongent dans les secteurs toujours impactés par la crise, et

anticipent une croissance moyenne annuelle de 3,6% en 2022 et 2,2% en 2023, avant de ralentir à 1,4% en

2024.

Des perspectives nécessairementcourt-termistes

derniers mois (17,5% au T3 2021) dans un contexte fortement inflationniste (+2,8% en novembre), et enfin, la

trajectoire que prend la reprise épidémique du variant Omicron dont la contagiosité est inquiétante. Ce dernier

inextricablement liées, car des restrictions plus strictes risqueraient de faire replonger l'économie et la société

en eaux troubles.

ème

ersemestre 2022 avec le recul de Omicron» provoquant la désorganisation du travail et des chaînes ersemestre 2022.

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-0,8%(cumul 2021)

Fréquentation en centres commerciaux

+500 000 m² (+29%)
m² inaugurés en commerce*

12% (16% en 2020)

Part des investissementscommerce

Sources: Cushman & Wakefield, CNCC

+4,5%

Consommationdes

ménages +11,4%

Activité du commerce

spécialisé Sources : INSEE, CNCC , Fevad, Banque de France, Xerfi *toutes typologies de commerces

INDICATEURS ECONOMIQUES France

T4 2021

Perspectives

Evolution

N/N-1

N / N-1

INDICE DES VENTES DU COMMERCE DE DETAIL, VARIATION

MENSUELLE EN %, (BASE 100=2010)

EVOLUTION DES INDICATEURS DE CONSOMMATION FRANCE,

EN % DES VARIATIONS ANNUELLES EN VOLUME+15%

Evolution du CA du e-

commerce enFrance (e)

Forteréactivitédelaconsommation

Après un léger recul au 1ertrimestre (-0,2%) liée au 3èmeconfinement du printemps, les chiffres de la consommation des

constaté au 3èmetrimestre. Rien à voir donc avec le recul de -7,2% relevé fin 2020, les français ont tiré profit de la hausse de

Retourversunenouvelleformedenormalité

plus linéaire et convergent globalement vers les niveaux relevés avant la crise (indice +/-100 selon la Banque de France).

Cette tendance est confirmée par la

commerce spécialisé, toujours en recul cependant par rapport à 2019 (-8,7%). Les hypermarchés et surtout les Grands

Magasins restent les formats de distribution les plus impactés par la conjoncture sanitaire, ces derniers peinent à retrouver

aires. essentiels» pour la plupart (petits commerces et

supermarchés), ont dépassé leurs performances moyennes de 2019, encouragés depuis le début de la pandémie par les

restrictions de circulation et les changements de modes de consommation. 2021

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CONSOMMATIONETCHIFFRES:

Le Bricolage

(Fédération des Magasins de Bricolage), une performance qui fait suite aux chiffres record de 2020

(+13%). Présentes aussi bien en périphérie (GS et MS), les enseignes du secteur surfent sur la demande

et investissent les centres-villes sur des plus petites surfaces (CASTORAMA, MR BRICOLAGE, etc). Même démarche pour les enseignes de décoration(IKEA rue de Rivoli, ALINEA rue de Rennes) ou

électroménager(BOULANGER) qui se sont implantées récemment en centres-villes en adaptant leurs

concepts à des formats plus réduits.

Le discountsemble également tirer parti des opportunités générées par les effets de la crise et poursuit

son développement. Principalement présente en périphérie et forte de près de 600 implantations sur le

-muros en mai -ville, de périphérie ou de centre commercial (ouverture à Italie 2 en octobre). Restaurationsortir» de ces épisodes de crise

progression par rapport à 2020 (-29,5). Le secteur ne fonctionne pas encore à plein et fait face à une

pass healthy» et les concepts asiatiques ont été les plus dynamiques sur le marché. poursuit discrètement sa mue par de nombreux arbitrages et

. Le port du masque et le télétravail ont été deux facteurs pénalisants pour les ventes

de maquillage et de vêtements, notamment le prêt à porter masculin. Néanmoins, le solde restant entre

sur le marché certaines marques traditionnelles comme CAROLL, GAP, MINELLI, ORCANTA ou

Source :Banque de France

INDICE DES VENTES DU COMMERCE DE DETAIL SPECIALISE,

VARIATION MENSUELLE EN %, (BASE 100=2010)

INDICE DES VENTES EN HEBERGEMENT ET RESTAURATION,

VARIATION MENSUELLE EN %, (BASE 100=2010)

INDICE DES VENTES EN HABILLEMENT, VARIATION

MENSUELLE EN %, (BASE 100=2010)

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CONSOMMATIONETCHIFFRES:

Quels effets pour les enseignes et le marché locatif en 2022 ? omnicanalitéet disparition progressive des "pure players» Reprise du télétravail fragilisant à nouveau le dynamisme de certains pôles commerciaux Part grandissante des livraisons à domicile qui font évoluer les "Quick commerce» enseignes Vacance très localisée soumise aux aléas des flux notamment en centres-villes Hausse du panier moyen qui compense en partie les pertes de flux Ralentissement des procédures de redressement des enseignes marché français (+20% en 2021)

PRODUCTION DE NOUVEAUX CONCEPTS PAR SECTEURS

Source :La Correspondancede

Reprise des commercialisations

Forte demande sur les secteurs les plus porteurs (restauration, sport, équipement de la maison, discount) Développement très sélectif des enseignes, hiérarchisation des priorités et stratégies opportunistes formats niveaux de valeurs locatives Stabilisation des valeurs locatives après une baisse significative en

2020, en particulier en centre-ville, et renégociations sur de

nombreux centres commerciaux

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E-Covid

Poursuite des tendances observées en 2020

Elargissement du spectre de la clientèle,

Amélioration des réseaux de distribution : réorganisation de la supply chain, développement de la pratique du

click & collectet de la livraison à domicile (80% des acheteurs en ligne privilégient la livraison à domicile selon

la FEVAD), indépendants,

La part de marché du e-commerce devrait dépasser en 2021 le niveau annoncé en 2020 (13,4% selon la

FEVAD).

2021 (FEVAD) :

Le volume annuel des ventes en 2021 a été estimé par la FEVAD aux alentours de Une croissance annuelle des ventes en 2021 estimée aux alentours de 15% (8,5% en 2020),

Une hausse estimée de près de 8% des ventes en ligne au 4èmetrimestre, largement supérieure à la

croissance des ventes du commerce de détail (2,5% au 4èmetrimestre),

Une reprise du tourisme et des ventes de voyages sur internet (+48% au 3èmetrimestre) qui renforce la part

des services et rééquilibre la répartition avec les ventes de produits, Un effet "yo-yo» du panier moyen qui redescend à son niveau de 2019 à

élargissement généralisé aux TPE et commerçants indépendants. Les places de marché représentent 15% du

volume total des sites,

rapport à 2019) avec une hausse au 3èmetrimestre de +32% par rapport à 2019. Les Produits de Grande

Consommation affichent toujours une croissance de 7% de même que les ventes de mobilier/décoration (+2%)

alors que les ventes du secteur beauté/santé ont donné des signes de ralentissement (-10% au T3).

EVOLUTION TRIMESTRIELLE DES VENTES EN LIGNE PAR

RAPPORT AUX VENTES DU COMMERCE DE DETAIL

-COMMERCE

Sources :FEVAD, Banque de France, Cushman & Wakefield*chiffreenlignedes enseignesde magasinsphysiques

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E-Covid

Le dernier classement Médiamétrie/Net Ratings publié par la FEVAD confortait la première place du classement

des sites les plus visités au 3ème

3 places de marché généralistes, il faut attendre la 6èmeplace pour voire apparaitre une enseigne (FNAC). Plus

de la moitié des sites de ce TOP 10 du 3èmetrimestre sont français. refonte de la supply-chain

font partie des stratégies mises en place par les enseignes depuis le début de la crise afin de maintenir leur

présence physique sur le marché et soutenir leur rentabilité.

logistique se font parfois au détriment des politiques de développement immobilier des points de vente.

quick commerce» en 2021 renforce la demande des réseaux

de livraison à domicile et rend encore plus ténue la frontière entre logistique (entreposage et livraisons) et

commerce.

Zoom sur le e-commerce alimentaire

La fermeture des commerces et surtout des restaurants durant de longs mois a favorisé le développement du

"quick commerce

principalement dans les grandes agglomérations, ces nouveaux acteurs se sont imposés en un temps record,

modifiant ainsi le paysage commercial traditionnel. Les "darkkitchen» et "darkstores» (Frichti, Not soDark,

Gorillas, Flink, Cajoo

locaux à vocation commerciale (ex--ups

multiplient les levées de fonds et certaines nouent des partenariats avec les enseignes de la grande distribution

déjà dépassé celui plus traditionnel du drive (enquête IRI).

A ce rythme, les livraisons de courses alimentaires à domicile pourraient multiplier leurs parts de marché et tirer

Paypalrévèle pour sa part que

VISITEURS UNIQUES MOYENS PAR MOIS, T3 2021,

EN NOMBRE

Source :Médiamétrie/ Net Ratings

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TYPOLOGIE DE SURFACES DEBUT 2022

REPARTITION DE LA DEMANDE EXPRIMEE PAR TYPE DE SURFACE, EN NOMBRE

DEBUT 2022

Source :Cushman & Wakefield

Un format boutique largement plébiscité

Toutes activités confondues, le format boutique (surfaces inférieures à 600 m²) a concentré plus de 80%

des demandes exprimées par les enseignes en 2021. La tranche moyenne entre 100 et 600 m² regroupe

format est principalement sollicité en équipement de la maison, alimentation / restauration, et services

crise. Les enseignes de beauté/santé restent majoritairement focalisées sur de plus petites surfaces alors

(supérieures à 3 000 m²), les candidats étant de moins en moins nombreux à se développer sur ce format.

par une réduction des surfaces louées. Ce créneau de moyennes et grandes surfaces concentre près de

unités présentent des opportunités de transformation et de division en plus petites surfaces, ce qui

Inf. à 100 m²100 - 600 m²600 - 1 500 m²1 500 - 3 000 m²Sup 3 000 m²

Beauté, santé

Culture, loisirs, sports

Equipement de la maison

Equipement de la personne

Food & Beverage

Magasin non spécialisé

Services

PART DE LA DEMANDE EXPRIMEE PAR TYPOLOGIE DE

SURFACES DEBUT 2022

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CENTRES-

Une reprise aussi inégale que la crise

Certains quartiers ont enregistré depuis le début de la crise des baisses de flux conséquentes qui ont

directement impacté les performances des commerces, notamment les artères situées dans les zones

tertiaires et les zones touristiques. A l'issue de cette 2èmeannée "covid», l'activité à repris dans des

conditions meilleures qu'anticipé, en témoigne un taux de vacance en centre-ville en recul en 2021 à 9,8%

assiste à une segmentation des grandes artères en micro-quartiers comme le bas de la rue de Rennes, qui

Certains quartiers

parisiens ressortent même consolidés de cette période de crise comme Le Marais, où malgré la baisse de

foodcourt "KitchenMarket restauration est un exemple significatif du dynamisme du secteur.Le "food& beverage» continue son

expansion et représentait 33% des transactions locatives recensées en 2021 (31% en 2020 et 25% en 2019).

Des projets en centre-

nouveaux quartiers "multi-usages» : commerces de centre-ville, loisirs, bureaux, logements, services, santé

», loi Climat) et devraient

Montparnasse et du projet restructuré de La Poste du Louvre.

EVOLUTION DU TAUX DE VACANCE EN CENTRE-VILLE

RÉPARTITION EN % DES TRANSACTIONS LOCATIVES EN

CENTRE-

Sources :Codata, Cushman & Wakefield

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CENTRES-VILLES : la faveur de la proximité

Des écarts entre Paris et la province

Sur le marché parisien-10% à -30% par rapport aux niveaux de 2019. Ce rattrapage a

permis de maintenir le rythme des transactions locatives sur un marché qui reste liquide et dynamique. En revanche, les signatur-

ns ommerces parisiens intramuros par la clientèle auxpériurbains et les commerces de

proximité de communes de banlieue parisienne, qui ont bénéficié dernièrement de ces nouveaux flux de clientèle..

Le marché en régions -10% sur les métropoles régionales. Lescessions de baux ités entre les métropoles de provinces. soutien des municipalités, etc.), soit grâce à

une clientèle locale et touristique solide comme à Aix-en-s ou Toulouse, la reprise semble plus

complexe et plus lente.

VALEURS LOCATIVES PRIME ARTERES N

VALEURS LOCATIVES PRIME ARTÈRES N

Source :Cushman & Wakefield

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ENSEMBLES COMMERCIAUX EN FRANCE : une reprise des inaugurations (+20% par rapport CENTRES COMMERCIAUX : nouveau recul des surfaces inaugurées

Avec 108 000 m² de centres commerciaux inaugurés en 2021, le format accuse pour la deuxième année

-36% par rapport à 2020 (-46% par rapport à 2019). Cette

année, le marché des centres commerciaux subit à nouveau les effets de la crise sanitaire (restrictions

structurelle des projets depuis 2017 (-

Climat qui limite le développement des surfaces commerciales périphériques. La perspective des élections

présidentielles de 2022 constitue également un frein à la réalisation de projets commerciaux, un effet

ersemestre 2022 et favoriser à nouveau des reports de projets vers 2023.

Sur la totalité des surfaces inaugurées en 2021, on constate une forte hausse des extensions et

restructurations, qui représentent cette année 83% du total de m² (vs 72% en 2020) au détriment des

créations ex- (84%) et de la moyenne des 5 dernières années (42%).

Une douzaine de projets de centres commerciaux ont été inaugurés en 2021 développant une surface

moyenne unitaire qui passe de 13 000 m² en 2020 à 8 300 m². Ces chiffres suggèrent la fin des grands projets

commerciaux initiée déjà depuis plusieurs années et fortement encouragée par les politiques publiques.

Hormis les restructurations de centres commerciaux comme "Les Quatre Temps» à La Défense ou "Cité

Europe

tendance avec une part des surfaces commerciales souvent inférieure à 10 000 m².

SURFACES INAUGUREES EN CENTRES COMMERCIAUX

EN MILLIERS DE M²

RÉPARTITION DES SURFACES INAUGURÉES EN 2020 ET

2021, EN % DE SURFACE M²

Source :Cushman & Wakefield

OUVERTURES SIGNIFICATIVES DE CENTRES COMMERCIAUX EN 2021

Projet CommuneSurface en m²TypeDéveloppeur

Les Quatre TempsPuteaux20 000restructurationUnibail Rodamco Cité EuropeCoquelles15 000restructurationCarmila

Nice LingostièreNice12 000extensionCarmila

Le PolygoneMontpellier10 000restructurationSocri

Cap 3000 (Corso)Nice10 000créationRedevco

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CENTRES COMMERCIAUX: 2020 et 2021, années miroir

cumulé de -0,8% (-28% en 2020). Sept mois sur 12 ont affiché un indice supérieur à 100 et les bonnes

à la même époque. Contrairement à 2020, la période des fêtes a été sauvée et la levée progressive du "pass

sanitaire» à la rentrée dans les centres commerciaux régionaux a permis de restaurer des flux de clientèle à

et pénalise les sites proches des zones tertiaires et des hubs de transports en commun. commerciaux ont retrouvé des couleurs au cours de la 2ème covid. Le CNCC affiche un indice cumulé positif de

2,6% à fin novembre pour les centres commerciaux.

-15% à -

maintenir, voir augmenter dans les meilleurs centres qui ont retrouvé leurs flux. Dans tous les cas, les loyers

progressifs et/ou franchises de loyers et contributions aux travaux. Cette tendance est appelée à se poursuivre

(HORS DAB / DE) -2021

Sources :CNCC, Cushman & Wakefield

PRINCIPAUX PROJETS DE CENTRES COMMERCIAUX ATTENDUS EN 2022-2023 Année Projet CommuneSurface en m²TypeDéveloppeur

2023NeyrpicSaint-Martin-d'Hères49 950créationApsys-Aparc

2023ZAC InnovationFerney Voltaire44 000créationAltarea Cogedim

2023Evry 2Evry30 000extensionSCC

2022RocadestCarcassonne28 000créationSofilit

2022Les Ateliers GaîtéParis27 700extension/restructurationUnibail Rodamco

2023Rives D'ArcinsBègles25 000extensionKlépierre

EVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION MENSUELLE DES

CENTRES COMMERCIAUX

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RETAIL PARKS : rattrapage des ouvertures

275 000 m² inaugurés à fin décembre. En hausse significative de +72% par rapport à 2020 qui fut le plus bas de

la décennie (160 000 m², -

425 000 m² chaque année. 2021 a bénéficié de quelques reports de projets prévus pour 2020 et notamment de

Shopping Promenade» développés par FREY sur les communes de

Vendenheim ("») et Claye-Souilly. Ces deux sites totalisent à eux seuls plus de 100 000 m², soit

plus du tiers des surfaces inaugurées cette année. Comme pour les centres commerciaux, le marché des parcs

début de la crise et devrait connaître une paralysie conjoncturelle due aux élections et aux conséquences plus

positionnement quasi-exclusif sur le marché.

leur part se situe en-dessous de la moyenne des 5 dernières années (87%). Les extensions et restructurations

inaugurés cette année tourne aux alentours de 16 000 m², son plus haut niveau depuis 2010, principalement en

Shopping PromenadeMain Street» en périphérie

du Mans, toutes supérieures à 30 000 m². Les développements en région ont capté plus de 85% des projets

REPARTITION DES OUVERTURES DE RETAIL PARKS EN

2020 ET 2021, EN % DE SURFACE M²

Source :Cushman & Wakefield

Projet CommuneSurface en m²TypeDéveloppeur

Shopping Promenade "»Vendenheim67 000CréationFrey Shopping PromenadeClaye-Souilly37 000CréationFrey

Maine StreetLe Mans30 000ExtensionSPP

Ol LandMeyzieu23 250CréationVinci Immobilier

Zone de la SablièreAurillac21 018CréationObazynequotesdbs_dbs22.pdfusesText_28

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