[PDF] PME 2012 21 déc. 2012 Rapport

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RAPPORT SUR L'ÉVOLUTION DES PMEmaquette-int-2012-oseo.indd 121/12/12 15:47

PME 2012

sommaire préface ......p. 9 synthèse du rapport annueL ...........................p. 11 rapport 2012 : de réeLLes nouveautés ............p. 17 La définition de L'entreprise revue par La Lme... p. 19

évoLutions

...................................................p. 23

1. démograPhie ......................................................

.........P. 24

2. Poids économiqUe des Pme et eti ......................................................

...P. 46

3. comPortement économiqUe des Pme et eti ......................................................

..............................P. 68 financement ...................................................p. 85

1. sitUation FinanciÈre des Pme ......................................................

...............P. 86

2. haUt de biLan ......................................................

...P. 110

3. crédits et gestion de trésorerie ......................................................

P. 136

4. modÈLes de croissance et investissements d'avenir...................................................P. 160

5. comParaisons internationaLes ......................................................

......P. 178 thématiques ...................................................p. 195

1. recherche et innovation ......................................................

........................P. 196

2. internationaL ......................................................

...P. 266

3. marchés PUbLics ......................................................

................................................P. 278 point de vue ...................................................p. 293

1. innovation sociaLe et Pme ......................................................

.....................P. 294 compLéments ................................................p. 305

1. noUveLLes mesUres en FaveUr des Pme et des eti ......................................................

......P. 308

2. indeX des sigLes et abréviations ......................................................

...P. 316 observatoire des pme ....................................p. 319

1. remerciements, PiLotage et PUbLications ......................................................

..............................P. 320

PME 2012

tabLe des matières préface ......p. 9 synthèse du rapport annueL ...........................p. 11 rapport 2012 : de réeLLes nouveautés ............p. 17 La définition de L'entreprise revue par La Lme... p. 19

évoLutions

......................................................................p. 23

1. démograPhie ........................................................................

......................P. 24

1. CARTOgRAPHIE DES PME ET DES ETI ........................................................................

...........................P. 26

2. LES CRÉATIONS D'ENTREPRISE EN 2011 ........................................................................

..................P. 33

3. LES DÉFAILLANCES DE PME ET ETI SUR 10 ANS ......................................................................P. 41

2. Poids économiqUe des Pme et eti ........................................................................

.....................................P. 46

1. CHIFFRES CLÉS 2011 ........................................................................

....................................................................P. 48

2. L'EMPLOI ........................................................................

...........................P. 56

FocUs ǩ ENTREPRENEURIAT : LES JEUNES ET LES SENIORS ..............................................P. 64

3. comPortement économiqUe des Pme et eti ........................................................................

..........P. 68

1. LA SITUATION DES PME ET ETI EN 2012........................................................................

....................P. 70 FocUs ǩ LES ENTREPRISES DE TAILLE INTERMÉDIAIRE : UNE STRATÉgIE DE CONQUêTES ........................................................................ ..................P. 80 financement ....................................................................p. 85

1. sitUation FinanciÈre des Pme ........................................................................

...............................................P. 86

1. LES PME EN FRANCE EN 2011 ........................................................................

............................................P. 88 FocUs ǩ OBSERVATOIRE DU FINANCEMENT DES ENTREPRISES .....................................P. 108

2. haUt de biLan ........................................................................

................P. 110

1. LE POINT DE VUE DES INVESTISSEURS ........................................................................

....................P. 112

2. LE SOUTIEN PUBLIC EN FONDS DE FONDS ........................................................................

..........P. 120

3. FCPI, DES FONDS PROPRES DÉDIÉS à L'INNOVATION ......................................................P. 128

FocUs ǩ FINANCEMENT DES PME ET ETI PAR LES MARCHÉS ..........................................P. 134

PME 2012

3. créDits et gestion De trésorerie ........................................................................

................................p. 136

1. interventions d'oseo en garantie, cofinancement

et innovation en 2011 ........................................................................ ................................................................p. 138

2. les comportements de paiement des entreprises

en france et en europe sur 10 ans ........................................................................

......................p. 143 3. les délais de paiement des pme en 2011, les normes lme

appliquées par une majorité d'entreprises .....................................................................p. 152

4.

moDèles De croissance et investissements D'avenir .................................................p. 160

1. les pme en forte croissance ........................................................................

..................................p. 162 focus ǩ programme " investissements d'avenir » et croissance des pme ........................................................................ ............................................................p. 176 5.

comparaisons internationales ........................................................................

.......................................p. 178

1. tableau de bord de l'ocde sur le financement

des pme et de l'entrepreneuriat ........................................................................

............................p. 180 focus ǩ les pme en europe : les disparités entre pays et secteurs sont plus fortes en 2010 qu'avant la crise ...............................p. 190

THÉMATIQUES

...................................................................p. 195 1. recherche et innovation ........................................................................ ........................................................p. 196

1. pme et eti innovantes en 2011 ........................................................................

...............................p. 198 focus ǩ tendances technologiques des projets d'innovation soutenus par oseo ........................................................................ .......................................................................p. 205

2. activité de r&d des pme en france ........................................................................

.................p. 209

3. utilisation du cir par les entreprises en 2010 ......................................................p. 216

4. publication de brevets en 2011 : place des pme et eti ................................p. 224

5. pme et eti dans les pôles de compétitivité .................................................................p. 232

6. création d'entreprise innovante ........................................................................

......................p. 238

7. les jei en 2011 : une stabilisation dans un contexte mouvementé .p. 249

8. les pme françaises dans l'europe de l'innovation .........................................p. 257

2. .................p. 266

1. les pme et l'exportation........................................................................

...............................................p. 268

PME 2012

3. marchés pubLics ........................................................................ .......p. 278

1. PLace des Pme et eti dans Les marchés PUbLics recensés en 2010...........P. 280

point de vue ...................................................................p. 293

1. innovation sociaLe et pme ........................................................................

......................................................p. 294

1. innovation sociaLe et Pme : Une PremiÈre aPProche .......................................P. 296

compléments ................................................................p. 305

1. nouveLLes mesures en faveur des pme et des eti ..........................................................p. 308

2. index des sigLes et abréviations ........................................................................

...................................p. 316 observatoire des pme ................................................p. 319

1. remerciements, piLotage et pubLications ........................................................................

.........p. 320 1.

Les coULisses de La réaLisation ........................................................................

..........................P. 322

PME 2012

un cycle se termine, un nouveau s'ouvre. ce huitième rapport annuel sur l'évolution des pme, édité

par l'observatoire des pme, a le même âge qu'oseo. comme ce dernier, qui en est à l'origine, il

connaît une mutation sensible de son contenu et de sa forme.

La création d'oseo en 2005 répondait à la volonté des pouvoirs publics, en rapprochant l'anvar et la

bdpme, de donner toute leur ampleur aux politiques développées par le gouvernement en faveur de l'innovation et des pme . elle s'accompagnait de la création d'un observatoire des pme chargé de

produire, avec l'appui actif de la caisse des dépôts, un rapport annuel sur l'état des pme rassemblant

des

informations sur leur démographie, leur santé financière, l'innovation et des thèmes d'actualité ».

huit ans après, que de chemin parcouru ! oseo est devenu une référence en matière de finance-

ment des pme en développant un modèle sans équivalent en europe, à la fois intégré et largement

ouvert à tous les partenaires. en termes de rassemblement et de diffusion de connaissances sur le monde des pme et des eti, les résultats de l'observatoire des pme sont tout aussi riches comme en témoigne le rapport 2012 que vous tenez entre les mains. depuis 2005, la connaissance des pme s'est bien affinée comme le montre la première partie du

rapport. d'une approche à l'origine centrée sur les pme, les rapports successifs distinguent progres

sivement des tailles et des comportements plus spécifiques. ces distinct ions ne sont pas de pure

forme. si les pme, au sens large, connaissent de nombreux points communs liés aux effets de la taille

ou à l'implication personnelle des dirigeants, souvent propriétaires, elles se différencient aussi par

leurs objectifs économiques. servir un marché local ou viser d'emblée la planète entière ne néces

site pas les mêmes besoins d'investissements et de financements.

Les créations d'entreprise ont également évolué en nombre et en motivation. en 2011, leur vitalité

démographique marque le pas après l'exubérance des créations d'auto-entreprise. L'entrepreneuriat

demeure cependant une valeur sûre chez les jeunes mais aussi, de plus en plus, chez les seniors, dans

les secteurs traditionnels, mais aussi dans les secteurs innovants. La démarche tend également à se

professionnaliser comme le montrent des taux de défaillance qui restent stables ces dernières

années. dans ce domaine, pas de mystère: en 2011 et 2012, comme lors des années précédentes,

pour durer, seule l'offensive paye. un nombre sans cesse croissant d'entreprises, surtout des eti, a

ainsi osé innover et s'internationaliser, s'assurant par là même de meilleures chances de pérennité.

La connaissance des modalités de financement des pme, abordées dans la deuxième partie de cet

ouvrage, a également bien progressé depuis 2005. Les sujets traités, plus nombreux et plus riches,

préface de fran ois drouin président-directeur général oseo

© OSEO/Serge Colin

PME 2012

couvrent désormais l'ensemble des acteurs et des sources disponibles. ils permettent de nuancer l'image parfois sommaire qui en est donnée. ainsi, les derniers travaux de la banque de france

montrent que la majorité des pme et des eti accède encore au crédit sans trop de difficultés, au

moins jusqu'au début 2012. Les situations varient toutefois selon les tailles, les activités et le niveau de

rentabilité des entreprises. un éclairage plus précis est apporté dans cette édition sur le capital-

investissement qui intéresse un nombre croissant de pme. L'effet de levier de l'action publique est à

cet égard déterminant face à une demande encore loin d'être couverte par le marché. mais la ques

tion de l'accès au crédit des pme ne se pose pas qu'en france. deux contributions permettent de

mieux les appréhender. La première traite des mesures prises pour lutter contre les effets de la crise

dans dix-huit pays différents d'europe, d'amérique et d'asie. La deuxième part de l'analyse compa

rée des bilans des pme de neuf pays européens pour apporter un éclairage instructif sur leur

résistance à la crise de 2009.

plus que jamais, l'innovation et l'international apparaissent comme des facteurs de résilience face à

cette conjoncture difficile. La troisième partie du rapport souligne l'augmentation notable du nombre de pme s'engageant dans une démarche d'innovation. Les nouveaux outils mis en place

par l'état, comme le crédit d'impôt recherche, les pôles de compétitivité ou les financements d'oseo

ont sans doute contribué à la croissance des dépenses de r&d constatées en france entre 2006 et

2010. une croissance supérieure à la moyenne européenne.

si l'internationalisation des pme est encore fragile, celle des eti est beaucoup plus affirmée et peut

servir d'exemple et de support aux nouveaux exportateurs. pour réussir, les entreprises pérennes

remettent en cause, en permanence, leurs offres de produits, de services ainsi que les marchés visés.

mais pas seulement. elles acceptent aussi de travailler autrement, en partenariat par exemple, et

d'ouvrir leur capital pour faire entrer de nouveaux associés et de nouvelles idées. c'est sans doute

une des raisons de la résistance de l'emploi dans les pme. comment faire face à la crise, voire la dépasser ? Les 7 % d'entreprises en forte croissance repérées par la banque de france, sont un exemple de confiance dans le futur : investissements soutenus dans

l'innovation et l'international, recours à l'autofinancement et aux marchés de capitaux, valorisation

poussée du capital humain... un autre exemple d'innovation, sociale cette fois-ci, illustre bien la

créativité de certaines pme, capables de marier avec succès lutte contre l'exclusion et rentabilité

économique.

enfin, sur la forme, ce rapport marque également une nouvelle étape. aux éditions précédentes

rassemblant en moyenne une dizaine de contributions indépendantes sur support papier, succède

cette année une maquette affichant plus clairement ses priorités éditoriales. elle offre un meilleur

repérage des thèmes traités, des synthèses systématiques pour chaque étude ainsi que les so

urces

et méthodologies utilisées. cet ouvrage s'accompagne d'une véritable version numérique interac

tive, enrichie de contenus complémentaires à la version papier. L'observatoire des pme s'adapte

ainsi aux nouvelles démarches de consultation de l'information qui allient des qualités a priori anti- nomiques

: rapidité d'accès, simplicité dans la lecture, mais aussi possibilité d'approfondissement

des thèmes pour le lecteur.

je tiens en conclusion à remercier très chaleureusement l'ensemble des contributeurs pour leur fidé

lité et la qualité de leurs travaux. c'est un honneur pour oseo d'offrir, année après année, une

tribune appréciée aux économistes et aux professionnels afin de mieux faire connaître ce monde si

vaste, si riche et si vivant des entreprises, des plus modestes aux plus conquérantes. avec l'en

semble des équipes qui ont travaillé à l'élaboration de ce document, je forme le vœu que ce

rapport marque le début d'une nouvelle période qui verra un intérêt renouvelé de tous les acteurs

académiques, économiques et politiques pour une meilleure connaissance des entreprises et des entrepreneurs de notre pays.

PME 2012

1. Une édition revisitée, assortie d'Une version nUmériqUe interactive

Avec la maturité, le Rapport annuel de l'Observatoire des PME doit non seulement satisfaire des lecteurs toujours

plus nombreux, mais aussi écouter leurs suggestions. Si la qualité et la diversité des contributions qui ont permis

le succès des éditions précédentes étaient largement plébiscitées, une optimisation de la lecture et de l'accès aux

données et aux sources pertinentes restait à conduire. L'édition 2012 propose donc une nouvelle structuration autour de cinq parties complémentaires

ǩLa première rassemble l'ensemble des informations de nature démographique et conjoncturelle (car-

tographie d'ensemble, chiffres clés, emploi et comportement économique).

ǩLa deuxième partie, qui est nouvelle, est dédiée au financement des PME & ETI. Sujet sensible, très

analysé, il méritait une analyse plus complète du haut de bilan, des questions d'endettement court,

moyen et long terme.

ǩLa troisième est centrée sur des thématiques spécifiques, qui ne concernent pas toutes les PME :

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