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Communication financière

Publication semestrielle

Octobre 2016

Communication financière

Résultats annuels au 31 décembre 2020

Avertissement

opérations. d'incertitude. (YROXPLRQ GH O·MŃPLYLPp SRUPXMLUH QMPLRQMOH

Principaux faits marquants

Principaux indicateurs opérationnels de Marsa Maroc

5HYXH ILQMQŃLqUH GH O·MŃPLYLPp GH 0MUVM 0MURŃ

97
100
103
107

2017201820192020

53
5555
53

2 0172 0182 0192 020

(YROXPLRQ GH O·MŃPLYLPp SRUPXMLUH QMPLRQMOH

Evolution du trafic national*

TCAM 17-20 : +3,3 %

En million de tonnes

Conteneurs*

(EVP) -2,0%

Vracsliquides

(tonnage) -4,6%

Vracssolides

(tonnage) +11,5% TIR* (Unités) +0,7%

Divers

(tonnage) -10,5%

Type de traficEvolution

19/20

Taux de croissance par segment de trafics

Source : ANP & TMPA et MM

Y compris estimation du trafic national à Tanger Med ** retraité des trafics réalisés dans les terminaux dédiés (OCP,Taqa, SAFIEC) et trafic de céréales par opérateurs dédiés 4 +3,3%+2,6% +3,9% Evolution du trafic national hors trafics en compte propre **

En million de tonnes

+0,5% +2,6%-3,4%

TCAM 17-20 : -0,1%

373 938376 418

20192020

1 4601 434

20192020

669657

20192020

1 6161 899

20192020

3 9193 557

20192020

9 628

10 043

20192020

CéréalesPhosphateSoufreCharbon et coke Engrais +34,4%+0,2%+8,8%+4,3%+32,3%
+ 2 400KT+23 KT+587 KT+415 KT+3 117 KT

Vracssolides

Evolution des principales composantes des trafics *

Vracsliquides

HydrocarburesHuiles végétales

-1 223KT-12 kT -11,7%

Ammoniac

+283 KT
+17,5%-1,7%

Trafics unitarisés

Conteneurs avec Tanger Med

En KEVP

TIR avec Tanger Med

En K unités+0,7%

* Hors trafic national à Tanger Med sauf mention contraire + 6 095 KT +11,5% -857 KT -4,6%

Source : ANP & TMPA

5 -2%

Acide phosphorique

-362 KT -9,2% 6 982 9 382

20192020

6 6347 221

20192020

11 34411 368

20192020

9 639

12 756

20192020

10

4959 272

20192020

35%
28%
14% 4% 6% 6%

3%2%2%

34%
29%
15% 5% 6%

5%3%3%

Contribution au trafic national par port

Source : ANP, TMPA, Marsa Maroc

6 2020
* tonnage trafic national estimé par Marsa Maroc ** Laayoune, Dakhla, Tanger ville, Tan Tan.

JorfLasfar

Casablanca

Mohammedia

Safi

Agadir

NadorAutres**

Tanger MED *

2019

Casablanca

Mohammedia

Safi

Agadir

Nador

Autres**

Tanger MED *

Safi Atlantique

JorfLasfar

(YROXPLRQ GH O·MŃPLYLPp SRUPXMLUH QMPLRQMOH

Principaux faits marquants

Principaux indicateurs opérationnels de Marsa Maroc 6

5HYXH ILQMQŃLqUH GH O·MŃPLYLPp GH 0MUVM 0MURŃ

Mise en service commerciale du TC3 à Tanger MED

Investissements:prèsde175MEUR;

terminalde36ha;

Capacité:1,5millionG·(93;

Principauxéquipements:

8

Principaux faits marquants

7

Lancement G·XQH

démarche

G·MPpOLRUMPLRQ GH

performance

Novembre 2020

Emprunt

obligataire TC3PC

Décembre 2020

et700millionsdedirhamssur10ans.

Lancement du

plan de transformation digitale

Avril 2020

consultationslancésparlegroupe. desbonsàfacturer 9

Pandémie

Covid19

Mars 2020

gestiondelapandémieduCOVID-19. (YROXPLRQ GH O·MŃPLYLPp SRUPXMLUH QMPLRQMOH

Principaux faits marquants

Principaux indicateurs opérationnels de Marsa Maroc

5HYXH ILQMQŃLqUH GH O·MŃPLYLPp GH 0MUVM 0MURŃ

36 07836 47837 87935 654

2017201820192020

Principaux indicateurs de trafic de Marsa Maroc

Évolution du trafic global traité

TCAM 17-20 :-0,4%En milliers de tonnesBaissedutrafictraitéparMarsaMarocde5,9% duGroupe; baisse(àO·H[ŃHSPLRQduTIR). 11 -5,9%+1,1%+3,8%

Conteneurs

Vracs solides & divers Vracs liquides

Roulier

48%
25%
1%

Répartition du trafic 2019 par mode de conditionnementRépartition du trafic 2020 par mode de conditionnement

25%Conteneurs

Vracs solides & divers Vracs liquides

Roulier

50%
25%
1% 24%

629718794738

203
208
178
174
62%
66%
67%
64%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
0 200
400
600
800
1 000 1 200

2017201820192020

CasablancaAgadirPDM MM

Evolution du trafic conteneurs

832
982

TCAM 17-20 : +3,4%En PLOOLHUV G·(93

Casablanca:-7%

unclientdeMarsaMaroc.

Agadir:-2%

12 +11,4% -6,1%927 * Calculée sur un marché de 1 434 KEVP en 2020 +5,9%921 0 1 10 10 3 744

2 1091 867

1 0671 097952754

3 014

2 1221 9441 7161 357

409161

Charbon et coke

de pétrole

Aliments de

bétail

SouffrecéréalesClinckerBarytineSel

20192020

Evolution du trafic des vracssolides

portdeSafiAtlantiqueenmars2021(-730KT). lachutedescoursdupétrole. -730 +13+77+649+260-543-593

En milliers de tonnes

-2,3%

15 563

15 201

2019
2020
13

Evolution du trafic des vracsliquides

9 651 8 575 2019
2020
-11,2%

En milliers de tonnes

8 406 7 359

Hydrocarbures

20192020

14

Evolution du trafic conventionnel

2 702 2 465 2019
2020

En milliers de tonnes

-8,8% 15 16 18

20192020

95
67

20192020

Evolution trafics rouliers

Traficdevoitures

neuves

Evolution du trafic Principaux drivers

baissedesventesdevoitures(-20%)etdu

En PLOOLHUV G·XQLPpV

-30% TIR

HaussedutraficTIRauportdeNadoraprèsla

fermeturedupostefrontalierdeMelilla+17%

En PLOOLHUV G·XQLPpV

16

Contribution au trafic par port (en % du tonnage)

Variation

Casablanca38%38%

Mohammedia14%13%

Agadir12%15%

JorfLasfar15%15%

Nador8%8%

Safi9%8%

Laayoune2%2%

Dakhla2%2%

Tanger1%1%

100%100%

Répartition du trafic de Marsa Maroc par port

17

20192020

(YROXPLRQ GH O·MŃPLYLPp SRUPXMLUH QMPLRQMOH Principaux indicateurs opérationnels de Marsa Maroc

5HYXH ILQMQŃLqUH GH O·MŃPLYLPp GH 0MUVM 0MURŃ

Principaux faits marquants

Périmètre de consolidation du groupe au 31.12.2020

Tanger AllianceTC3 PCSMA

100%50*%51%

19

Décembre

2019

Décembre

2020
Filiales % d'intérêt % de contrôleMéthode % d'intérêt % de contrôleMéthode

Tanger Alliance 50%*50%*Globale 50%*50%*Globale

TC3PC 100%100%Globale 100%100%Globale

SMA 51%51%Globale 51%51%Globale

* 50% plus une action 2 554 2 748 2 909 2 757

2017201820192020

8Q ŃOLIIUH G·MIIMLUHV HQ baisse de 5%

eYROXPLRQ GX ŃOLIIUH G·MIIMLUHV

En million de MAD

20 +5,9% +7,6%

TCAM 17-20 : +2,6%

-5,2%

2 4422 347

183157

284253

20192020

Prestation de manutentionServices rendus aux navires

Autres produits

Contribution par port (en fonction du CA)*

Répartition du CA par port et par prestation

2 9092 757

-4% -14% FOLIIUH G·MIIMLUHV ŃRQVROLGp SMU MŃPLYLPp * Y compris filiales -5,2%20192020Variation

Casablanca53%53%

Agadir15%16%

JorfLasfar10%10%

Mohammedia6%5%

Nador6%6%

Safi5%4%

Laayoune2%2%

Tanger2%2%

Dakhla1%1%

21
-11%

2 9092 757

FOLIIUH G·MIIMLUHV SMU VRŃLpPp GX *URXSH

2 2222 056

578543

109158

20192020

Marsa Maroc SATC3PCSMA

-7% -6% 45%

20252095

20192020

424
383

20192020

704
765

20192020

824 830

20192020

Charges salariales

Evolution des charges

Charges G·H[SORLPMPLRQ

En million de MAD 3,5%

Achatset charges externesDotationsnettesde reprises

0,7%8,7%-9,7%

Quasistabilitédesachatset

chargesexternesAugmentationdelamasse salarialesuiteàla revalorisationsalariale,le recrutementdupersonnel deTangerAllianceet

O·MXJPHQPMPLRQdela

provisionpourcongésnon pris

Baissedesdotationsnettesde

reprisessousO·HIIHPessentiellement dereprisedeprovisionspourrisques etcharges. 22
671
292
23%
11% 0% 5% 10% 15% 20% 25%
30%
35%
40%
45%
50%
0 100
200
300
400
500
600
700

20192020

Résultat NetRN/CA

937
759
32%
28%
10% 15% 20% 25%
30%
35%
40%
45%
50%
100
200
300
400
500
600
700
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