[PDF] Le CRM des cabinets dexpertise comptable

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Le CRM des cabinets

GşH[SHUPLVH ŃRPSPMNOH

Conçu en collaboration avec des experts comptables pour valoriser votre relation client www.smartisi.fr

Une solution

collaborative pour améliorer votre relation client et

Oşorganisation de

votre cabinet.

Expert Team

Un CRM POUR ET AVEC

CENTRALISER

COLLABORER

COMMUNIQUER

Ŧ Un accès en temps réel à un

référentiel centralisé et partagé de vos contacts, prospects et clients. Smartisi permet une saisie intelligente grâce à des données qualifiées

Ŧ Vos communications sont

automatisées et tracées pour un meilleur suivi. Vous pourrez personnaliser vos campagnes mailing et SMS

Ŧ Une solution synchronisée avec

différents applicatifs (Office365,

ÓH6LJQ([SHUP HQVHH HQSLŧ

Ŧ Un espace collaboratif pour

satisfaire les demandes de vos clients (facturation facile, Ged,

Note de frais, Gestion du social)

Ŧ Une collecte des flux bancaires

simplifiée

DES EXPERTS COMPTABLES

SECURISER

EVOLUER

ADOPTER

ORGANISER

PILOTER

RESTITUER

Ŧ Une plateforme sécurisée

hébergée en France avec des données sauvegardées régulièrement

Ŧ Une application web à votre

nom

Ŧ Des évolutions fréquentes

pour maintenir un haut niveau

GşXPLOLVMPLRQ

Ŧ Des tutoriels en ligne pour

faciliter la prise en main

Ŧ 8QH ªTXLSH ¡ OşªŃRXPH HP

disponible

Ŧ Une prise de décision facilitée

grâce à des tableaux de bord Ŧ Un suivi précis GH OşMŃPLYLPª OLªH aux dossiers

Ŧ Le suivi de production

remplace avantageusement les fichiers Excel©

Ŧ Une gestion des temps

intelligente, prenant en compte toutes les données disponibles

Ŧ Une organisation optimisée

pour savoir où en est le cabinet

HQ PHUPHV GşªŃOªMQŃHV

Ŧ Une intégration et gestion de

vos modèles de documents-type personnalisés

Ŧ Un GªOML GşMSSURNMPLRQ GH YRV

documents optimisés grâce à la signature électronique 1 2 3 sSSSS s SS s s sssss

Combien ça coûte ?

1D00o Déploiement + accompagnement prise en main

Besoin de plus ?

Au-delà de 20 utilisateurs EoCPRLVCŃRllaborateur supplémentaire. Le lot de 10 accès clients supplémentaires:

1DoCPRLVB Les relevés bancaires et signatures électroniques sont facturés à la consommation en sus de

l'abonnement. Les tarifs sont indiqués hors taxes. sss 12Eo

PAR MOIS

91 à 4 collaborateurs

950 accès clients

18Eo

PAR MOIS

95 à 10 collaborateurs

9100 accès clients

249o

PAR MOIS

910 à 20 collaborateurs

9200 accès clients

-şMSSUªŃLH RNÓHŃPLYHPHQP OH F50 6PMUPLVLB FşHVP VHORQ PRL OşRXPLO OH PLHX[ MGMSPª SRXU OM ŃRQQMLVVMQŃH ŃOLHQP GHV ŃMNLQHPV GşH[SHUPLVH comptable. Il permet, notamment, au responsable de mission de superviser efficacement à distance les activités internes. Dans un contexte covid, il nous a aussi permis de diffuser toutes les semaines des communications à nos clients. Avant, nous envoyions manuellement des emails avec des fichiers Word en pièces-jointes. FşªPMLP ŃOURQRSOMJH A $YHŃ 6PMUPLVL QRXV SRXYRQV Ńatégoriser et organiser par thème nos communications, à des groupes de clients. OşXVMJH ŃHUPMLQHV GH QRV ŃRPPXQLŃMPLRQV MXSU©V GH SURVSHŃPV nous ont même permis de faire des ventes additionnelles. Les 3 points forts du CRM Smartisi : amélioration de la gestion interne, meilleure relation client et plus grande adhésion des utilisateurs réfractaires à la transformation numérique. "

Lorry FOUCAN

Associé Expert-Comptable - Commissaire aux Comptes,

LMBH & ASSOCIÉS

DES CABINETS SATISFAITS

Témoignages

Témoignages

" Je recommande le CRM Smartisi. La couverture fonctionnelle est OMUJH HP MGMSPªH MX[ NHVRLQV GHV ŃMNLQHPV GşH[SHUPLVH ŃRPSPMNOHB IşªTXLSH GH 6PMUPLVL HVP ¡ OşªŃRXPH HP ªYROXH ŃRQVPMPPHQP OH F50 suite à nos demandes. Nous utilisons quotidiennement le module " Suivi de la production ». Cela évite les tableaux Excel et permet de tout centraliser au même endroit. La prochaine étape se séparer de la boîte mail ! "

Terence FHIMA

Directeur, A.D.P. COMPTABILITE

" Smartisi nous apporte simplicité, mobilité et efficacité dans nos tâches quotidiennes de relation client. Les collaborateurs sont plus organisés et nos clients satisfaits du service proposé. "

Stéphane DABOU

Expert-comptable et Commissaire aux comptes, SDA Expertise s ss

Diagnostique de votre relation client

#Quizz Au sujet des données concernant vos dossiers, vous diriez que :

A. FşHVP XQ SHX OH NM]MU LO \ HQ M SMUPRXP

B. -şML XQ UªIªUHQPLHO Rº PRXPH OşLQIRUPMPLRQ HVP ŃHQPUMOLVªH et fiabilisée

C. Un peu des deux

Comment faites-vous pour communiquer avec vos dossiers ? A. Avec les moyens du bord, outil de messagerie publipostage etc.. B. -şML XQ RXPLO GH PMLOLQJ SRXU ŃLNOHU HP HQYR\er des campagnes

C. Je ne communique pas ou très peu

Selon vous, existe-t-il un historique complet des interactions avec mes dossiers A. Oui dans la tête de chaque responsable de dossier B. Un processus interne existe pour enregistrer chaque échanges (mail, téléphone,

évènements, rendez-vous)

C. Pourquoi faire ?

FRQŃHUQMQP OH VXLYL GH OşMŃPLYLPª GH OM SURGXŃPLRQ GHV ªŃOªMQŃHV HP MXPUHV P£ŃOHV YRXV "PHV :

A. Le roi de Oş([ŃHO ÓH J©UH XQH PXOPLPXGH GH ILŃOLHUV B. Connecté en temps réel grâce à mes différents tableaux de bord

C. Complétement désemparé

Pensez-YRXV TXH OM PLVH ¡ GLVSRVLPLRQ GşXQ RXPLO ŃROOMNRUMPLI SMUPLŃLSH ¡ OM VMPLVIMŃPLRQ GX ŃOLHQP ?

A. FşHVP SRVVLNOH PMLV SMV IMŃLOH ¡ PHPPUH HQ SOMŃH B. Mes clients ont une plateforme à partir de laquelle ils font leurs factures, notes de frais, échanges leurs documents avec le cabinet et nous transmettent leurs éléments du social

C. Les clients ne sont jamais contents

Vous avez eu un maximum de :

$B 8QH GªPRQVPUMPLRQ 6PMUPLVL VşLPSRVH MILQ GH YRXV MPHQHU HQŃRUH SOXV ORLQ B. Félicitation, vous utilisez déjà Smartisi, heureux de vous revoir FB 9RXV YRXV "PHV PURPSª GşªY©QHPHQP LŃL ŃşHVP SRXU OHV H[SHUPV ŃRPSPMNOHV

SMARTISI

01 84 20 44 49

contact@smartisi.com www.smartisi.fr squotesdbs_dbs32.pdfusesText_38

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