[PDF] IBM Unica Campaign - Guide dadministration

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IBM Unica Campaign

Version 8.6

Février 2013

Guide d'administration

Important

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Compagnie IBM France

Direction Qualité

17, avenue de l'Europe

92275 Bois-Colombes Cedex

© Copyright IBM Corporation 1998, 2013.

Table des matières

Avis aux lecteurs canadiens......ix

Chapitre 1. Administration dans IBM

Unica Campaign...........1

Tâches administratives liées à Campaign dans IBM

Unica Marketing.............1

Chapitre 2. Gestion de la sécurité dans

IBM Unica Campaign.........3

A propos des stratégies de sécurité.......3

Stratégie de sécurité globale........3

Evaluation des droits d'accès par Campaign . . . 4 Utilisation des rôles Owner et Folder Owner . . 4

Instructions de conception des stratégies de

sécurité...............5

Scénarios de sécurité............6

Scénario 1 : société avec une seule division . . . 6 Scénario 2 : société à plusieurs divisions....8 Scénario 3 : accès restreint au sein d'une division 9 Implémentation des stratégies de sécurité....10 Créer une stratégie de sécurité.......10 Supprimer une stratégie de sécurité.....11 Affectation de stratégies de sécurité aux dossiers et objets..............11 A propos des droits d'accès d'administration dans

Campaign...............12

Pour configurer des droits d'accès au dossier de rapports..............12 Référence : droits d'accès d'administration dans

Campaign..............13

Administration de l'usurpation d'identité de

Windows...............17

Qu'est-ce que l'usurpation d'identité de

Windows ?.............17

Pourquoi utiliser l'usurpation d'identité de

Windows ?.............17

Quelle est la relation entre les utilisateurs de

Campaign et de Windows ?........17

Groupe d'usurpation d'identité de Windows . . 18 Usurpation d'identité de Windows et connexion à

IBM Unica Marketing..........18

Utilisation de l'usurpation d'identité de Windows 18 A propos de la prise en charge de l'authentification auprès d'un serveur proxy.........19 Définir les informations d'identification d'une source de données virtuelle nommée proxy. . . 20

Chapitre 3. Administration des tables

de base de données.........21

Concepts d'administration.........21

Que sont les tables système ?.......21

Que sont les tables utilisateur ?......21

A propos du mappage des tables......23

Qu'est-ce qu'un dictionnaire de données ? . . . 23Qu'est-ce qu'un catalogue ?........24 Tâches d'administration de table initiale.....24 Prérequis : état attendu après l'installation . . . 25 Pour tester l'accès aux tables système.....25

Test de l'accès aux tables utilisateur.....25

Mappages des tables système du référentiel

Client...............26

Utilisation des tables système........27

Pour mapper ou remapper la table système. . . 27 Pour annuler le mappage d'une table système . . 28 Pour afficher le contenu de la table système . . 29

Utilisation des tables utilisateur.......29

A propos de l'utilisation des tables utilisateur . . 30 Instructions de mappage de tables utilisateur . . 30

Accès à des sources de données dans un

graphique de flux...........30

Utilisation des tables utilisateur lors de la

modification d'un graphique de flux.....31

Utilisation des tables utilisateur dans la page

Paramètres de campagne.........31

Utilisation des dictionnaires de données.....43

Pour ouvrir un dictionnaire de données....43

Pour appliquer les modifications à un

dictionnaire de données.........43 Quand utiliser un dictionnaire de données ? . . 43

Syntaxe d'un dictionnaire de données....43

Pour créer manuellement un dictionnaire de

données..............44

Utilisation des catalogues de tables......44

Accès aux catalogues de tables.......44

Ouverture d'un catalogue de tables.....45

Création d'un catalogue de tables......45

Chargement d'un catalogue de tables stockées. . 46

Suppression des catalogues de tables.....47

Mise à jour des profils précalculés de tables contenues dans un catalogue de tables....47

Définition d'un dossier de données pour un

catalogue de tables...........48

Chapitre 4. Personnalisation des

campagnes.............49

Attributs de campagne personnalisés......49

Attributs de cellule personnalisés.......49

Attributs d'offre personnalisés........50

Qu'est-ce qu'un attribut statique ?......50

Qu'est-ce qu'un attribut statique masqué ? . . . 50

Qu'est-ce qu'un attribut paramétré ?.....51

Utilisation des attributs personnalisés......51

Pour créer un attribut personnalisé.....51

Pour modifier un attribut personnalisé....53

Initiatives personnalisées..........54

Pour ajouter une initiative........54

Produits personnalisés...........55

Pour ajouter un produit.........55

© Copyright IBM Corp. 1998, 2013iii

Chapitre 5. Administration des modèles

d'offres..............57

Qu'est-ce qu'une offre ?..........57

Qu'est-ce qu'un modèle d'offre ?.......57

Modèles d'offres et sécurité.........58

Pourquoi utiliser des modèles ?.......58

Planification des modèles d'offres et des offres. . . 58

Utilisation des attributs d'offre........59

Utilisation des attributs personnalisés dans les modèles d'offres............59

Pour créer un attribut personnalisé.....59

Pour modifier un attribut personnalisé....61

Attributs d'offre standard dans Campaign . . . 62

Utilisation des modèles d'offres........63

Utilisation des listes déroulantes dans les

modèles d'offres............63

Pour créer un modèle d'offre.......64

Pour modifier un modèle d'offre......65

Pour changer l'ordre des modèles d'offres . . . 66

Pour supprimer un modèle d'offre......67

Ajout de valeurs de liste à l'attribut Canal . . . 67

Icônes de modèles...........67

Attributs d'offre par défaut........69

Présentation de l'utilisation des actifs Marketing

Operations dans les offres Campaign......69

Instructions d'utilisation des actifs Marketing

Operations dans les offres Campaign.....70

Configuration d'actifs Marketing Operations pour

les utiliser dans les offres Campaign.....70

Chapitre 6. Administration des

référentiels.............73

A propos des référentiels..........73

Pourquoi est-il nécessaire d'utiliser différents référentiels dans Campaign ?........74

Niveau d'audience client par défaut......74

Création de référentiels supplémentaires.....74 A propos des référentiels et des tables système . . 74 Tables système de référentiel Client par défaut . 75

A propos des référentiels et des segments

stratégiques.............75 Identificateurs uniques des référentiels....75 Zones requises dans les tables de référentiel . . 76 A propos des référentiels et des tables utilisateur . . 78 Tables utilisateur avec un seul référentiel . . . 78

Les tables utilisateur avec plusieurs niveaux

d'audieence.............78

Utilisation des référentiels.........79

Flux de configuration d'un nouveau référentiel 79

Suppression d'un référentiel........82

A propos des segments de suppression globale . . 82

Changement de référentiels avec des

suppressions globales..........83

A propos de la création des segments de

suppression globale...........83 Mise à jour des segments de suppression globale 84 Suppression des segments de suppression globale 84

Journalisation des suppressions globales....84

Chapitre 7. Administration de

l'historique des contacts.......85

Concepts de l'historique des contacts......85

Qu'est-ce que l'historique des contacts ?....85

Qu'est-ce qu'un historique de contacts détaillé ? 86

Qu'est-ce que l'état d'un contact ?......86

A propos de la mise à jour de l'état des contacts 86

Quelle est la relation entre l'historique des

contacts et les référentiels ?........87

Quelle est la relation entre l'historique des

contacts et les tables de base de données et système ?..............87

Qu'est-ce que l'historique des offres ?....87

Qu'est-ce que l'historique des traitements . . . 88

Utilisation de l'historique des contacts.....88

Création de tables d'historique des contacts pour les nouveaux référentiels.........89

Mappage des tables d'historique des contacts aux

tables système............89

Pour ajouter un code d'état de contact....89

Consignation de l'historique........90

Mise à jour de l'historique des contacts....90

Effacement de l'historique des contacts....90

Codes d'état de contact par défaut.......91

Chapitre 8. Administration de

l'historique des réponses.......93

Concepts de l'historique des réponses.....93

Qu'est-ce que l'historique des réponses ? . . . 93

Qu'est-ce qu'un type de réponse ?......93

Quelle est la relation de l'historique des réponses avec les référentiels ?..........94

Quelle est la relation entre l'historique des

réponses et les tables de base de données ? . . 94

Contraintes de clé externe dans les tables

d'historique des réponses.........94

Qu'est-ce qu'une table d'action ?......94

Que contient une table d'action ?......94

Pourquoi utiliser une table d'action ?.....95

Utilisation de l'historique des réponses.....95 Création de tables d'historique de réponses pour les nouveaux référentiels.........95

Mappage des tables d'historique des réponses

aux tables système IBM Unica.......95 Pour définir le nombre de jours après l'expiration d'une offre pour enregistrer les réponses....95

Pour ajouter un type de réponse......96

Journalisation de l'historique des réponses . . . 96 Références de l'historique des réponses.....96

Types de réponses par défaut.......96

Exemple de table UA_ActionCustomer....97

Chapitre 9. Surveillance opérationnelle 99

Pour configurer la surveillance opérationnelle . . . 99 Pour accéder à la page Toutes les exécutions surveillées...............99

Affichage de la page Toutes les exécutions

surveillées...............99

Pour trier la liste des diagrammes sur la page

Toutes les exécutions surveillées.......100

ivIBM Unica Campaign - Guide d'administration

Pour afficher les campagnes ou les diagrammes

associés..............100

Pour actualiser la page Toutes les exécutions

surveillées.............100

Utilisation des diagrammes via la page Toutes les

exécutions surveillées...........100 Pour arrêter l'exécution d'un diagramme . . . 101

Pour interrompre un diagramme actif....101

Pour reprendre un diagramme interrompu . . 101

Références de surveillance opérationnelle....102

Etats et actions des diagrammes......102

Propriétés associées à la surveillance opérationnelles............103

Icônes de la page Toutes les exécutions

surveillées.............104

Chapitre 10. Administration des

hiérarchies de dimension......105 Qu'est-ce qu'une hiérarchie de dimension ? . . . 105 Pourquoi utiliser des hiérarchies de dimension ? 105

A propos des hiérarchies de dimension et des

cubes................106

A propos des hiérarchies de dimension et des

tables de base de données.........106 Utilisation des hiérarchies de dimension....107

A propos de l'utilisation des hiérarchies de

dimension.............107 Conception des hiérarchies de dimension . . . 108

Accès aux hiérarchies de dimension dans

Campaign.............108

Pour créer une hiérarchie de dimension . . . 108 Pour charger une hiérarchie de dimension. . . 109 Pour modifier une hiérarchie de dimension . . 109 Pour mettre à jour une hiérarchie de dimension 110

Pour supprimer une hiérarchie de dimension 110

Chapitre 11. Administration de

déclencheurs...........111

Qu'est-ce qu'un déclencheur entrant ?.....111

Pourquoi utiliser un déclencheur entrant ? . . 111

Déclencheurs entrants et processus de

planification.............111

Qu'est-ce que la diffusion ?........111

Qu'est-ce qu'un déclencheur sortant ?.....112

Déclencheurs sortants synchrones.....112

Déclencheurs sortants asynchrones.....112

Pourquoi utiliser un déclencheur ?.....113

Valeurs de retour pour les déclencheurs sortants 113 Comment les déclencheurs sont-ils définis ? . . . 113 Utilisation des dossiers et des déclencheurs . . . 113

Pour créer des dossiers pour organiser les

déclencheurs............113 Pour déplacer un dossier de déclencheurs . . . 114 Pour modifier un dossier de déclencheurs . . . 114 Pour supprimer un dossier de déclencheurs . . 115

Pour créer un déclencheur........115

Pour modifier ou déplacer un déclencheur . . 116

Pour supprimer un déclencheur......116

Configuration des déclencheurs sortants....117Configuration d'un processus pour exécuter un déclencheur.............117

Pour configurer un diagramme pour exécuter

un déclencheur sortant en cas de succès . . . 117

Pour configurer un diagramme pour exécuter

un déclencheur sortant en cas d'échec....118

Configuration des déclencheurs entrants....118

Pour définir des déclencheurs entrants....118

Configuration du processus de planification

pour l'exécuter avec un déclencheur entrant . . 119

Pour diffuser un déclencheur vers tous les

diagrammes d'une campagne.......119

Pour diffuser un déclencheur vers un

diagramme.............119

Pour diffuser un déclencheur à toutes les

campagnes.............120 Configuration de l'utilitaire déclenchement une machine distante Windows.........120

Utilitaire unica_actrg : fichiers requis....120

Informations de référence d'administration des déclencheurs.............121 Jetons pris en charge par les déclencheurs. . . 121

Syntaxe de l'utilitaire de déclenchement de

Campaign.............122

Options de l'utilitaire de déclenchement de

Campaign.............123

Chapitre 12. Administration de la

consignation............125 Le journal du programme d'écoute Campaign . . 125

Le journal de l'application Web Campaign....125

Journal du serveur du gestionnaire Campaign . . 126 Journal de l'utilitaire de session Campaign . . . 126

Journal de l'utilitaire de nettoyage......126

Journaux de diagramme..........126

Le journal de session...........126

Le journal des connexions Web.......126

Journaux des événements Windows......127

Le fichier journal log4j..........127

Utilisation des journaux..........127

Tâches de consignation du programme d'écoute de Campaign............127

Tâches de consignation de l'application Web

Campaign sont les suivantes :.......128

Tâches de consignation des diagrammes . . . 128

Tâches de consignation des événements

Windows..............130

Tâches de consignation log4j.......131

Chapitre 13. Administration des codes

uniques..............133

A propos des codes campagne........133

A propos des codes d'offre.........133

A propos des codes de cellule........134

A propos des codes de traitement......134

Formats de code............135

Formats de codes par défaut.......135

Exigences de format de codes.......136

A propos de la modification des formats de

code par défaut...........136

Table des matièresv

A propos des propriétés de configuration de code 137

A propos des générateurs de codes......137

Générateurs de code par défaut dans Campaign 137

A propos des générateurs de codes......138

Exigences pour les générateurs de codes

personnalisés............138

A propos de la configuration de Campaign pour

utiliser des générateurs de codes personnalisés . 138 A propos de la création de générateurs de codes personnalisés.............139 A propos de la génération des codes uniques 139

A propos des erreurs de génération.....140

A propos de l'emplacement des générateurs de codes personnalisés..........140 Pour spécifier l'emplacement du générateur de codes d'offre personnalisé........140 Références de génération de codes......141 Propriétés associées à la génération de code . . 141

Paramètres des générateurs de codes de

campagne et de cellule par défaut.....141 Paramètres du générateur de codes d'offre par défaut...............142

Paramètres des générateurs de codes

personnalisés............143

Chapitre 14. Administration de

paramètres avancés........145 Pour accéder aux paramètres avancés.....145 A propos des paramètres généraux......145

Enregistrer les résultats de l'exécution du

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