[PDF] Top 100 Digital France 2018 - 10e édition

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Si la France est désormais entrée dans l'ère de la maturité numérique, celle où l'économie numérique est devenue l'économie tout simplement, c'est notamment grâce à ces acteurs du Digital que PwC et TECH'IN France mettent en évidence dans leur étude chaque année. Et en particulier ces "

100 digital

», les 100

premiers acteurs français du numérique, dont les réussites sont inspirantes, de

Dassault Systèmes à Talend ou Criteo en

passant par Deezer. Elles démontrent les nombreux savoir-faire français, en particulier dans l'industrie du logiciel et les services Internet. L'excellence du " B2B français

» trop souvent négligé retrouve ici

sa vraie place

Pour que ces inspirations aillent encore plus

loin, nous avons entrepris d'identifier et de lever les derniers verrous qui pourraient freiner la dynamique de l'entrepreneuriat innovant en France.

Mounir Mahjoubi

Secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre

C'est tout le sens des mesures "

Actions

Startups 2018

» que j'ai annoncées à

VivaTech et qui visent à simplifier la vie de

nos entrepreneurs. Par ailleurs, la France est également la première nation à s'être dotée d'un plan national en matière d'intelligence artificielle, car nous croyons profondément que nous avons un rôle à jouer dans l'émergence de cette nouvelle technologie, qui touche tous les secteurs. La " start up nation

» doit à terme déboucher sur une

scale-up nation

» et sur le renouvellement

de notre tissu industriel. Cela, nous devons le faire en ne laissant personne sur le bord du chemin, pour ne pas créer de résistances légitimes. Nous devons accompagner toutes celles et ceux qui le souhaitent dans cette révolution numérique.

Ainsi, les 100 digital doivent continuer de

croître, de se porter à l'international et de former ainsi des champions nationaux, en restant au service des citoyens. Croyez bien que le Gouvernement mettra en oeuvre tout ce qui est possible pour les y aider.

PwC 3

2018 marque la dixième édition de notre

publication, "

Les 100 Digital

», en

partenariat avec TECH'IN France. Cette publication, si elle a changé quelques fois de noms au cours de la décennie, a toujours conservé une structure et une ambition similaires : au-delà des classements, donner des perspectives sur les grandes tendances du secteur, perspectives issues directement de témoignages des acteurs du numérique.

Dix années, cela nous autorise à prendre un

peu de recul pour constater le chemin parcouru. Année après année, les chiffres témoignent du dynamisme du secteur, de sa résilience en période de crise et de ses contributions positives à l'économie. 2017 ne déroge pas à la règle, avec une croissance de 12,2 % du top 100. Pourtant, malgré ce dynamisme, peu d'acteurs globaux issus de France ont émergé au cours de la décennie.

Même s'il en existe, et que certaines

évolutions récentes laissent penser qu'un

certain nombre d'entreprises se donnent les moyens pour atteindre ce stade de développement, les exemples de succès restent limités. Ce constat nous a conduit à nous interroger sur les conditions d'une croissance rapide et pérenne pour les entreprises du secteur technologique français. Pour ce faire, nous avons donné la parole à une douzaine d'entre elles qui ont connu ces dernières années un cycle de croissance remarquable.Au travers d'entretiens, les dirigeants de ces entreprises nous ont livré les éléments de gestion, de structuration, de gouvernance et de financement qui avaient, selon eux, conditionné leur succès et la croissance.

Riche d'enseignements, ces témoignages

montrent, malgré la diversité des situations vécues, et nonobstant la nécessaire adéquation des offres proposées à leur marché, qu'une croissance dans la durée ne se construit pas sans une attention déterminée à ces éléments.

Avec "

Les 100 Digital

», PwC confirme son

engagement auprès des entreprises du numérique français, en les accompagnant dans leur croissance avec une gamme complète de services adaptés aux entreprises de toute taille du secteur, comprenant l'audit, le conseil en organisation et en stratégie, l'assistance dans les transactions et le conseil juridique et fiscal.

Nous espérons que cette nouvelle publication

vous apportera un éclairage pertinent sur un secteur riche de promesses.

Pierre Marty

Associé PwC

Responsable du secteur Technologies

4

Les 100 Digital | 2018

TECH'IN France et PwC sont associés depuis

près de 10 ans maintenant pour fournir à l'écosystème une étude rigoureuse sur les entreprises de la Tech en France. Cette étude s'est enrichie d'années en années avec des monographies et des interviews d'entrepreneurs. Ce panorama est désormais l'étude incontournable pour tous les observateurs avisés du secteur. Ces dix années nous donnent le recul nécessaire pour porter un regard sans faille sur les forces mais aussi les faiblesses de notre industrie. Le dynamisme n'est plus à démontrer ! La startup nation est déjà une réalité. Et ces startups grandissent. En témoigne le renouvellement du Top 100 en combien d'entreprises de plus de 100
millions d'euros de CA ? Combien ont franchi le milliard en 10 ans

Bertrand Diard

Président de TECH'IN France

C'est tout le sujet des scale-ups, celui des

entreprises susceptibles de " scaler

» leur

modèle mais qui butent trop souvent sur les fondamentaux de notre pays en matière d'investissement ou de compétition pour attirer les talents. L'excellence française fait aussi l'objet de convoitises. C'est un signe très positif mais les besoins sont déjà

énormes en France. C'est en réalité une

guerre des talents qui nous attend...

Autant de défis que TECH'IN France veut

aider à relever en France !

PwC 5

Sommaire

Classements

Digital

Top 100 Digital

.................................10 Chiffres Clés ........................................................................ .....................................12 Analyse ........................................................................

Logiciel

Top 100 Editeurs de Logiciel ........................................................................

.............18 Analyse ........................................................................

Services Internet

Top 30 Services Internet

...................26 Analyse ........................................................................ L'émergence d'acteurs globaux dans les technologies, ou les clés d'une croissance rapide et durable Les clés d'une croissance rapide et durable en 13 leçons Berger Levrault - BlaBlaCar - Chauffeur Privé - Dassault Systèmes - Doctolib - Lemon Way - Oodrive - S4M - Smart - Talend - Talentsoft - Wynd

Tendances du secteur logiciel

Valeurs boursières

............................80

Fusions-acquisitions dans le secteur du logiciel

3 questions à un éditeur international en France

Focus enjeux 2018

Industrie 4.0 ........................................................................ .....................................92 Cybersécurité ........................................................................ ...................................94

Intelligence artificielle, robotique et automatisation ................................................96

GDPR ........................................................................

Marketing Digital

..........................100 PwC's Accelerator ........................................................................ ...........................102

Le blender

.....................................106 Méthodologie ........................................................................ .................................110 A propos ........................................................................ Contacts ........................................................................

Digital

EntrepriseCotéeCaté-

gorieCA Total Logiciel et Services

Internet

2017*CA

Total

2017CA Logiciel

et Services

Internet France

2017*

1Dassault Systèmes (1)

EL28693228265

2Criteo (2)

SI19151915125

3Ubisoft

JV17321732106

4Ingenico ePayments

SI5962510ns

5Solocal Group (activités Search local)

SI461756ns

6Sopra Steria Group - Solutions Applicatives

EL3033845182

7Cegedim (3)

EL298457231

8Murex (3)EL28545013

9Webedia (Fimalac)

SI283ncns

10Teads (Altice)SI281281ns

11Infopro Digital (yc Companeo et Docu Group)SI264440165

12Gameloft

JV258258ns

13Cegid Group (1)EL253332229

14Deezer (3)SI250250ns

15Axway Software

EL24830066

16Digital VirgoSI240240ns

17Believe Digital (3)SI160400ns

18Linedata Services

EL13317939

19Chauffeur Privé?SI120120120

20Weezevent SI115115ns

21Talend (1)

EL11213224

22GFI

EL106113287

23Esi Group

EL10613512

24Berger-LevraultEL9714174

25IsagriEL9312781

26SmartSI8585ns

27InfovistaEL8213638

28Focus Home Interactive

JV808011

29Lectra

EL7927710

30Figaro Classi eds SI7070ns

31Pharmagest

EL6414762

32Atos - Produits Cybersécurité (1)

EL631269146

33Esker

EL617623

34Dalenys

SI6161ns

35AlchimieSI6060ns

36Groupe 1000mercis

SI595945

37Lyra NetworkSI5656ns

38E FrontEL551109

39Dailymotion (3)SI5050ns

40TimeOne GroupSI5050ns

41Sword

EL491746

42Meta4 EL496716

43Generix Group (4)

EL477031

44EBPEL464641

45Maincare SolutionsEL436942

46SepteoEL4310342

47TalentsoftEL435229

48Bodet SoftwareEL4188ns

49EllisphereSI4146ns

50OodriveEL414137

51Talentia SoftwareEL416427

Top 100 Digital

2017 (unité

: millions €)

EL - Editeur de Logiciel

JV - Jeux Vidéo

SI - Services Internet

Ce classement a pour vocation à être exhaustif mais TECH'IN France ne peut être tenu responsable de tout oubli.

L'ensemble des chiffres de ce classement est basé sur des estimations de TECH'IN France. *Confère méthodologie p.110

10 Les 100 Digital | 2018

EntrepriseCotéeCaté-

gorieCA Total Logiciel et Services

Internet

2017*CA

Total

2017CA Logiciel

et Services

Internet France

2017*

52Claranova (3)

EL39130ns

53IvaluaEL3844ns

54TESSI

EL3842734

55Bigben Interactive

JV36245ns

56NeoxamEL3663ns

57Econocom (3)

EL35298019

58AdUX

SI3434ns

59MEGA InternationalEL34415

60RegionjobSI333333

61Inside Secure

EL33331

62Pretty Simple (3)JV32323

63SABEL326923

64Stormshield EL323427

65DL Software

EL325728

66PlaniswareEL325915

67Weborama

SI31319

68Dalet

EL31514

69SoftAtHomeEL303021

70AnkamaJV303528

71Cast

EL30376

72Missler SoftwareEL294216

73SogelinkEL293529

74euidEL285528

75Prologue

EL27774

76Bilendi

SI26268

77Dimo SoftwareEL263824

78Adverline (Mediapost)SI2626ns

79EasyVista

EL252917

80Fiducial InformatiqueEL256525

81ProginovEL253325

82Groupe SigmaEL256122

83HiPay

SI252512

84IGE + XAO

EL2429ns

85S4MSI242416

86Softway Medical (3)EL233623

87Vocalcom (3)EL233311

88Astellia

EL23393

89Adthink Media

SI2222ns

90Sidetrade

EL222215

91Harvest

EL212621

92CegiEL213321

93Adyoulike (3)SI2020ns

94Ciril GroupeEL203420

95DivaltoEL202520

96Jvs GroupEL202719

97Prodware (3)

EL1916813

984DEL19195

99Hardis GroupEL189917

100Nexway (5)SI18123ns

100Finance ActiveEL182014

100Itesoft

EL182617

Logiciel : Hors Conseil, Intégration,

Formation et revente de logiciels tiers

(1) Le chiffre France est une estimation (2) Chiffres publiés dans le rapport 10K convertis en euros (taux de change annuel moyen) (3) Estimations non conrmées par la société (4) Exercice terminant au 31/03/2018

(5) Ne prend pas en compte la part du CA reversé aux e-commerçants (éditeurs de logiciels...)

nc = non communiqué / ns = non suivi par l'entreprise Certaines entreprises ne souhaitent pas gurer dans le classement. PwC 11

Chiffres Clés

2 0 1 72016

12 88014 448

6 6307 177

2 0 0 0 - 4 000 6 0 0

0 8 000 10 000 12 000 14 000

1 6 0 0 0

Top 100 DigitalTop 100 Editeurs Logiciel

+ 12,2% + 8,3%

M€

*Croissance du revenu total, acquisitions comprises 2 017 2 016 0 %5%10%15%20%Dassault SystèmesTop 2-10Top 11-50Top 51-100Total général Revenus et croissance des Top 100 Digital et Editeurs de Logiciel 2017* Comparaison des croissances Top 100 Digital entre 2016 et 2017 0 %20%40%60%80%100%120%140%160% WeezeventWebediaIvaluaTalendInfovistaAdyoulikeS4MTeads (Altice)

Croissance comprenant l'effet d'acquisitions

Croissance sans acquisition

Figaro ClassiedsChauffeur Privé

Top 11- 50

Top 2 -

1 0

Top 51

- 100

Top 11- 50

Top 11- 50

Top 51

- 100

Top 51- 100

Top 2 -

1 0

Top 11- 50

Top 11- 50

*Croissance du revenu total, acquisitions comprises Les 10 premières croissances du Top 100 Digital en 2017*

12 Les 100 Digital | 2018

Editeurs de Logiciel

64
Jeu V idéo 6

Services Internet

30
2 017

Croissance des acteurs du Top 100 Digital en 2017

Nombre d'acteurs

Répartition du Top 100 Digital par catégorie Chiffre d'affaires (m€)Répartition du Top 100 Digital par catégorie

Nombre d'acteurs

Editeur de Logiciel

Jeu Vidéo

Services Internet

46%15%39%

2 017

Top 100 Digital Top 100 Editeurs Logiciel

D assault Systèmes

Top 2 à 10

Top 11 à 50

Top 51 à 100

*Composition du Top 100 Digital en % du CA total Services Internet + Log iciel

9,6%28,0%42,6%19,9%

10,5%

23,8%25,7%40%

Comparaison de la concentration Top 100 Digital et Éditeurs Logiciel en 2017* * Acquisitions comprises 1 0 % à - 40%-1% à -9%+0% à +1%+2% à +9%+10% à +19%+20% à +150% 610
931
27
17

PwC 13

Les 100 premiers acteurs français du

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