[PDF] RAPPORT DINFORMATION 9 juil. 2019 DEUXIÈME

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N° 649

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2018-2019

Enregistré à la Présidence du Sénat le 9 juillet 2019

RAPPORT D'INFORMATIONF

AIT au nom de la mission d'information sur les enjeux de la filière sidérurgique dans la

France du XXI

e siècle : opportunité de croiss ance et de développement (1), T ome I :

Rapport

P ar Mme Valérie LÉTARD,

Rapporteure,

Sénatrice (1)Cette mission d"information est composée de : M. Franck Menonville, président ; Mme Valérie Létard, rapporteure ;

MM. J ean-Pierre Vial, François Grosdidier, Mme Sabine Van Heghe, MM. Jean-Marc Todeschini, B e r n a r d B u i s, Fabien Gay, Dany

Wattebled, vice-présidents ; Mme Martine Berthet, MM. Martial Bourquin, Français Calvet, Jean-Pierre Corbisez, Mme Martine

F

illeul, MM. Claude Kern, Marc Laménie, Mmes Élisabeth Lamure, Christine Lavarde, Anne-Catherine Loisier, MM. Gérard

Longuet, Frédéric Marchand, Mmes Patricia Morhet-Richaud, Sylviane Noël, M. Cyril Pellevat, Mmes Angèle Préville, Nadia

Sollogoub, M. Jean-Claude Tissot.

- 3 -

SOMMAIRE

Pages LES 30 PROPOSITIONS DE LA MISSION D'INFORMATION ...................................... 9

AVANT-PROPOS .................................................................................................................13

PREMIÈRE PARTIE LA FILIÈRE SIDERURGIQUE FRANÇAISE POURSUIT SA

TRANSFORMATION ...........................................................................................................18

I. LE SECTEUR SIDÉRURGIQUE, FONDATION STRATÉGIQUE DE L'INDUSTRIE FRANÇAISE, POURSUIT SA MUTATION ........................................18 A. UNE FILIÈRE FRANÇAISE DUALE, MAIS HISTORIQUEMENT DOMINÉE PAR

LES HAUTS-FOURNEAUX ..............................................................................................18

B. UNE HISTOIRE RÉCENTE MARQUÉE PAR DE NOMBREUSES

RESTRUCTURATIONS ET

UNE FORTE RÉDUCTION

DES CAPACITÉS DE

PRODUCTION ..................................................................................................................20

1. Une concentration croissante de la filière française ............................................................20

2. La diminution des volumes produits et de l'emploi se poursuit ..........................................24

C. LA SIDÉRURGIE RESTE COMPÉTITIVE ET EST LA FONDATION STRATÉGIQUE DE NOMBREUSES FILIÈRES AVAL DE L'INDUSTRIE FRANÇAISE... ......................27

1. La filière française reste compétitive ..................................................................................27

2. L'industrie française dans son ensemble est fortement dépendante de

l'approvisionnement en acier ............................................................................................29

a) Le secteur de la construction ....................................................................................29

b) Le secteur des transports ..........................................................................................30

c) Des filières d'avenir aux besoins spécifiques en acier .............................................31

D. ...MAIS EST STRUCTURELLEMENT DÉPENDANTE DE MATIÈRES PREMIÈRES

IMPORTÉES ......................................................................................................................32

1. Pour produire son acier, la France est dépendante de matières premières non disponibles

sur le territoire national ...................................................................................................33

a) Les minerais rares ......................................................................................................33

b) Le minerai de fer 35

c) Le charbon ..................................................................................................................36

2. La nécessaire sécurisation de l'approvisionnement.............................................................37

a) Une lente prise de conscience au niveau européen .................................................

37

b) Une véritable stratégie française se fait toujours attendre ......................................38

II. L'ORGANISATION EN FILIERE SE DONNE UNE NOUVELLE IMPULSION... ...41 A. LA RELANCE ANNONCEE DE LA STRATÉGIE DE FILIÈRE .....................................41

1. Un pilotage national des filières industrielles pour un meilleur dialogue avec les

pouvoirs publics ...............................................................................................................41

2. Un nouveau modèle pour la stratégie de filière

? ...............................................................42 B. UN RÉEXAMEN DES PRIORITÉS STRATÉGIQUES EST BIENVENU, MAIS LE NOUVEAU CONTRAT SEMBLE MANQUER D'AMBITION ET L'IMPLICATION

DE L'ÉTAT EST MINIMALE ............................................................................................45

- 4 -

1. Malgré la prise en compte bienvenue de nouvelles thématiques, la réalisation de

nombreux objectifs du précédent contrat n'est pas avancée ................................................45

2. La prise en compte des enjeux structurants de la sidérurgie par le contrat stratégique

pourrait être améliorée

3. L'implication de l'État dans le soutien et le financement des projets structurants est

minimale ..........................................................................................................................47

III. ... MAIS DEVRA S'ADAPTER AUX SPÉCIFICITÉS D'UN SECTEUR

CONCENTRÉ ET CONCURRENTIEL ...........................................................................48

A. UN MODÈLE QUI DEVRA S'ADAPTER À UN SECTEUR DIVERSIFIÉ, HORIZONTAL ET DOMINÉ PAR DE GRANDS GROUPES .........................................48

1. Le secteur sidérurgique est organisé de manière horizontale, et de manière moins

intégrée que d'autres filières du CNI .................................................................................48

2. La concentration du secteur français tend à limiter la représentation des petites et

moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire au sein de la filière ............49

3. La multiplication des forums et des instances peut nuire à la lisibilité et à l'efficacité des

travaux ............................................................................................................................51

B. L'ARTICULATION DES TRAVAUX DE LA FILIÈRE PEUT ÊTRE AMELIOREE.........52

1. Les utilisateurs des filières aval pourraient être mieux associés aux travaux de la filière

Mines et métallurgie

2. La stratégie de filière n'a pas d'équivalent au niveau européen ..........................................55

IV. RENDRE LA FILIÈRE ATTRACTIVE, UN DÉFI À RELEVER POUR TOUTES

LES ENTREPRISES SIDÉRURGIQUES ........................................................................56

A. UNE FILIÈRE PEU ATTRACTIVE POUR LES SALARIÉS .............................................56

1. Une démographie vieillissante et essentiellement masculine ..............................................56

2. Une image abîmée .............................................................................................................57

3. Des perspectives d'emploi limitées

B. UNE FILIÈRE SIDÉRURGIQUE EN TENSION ET EN PÉNURIE D'EMPLOIS ............59

1. Une filière en tension ........................................................................................................59

a) Une filière qui innove ................................................................................................59

b) Une filière ayant besoin de compétences .................................................................64

2. Une filière qui doit améliorer son image et répondre au défi du numérique

........................65

3. Une filière qui doit renforcer l'apprentissage et les liens avec l'Éducation nationale...........69

DEUXIÈME PARTIE DONN

ER À L'ACIER FRANÇAIS DE NOUVELLES ARMES

DANS LA CONCURRENCE MONDIALE .........................................................................73

I. LA CONCURRENCE IN

TERNATIONALE EST AU PLUS FORT, MALGRE DES

EFFORTS DE REDUCTION

DES SURCAPACITES ....................................................74 A. UN SECTEUR SIDÉRURGIQUE FRANÇAIS TRÈS INTÉGRÉ AUX ÉCHANGES

MONDIAUX ......................................................................................................................74

1. La sidérurgie européenne est son propre meilleur client .....................................................74

2. L'industrie française consomme principalement de l'acier étranger, alors même que la

France est fortement exportatrice ......................................................................................77

B. LES SURCAPACITES ENFLENT ET EXACERBENT LA CONCURRENCE SUR LE

MARCHÉ SIDERURGIQUE

MONDIAL .........................................................................78

1. Un marché durablement bouleversé par la croissance chinoise ...........................................79

2. Des surcapacités persistantes

: les efforts de concertation sont au point mort .....................81

a) Trop d'usines d'acier pour une demande trop faible ..............................................81

- 5 -

b) Cette situation préoccupante a suscité des efforts de réduction concertée... ........88

c) ... mais l'avenir des efforts de réduction de capacités est incertain .......................90

3. La situation économique et financière du secteur sidérurgique est pourtant toujours

fragile ...............................................................................................................................92

a) Une rentabilité insuffisante .......................................................................................92

b) Un endettement non résorbé ....................................................................................94

II. CE CONTEXTE HAUTEMENT CONCURRENTIEL FAVORISE LE RETOUR DE

CERTAINES FORMES DE

PROTECTIONNISME COMMERCIAL ..........................95 A. LE RETOUR DE CERTAINES FORMES DE PROTECTIONNISME COMMERCIAL ...96

1. La production chinoise, qui s"appuie sur le soutien des autorités publiques et le

dumping, conquiert de nouveaux marchés .........................................................................96

a) Un secteur largement sous l'influence des autorités publiques .............................96 b) Un recours fréquent au dumping contribue à la plus forte pénétration des

marchés extérieurs ................................................................................................... 100

2. Les États

-Unis ont mis en place des barrières tarifaires élevées pour protéger leurs

producteurs d"acier ......................................................................................................... 103

B. LA RÉPONSE EUROPÉENNE A ATTENUÉ L'IMPACT DES DISTORTIONS COMMERCIALES SUR L'INDUSTRIE SIDÉRURGIQUE, MAIS SON EFFICACITÉ

À MOYEN-TERME EST INCERTAINE ......................................................................... 107

1. La défense commerciale de l"Union a permis de modérer l"impact des mesures

protectionnistes sur le secteur sidérurgique européen ...................................................... 107

a) Les mesures anti-dumping ...................................................................................... 107

b) Les mesures antisubventions .................................................................................. 109

c) Les mesures de sauvegarde ..................................................................................... 110

2. Les effets sont toutefois limités et le risque de contournement est réel .............................. 111

a) Une fragile amélioration de la situation pour la filière européenne .................... 112

b) Un accès compliqué à l'acier pour les filières aval ................................................ 115

c) Des stratégies de contournement semblent se mettre en place ............................. 116 d) Certains produits sont insuffisamment protégés et l'évolution des quotas

réduira l'efficacité des mesures .............................................................................. 118

TROISIÈME PARTIE LA SIDÉRURGIE, UNE FILIÈRE INDUSTRIELLE AU CŒUR

DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ............................................................................ 121

I. LA RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE, SI ELLE CONSTITUE UNE CONTRAINTE IMPORTANTE POUR LA FILIÈRE, EST NÉCESSAIRE MAIS DOIT ÊTRE SOUTENUE ET ACCOMPAGNÉE PAR LES

POUVOIRS PUBLICS ................................................................................................... 121

A. DES OBJECTIFS EUROPÉENS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE CONTRAIGNANTS MAIS INDISPENSABLES S'IMPOSENT À

LA FILIÈRE ..................................................................................................................... 121

1. Au regard de son "

bilan carbone », l"industrie sidérurgique occupe une place centrale

dans la stratégie climatique européenne .......................................................................... 121

a) Le secteur sidérurgique est pleinement intégré au système d'échange de

quotas d'émissions européen .................................................................................. 121

b) La révision des règles du fonctionnement du SEQE a ménagé le secteur sidérurgique, qui fait l'objet d'un traitement favorable pour la période 2021- 2030

........................................................................................................................... 128

c) L"augmentation du prix de la tonne de carbone européen à venir ne serait pas sans

risque sur la compétitivité des entreprises sidérurgiques françaises et européennes ...... 131

- 6 -

2. Un défi de taille : concilier l'augmentation à venir du prix de la tonne de carbone

européen et la compétitivité des entreprises sidérurgiques françaises et européennes ........ 132 B. LA MODERNISATION DE LA FILIÈRE PEUT CONSTITUER UN ATOUT DANS LA COMPÉTITION MONDIALE ET DOIT, À CE TITRE, ÊTRE ENCOURAGÉE

PAR LES POUVOIRS PUBLICS ..................................................................................... 138

1. La sidérurgie, une succession de ruptures technologiques

................................................ 138

a) Le convertisseur à oxygène pur .............................................................................. 138

b) Le procédé de réduction directe ............................................................................. 138

c) L'aciérie électrique ................................................................................................... 139

2. La décarbonation de la production d'acier constitue l'axe essentiel pour relever la

transition énergétique de la filière ................................................................................... 142

3. La décarbonation des procédés

: le nouveau défi de la sidérurgie du XXI e siècle ................ 145 a) L'abandon du projet ULCOS de captage et de stockage du CO2 .......................... 146

b) Les programmes d'amélioration des hauts fourneaux .......................................... 149

c) De nouvelles technologies de rupture pour une sidérurgie sans carbone ........... 151 C. SI LE SOUTIEN PUBLIC À LA RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT RESTE INDISPENSABLE, SON RETOUR SUR INVESTISSEMENT N'EST À CE STADE

PAS ASSURÉ ................................................................................................................... 156

1. Les entreprises de la filière sidérurgique bénéficient d'un soutien public à la recherche et

développement national et européen difficile à chiffrer ..................................................... 156

a) Le Crédit d'impôt recherche (CIR) : 64 millions d'euros de créance pour le

secteur sidérurgique en 2015 .................................................................................. 157

b) Les programmes d'investissement d'avenir contribuent au financement de

l'innovation dans le secteur sidérurgique .............................................................. 159

c) Des outils de soutien au niveau ministériel ........................................................... 161

d) L'Union européenne a également mis en place des programmes de soutien financier à la mise au point de technologies à faible intensité de carbone, y

compris dans le secteur industriel .......................................................................... 162

2. La sécurisation du retour sur investissement de ce soutien n'est pas garantie .................. 164

II . LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN AUX ÉLECTRO-INTENSIFS DONT BÉNÉFICIENT LES ENTREPRISES DU SECTEUR SONT INDISPENSABLES À LEUR COMPÉTITIVITÉ, MAIS DOIVENT ÊTRE COMPLÉTÉS PAR DES

EFFORTS EN MATIÈRE D

"EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ....................................... 167 A. LES DISPOSITIFS PERMETTANT DE TENIR COMPTE DE LA FORTE CONSOMMATION D'ÉNERGIE DES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE DOIVENT

ÊTRE PROTÉGÉS ............................................................................................................ 167

1. Le coût de l'énergie revêt une importance centrale pour les entreprises du secteur ........... 167

2. La France se singularise par une spécificité qui constitue un atout pour les industriels

... 172

3. Les dispositifs participant au soutien des industries électro-intensives doivent être

pérennisés et consolidés afin de préserver la compétitivité des entreprises du secteur ....... 173

a) Des dispositifs de la " boîte à outils » participent à la réduction des coûts d'approvisionnement en énergie des industriels les plus consommateurs ......... 174 b) La question de la compatibilité juridique avec le droit de l'Union européenne

de plusieurs de ces dispositifs se pose ................................................................... 179

4. Les entreprises de la filière sidérurgique doivent pouvoir disposer d'une visibilité à

moyen terme sur l'évolution des coûts d'approvisionnement en électricité ....................... 183

5. Valoriser la flexibilité de consommation des entreprises sidérurgiques électro-intensives . 187

B. DES LEVIERS D'ACTION SUBSTISTENT EN MATIÈRE D'EFFICACITÉ

ÉNERGÉTIQUE ............................................................................................................... 191

1. Si des efforts importants ont été réalisés, le potentiel d'efficacité énergétique des

entreprises de la filière reste important ........................................................................... 191

- 7 -

2. Renforcer la conditionnalité de certains outils

? .............................................................. 193 III. LE RECYCLAGE DE L'ACIER SUPPOSE LE MAINTIEN D'UN RÉSEAU

DENSE D'ACIÉRIES ÉLECTRIQUES.......................................................................... 194

A. UNE FILIÈRE QUI PRATIQUE DÉJÀ L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE .......................... 194

1. L'acier et l'aluminium, des produits totalement recyclables

............................................. 194

2. Une filière du recyclage de la ferraille

dynamique ............................................................ 195

3. Une source d'économies d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre

........................... 197

B. UNE FILIÈRE SUSCE

PTIBLE DE SE DÉVELOPPER FORTEMENT............................. 199

1. Vers un recyclage numérisé de l'acier ? ........................................................................... 199

2. Une vision horizontale du recyclage de l'acier dans les stratégies de filières ..................... 201

3. La nécessité de développer l'écorecyclabilité des produits industriels à base d'acier .......... 203

4. Le rendez-vous du projet de loi sur l'économie circulaire ................................................. 206

QUATRIÈME PARTIE POUR UN ACCOMPAGNEMENT STRATÉGIQUE À TOUS

LES NIVEAUX DES POLITIQUES PUBLIQUES ............................................................. 208

I. AU NIVEAU EUROPÉEN, LA POLITIQUE INDUSTRIELLE MANQUE

CRUELLEMENT D'OUTILS ......................................................................................... 208

A. LA POLITIQUE INDUSTRIELLE EST MARGINALISÉE AU SEIN DES

COMPÉTENCES DE L'UNION ...................................................................................... 208

1. L'échelon européen est incontournable pour accompagner la transformation de

l'industrie sidérurgique .................................................................................................. 208

2. Mais le constat est celui d'une multiplicité d'acteurs et d'une politique fragmentée,

malgré des appels récurrents à doter l'UE d'une véritable politique industrielle .............. 209

a) Un droit de la concurrence de plus en plus restrictif au fur et à mesure de la

concentration du secteur sidérurgique européen .................................................. 210

b) Une politique commerciale encore timide ............................................................. 212

c) La politique industrielle de l'Union européenne est sous -dimensionnée ............ 213 B. UNE FENÊTRE D'OPPORTUNITÉ À SAISIR : DONNER LA PRIORITÉ À L'INVESTISSEMENT ET À LA DÉFENSE COMMERCIALE ....................................... 216

1. A la faveur du contexte économique et de l'installation prochaine de la nouvelle

Commission européenne, l'appel à se doter d'une véritable politique industrielle se fait

plus pressant .................................................................................................................. 216

2. Il faut approfondir enfin ces efforts pour mettre en oeuvre des mesures concrètes de

soutien à l'investissement et pour protéger l'industrie sidérurgique durant sa mutation . 220

a) Encourager l'investissement dans les chaînes de valeur stratégique et les projets importants d'intérêt européen commun, et poursuivre la réflexion sur

la réforme des règles applicables aux aides d'État ................................................ 220

b) Maintenir et renforcer les mesures de défense commerciale visant à protéger

l'industrie européenne de concurrence déloyale ................................................... 223

II. RENDRE À L'ÉTAT LES MOYENS D'UN ACCOMPAGNEMENT STRATEGIQUE DU SECTEUR SIDERURGIQUE ..................................................... 224 A. LE RÔLE DE L'ÉTAT NE DOIT PAS SE LIMITER À LA GESTION DE CRISE .......... 224

1. Des moyens humains réduits .......................................................................................... 224

2. Un financement insuffisant............................................................................................. 225

3. L'intervention de l'État se recentre de manière croissante sur la gestion des crises et des

restructurations ............................................................................................................. 226

- 8 - a) L"action du Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI) est

saluée par la plupart des acteurs ............................................................................ 227

b) Un Délégué interministériel aux restructurations d'entreprise (DIRE) dont le

positionnement n'est pas clairement identifié ....................................................... 227

c) Les moyens du Fonds de développement économique et social (FDES) doivent

être soutenus ............................................................................................................ 229

4. L"avenir de l"aciérie d"Ascoval : une absence criante de stratégie industrielle ................... 230

a) Mobiliser les moyens techniques et humains pour s'assurer du sérieux des

plans de reprise et gagner en réactivité .................................................................. 232

b) L'État a pris conscience tardivement des implications de la stratégie

industrielle du groupe Vallourec ............................................................................ 234

c) La priorité : définir une stratégie centrée sur la reconstruction des chaînes de

valeur et qui sécurise les débouchés en aval.......................................................... 236

d) L'avenir d'Ascoval reste incertain en l'attente de la conclusion de la

procédure judiciaire britannique ............................................................................ 237

B. IL FAUT MOBILISER TOUS LES LEVIERS D'ACTION À LA DISPOSITION DES

POLITIQUES PUBLIQUES ............................................................................................. 239

1. Doter la France d"un véritable ministère de l"Industrie .................................................... 239

2. Un effort plus conséquent de soutien à l"investissement .................................................. 240

a) Des outils peu adaptés aux spécificités de la sidérurgie ....................................... 240

b) L'investissement en fonds propres : un outil délaissé .......................................... 242

3. Favoriser l"utilisation d"acier français sur le territoire national ....................................... 244

III. LA POLITIQUE LOCALE, UNE PISTE D'AVENIR POUR SOUTENIR LES

TERRITOIRES SIDÉRURGIQUES .............................................................................. 246

A. LES COMPÉTENCES DES RÉGIONS SONT INCONTOURNABLES DANS L'ACCOMPAGNEMENT DE LA TRANSFORMATION INDUSTRIELLE ................. 246

1. Les acteurs locaux sont les premiers interlocuteurs des entreprises sidérurgiques ............ 246

2. Donner leur pleine efficacité aux outils des régions ......................................................... 247

a) Le développement économique .............................................................................. 248

b) L'aménagement du territoire .................................................................................. 250

c) Les compétences ...................................................................................................... 251

d) Pour une approche partenariale des enjeux industriels ....................................... 252 B. LES TERRITOIRES D'INDUSTRIE : UNE EBAUCHE D'APPROCHE TERRITORIALE QUI DEVRA FAIRE SES PREUVES ................................................... 253

1. Un programme visant à accompagner les projets émanant des territoires industriels

prioritaires ..................................................................................................................... 253

2. Une démarche à encourager, mais sans moyens dédiés et à l"articulation insuffisante ...... 257

a) Un recyclage de financements existants ................................................................. 257

b) L'articulation avec les dispositifs existants est encore incertaine ........................ 258

c) Un calendrier à déterminer ..................................................................................... 259

LISTE DES PERSONNES

ENTENDUES .......................................................................... 261

I. AUDITIONS AU SÉNAT ................................................................................................ 261

II. DÉPLACEMENTS .......................................................................................................... 267

III. CONTRIBUTIONS ÉCRITES ...................................................................................... 275

CONTRIBUTION DU GROUPE CRCE ............................................................................ 277

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