[PDF] Conférence de presse - Conjoncture logement et prévisions 2021

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Alain Tourdjman Direction Etudes & ProspectivePôle Finance et Stratégie

Conférence de presse

Conjoncture logement et prévisions 2021/2022

24 juin 2021

2CONFÉRENCE DE PRESSE PRÉVISIONS IMMOBILIER, ALAIN TOURDJMAN, JUIN 2021

01 02 L'habitat, la "grande affaire" post-Coviddes ménages

Conjoncture & prévisions 2021-2022

3 01

L'habitat, la "grande affaire" post-

Coviddes ménages

4CONFÉRENCE DE PRESSE PRÉVISIONS IMMOBILIER, ALAIN TOURDJMAN, JUIN 2021

Un marché

Malgré un climat toujours incertain, un record de transactions logement delaviequotidiennechambouléedepuis immobiliers etàetparlesaspirationsdesménages ᢾAucoursdu1ertrimestre2021a dépasséladynamiquesaisonnière

Ventes de logements anciens en France & variation

annuelle (cumul/ 1 an glissant)

5CONFÉRENCE DE PRESSE PRÉVISIONS IMMOBILIER, ALAIN TOURDJMAN, JUIN 2021

Prix des logements anciens : une dynamique haussière

Source : ADSN-BIEN, Notaires du Grand Paris, Notaires de France, Perval, Insee (Base 100 : moyenne 2007)

ᢾÀlafindu1ertrimestre2021,hausse moyennedesprixdeslogementsde

5,9%surunan

ᢾIle-de-France:haussesmoinsfortes pourlesappartementsdepuisle3ème trimestre2020,avecunepremière baissetrimestrielleàParis(-0,9%au

T1-21vs.T4-20)

maisonsdontlesprixmoyens augmententenIle-de-Franceeten province(+7,1%et+6,5%auT1-21en glissementannuel)

àlahaussesurunanmalgréle3ème

confinement,portésparlemarchédes maisonsetlesmétropolesrégionales, avecdesmargesdenégociationréduites (ObservatoireLesPrixImmobiliers)

Logements anciens2020T12020T22020T32020T42021T1

France - variation annuelle5,0%5,6%5,2%6,4%5,9%

France - variation trimestrielle1,9%1,5%0,5%2,4%1,4% Ile-de-France- variation annuelle5,6%6,4%5,8%6,2%4,7% Ile-de-France - variation trimestrielle2,0%1,8%0,5%1,6%0,6%

Province - variation annuelle4,8%5,3%4,9%6,5%6,4%

Province- variation trimestrielle1,8%1,3%0,5%2,7%1,7% Sources: Insee, Notaires d'Ile-de-France/Base Bien, Notaires de France/Min. Not.

6CONFÉRENCE DE PRESSE PRÉVISIONS IMMOBILIER, ALAIN TOURDJMAN, JUIN 2021

Les Français et la crise sanitaire

Une épidémie qui est là pour durer,

14%25%

3% 24%
16% 5% 19% 20% 13% 9% 26%
35%
32%
11% 17% 26%
42%
16% 19% 14% 13%

Avr.20

Sept.20

Fév.21

Mai 21

D'ici juin 2021

D'ici la fin de l'année 2021

Plus tard, après 2021

Jamais véritablement

Vous ne savez pas

42%
27%
8% 16% 7% 44%
23%
8% 15% 10% 46%
20% 8% 15% 10% 47%
24%
7% 14% 8%

Suite à la crise, nous allons

devoir accepter des

évolutions significatives

dans nos modes de vie.

Suite à la crise,

nous allons devoir changer radicalement nos modes de vie.

La crise actuelle

n'est qu'une parenthèse : tout redeviendra comme avant.

Notre modèle

de développement est en train de s'effondrer.

Vous n'avez pas d'opinion /

Vous ne savez pas.

Avr. 20Sept. 20Nov. 20Févr. 21

A quelle date pensez-vous

-19 devrait être terminée ou quasiment endiguée ?

De manière générale,

avec laquelle de ces affirmations seriez-vous

7CONFÉRENCE DE PRESSE PRÉVISIONS IMMOBILIER, ALAIN TOURDJMAN, JUIN 2021

Une réorientation des dépenses des ménages vers le logement Source : INSEE, Enquête mensuelle de conjoncture auprès des ménages

8CONFÉRENCE DE PRESSE PRÉVISIONS IMMOBILIER, ALAIN TOURDJMAN, JUIN 2021

43%

17%13%

28%
36%
10%9% 14% 21%

73%78%

58%
habitable (extension, véranda, rénovation du bâti (ravalement,

MAI1 -En dehors des travaux de rénovation énergétique, envisagez-vous dans les 5 prochaines années des

travaux...

(Base: propriétaires de biens immobiliers (résidence principale, secondaire ou immobilier locatif))

Oui peut-êtreOui certainementNon

Hors rénovation énergétique, les projets de travaux des Français sont fréquents et diversifiés

rénovation(44%) Source : Baromètre Epargne & Placements, BPCE-Audirep, mai 2021 "Endehorsdestravauxderénovation dansles5prochainesannées» (base : propriétaires de biens immobiliers, résidence principale, résidence secondaire ou immobilier locatif)

9CONFÉRENCE DE PRESSE PRÉVISIONS IMMOBILIER, ALAIN TOURDJMAN, JUIN 2021

Rénovation énergétique, les intentions se confirment rénovationénergétique?»

(base : propriétaires de biens immobiliers, résidence principale, résidence secondaire ou immobilier locatif)

27%32%

18%26%20%27%29%21%31%29%30%27%

15%14%

17% 21%
13%

13%16%

18% 25%
15% 26%
18%

35%27%27%25%

38%27%25%28%24%31%20%30%

3%12%11%25%

18% 19%

12%13%

9% 9% 10%1%

38%39%38%

50%56%

46%

37%41%

33%
40%

30%31%

42%47%

35%
47%
33%
39%
45%
39%
56%
44%
56%
45%
Nov. 20Mai 21Nov. 20Mai 21Nov. 20Mai 21Nov. 20Mai 21Nov. 20Mai 21 :Nov. 20Mai 21

18-24 ans25-34 ans35-49 ans50-64 ans65-74 ans75 ans et plus

NOV9 -Envisagez-vous, dans les 5 prochaines années, de réaliser des travaux de rénovation énergétique?

(Base: propriétaires de biens immobiliers (résidence principale, secondaire ou immobilier locatif))

Non probablement pasNon certainement pasOui probablementOui certainementSource : Baromètre Epargne & Placements, BPCE-Audirep, mai 2021 & nov. 2020

10CONFÉRENCE DE PRESSE PRÉVISIONS IMMOBILIER, ALAIN TOURDJMAN, JUIN 2021

Propension à mener des projets immobiliers

Une tendance qui se renforce, indépendamment de la conjoncture ? -vous un projet immobilier ? Source : Baromètre Epargne & Placements, BPCE-Audirep, mai 2021 Actuellement est-ce un bon moment pour acheter un logement ? 6% 9%9%

5%8%8%

8% 9%10% 11%

13%15%13%

17% 20% 16% 21%
22%

Nov.20Févr.21Mai 21Nov.20Févr.21Mai 21

Projet de VenteProjet d'achat

Oui, projet en coursOui projet prévu dans les 12 prochains moisST Oui

11CONFÉRENCE DE PRESSE PRÉVISIONS IMMOBILIER, ALAIN TOURDJMAN, JUIN 2021

Une accélération des projets en agglo > 100 000 hab. Source : Baromètre Epargne & Placements, BPCE-Audirep, mai 2021

ᢾLes Français résidant dans les plus grandes agglomérations envisagent davantage de mener un projet

immobilier avec une plus forte progression des projets

ᢾCette progression bénéficie surtout à la résidence principale avec plus des deux tiers des projets, la part relative du

locatif recule -il ?Nov. 2020Févr. 2021Mai 2021

Résidence principale59%64%68%

Résidence secondaire20%20%18%

Immobilier locatif26%22%22%4%

9%7%5%8%8%6%8%8%

8%

10%12%

12%

11%14%

12%

15%16%12%

18%19%

17%19%

22%
18%

23%24%

Nov.20Févr.21Mai 21Nov.20Févr.21Mai 21Nov.20Févr.21Mai 21 Moins de 2000 hab, rural2000 à moins de 100000 hab100000 hab et + Oui, projet en coursOui projet prévu dans les 12 prochains moisST Oui

12CONFÉRENCE DE PRESSE PRÉVISIONS IMMOBILIER, ALAIN TOURDJMAN, JUIN 2021

Quels types de projet immobilier ?

Des projets immobiliers plus diversifiés dans les grandes agglomérations Source : Baromètre Epargne & Placements, BPCE-Audirep, mai 2021

24ans)

danslesgrandesagglomérations agglomérations

Concernant votre projet

dans les 12 prochains mois), -il ?

13CONFÉRENCE DE PRESSE PRÉVISIONS IMMOBILIER, ALAIN TOURDJMAN, JUIN 2021

aspirations des ménages Source : Baromètre Epargne & Placements, BPCE-Audirep, mai 2021 2021)
futurs

De façon générale,

logement, les critères suivant sont-ils prioritaires ou non pour vous ?

14CONFÉRENCE DE PRESSE PRÉVISIONS IMMOBILIER, ALAIN TOURDJMAN, JUIN 2021

capitale enGrandecouronne terrainaudétrimentde-de-France réduire(15,1%)

Une nouvelle dynamique territoriale ?

Un rééquilibrage au bénéfice de la province Évolution de la répartition ventes de logements anciens en France* *Sources : ESTIMATIONS Grand Paris (publications trimestrielles/ marché immobilier francilien) Évolution de la répartition ventes de logements anciens en Ile-de-France*

15CONFÉRENCE DE PRESSE PRÉVISIONS IMMOBILIER, ALAIN TOURDJMAN, JUIN 2021

Source : CGEDD, nombre de ventes

immobilières taxées au taux de droit commun

Une redistribution des transactions

Une mobilité résidentielle de proximité qui infléchit la métropolisation

Départements sans données

Source : Bases immobilières des Notaires de France Parts des acquéreurs franciliens et évolution sur un an T3 2020 comparé au T3 2019 Marché des maisons anciennes Evolution sur un an entre décembre 2019 et décembre 2020

Taux de variation annuelle :

16CONFÉRENCE DE PRESSE PRÉVISIONS IMMOBILIER, ALAIN TOURDJMAN, JUIN 2021

la revanche des villes moyennes ? Niveaux et tendances des prix moyens : la géographie évolue pour les appartements

Source : Les Prix Immobiliers, prix moyens des appartements de trois pièces calculés sur une année glissante

Appartement ancien/ récent 3 pièces

Prix moyens au m² à fin mars 2021

(évolution en glissement annuel)

Prix moyens au m² à fin juin 2020

Appartement ancien/ récent 3 pièces

(évolution en glissement annuel) métropolesàprixbas(Lille,Nantes)

17CONFÉRENCE DE PRESSE PRÉVISIONS IMMOBILIER, ALAIN TOURDJMAN, JUIN 2021

Une accélération du prix des maisons

Source : Les Prix Immobiliers, prix moyens des appartements de trois pièces calculés sur une année glissante

Leprojetmaisonindividuelle

enzoneurbainesupposeunpouvoir immobiliersouventconséquent: moyensdesmaisonsrécentesouanciennes atteignentoudépassent400 decelledesappartements:uneffet etuneffetdeniveaudeprixantérieur fortementselonlescas

Maison ancienne/ récente 4/5 pièces

(évolution en glissement annuel)

* Villes de plus de 70.000 habitants où le nombre de références sur un an glissant était suffisamment significatif pour déterminer un prix moyen

18 02

Perspectives 2021-2022

19CONFÉRENCE DE PRESSE PRÉVISIONS IMMOBILIER, ALAIN TOURDJMAN, JUIN 2021

Perspectives de prix toujours orientées à la hausse pour les Français

Laconfiancedansrésidentielestintacte:

Source : Baromètre Epargne & Placements, BPCE-Audirep, mai 2021 43%
26%
9% 4% 19% 40%
26%
10% 3% 20% 39%
24%
10% 5% 22%
43%
25%
8% 5% 20%

Ils devraient

continuer à augmenter

Ils devraient se

stabiliser

Ils devraient baisserIl pourrait y avoir un

krach, c'est-à-dire une chute importante des prix de plus de 20%

Vous ne savez pas

5 à 10 prochaines années ?

Sept. 20Nov. 20Févr. 21Mai 21

20CONFÉRENCE DE PRESSE PRÉVISIONS IMMOBILIER, ALAIN TOURDJMAN, JUIN 2021

Perspectives de prix toujours orientées à la hausse pour les Français

17%9%8%

39%

30%25%

32%

39%47%

12%21%21%

Nov. 20Févr.21Mai 21

NEW11 -Et concernant le prix de vente, pensez-vous que votre bien pourra se vendre... ( Base: a un projet de vente en cours ou prévu dans les

12 prochains mois )

Avec une forte décoteAvec une légère décoteAu prix espéréVous ne savez pas espérés,quelquesoitleurlieudevie Source : Baromètre Epargne & Placements, BPCE-Audirep, mai 2021 33%
56%
"Concernant le prix de vente, pensez-vous

21CONFÉRENCE DE PRESSE PRÉVISIONS IMMOBILIER, ALAIN TOURDJMAN, JUIN 2021

Les critères HCSF encadreront la dynamique des marchés Sources : ACPR, calculs & estimations Etudes & Prospective, BPCE supérieur à 35% et sa part maximale/minimale autorisée par le

Letauxmaximalpassede33%à35%

subissantdeschangementsdanssastructure

22CONFÉRENCE DE PRESSE PRÉVISIONS IMMOBILIER, ALAIN TOURDJMAN, JUIN 2021

Contrairement à 2008-

Source : Banque de France

ᢾLestauximmobilierstouchent leurprécédentpointbashistorique reports

Letauximmobiliermoyenestrepartiàla

décembre2019-janvier2020(1,17%) longs

Letrèslongmouvementdebaissedestaux

redressementdestauxlongs

23CONFÉRENCE DE PRESSE PRÉVISIONS IMMOBILIER, ALAIN TOURDJMAN, JUIN 2021

La production de crédits reste dynamique

ᢾrique

ᢾDébut 2021, les volumes de crédits octroyés restent à des niveaux élevés en cohérence avec les volumes de transactions records

ceuxcrise(29%enfévrier2020,soit7

Source : Banque de France

24CONFÉRENCE DE PRESSE PRÉVISIONS IMMOBILIER, ALAIN TOURDJMAN, JUIN 2021

Nombre et financement des opérations des ménages , fer de lance du maché résidentiel

Sources : Banque de France, Prévisions de la Direction Etudes & Prospective BPCE Sources : Insee-Notaires, CGEDD, modèle FANIE, Prévisions (juin 2021) Direction Etudes & Prospective BPCE

Volume de logements vendus

(en milliers de logements)

25CONFÉRENCE DE PRESSE PRÉVISIONS IMMOBILIER, ALAIN TOURDJMAN, JUIN 2021

La construction de logements à la peine

contexte,cumulant: deconstruction,coûtsdeproduction, prolongementdesélections règlessanitairesà appliquer,nouvellesnormesdeconstruction, delademande de ensecondemoitiéavec reconstitutiondesautorisationsquotesdbs_dbs33.pdfusesText_39

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