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Édition 2015

DIRECTION GÉNÉRALE

DES

ENTREPRISES

DIRECTION GÉNÉRALE DES

ENTREPRISES

GUIDE SUR LES

SERVICES AUX ENTREPRISES

1

AVANT-PROPOS

En France, comme dans la plupart des pays de l'OCDE 1 , le secteur des services marchands occupe désormais la première place parmi les secteurs d'activité économique en termes de création de valeur et d'emplois. En 2013, ils ont représenté 45 % de la production de richesse nationale, soit 853 Md€, et 36 % de l'emploi total, soit 9 millions de personnes.

Parmi l'ensemble de ces activités,

les services aux entreprises ont le plus contribué au dynamisme de l'ensemble des services au cours des vingt dernières années, réalisant la moitié de la valeur ajoutée produite par l'ensemble des services marchands. Ils regroupent un vaste champ d'activités incluant les postes et télécommunications, les activités de prestations intellectuelles (informatique, ingénierie, services juridiques et comptables, conseil, publicité, études de marché, architecture...) et les services opérationnels (intérim,

rencontres d'affaires, nettoyage industriel, sécurité, location de biens sans opérateurs,...). En 2012, les

services aux entreprises comptaient 520 000 entreprises dont plus de 90 % employant moins de 10 salariés. Par ailleurs, les 2 850 entre prises de cent salariés et plus employaient 52% des personnels et

réalisaient la moitié du chiffre d'affaires des services aux entreprises (Accenture, Dassault Systèmes,

Technip, Publicis, EY, Fiduciel, Altran, La Poste, Onet, Europcar, etc.).

Les services aux entreprises contribuent à toutes les étapes de la chaîne de valeur des filières industrielles et

de services. En y apportant leur valeur ajoutée (innovation d'organisations, de produits et procédés, R&D,

analyse des besoins, optimisation des flux, intelligence économique, marketing, expertise technique,

juridique et comptable, etc.), ils constituent un levier de croissance et de compétitivité pour notre

économie.

Ces secteurs d'activités

font partie intégrante de nos politiques économiques et industrielles, comme la

Nouvelle France Industrielle, les comités stratégiques de filières, les pôles de compétitivité, etc. Nous devons

inciter les

entreprises impliquées dans le monde industriel à coopérer davantage avec celles du monde des

services, en particulier dans les secteurs porteurs liés à la révolution numérique ou à la croissance verte.

Au sein de la nouvelle Direction générale des entreprises (DGE), ce secteur stratégique des services aux

entreprises est suivi par la Sous-direction des entreprises de services et des professions libérales

(SDESPL). Cette sous-direction assure par ailleurs le secrétariat permanent de la Commission Nationale des

Services (CNS) créée en 2013 et présidée par Emmanuel MACRON, Ministre de l'Economie, de l'Industrie et

du

Numérique.

Le présent guide, élaboré par la DGE avec son réseau déconcentré, les DIRECCTE, fournira aux lecteurs les

informations essentielles et chiffres clés de l'ensemble des secteurs et professions de services aux

entreprises.

Il a également vocation à informer sur les enjeux sectoriels ou transverses de ces secteurs et sur les actions

mises en oeuvre à l'initiative des pouvoirs publics ou du secteur privé. Ce guide sera complété et mis à jour

régulièrement.

Je vous en souhaite bonne lecture.

Pascal Faure

Directeur général des entreprises

1 L'Organisation de coopération et de développement économiques 2

SOMMAIRE

INTRODUCTION GÉNÉRALE SUR LES SERVICES MARCHANDS ............................ 3

DÉFINITION, NOMENCLATURE DU SECTEUR DES SERVICES ET CHIFFRES-CLÉS ...............................4

CONTEXTE ET SITUATION, POLITIQUE GÉNÉRALE ................................................................................. 8

LES SERVICES AUX ENTREPRISES...................................................................... 14

SUIVI DES SERVICES AUX ENTREPRISES À LA DGE .............................................................................. 15

CHIFFRES CLÉS .......................................................................................................................................... 15

LEVIERS D"ACTIONS ................................................................................................................................... 16

POLITIQUE ET ENJEUX DES SERVICES AUX ENTREPRISES ................................ 18 AMÉLIORER LA COMPÉTITIVITÉ DANS LES SERVICES ........................................ 19

L"INNOVATION SERVICIELLE .................................................................................................................... 20

LA QUALITÉ DANS LES SERVICES .......................................................................................................... 26

DÉVELOPPER LE RÉSEAU DES SERVICES AUX ENTREPRISES DANS LES

TERRITOIRES ...................................................................................................... 31

PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ ET SERVICES................................................................................................ 32

LES CENTRES MULTISERVICES PARTAGÉS (CMP) .................................................................................. 37

LES RELATIONS INTER-ENTREPRISES .................................................................................................... 45

ENJEUX TRANSVERSES AUX DIFFÉRENTS TYPES D"ENTREPRISES .................... 49

LA VALORISATION DES

ACTIFS IMMAT

ÉRIELS DES ENTREPRISES ..................................................... 50

LES NOUVELLES ORGANISATIONS DU TRAVAIL ................................................................................... 54

LES GROUPEMENTS D"ENTREPRISES ..................................................................................................... 61

LES PRINCIPAUX SECTEURS DES SERVICES AUX ENTREPRISES ...................... 65 LES SERVICES DE L"ÉCONOMIE IMMATÉRIELLE ................................................ 66

LES SERVICES NUMÉRIQUES ................................................................................................................... 67

L"INGÉNIERIE .............................................................................................................................................. 71

L"ARCHITECTURE ....................................................................................................................................... 77

LES ACTIVITÉS DE CONTRÔLE ................................................................................................................ 82

L"EXPERTISE COMPTABLE ....................................................................................................................... 86

LES ÉTUDES ET CONSEILS ...................................................................................................................... 90

LES PROFESSIONS JURIDIQUES ............................................................................................................. 94

LA PUBLICITÉ ............................................................................................................................................ 98

LES SONDAGES ET

ÉTUDES DE MARCHÉ ............................................................................................. 103

LES SERVICES POUR LA PERFORMANCE COMPÉTITIVE ................................... 107

LA LOGISTIQUE ........................................................................................................................................ 108

LES FOIRES, SALONS, CONGRÈS ET INDUSTRIE DES RENCONTRES PROFESSIONNELLES .......... 113

L"ÉVÉNEMENTIEL ....................................................................................................................................... 116

LES CENTRES DE RELATIONS CLIENTS ................................................................................................. 118

LA PROPRETÉ ............................................................................................................................................ 121

LA SÉCURITE PRIVÉE ............................................................................................................................... 126

LA LOCATION SANS OP

ÉRATEUR ........................................................................................................... 129

LA MAINTENANCE ..................................................................................................................................... 133

LES ACTIVITÉS D"ORIENTATION, DE PLACEMENT ET DE MISE À DISPOSITION DE

PERSONNEL .............................................................................................................................................. 136

GLOSSAIRE .............................................................................................................................. 140

BIBLIOGRAPHIE ET DOCUMENTS RESSOURCES ................................................................... 142

ANNEXES .................................................................................................................................. 143

3

INTRODUCTION GÉNÉRALE

SUR LES SERVICES MARCHANDS

4 DÉFINITION, NOMENCLATURE DU SECTEUR DES SERVICES ET

CHIFFRES-CLÉS

Les services marchands forment aujourd'hui le principal moteur de l'économie des pays de l'OCDE. La France n'échappe pas à ce constat avec un secteur des services qui représente 853

Md€ de valeur

ajoutée, soit 45 % du PIB, et emploie 9 millions de personnes, soit 36 % de l'emploi intérieur total (source : Comptes Nationaux annuels - base 2010 -Insee 2012).

L'ensemble du tissu économique (à commencer par les entreprises de services, mais également les

entreprises industrielles ou encore les collectivités publiques) ont de plus en plus souvent recours à des

entreprises de services auprès desquelles elles externalisent des activités, ou sollicitent des prestations

(conseil, logistique, etc.).

Ainsi, la compétitivité de l'économie, à la fois coût et hors coût, dépend fortement de celle des

entreprises de services.

QU"EST-CE QU"UNE ACTIVITÉ DE SERVICE ?

(source INSEE)

Une activité de service se caractérise essentiellement par la mise à disposition d'une capacité technique ou

intellectuelle. A la différence d'une activité industrielle, elle ne peut pas être décrite par les seules

caractéristiques d'un bien tangible acquis par le client. Compris dans leur sens le plus large, les services

recouvrent un vaste champ d'activités qui va du commerce à l'administration, en passant par les transports,

les activités financières et immobilières, les activités scientifiques et techniques, les services administratifs et

de soutien, l'éducation, la santé et l'action sociale. C'est le sens généralement donné par les anglo-saxons

au terme " services ».

En France, dans la pratique statistique, ce vaste ensemble est dénommé " activités tertiaires ». On y

distingue le tertiaire marchand (transports, commerce, services aux entreprises, services aux particuliers,

activités immobilières et financières) du tertiaire non-marchand (éducation, santé, action sociale, administration...) ; les termes secteurs des services sont alors utilisés de façon plus restrictive puisque limités aux services aux entreprises et aux particuliers. 5

Schéma extrait de "

Les services en France, 2012 » - INSEE 2012

Reprendre extrait rapport CNS

CHIFFRES CLÉS DES SERVICES 2013

(source : GPS d'après

Comptes Nationaux 2012

-2013 - Insee)

45 % de la valeur ajoutée (PIB) de la nation

Entre 2000 et 2013, les services ont réalisé 1,6 % de croissance par an contre 1,3 % pour l'ensemble de l'économie En 2012, les services affichent un taux de croissance de 1,1 % contre 0,3 % pour l'ensemble de l'économie.

8,9 millions d'emplois, le 1

er employeur en France et le 1 er financeur de la protection sociale.

2,6 millions d'emplois marchands ont été créés par les entreprises de services entre 1990 et 2012.

Sur la même période,

o l'agriculture a perdu 595 000 emplois o l'industrie a perdu 1 293 000 emplois o la construction a gagné 89 000 emplois 6 o Le commerce a gagné 487 000 emplois Une contribution positive de 36,3 milliards d'euros au solde de la balance commerciale en 2013 (+ 10,2 % par rapport à 2012)

1,65 million d'entreprises au 31 décembre 2012, dont :

o 1,571 million de TPE (de 0 à 9 salariés) o 75 782 entreprises de 10 à 200 salariés o 2 795 entreprises de 200 à 2000 salariés o 263 entreprises de 2000 salariés ou plus NOMENCLATURE / CODES ET LIBELLÉS DES SERVICES MARCHANDS (source INSEE - Tableau de bord mensuel des services marchands)

H Transports et entreposage

49

Transports terrestres

50

Transports par eau

51

Transports aériens

52

Entreposage et services auxiliaires des

transports 53

Activités de poste et de courrier

I Hébergement et restauration

55

Hébergement

56

Restauration

J Information et communication

JA Édition, audiovisuel et diffusion

58

Édition

59

Production de films et de programmes TV,

vidéos, enregistrement sonore et édition musicale 60

Programmation et diffusion

JB (61) Télécommunications

JC Activités informatiques et services

d'information 62

Programmation, conseil et autres activités

informatiques 63

Services

L Activités immobilières

M Activités spécialisées, scientifiques et techniques

MA Activités juridiques, comptables, de

gestion... 69

Activités juridiques et comptables

70

Activités des sièges sociaux ; conseil de

gestion 71

Architecture et ingénierie ; contrôle et

analyses techniques

MB (72) Recherche-développement

scientifique MC Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 73

Publicité et études de marché

74
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 75

Vétérinaires

N Activités de services administratifs et

de soutien

INT dont Intérim (tous secteurs)

77
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