[PDF] Étude prospective des bassins automobiles : Haute-Normandie

View - Download Étude prospective des bassins automobiles : Haute-Normandie

Previous PDF

Next PDF

Étude prospective

des bassins automobiles :

Haute-Normandie, Lorraine

et Franche-Comté

Date de parution : novembre 2011

Couverture : Nathalie Palous, Brigitte Baroin

Édition : Nicole Merle-Lamoot, Gilles Pannetier

MINISTERE

DE L'AGRICULTURE

DE L'ALIMENTATION

DE LA PECHE

DE LA RURALITE

ET DE L'AMENAGEMENT

DU TERRITOIRE

Le pôle interministériel de prospective et d'anticipation des mutations économiques (PIPAME)

a pour objectif

d'apporter, en coordonnant l'action des départements ministériels, un éclairage de l'évolution des principaux

acteurs et secteurs économiques en mutation, en s'attachant à faire ressortir les menaces et les opportunités pour les

entreprises, l'emploi et les territoires.

Des changements majeurs, issus de la mondialisation de l'économie et des préoccupations montantes comme

celles liées au développement durable, déterminent pour le long terme la compétitivité et l'emploi, et affectent en

ou de ruptures, il est nécessaire de renforcer les capacités de veille et d'anticipation des différents acteurs de ces

changements : l'État, notamment au niveau interministériel, les acteurs socio-économiques et le tissu d'entreprises,

notamment les PME.Dans ce contexte, le PIPAME favorise les convergences entre les éléments microéconomiques

et les modalités d'action de l'État. C'est exactement là que se situe en premier l'action du PIPAME : offrir des

diagnostics, des outils d'animation et de création de valeur aux acteurs économiques, grandes entreprises et réseaux

de PME / PMI, avec pour objectif principal le développement d'emplois à haute valeur ajoutée sur le territoire

national.

Le secrétariat général du PIPAME est assuré par la sous-direction de la prospective, des études économiques et de

l'évaluation (P3E) de la direction générale de la compé titivité, de l'industrie et des services (DGCIS). Les départements ministériels participant au PIPAME sont : le Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie/d irection générale de la compétitivité, de l'industrie et des services ;

le Ministère de l'Écologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement/direction générale des infrastructures, des transports et de la mer et direction géné

rale de l'aviation civile ; le Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêch

e, de la Ruralité et de l'Aménagement du territoire/ délégation interministérielle à l'aménagement du terri

toire et à l'attractivité régionale, direction général e des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ;

le Ministère de la Défense et des Anciens Combattants/délégation générale pour l'armement ;

le Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Santé/direction générale de l' emploi et de la formation professionnelle, direction générale de la santé ; - le Ministère de la Culture et de la Communication/département de s études, de la prospective et des statistiques ; - le Conseil d'analyse stratégie (CAS), rattaché au Premier m inistre.

Étude prospective

des bassins automobiles :

Haute-Normandie,

Lorraine et Franche-Comté

PIPAME ©BIPE

Avertissement

La méthodologie utilisée dans cette étude ainsi que les résultats obtenus sont de la seule

responsabilité du BIPE et n'engagent ni le PIPAME, ni la DATAR, ni la DGCIS. Les parties

intéressées sont invitées, le cas échéant, à faire part de leurs commentaires à la DATAR et à la

DGCIS.

Étude prospective des bassins automobiles : Haute-Normandie, Lorraine et Franche-Comté

Avril 2011

-4-

PIPAME ©BIPE

Étude prospective des bassins automobiles : Haute-Normandie, Lorraine et Franche-Comté

Avril 2011

5-

Membres du Comité de pilotage

Coordinateur du Comité de pilotage :

MATHIEU Édouard DATAR

Comité de pilotage :

PRAT Patricia DATAR

CROLA Jean-François DGCIS / PIPAME

LE SCOUARNEC Noël DGCIS / PIPAME

MUCCHIELLI Ange DGCIS / PIPAME

ALAYANE Zacharie DGCIS

ABOULIN Gilles DGEFP

PAUL-DUBOIS-TAINE Olivier CNISF / Comité Transports

BEDAUX Jacques PFA, PSA

SUJOL Olivier DIRECCTE Haute-Normandie

TESTARD Bruno ARIA Haute-Normandie

WAGRET Jean-Dominique MOV'EO, Renault Haute-Normandie CASSOTTI Gilles Commissaire à la réindustrialisation de Franche -Comté MUSSLIN Dominique ADU (agglomération de Montbéliard) PIERRAT Éric Commissaire à la réindustrialisation de Lorraine

CAREL Vincent CRCI Lorraine, Auto essor

KORDI Farid DIRECCTE Lorraine

YOYOTTE François Commissaire à la réindustrialisation du Nord-Pas-de-Calais CENTONZE Christophe SGAR Île-de-France

DAUGER Edgar PFA Bourgogne, Auto bourgogne

DE RIBOU Stéphan Commissaire à la réindustrialisation de Poitou-Charentes

HANNEQUIN Jean-Luc CCI de Rennes / NOVINCIE

KAMINSKI Richard CRCI Centre, Pôle Automobile Région Centre MIELLE Simone Commissaire à la réindustrialisation de Champagne-Ardenne

Le présent rapport résume les travaux d'un groupe interministériel piloté par le PIPAME et

a été réalisé par BIPE

Le Vivaldi

11/13 rue Renée Jacques

F 92138 Issy les Moulineaux Cedex

L'équipe BIPE :

Eric Champarnaud

Bénédicte Charvet

Sofiène Lourimi

Elisabeth Waelbroeck-Rocha

PIPAME ©BIPE

Sommaire

1

INTRODUCTION / OBJECTIFS DE L'ÉTUDE........................................................................9

1.1 Le contexte de l'étude...........................................................................................................................9

1.2 Les objectifs de l'étude.........................................................................................................................9

2 L E SECTEUR AUTOMOBILE EUROPÉEN ET FRANÇAIS...................................................11 2

.1 Le déplacement progressif des centres de production en Europe...........................................11

2.2 La production automobile en France.............................................................................................16

2.3 Les tendances futures de la mobilité...............................................................................................22

2.4 Les évolutions socio-économiques...................................................................................................24

2.5 La localisation de l'habitat................................................................................................................25

2.6 Les réglementations européennes, nationales et locales.............................................................26

2.7 Les changements du contexte géopolitique...................................................................................27

2.8 Prix du pétrole et émergence de nouvelles ressources rares.....................................................30

3 L ES POLITIQUES ÀMETTRE EN OEUVRE EN FRANCE EN PRENANT EN COMPTE L

EXISTENCE DE SITUATIONS R

GIONALES SPÉCIFIQUES............................................................31

3.1 Les atouts sur lesquels la France peut s'appuyer........................................................................32

3.2 Les faiblesses qu'il faudra pallier....................................................................................................34

3.3 Les nouvelles chaînes de valeur et les reconfigurations de filières probables......................37

3.3.1 Les déterminants clés qui vont définir les nouvelles chaînes de valeur........................................37

3.3.2 La chaîne de valeur du Véhicule adapté aux mobilités urbaines....................................................38

4 L' INDUSTRIE AUTOMOBILE :DIVERSITÉDES SITUATIONS RÉGIONALES................41

4.1 L'industrie automobile en Haute-Normandie..............................................................................41

4.2 L'industrie automobile en Lorraine...............................................................................................45

4.3 L'industrie automobile en Franche-Comté...................................................................................49

5 L ES ENSEIGNEMENTS SUITE ÀL'ANALYSE DES TROIS RÉGIONS...............................53

5.1 Les problématiques communes........................................................................................................53

5.1.1 Le sujet des compétences régionales..................................................................................................53

5.1.2 Les politiques de diversification..........................................................................................................55

5.1.3 Les stratégies de soutien à la compétitivité industrielle dans un contexte de crise et de

5.1.4 Les politiques de soutien à l'innovation.............................................................................................58

5.2 Les spécificités régionales identifiées..............................................................................................59

5.2.1 Région Haute-Normandie : quelle utilisation de l'axe Seine et du port du Havre ?....................59

5.2.2 Région Lorraine : repenser les stratégies d'articulation avec les industries allemandes et

d'Europe centrale ?...................................................................................................................................................60

5.2.3 Région Franche-Comté : nécessité d'une coopération renforcée entre structures

publiques (cluster automobile Mulhouse-Belfort-Montbéliard).......................................................................60

Etude prospective des bassins automobiles : Haute-No rmandie, Lorraine et Franche-Comté

Avril 2011

-7-

PIPAME ©BIPE

6 R

ECOMMANDATIONS DU BIPE.......................................................................................... 62

6

.1 Problématiques à prendre en compte dans les politiques de développement régional......62

6.1.1 Construire une vision prospective.......................................................................................................62

6.1.2 Renforcer la cohérence des actions des institutions au niveau infrarégional...............................62

6.1.3 Renforcer la cohérence des actions entre les régions.......................................................................62

6.2 Actions à mettre en oeuvre.................................................................................................................63

6.2.1 Aider les acteurs locaux à mettre en oeuvre des politiques de soutien à la diversification plus

6.2.2 Planifier le développement de la déconstruction en France............................................................63

6.2.3 Soutenir les initiatives d' adaptation de la politique économique aux échelles

géographiques pertinentes......................................................................................................................................64

6.2.4 Mettre en oeuvre des outils financiers de soutien au développement des entreprises selon une

logique " bottom-up »..............................................................................................................................................64

6.2.5 Quelle gouvernance partagée État - Région de la politique économique régionale en faveur de

l'industrie automobile ?...........................................................................................................................................64

Étude prospective des bassins automobiles : Haute-Normandie, Lorraine et Franche-Comté

Avril 2011

-8-

PIPAME ©BIPE

Étude prospective des bassins automobiles : Haute-Normandie, Lorraine et Franche-Comté

Avril 2011

9-1INTRODUCTION / OBJECTIFS DE L'ÉTUDE

1 .1 Le contexte de l'étude Dans de nombreuses régions, l'industrie automobile est un des principaux employeurs, directs et indirects. Or, le secteur est depuis plusieurs années confronté à de nombreux défis : mondialisation de la production, émergence de nouveaux concurrents, évolution des attentes et des valeurs automobiles, modification des comportements de mobilité, transformation de la structure du marché, etc. Ces évolutions se sont traduites par une baisse du nombre de véhicules automobiles produits depuis 2006, après cinq années de quasi-stagnation, et par de nombreuses pertes d'emplois, à la fois chez les constructeurs et chez les équipementiers. La concentration géographique de la production automobile française est telle que ces

évolutions ont eu des conséquences douloureuses dans de nombreuses régions très

dépendantes de la filière. Aujourd'hui, les acteurs du secteur et ceux qui les soutiennent s'interrogent sur les stratégies à mettre en place pour renouer avec des trajectoires de croissance et sur les mesures d'accompagnement à mettre en oeuvre pour accompagner ces changements.

Dans ce contexte, le PIPAME

1 a fait réaliser, avec le soutien financier de la DGCIS2 et

de la DATAR

3, une étude portant sur les mutations économiques dans le secteur de

l'automobile. L'objectif de cette étude, conduite au niveau national, était d'apporter des

éléments d'éclairage sur les évolutions passées et futures probables d'une quarantaine

de facteurs susceptibles d'impacter à la fois la production et les usages de l'automobile,

à horizon de 5 à 10 ans. Le rapport constitue une " boîte à outils » à partir de laquelle il

est possible d'explorer différents scénarios d'avenir, d'expliciter leurs conditions de

réalisation et d'en décliner les conséquences. Compte tenu de l'importance des évolutions futures pour les bassins d'emplois automobiles, la DATAR a souhaité prolonger ces travaux au niveau régional. Cette étude prospective de quelques grands bassins automobiles a pour but d'enrichir les conclusions de l'analyse faite au niveau national et de stimuler de nouvelles réflexions sur l'avenir des territoires et les changements à mettre en oeuvre

1.2 Les objectifs de l'étude

L'objectif de cette étude pour la DATAR est de compléter les travaux conduits précédemment pour le PIPAME par des approfondissements régionaux concernant tant lestendances économiques générales que les stratégies de développement à mettre en place pendant la phase de transition, c'est-à-dire entre l'installation de nouvelles

1 Pôle interministériel de Prospective et d'Anticipation des Mutations économiques.

2 Direction générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services.

3 Délégation interministérielle à l'Aménagement du Territoire et à l'Attractivité régionale.

PIPAME ©BIPE

activités et la consolidation ou restructuration des activités actuelles. Il s'agit de mettre les pouvoirs publics aux différents niveaux en état de mieux anticiper les mutations des filières automobiles - mobilité, et leurs conséquences territoriales, afin de prendre ensuite les mesures appropriées et coordonnées. L'étude s'est donc focalisée sur les objectifs suivants : oapprofondissement de la démarche entreprise au niveau national avec un diagnostic des forces, faiblesses, opportunités et atouts de différentes régions avec une forte présence de l'industrie automobile ; oenrichissement de cette première réflexion au travers de séminaires d'experts dans trois régions volontaires concernées par l'avenir de la filière automobile (Haute-Normandie, Lorraine et Franche-Comté), destinés à préciser les leviers d'actions et les marges de manoeuvre existantes pour les acteurs locaux, privés et publics. Étude prospective des bassins automobiles : Haute-No rmandie, Lorraine et Franche-Comté

Avril 2011

-10-

PIPAME ©BIPE

2LE SECTEUR AUTOMOBILE EUROPÉEN ET FRANÇAIS

La crise de 2008-2009 a fortement secoué le secteur automobile européen. Très

dépendante des marchés monétaires pour le financement de son activité et de son

réseau, depuis l'amont jusqu'à l'aval de la filière, l'industrie automobile est aussi

fortement dépendante des conditions de financement (c'est-à-dire de solvabilisation) de

la demande automobile. De plus, les délocalisations ont amplifié la dépendance de

l'industrie automobile à la finance par la multiplication des transports de pièces d'assemblage (requérant du trade credit). La crise économique et financière qui a touché le monde en 2008-2009 n'est toutefois pas la seule cause de la crise que connaît aujourd'hui le secteur automobile. La crise récente a plutôt servi de révélateur des profonds changements en cours dans le monde, et des conséquences des évolutions des modes de vie et des comportements sur la

demande automobile et la mobilité. Ces évolutions des attentes sociétales et de la

demande impactent le secteur lui-même, en termes de production et d'emplois, ainsi que les " valeurs » automobiles, les comportements de mobilité et les usages de l'automobile ; elles influencent l'organisation même du secteur et des activités qui en dépendent. Les changements qui sont apparus de manière plus visible au début de la crise avaient donc commencé il y a plusieurs années déjà, comme illustré ci-après.

2.1 Le déplacement progressif des centres de production en Europe

Au cours des deux dernières décennies, le secteur automobile européen s'est profondément recomposé, avec une évolution des chaînes de valeur, des produits et des spécialisations, et l'émergence de nouveaux métiers et de nouvelles activités.

La carte ci-après illustre la répartition géographique de la production automobile

européenne en 2008 et indique le nombre de véhicules automobiles produits par pays. Avec 2,569 millions de véhicules par an, l'industrie française produit à peine plus que l'Espagne, et près de 3 fois moins que l'Allemagne. Sans surprise, ce développement de la production européenne de véhicules automobiles s'est traduit par une forte diversité géographique des implantations, et l'émergence, au niveau européen et mondial, d'une multitude de clusters ou réseaux d'acteurs opérant dans des domaines connexes et localisés en un même lieu. La carte présentée à la page suivante, tirée du Cluster Observatory, un centre d'informations sur les initiatives de clusters financé par la Commission européenne, montre le grand nombre de régions européennes disposant de clusters automobiles. Étude prospective des bassins automobiles : Haute-No rmandie, Lorraine et Franche-Comté

Avril 2011

11-

PIPAME ©BIPE

Sources : Eurostat, CCFA Production de véhicules automobi les en 2008 en milliers d"unités 175
175

2 5691 650

2 542 175
42
2309
18 6 041

724132951

946576151346245198

1 024 1 147 Localisation des principaux clusters automobiles européens

Source : The Cluster Observatory, 2010

Étude prospective des bassins automobiles : Haute-No rmandie, Lorraine et Franche-Comté

Avril 2011

-12-

PIPAME ©BIPE

Étude prospective des bassins automobiles : Haute-Normandie, Lorraine et Franche-Comté

Avril 2011

quotesdbs_dbs33.pdfusesText_39

[PDF] Union Nationale des Centres Communaux d Action Sociale

[PDF] LIVRET D ACCUEIL EN EHPAD

[PDF] REGLEMENT DE JEU SUR INTERNET

[PDF] R COM 0053/11/HCC Feuillet 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[PDF] OUTILS ET SERVICES NUMÉRIQUES DE L UNIVERSITÉ D ORLÉANS. «Faire du numérique un outil pédagogique au service de la vie étudiante»

[PDF] BIEN S ASSURER, UN ACTE

[PDF] RETOUR d EXPERIENCE Déploiement de la conciliation médicamenteuse d entrée et de la présence du pharmacien dans les unités de soins

[PDF] Charte Qualité Emploi-Formation. Spectacle Vivant

[PDF] MODE D EMPLOI DE CKFINDOR ET CKEDITOR AVERTISSEMENTS

[PDF] médecins de famille Humanisme Globalité Préparer des Québec de demain Continuité Polyvalence Compétence Responsabilité pour

[PDF] A. Se connecter au LCS : taper l'adresse du collège dans la barre d'adresse :

[PDF] Plan régional en faveur de l égalité

[PDF] 2 SEANCE 1 GS-CP BALLONS 5

[PDF] Aide de l'utilisateur de Websense Secure Messaging

[PDF] avec les logiciels ProfNOTE, PRONOTE client et depuis l Espace Professeurs sur Internet.