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2021 en Occitanie

Novembre 2021

Ce document a été réalisé avec l'appui des experts et des conseillers des Chambres d'Agriculture

d'Occitanie, du GIE Elevage Occitanie et des CER France d'Occitanie.

Sommaire

0 3 6 9 1 4 7 10 12 2 5 8 11

Conjoncture

générale

Viticulture

Lait de vache

Viande

bovine

Céréales

Fruits

Lait de chèvre

Viande ovine

Viande porcine

Oléo

protéagineux

Légumes

Lait de brebis

Volailles &

palmipèdes

Note de conjoncture - octobre 2021 Une production du Pôle Economie et Prospective Chambres d'agriculture d'Occitanie

12 .ViaVinde porcic Pép

o Panorama de la conjoncture agricole 2021 en Occitanie

0. Conjoncture générale

L'envolée des prix à tous les niveaux

Une année 2021 contrastée

*prSs le choc d- , la pand4mie de Covid51% en 2020à la croissance 4conomiyue mondiale est repartie , la

hausse en 2021à largement soutenue par les plans de relance des 4tatsq En Aranceà le tauè de croissance du

Péf est attendu , F.àLT en Din d'ann4e ûINSEExq

îargement b4n4Diciaire des m4canismes de relance mis en placeà le secteur agricole garde globalement la

t3te hors de l'eauq îa demande int4rieure se maintient et les eèportations agro5alimentaires sont reparties

, la hausse dSs le 1 er trimestreà tirant l'ensemble des priè agricoles vers le hautq On assiste ainsi , une hausse

des cours dans pratiyuement toutes les productionsà en particulier les c4r4ales dont les priè se sont envol4s

au 2 e semestreq

N4anmoinsà les agriculteurs n'ont pas toujours pu b4n4Dicier de cette embellieq V'une partà les priè des

intrants ont suivi la m3me tendance et les charges ont augment4 consid4rablementà notamment en 4levage

o: le co-t alimentaire pSse lourdq Et d'autre partà bon nombre d'agriculteursà en particulier les c4r4aliers ,

cours de tr4sorerieà ont 4t4 contraints de vendre trSs tôtà sans b4n4Dicier pleinement des priè 4lev4sq

Côt4 climatiyueà l'ann4e 2021 en Occitanie s'est av4r4e plutôt Davorable auè cultures annuellesq Ves pluies

abondantes au printemps suivies d'un 4t4 plutôt douè avec des pluies en Din de saison ont permis , la

plupart des cultures d'atteindre de bons rendementsq îa pression sanitaire a n4anmoins 4t4

particuliSrement Dorteà se traduisant par des baisses de yualit4 parDois importantesq Pour les cultures

permanentes par contreà en particulier pour la vigneà l'4pisode de gel du mois d'avril a 4t4 catastrophiyue

et les pluies abondantes en Din d'4t4 ont 4galement provoyu4 d'importants d4g8ts sanitairesq îa DiliSre

viticole d'Occitanie connait ainsi une ann4e noire et bon nombre de vignobles sont sinistr4sq

En *griculture fiologiyueà la pression sanitaire et le recul de la demande int4rieure aboutissent , une

situation 4conomiyue plutôt morose yue les aides ne viennent pas compenserq

La conjoncture spécifique à chaque production est détaillée ci-après dans les fiches 1 à 12 de la note

de conjoncture. Une baisse de chiffre d'affaires limitée par la diversité des productions

îa production agricole d'Occitanie a g4n4r4 en mo€enne sur la p4riode 201.52020 un chiDDre d'aDDaires de

v2s0o/méémP yqoyule VqoEP oPià r4parti entre les diDD4rentes productions pr4sentes sur le territoireq

tr mdVe mq/popdonm nemdqonVe dqCoéupqqPmoiuPoEPqopinV pocdcod PiqhV /co

Alors que la crise sanitaire avait généré une vague d'enthousiasme pour les circuits de proximité et le " retour

à la terre » notamment via l'agritourisme, le bilan de l'année 2021 est plus mitigé. L'intérêt des

consommateurs pour les circuits de proximité pendant les confinements successifs n'a pas débouché sur un

changement durable des habitudes alimentaires et bon nombre de drives mis en place pendant la crise ont cessé

leur activité. Cependant l'intérêt pour l'approvisionnement local se maintient pour d'autres circuits de

commercialisation qui sont en train de se développer.

La saison estivale 2021 a été variable selon les zones. L'effet conjugué de la météo pluvieuse et de la mise en

place du pass sanitaire a généré des annulations de séjours. Concernant les marchés ils ont fonctionné

moyennement pour les mêmes raisons. En revanche l'arrière-saison semble plus prometteuse.

Note de conjoncture - octobre 2021 Une production du Pôle Economie et Prospective Chambres d'agriculture d'Occitanie

12 .ViaVinde porcic Pép

o · Elevage (y compris productions fourragères) / 2q. milliards d'Eurosà soit k0T · Production viticole / 1q. milliard d'Eurosà soit 2(T · Aruitsà l4gumes et horticulture / 1qL milliard d'Eurosà soit 20T · "randes cultures / 1 milliard d'Eurosà soit 1(T îa r4partition du chiDDre d'aDDaires entre les productions varie l4gSrement d'une ann4e , l'autre mais la mo€enne yuinyuennale glissante reste asse» constanteq )ur les ( ann4es

4tudi4esà seule l'ann4e 201; se d4maryue avec

une baisse du chiDDre d'aDDaires de (T par rapport , la mo€enne yuinyuennale pr4c4denteq

îes estimations 2021 pr4sent4es dans ce

document nous amSnent , une variation du chiDDre d'aDDaires de l'ordre de 5LT par rapport , la mo€enne yuinyuennaleq Ves baisses trSs importantes sont attendues en viticulture en particulierà et dans une moindre mesure en arboriculture et mara7chageq Par contreà la tendance est plutôt , la hausse sur les grandes culturesà ce yui permet de limiter la baisse globaleq Vans l'ensembleà les productions animalesà ellesà sont attendues asse» stables ou en l4gSre baisseq Quelles perspectives pour l'agriculture d'Occitanie ?

îa situation de l'agriculture d'Occitanie en cette Din d'ann4e 2021 para7t plus claire et plus stable yu'en Din

d'ann4e 2020q *prSs la hausse d4j, initi4e en 2020à les principauè indices 4conomiyues agricoles ûcf

graphique 2 : évolution IPPAP, IPAMPA, IPC) poursuivent leur croissanceq î'éP*9P* ûIndice des Prix d'Achat

des Moyens de Production Agricolex augmente de 6 points par rapport , la mo€enne 201.52020à emport4 par la hausse des priè des matiSres premiSres agricoles et du p4troleq î'éPP*P ûIndice des Prix des Produits Agricoles à la Productionx connait une hausse yuasi continue tout au long de l'ann4e avec une acc4l4ration au cours de l'4t4q î'indice a augment4 de ;àL points en 6 moisà un record compar4 auè ann4es pr4c4dentesq î'éPC ûIndice des Prix à la Consommationx par contre est plutôt stable sur l'ann4e et m3me la hausse structurelle de sortie d'hiver se limite , 1 pointq

)i l'envol4e des priè semble 3tre plutôt une bonne nouvelle pour la plupart des DiliSresà le climat g4n4ral de

grande incertitude pSse 4galement sur le secteur agricoleq îes tensions internationales croissantesà la

morosit4 de l'4conomieà les inyui4tudes sur l'4volution de la crise sanitaire peuvent Daire basculer la reprise

, tout momentq Par ailleursà les perturbations observ4es sur les transports internationauè et la logistiyue

ainsi yue les p4nuries de certaines matiSres premiSres tendent , bloyuer les projets de d4veloppement et

les investissementsq EnDinà les nombreuses yuestions en suspens sur la nouvelle programmation P*C

contribuent 4galement , rendre les agriculteurs prudentsq %(10010(11011(120

éndice de priè ûbase 100 en 201(x

éP*9P* 201.52020éP*9P* 2021

éPP*P 201.52020éPP*P 2021

éPC 201.52020éPC 2021

"raphiyue 2 / Evolution des indices de priè )ources / éN)EE G *greste fulletin "M*NVE)

CUîHUME) EH

CUîHUME)

éNVU)HMéEîîE)

1(T

AMUéH)à

îE"U9E) EH

IOMHéCUîHUME

20T

JéHéCUîHUME

2(TCUîHUME)

AOUMM*"EME)

6TJé*NVE fOJéNE

12TJé*NVE OJéNE

EH C*PMéNE

(TPMOVUéH

î*éHéEM)

VE J*CIE (TPMOVUéH

î*éHéEM)

VE fMEfé) EH

CIEJME

kTPMOVUéH) VE

îK*JéCUîHUME

kTJé*NVE

POMCéNE EH

*UHME)

PMOVUéH)

*Né9*UL 2T "raphiyue 1 / M4partition du chiDDre d'aDDaires agricole en mo€enne yuinyuennale 201.52020 ûhors servicesà € compris les subventions li4es auè produitsx - )ource / Comptes de l'agriculture donn4es provisoires

Note de conjoncture - octobre 2021 Une production du Pôle Economie et Prospective Chambres d'agriculture d'Occitanie

12 .Viande ipodrVrcP éVv

o Panorama de la conjoncture agricole 2021 en Occitanie

1. Production Céréalière

L'accroissement de la demande mondiale provoque

l'envolée des cours

Blé tendre

* Soit -,45 par rapport % la moàenne yuinyuennale qes conditions de semis et la conjoncture Aavorable de l'automne

2020 permettent de retrouver une sole

èyuivalente % la moàenne yuinyuennale

pour 2021 aprés la chute drastiyue de l'emblavement en 2020f qe potentiel de production est globalement èlevè avant les moissons mais les pluies estivales vont pènaliser les rendements et entrainer des pertes de yualitè sur certains secteurs Fgermination sur pieds.f L l'èchelle règionaleT le meilleur côtoie le pire et on observe des disparitès trés Aortes dèpendant principalement du Aacteur climatiyuef qe Arèmissement des cours observè en

Ain d'annèe 2020 se conAirme pour

parvenir % des niveauD jamais atteintsf ûais les trèsoreries ètant encore AragilesT environ x05 des

producteurs ont vendu au moment de la rècolte sans proAiter des niveauD de priD actuelsf

Blé dur

* Soit -,5 par rapport % la moàenne yuinyuennale s0iPne ipo/m yyVvoaqcyyc Vvuo loEtoChofo.Vr0 u ipo'-'1o,o3iMvppvo€n p€nvppcPvo

· îolume 3 2TVt:ha 8 €/5

· Conjoncture 3 22Vk:t 8 -,,5

.Vr0 u ipo'-'1o,o3iMvppvo€n p€nvppcPvo

· îolume 3 (T(t:ha 8 €45

· Conjoncture 3 ,20k:t 8 -,45

1V01"01/02102,02V02"0

»uil Lo)t Sept Oct Nov ;èc »anv 7èv ûars Lvr ûai »uin9lè tendre € rendu 6ouen Fk:t.

moàenne 2014€201" % 2020€2021

2020€2021

2021€2022

Graphiyue 3 èvolution du priD du blè tendre rendu 6ouen en k:tonne - Source 3 Lgreste *0iPne ipo/m yyVvoaqcyyc Vvuo l&oChofo

Note de conjoncture - octobre 2021 Une production du Pôle Economie et Prospective Chambres d'agriculture d'Occitanie

12 .Viande ipodrVrcP éVv

o

Lvec une rècolte prèvue % (T, ûtT la

production s'aAAiche % la hausse par rapport % l'annèe derniére mais sans rattraper le niveau de 201/f qes rendements sont moàens avec des disparitès importantesf qes conditions climatiyues printaniéres FgelT sécheresse. ont eu indèniablement un impact dèAavorable sur la productionf qa Ailiére souAAre toujours de la baisse des surAaces yui restent inAèrieures % la moàenne yuinyuennale F€225.f qe regain par rapport % 2020T maryuè par des diAAicultès climatiyues au moment des semisT ne suAAit pas % rattraper le retardf Cette situation pourrait touteAois èvoluer l'annèe prochaineT

poussèe par la hausse eDplosive des cours yui dèpassent dèsormais les (V0 k:tf Comme pour le blè

tendreT les producteursT yui ont majoritairement vendu au moment de la rècolteT n'auront pas

proAitè de ces cours eDceptionnels mMme si le priD de vente se situait au€dessus des niveauD connus

ces derniéres annèesf LinsiT l'augmentation des cours vient compenser la baisse tendancielle des

surAaces et le chiAAre d'aAAaires reste stable par rapport % la moàenne yuinyuennalef

Maïs

* Soit - (05 par rapport % la moàenne yuinyuennale qa mètèorologie a ètè particuliérement

Aavorable auD cultures d'ètè et les

prèvisions ètablies en septembre sont revues % la haussef qes rendements

èlevès devraient permettre de

compenser la baisse des surAaces implantèes Fla sécheresse de l'ètè 2020 avait dècouragè certains agriculteursf. qe maHs non irriguè tire son èpingle du jeu cette annèeT aAAichant un rendement moàen de xT(t:haT supèrieur de plus de 205 par rapport %

2020f q'èvolution des cours

accompagne les conditions de cultures

Aavorables et le chiAAre d'aAAaires

règional devrait Ainalement s'ètablir % un niveau supèrieur de (05 par rapport % la moàenne yuinyuennalef

1"02202"0,20,"0(20("0

»uil Lo)t Sept Oct Nov ;èc »anv 7èv ûars Lvr ûai »uin9lè dur € rendu PqN Fk:t.

ûoàenne 2014€201" : 2020€2021

2020€2021

2021€2022

1,01V01"01/02102,02V0

»uil Lo)t Sept Oct Nov ;èc »anv 7èv ûars Lvr ûai »uinûaHs€ 6endu 9ordeauD Fk:t.

ûoà 2014€201" : 2020€2021

2020€2021

2021€2022

Graphiyue 3 èvolution du priD du blè dur rendu Port€qa€

Nouvelle en k:tonne - Source 3 Lgreste

Graphiyue 3 èvolution du priD du maHs grain rendu 9ordeauD en k:tonne - Source 3 Lgreste s0iPne ipo/m yyVvoaqcyyc Vvuo loE'oChofo.Vr0 u ipo'-'1o,o3iMvppvo€n p€nvppcPvo

·îolume 3 10T1 t:ha 8 -(5

·Conjoncture 3 2,0k:t 8 -((5

Note de conjoncture - octobre 2021 Une production du Pôle Economie et Prospective Chambres d'agriculture d'Occitanie

12 .Viande ipoar

icPiéViePvs p0n/ oo Panorama de la conjoncture agricole 2021 en Occitanie

2.Production d'oléoprotéagineux

La chute des surfaces malgré la hausse ininterrompue des cours

Tournesol

* Soit -,45 par rapport % la moàenne yuinyuennale qa pluviomAtrie a AtA bien prAsente pendant le càcle de productionè q'annAe est eéceptionnelle en termes de rendements puisyu'il faut remonter % 2011 pour retrouver un tel niveau F205 au.dessus de la moàenne yuinyuennaleLè Ces bons rAsultats compensent la diminution des surfacesT infArieures de 115 par rapport % la moàenne yuinyuennaleè

Dans le sillage du marchA des huilesT les

cours sont particuliûrement hautsè qa majoritA des ventes a AtA rAalisAe aué alentours de ,20xîtè On retrouve cette annAe un Acart de prié en faveur de la yualitA olAiyue de 10 % 20xîtè Dans ce cadreT

la progression du chiffre d'affaires rAgional est eéceptionnelle3 et les prié continuent leur progressionT

consAyuence de la remontAe des cours du pAtrole yui renforce la demande de l'industrie des

biocarburantsè Colza * Soit .1V5 par rapport % la moàenne yuinyuennale .VPm y ipo1q1uoloEit0pp0oCn pCn0ppvc0o

·:olume 8 2T,tîha € -1/5

·Conjoncture 8 ,20xît € -4k5

.VPm y ipo1q1uoloEit0pp0oCn pCn0ppvc0o

· :olume 8 2T4tîha € .115

· Conjoncture 8 ,2,xît € -Vk5

hmicne ipof' --V0oarv--v V0yo ,o3oM€*o Gaphique : évolution du prix du tournesol rendu Bordeaux

Source : Agreste

&micne ipof' --V0oarv--v V0yo '(qoM€*o

2,0V00V,04004,0,00,,0(00(,0

"uil »o)tSept Oct Nov DAc "anv ;Av7ars»vr 7ai "uin9ournesol . 6endu Gordeaué FxîtL

7oàenne 201(.201M î 2020.2021

2020.2021

2021.2022

Note de conjoncture - octobre 2021 Une production du Pôle Economie et Prospective Chambres d'agriculture d'Occitanie

12 .Viande ipoa

ricPiéViePvs p0n/ oo qe recul de cet olAagineué enclenchA depuis plusieurs annAes se poursuit avec V05 de surfaces implantAes en moins par rapport % la moàenne des , derniûres annAesè »lors yue les premiûres rAcoltes laissaient prAsager de bons rendementsT ils s'Atabliront finalement % 2T4 tîhaT avec une hAtArogAnAitA trûs maryuAe % l'Achelle rAgionaleè qa prochaine saison dAmarre sous de bons auspices puisyue les semis ont

AtA rAalisAs dans de bonnes conditionsT

accompagnAs par les prAcipitations du mois d'ao)tè

Comme pour l'ensemble des olAagineuéT les

prié se situent % des niveaué AlevAs et continuent de grimperè qe colHa sera toutefois la seule culture annuelle % afficher un chiffre d'affaires rAgional en dAclin dans ce conteéte de flambAe des coursè Soja * Soit -V/5 par rapport % la moàenne yuinyuennale

»vec ,, (00 hectaresT la sole de soja est

plus basse yue l'annAe derniûre en

Occitanieè Cette situation correspond % un

rAajustement de l'assolement yui avait AtA fortement orientA vers les cultures d'AtA en

2020.21è Sans Itre eéceptionnelsT les

rendements sont bons et s'Atirent de 2TV tîha en sec jusyu'% VT( tîha pour les sojas irriguAsè

Un accroissement de la production mondiale

est attendu FVk0 7tL selon les derniûres projections du CJC**T un niveau jamais

AgalAè qa bonne dànamiyue de la demande

internationale continue de doper les coursè »prûs une phase de repli en octobreT les prié

repartent % la hausseT tirAs par l'eéplosion des co)ts AnergAtiyuesT le recul du dollar et l'Atroitesse

de l'offre maintenue par les agriculteurs Atats.uniens yui favorisent le stocKageè qa conjonction

des facteurs prié et rendements permettent d'assurer une hausse du chiffre d'affaires rAgionalè

Conseil international des cArAales

Laphiyue 8 Avolution du prié du ColHa rendu 6ouen

Source 8 »greste

.VPm y ipo1q1uoloEit0pp0oCn pCn0ppvc0o

·:olume 8 VT2 tîha € -2k5

·Conjoncture 8 V,0xît € -/5

&micne ipof' --V0oarv--v V0yo 'u)oM€*o

V,04004,0,00,,0(00(,0

ColHa . 6endu 6ouen FxîtL

7oà 201(.201M î 2020.2021

2020.2021

2021.2022

Laphiyue 8 Avolution du prié du soja - Gourse de Chicago

Source 8 »greste

2,0V00V,04004,0,00,,0

Lraines de soja . Chicago FxîtL

7oàenne 201(.201M î 2020.2021

2020.2021

2021.2022

Note de conjoncture - octobre 2021 Une production du Pôle Economie et Prospective Chambres d'agriculture d'Occitanie

12 .Viande ipor e dicP

o Panorama de la conjoncture agricole 2021 en Occitanie

3. Production Viticole

Une récolte historiquement faible

Vins * Soit -,04 par rapport 5 la mo%enne àuinàuennale y% compris qOPA

èes prévisions de production sont

historiàuement faibles avec seulement

F.L millions d'hectolitres. inférieures de

,T4 5 la mo%enne àuinàuennaleD Sur l'ensemble des secteurs viticoles d'Occitanie. le gel printanier en est la principale causeD ûans le bassin

èanguedoc-xoussillon. les pertes de

volumes sont alourdies par la sîcheresse et la coulureD èes précipitations. trop tardives. ont plutôt contribué 5 accentuer le déficit de récolte en favorisant les maladies y botr%tis et3ou pourriture acideAD

èes vignobles du Sud-Ouest déplorent des

pertes supplémentaires liées 5 des phénomînes de coulure. de millerandage

et auV maladies cr%ptogamiàues ybotr%tis. blac: rot. mildiouA àui vont ponctuellement occasionner des

pertes de récolte D èa baisse de production accuse sur ce bassin une chute de TT4 du volume par rapport 5 la mo%enne des 8 derniîres annéesD

èa fra€cheur des nuits est en faveur de la àualité. notamment pour les vins blancs éàuilibrés gr/ce

5 une acidité bien présenteD Sur les vignes gelées. l'hétérogénéité des maturités compliàue

toutefois les vendanges et les degrés plutôt faibles font grimper les cokts liés 5 l'enrichissementD

ûu côté des marchés. la campagne 2020-21 est toujours maràuée par la crise du Covid-1F avec la

suppression de salons et la fermeture des cafés et restaurants lors des confinementsD (ais la consommation reprend et la baisse annoncée de la récolte suite au gel contribue 5 maintenir le

marché actifD èes inàuiétudes observées lors de la campagne précédente sur le marché des qOP

sont relativisées gr/ce 5 la reprise des transactions y"22.»4 par rapport 5 la campagne

précédenteAD (ais ce sursaut reste bien insuffisant car le volume des transactions s'affiche 5 la

baisse en comparaison avec la mo%enne àuinàuennale yentre -18 4 et -884 pour les principales

appellationsAD èa tendance générale baissiîre de l'évolution des priV ne pousse pas non plus les

producteurs 5 l'optimismeD .Vér v ipos0s/omoyiqPppPoun punPpplcPo

· )olume ; F.L ( hl 7 - ,T4

· Conjoncture yhors qOPA ; »F., 93hl 7 -14

6aphiàue ; évolution de la production des vins toutes catégories

- Source ; qgreste

Ericne ipotC hhVPoaflhhl VPvo

'o1-0o,3Mo T hl L hl » hl 10 hl 12 hl 1T hl 1L hl 1» hl

201, 201T 2018 201L 201G 201» 201F 2020 2021

)olumes (illions hl

Evolution des volumes de production de vins

régionauV

Note de conjoncture - octobre 2021 Une production du Pôle Economie et Prospective Chambres d'agriculture d'Occitanie

12 .Viande ipor e dicP

o

Moutes couleurs confondues. le marché

enregistre une hausse des volumes des transactions en 2020-2021D C'est la meilleure campagne depuis L ansD

On observe une légîre diminution du priV

mo%en. les vins H6P rouges du bassin Sud- Ouest étant les plus concernésD èe marché des vins bio est trîs d%namiàue y"T24A mais les priV sont en repli de 114D

èa nouvelle campagne conna€t un

ralentissement du marché y-884 par rapport 5 la précédenteA et une stagnation des priV 5 F293hl en mo%enneD

Comme sur le marché des H6P. les

transactions de vins SH6 affichent une progression importante et une diminution des priV en 2020-2021D q noter l'augmentation du cours des vins SH6 rouges pour le bassin Sud-Ouest de " F4 par rapport

5 l'année précédenteD q LG 93hl. leur priV

mo%en reste toutefois relativement basD

èa campagne 2021-2022 démarre avec des

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