[PDF] conférence de lacpr 27 novembre 2020 - matin - banques et

View - Download conférence de lacpr 27 novembre 2020 - matin - banques et

Previous PDF

Next PDF

CONFRENCE DE L'ACPR

27 NOVEMBRE 2020

-MATIN -

BANQUES ET ASSURANCES : LES PREMIERS

ENSEIGNEMENTS DES EFFETS DE LA CRISE SANITAIRE

AUDITORIUM BANQUE DE FRANCE

1

Intervention deFrançois Villeroyde Galhau

Gouverneur de la Banque de France et

prĠsident de l'ACPR 2

CONFRENCE DE L'ACPR

Vendredi 27 novembre 2020

3 In

Introduction de Dominique Laboureix

SecrĠtaire gĠnĠral de l'ACPR

CONFERENCE DE L'ACPR

Vendredi 27 novembre 2020

LES DIFFICULTÉS LIÉES À LA CRISE ÉCONOMIQUE

DANS LES DEUX SECTEURS BANQUES ET

ASSURANCES

Laurent Clerc

Directeur de la direction d'Ġtude

27/11/20204

Journées notariales du Patrimoine5

Introduction -Le 2éme confinement : un nouveau choc négatif sur l'actiǀitĠ I.Un impact relativement modéré de la crise sanitaire sur les banques II.Un diagnostic toutefois fragile dans un contedžte d'incertitude forte et accrue depuis Octobre, portant notamment sur le comportement et la solidité financière des agents non financiers III.L'importance des stress-tests comme outil prospectif d'analyse des risques INTRODUCTION : UN NOUVEAU CHOC NGATIF SUR L'ACTIVIT

CONOMIYUE MAIS MOINS DFAVORABLE YU'EN AVRIL 2020

ConfĠrence de l'ACPR -27 novembre 20206

Projections macroéconomiques de la Banque de France INTRODUCTION : LE RECONFINEMENT: UN NOUVEAU CHOC NÉGATIF SUR L'ACTIVIT CONOMIYUE MAIS MOINS DFAVORABLE YU'EN

AVRIL 2020

7 premierconfinement). Contribution des secteurs à la différence de perte de PIB entre avril et estimation pour novembre (en points de pourcentage) INTRODUCTION: LE RECONFINEMENT: UN NOUVEAU CHOC NÉGATIF SUR L'ACTIVIT CONOMIYUE MAIS MOINS DFAVORABLE YU'EN AVRIL 2020 8 Impact de la crise Covid-19 sur la ǀaleur ajoutĠe par branche au mois d'octobre (en pourcentage) I. UN IMPACT RELATIVEMENT MODÉRÉ DE LA CRISE SANITAIRE SUR LES BANYUES ET LES ASSURANCES JUSYU'AU T3 2020

1. UN CHOC FINANCIER TRANSITOIRE EN MARS-AVRIL

9

Indices actions européens

Spreads des obligations souveraines de la zone euro contre le Bund 10

Variations d'encours mensuelles des crĠdits

ă l'habitat des particuliers (en MdsΦ)

DES FINANCEMENTS AUX PARTICULIERS, QUI ÉTAIT REVENU À SON

NIVEAU D'AVANT-CRISE DURANT L'T 2020

Variations d'encours mensuelles des crĠdits ă la consommation des particuliers (en MdsΦ) DES ÉVOLUTIONS PLUS CONTRASTÉES DES CRÉDITS ET PRÊTS NON

PERFORMANTS SELON LES SECTEURS D'ACTIVIT

11

Crédits et NPL aux entreprises non

financières par secteurs NACE NB ͗ ces donnĠes concernent les ENF en France mais aussi ă l'Ġtranger en MdsΦen %en MdsΦen %en MdsΦen % Activités immobilières379236%9,62,5%-0,89-8%

Industrie manufacturière226157%10,94,8%1,9422%

Commerce21073%11,05,2%0,9710%

Autres activités de services103-2-2%3,23,1%-0,92-22%

Transports et entreposage10288%4,84,7%1,3941%

Activités de services administratifs et de soutien991518%2,62,6%0,8145% Activités financières et d'assurance91810%3,23,5%0,4014% Activités spécialisées, scientifiques et techniques901013%3,64,1%0,9234%

Construction821217%6,78,2%0,7713%

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné7122%1,21,7%-0,50-29%

Agriculture, sylviculture et pêche6623%3,14,7%0,207% Hébergement et restauration42617%3,37,7%0,5621%

Information et communication4126%1,43,3%-0,35-21%

Industries extractives38515%2,15,4%0,7961%

Santé humaine et action sociale3326%0,92,6%0,2335% Production et distribution d'eau1002%0,43,6%-0,03-7% Arts, spectacles et activités récréatives10225%0,44,3%0,024%

Administration publique7-8-54%0,22,8%-0,01-5%

Enseignement609%0,23,3%0,0644%

Crédits aux ENF -

fin VepW 2020 (MdsΦ)

Variation encours

Te créTiWV en 2020

Encours et taux de

NPL - fin VepW 2020

Variation encours

Te NPL en 2020

UNE BAISSE MODÉRÉE DES REVENUS QUI TOUCHE LA PLUPART DES

LIGNES MÉTIERS

12 financement et d'inǀestissements, les reǀenus se replient sur toutes les lignes métiers sur les neuf premiers mois de 2020.

ƒLa banque de détail en France

est pénalisée par une baisse à la fois de la marge nette d'intĠrġt et des commissions. Contribution des mĠtiers ă l'Ġǀolution du PNB (milliards d'euros)

Source et périmètre : Communication financière des 4 grands groupes bancaires français -BNPP, SG, GCA, BPCE

banques ne ventilant pas entre BF et BI; Ass. & Gest. act. ͗ assurances et gestion d'actifs

Le hors-métier désigne la part résiduelle du compte de résultat non rattachée à une ligne métier pour des raisons de :

i) nature des postes concernés (fonctions centrales partagées et refacturées au métier, exemples: la finance, les

fonctions support); ii) d'une individualisation par la banque d'ĠlĠments edžceptionnels UNE HAUSSE DU COÛT DU RISQUE EN LIEN AVEC LA SITUATION DES

SOCIÉTÉS NON FINANCIÈRES

13

ƒLa hausse du coût du risque (+6,2

milliards d'euros) proǀient essentiellement de l'augmentation des provisions sur les prêts classés en catégories IFRS9 1 et 2 sous l'effet de la dĠgradation des perspectives macroéconomiques.

ƒMais les pertes constatées ont été

faibles à ce stade compte tenu des mesures de soutien (PGE, moratoires, chômage partiel).

ƒLa forte dégradation sur la Banque

de financement / autres BFI reflète les pertes sur quelques gros dossiers en défaut. Évolution du coût du risque des lignes métiers, en % du PNB

Source et Périmètre : communication financière des 4 grands groupes bancaires français BNPP, SG, GCA, BPCE

5,1% 9,7% 14,1% 5,2% 0,3% 6,3% 0,1% 10,2% 17,9% 21,7%
31,9%
1,8% 24,4%
0,4%

BDDFBDDISFSBFBIAutres BFIAss. & Gest.

act.

9M 20199M 2020

UN IMPACT LIMIT SUR LES RATIOS DE SOLVABILIT JUSYU'AU T3 2020
14

ƒTous les groupes français

enregistrent une augmentation de leur ratio CET1 sur les neuf premiers mois de 2020. d'accompagnement (moratoires, réduction du multiplicateur VaR, mesures transitoires IFRS9 pour quelques banques, etc.) et l'incorporation des rĠsultats 2019.

ƒLes ratios réglementaires de

liquidité (LCR) progressent et les réaliser leurs plans de financement.

Évolution des ratios de solvabilité CET1

Source : communication financière

12,1%

12,6%12,7%13,0%

15,9% 17,0%

15,7%15,9%

14,0% 14,6%

BNPPSGGCAGBPCETotal 4 banques

UN MOUVEMENT DE DÉCOLLECTE EN ASSURANCE VIE MAIS PAS DE

CRISE DE CONFIANCE

15

¾Unebaissenotabledela

collectebrutelorsdu premierconfinement

¾Aprèsuneprogression

marquéeaudébutdela crisesanitaire,lesrachats demeurentinférieursà leurmoyennedelong terme. UN EFFET LIMIT SUR LES PRIMES PER4UES SUR L'ACTIVIT NON VIE MAIS CONTRAST SELON LES LIGNES D'ACTIVIT JUSYU'AU T3 2020 16

Source : ACPR, données provisoires

9M 20199M 2020

MdsΦ%MdsΦMdsΦMdsΦ%

Assurance des frais médicaux43,234%25,526,71,24,6%

Assurance incendie et autres dommages

aux biens22,218%16H115H9-0H2-1H5% AuWre aVVurance TeV véUiculeV à moWeur14H511%10H110H40H33H0% AVVurance Te proWecWion Tu revenu12H210%8H38H70H34H1% AVVurance Te reVponVabiliWé civile auWomobile10H18%7H27H20H0-0H2% AVVurance Te reVponVabiliWé civile générale7H06%5H55H1-0H4-7H1% PerWeV pécuniaireV TiverVeV4H13%2H21H9-0H3-14H0%quotesdbs_dbs22.pdfusesText_28

[PDF] Communiqué de presse - Autorité de contrôle prudentiel et de

[PDF] Décision de la Commission des sanctions n° 2015-10 du 29 juillet

[PDF] ENSEIGNEMENT PAR COMPETENCES- EVALUER - Eduscol

[PDF] Achat de terrain : La délivrance du titre foncier change

[PDF] Acquisition du langage oral : repères chronologiques - iPubli-Inserm

[PDF] DSP DE CHLEF

[PDF] Aide d 'Adobe Acrobat Reader - Adobe ftp

[PDF] Aide d Adobe Acrobat Reader - Adobe ftp

[PDF] Adobe Acrobat 8 Professional

[PDF] Glossaire Informatique - Interbibly

[PDF] Parameters for Opening PDF Files - Adobe

[PDF] ACROSPORT SECONDE

[PDF] Approved by - Comité CPA HEC Montréal

[PDF] bulletin officiel - Union Economique et Monétaire Ouest Africaine

[PDF] avancements de certains pceg - minesec