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LES

ÉTUDES

Compétitivité des

produits de seconde transformation de l"industrie agroalimentaire française

Synthèse - Fruits transformés

Compétitivité des produits de seconde transformation de l'industrie agroalimentaire française

1

AGREX CONSULTING®

FRUITS TRANSFORMES

Décembre 2019

Contact : AGREX CONSULTING

Benoit BECHET - Mathilde TABARY

29 rue Clovis

51100 REIMS

Tél. : 03 26 24 85 06 / 06 86 56 97 71

E-mail : bbechet@agrexconsulting.fr

Compétitivité des produits de seconde transformation de l'industrie agroalimentaire française

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AGREX CONSULTING® SOMMAIRE

Introduction ............................................................................................................................................. 4

1. États des lieux de la production française ..................................................................................... 4

1.1. Les volumes de production ..................................................................................................... 4

1.1.1. Confitures, compotes et purées ...................................................................................... 4

1.1.2. Fruits surgelés .................................................................................................................. 5

1.1.3. Fruits au sirop, en conserve et fruits confits ................................................................... 6

1.2. Les ressources disponibles ...................................................................................................... 7

1.2.1. Les ressources humaines ................................................................................................. 7

1.2.2. Les ressources financières ............................................................................................... 7

1.2.3. Ressources techniques .................................................................................................... 9

1.2.4. Ressources matérielles .................................................................................................. 10

1.2.5. Les ressources immatérielles ........................................................................................ 10

1.3. Les exportations .................................................................................................................... 12

1.4. Caractéristiques : forces et faiblesses de la filière française ................................................. 13

2. Comparaison avec les filières des pays concurrents ................................................................... 14

2.1. Production des pays concurrents .......................................................................................... 14

2.1.1. Confitures, compotes et purées .................................................................................... 14

2.1.2. Fruits surgelés ................................................................................................................ 15

2.1.3. Fruits au sirop, en conserve et fruits confits ................................................................. 15

2.2. Les ressources disponibles .................................................................................................... 16

2.2.1. Les ressources humaines ............................................................................................... 16

2.2.2. Les ressources financières ............................................................................................. 16

2.2.3. Les ressources techniques ............................................................................................. 17

2.2.4. Les ressources matérielles ............................................................................................. 18

2.2.5. Les ressources immatérielles ........................................................................................ 19

2.3. Les coûts de production en Europe ....................................................................................... 20

2.4. Les marchés exports des pays compétiteurs ......................................................................... 20

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3

AGREX CONSULTING® 3. Les marchés ................................................................................................................................... 21

3.1. Le marché français................................................................................................................. 21

3.1.1. La consommation .......................................................................................................... 21

3.1.2. Les importations ............................................................................................................ 22

3.1.3. Positionnement compotes et purées ............................................................................ 23

3.1.4. Positionnement confitures ............................................................................................ 24

3.1.5. Tendances de consommation ....................................................................................... 24

3.2. Les marchés cibles ................................................................................................................. 24

3.2.1. Les marchés européens ................................................................................................. 24

3.2.2. Le grand export.............................................................................................................. 26

3.2.3. Bilan ............................................................................................................................... 28

4. Recommandations ........................................................................................................................ 29

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AGREX CONSULTING®

Introduction

La confiture, la compote, les fruits congelés ou bien en conserve font partie des habitudes de

consommation de nombreux français, et pourtant, les modes de consommation changent. La filière

française des fruits transformés doit relever le défi de s'adapter aux nouvelles exigences du consommateur,

tant en France qu'à l'international. Le consommateur français est demandeur de nouveautés et de produits

d'origine française.

La production française est également confrontée à différentes contraintes qui peuvent entraver son

niveau de compétitivité : la disponibilité des matières premières et leurs coûts, mais aussi les coûts de

main-d'oeuvre, le besoin d'investissements.

L'objectif de cette étude de la filière française fruits transformés est d'identifier ses forces et faiblesses sur

le marché français, comme à l'international et ainsi mettre en avant les points les opportunités et stratégies

à mettre en oeuvre en vue d'améliorer la compétitivité de la filière française face à ses concurrents.

1. États des lieux de la production française

1.1. Les volumes de production

1.1.1. Confitures, compotes et purées

La filière fruits transformés se compose d'une quarantaine d'entreprises, plus ou moins spécialisées autour

de ces produits. Au cours du temps, la production et surtout les ventes de ces produits ont progressé,

portées principalement par le secteur des compotes.

· La confiture :

La confiture est une production pour laquelle le savoir-faire français est mondialement reconnu,

notamment en Asie. À l'étranger, la confiture française s'illustre bien souvent sur des segments hauts de

gamme voire même dans le luxe. Figure 1. Production française de confitures (1 000 tonnes)

Source : ADEPALE

Le marché des confitures en France est mature, mais il continue cependant de croître. Les consommateurs

français déjeunent moins, mais déjeunent " mieux » et misent sur des produits de qualité. La confiture est

également utilisée pour le goûter ou le dessert (dans un yaourt). Dans l'imaginaire collectif, la confiture est

un produit plutôt sain, car il est gorgé de fruits. C'est dans cette optique que les industriels ont développé

en masse des gammes de confiture allégées (moins de sucre et plus de fruit). Les produits " extra » sont

composés à 65% de fruits, contre 45% à 55% pour les confitures classiques. La confiture extra représente

72% des volumes produits en 2017, puis viennent les confitures allégées en sucre (13,7%) et les confitures

classiques. On observe une nette progression de la catégorie extra depuis 2015.

4346393436343794

939191909394

2011201220132014201520162017

autres confituresConfitures extra ss

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AGREX CONSULTING® Les industriels misent également sur le bio, les saveurs originales ainsi que les gammes spécifiques pour

enfant. Par exemple, Andrésy confiture mise sur une sélection d'ingrédients premium, ce qui lui permet de

proposer des mélanges de saveurs atypiques. La marque Confipote, appartenant au groupe Materne, a

depuis sa création, misé sur des confitures avec moins de sucre et plus de fruits. Elle a également lancé des

produits aux parfums inédits comme poire et mangue passion. Les comtes de Provence ont, quant à eux,

lancé une gamme de confiture allégée à la Stévia.

· La compote

La compote a connu une croissance particulièrement dynamique ces dernières années : la production de

compote a progressé de 19.3% en volume entre 2011 et 2017.

En 2017, 81% de la fabrication est issue de mélanges de pomme (46%) ou de produits à base de pommes

(35%). 19% de la fabrication se concentre sur la catégorie autres fruits, autrement dit : les pommes avec

des morceaux, les produits à base de pêches, de fraises, d'abricots, de poires ou encore de framboises

1. Figure 2. Production de compotes et purées en France (1000 tonnes)

Source : ADEPALE

Les compotes et purées ont la particularité d'être commercialisées à la fois dans le rayon frais et dans le

rayon ambiant des points de vente. Ainsi, en 2018, 59% des compotes ont été commercialisées dans le

rayon ambiant (+1.4% en valeur par rapport à 2017) et 41% en rayon frais (+5.6% en valeur par rapport à

2017). Le rayon ambiant reste leader, notamment grâce aux gourdes qui continuent de dominer la

segmentation et de tirer la croissance. L'approvisionnement est essentiel pour cette filière où l'origine

France est très recherchée. Elle permet aux différents acteurs de se différencier en termes d'offres.

L'argument local est un moyen de valoriser son produit, tout comme l'argument " sans sucre ajouté » et du

bio.

Le segment des compotes s'illustre aussi par une variété de formats assez importants : pots, bocaux, ou

" nomade » gourdes. En GMS, au rayon ambiant, la concurrence est rude, notamment à cause de la

présence des MDD qui représentent 35% des PDM en valeur. Materne (47% des PDM en valeur grâce

aux Pom'potes) et Andros (14% des PDM en valeur) se partagent le reste du marché. Les autres acteurs se

répartissent les 4 % de parts de marché restantes. Au rayon frais, 2 acteurs se disputent la majorité du

marché : Andros avec 60% des PDM en valeur, et Charles & Alice (18% des PDM en valeur) qui est spécialisée sur ce segment. 2 Les principaux acteurs en compote en France sont donc Andros, Saint Mamet, Materne, et Charles &

Alice.

1.1.2. Fruits surgelés

La production fruitière française est plutôt destinée au marché frais. Les volumes dédiés à la

transformation en France sont insuffisants pour beaucoup de fruits (fruits rouges notamment) et les

quelques transformateurs français spécialisés dans la surgélation sont tenus d'importer leurs matières

1 Bilan annuel ADEPALE (2018)

2 Les compotes, un marché ultra dynamique - Marketing Réunion (2019)

25226427227626925925484

98105120130137147

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

autres compotes et puréesCompotes sans sucres ajoutés ss

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AGREX CONSULTING® premières. Aujourd'hui, de plus en plus d'acteurs étrangers se positionnent sur le marché français de la

surgélation.

Néanmoins, le volume de fruits surgelés produits en France connait une progression significative ces

dernières années, il a plus que quadruplé en l'espace de 5 ans. Figure 3. Production française de fruits surgelés (1000 tonnes)

Source : Prodcom 103921

La surgélation peut prendre différentes formes. Elle peut se faire sur le fruit brut ou bien sur différentes

préparations comme des coulis, des compotées. Ces dernières apportent plus de valeur ajoutée au produit

lorsqu'il est commercialisé. Tout l'enjeu est de réussir à cuir et ensuite à refroidir le fruit sans qu'il ne perde

trop de saveur, de texture et de couleurs.

1.1.3. Fruits au sirop, en conserve et fruits confits

La production de fruits en conserve au naturel est très restreinte (5% du total), environ 200 tonnes sur un

total de 11 à 12 000 tonnes. Les marrons représentent environ 73% du total de fruits en conserve produits

en 2017. Cependant, les volumes de conserve de marrons diminuent, et sont désormais bien en deçà du

niveau de 2013-2014 (entre 10 000 et 12 000 tonnes). Les autres fabrications sont principalement

constituées de poires au sirop, ou de pêches. Les mélanges de fruits fonctionnent aussi très bien,

notamment les cocktails de fruits (fruits en dés). La disponibilité des matières premières peut impacter le

bon déroulement des récoltes : un aléa climatique peut altérer le processus de transformation, et expliquer

des variations interannuelles importantes. La production française de fruits en conserve est principalement

destinée au marché français, elle s'exporte peu. Figure 4. Production française de fruits en conserves en 2017 (tonnes)

Source : ADEPALE

4,08,114,3

16,918,7 18,3

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pêche

449Fruits

au sirop 1 048

Mélanges fruits

1300

Marrons

8180Autres

198

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7 AGREX CONSULTING® · Produits à base de marrons

La production à base de marrons est une production de niche à forte valeur ajoutée, principalement

destinée au marché français. Elle est globalement en décroissance même si elle a connu un rebond en

2016.

Le nombre d'industriels sur ce segment est très restreint et ce sont des acteurs assez spécialisés. La

production totale de produits à base de marrons (et châtaignes) serait de 15 900 tonnes en 2015 avec une

tendance plutôt baissière. On retrouve aussi ces fruits sous forme de brisures, de pâtes, de crèmes ou

encore de marrons glacés. L'Ardèche constitue la principale zone historique de production de châtaignes

qui constitue l'essentiel de l'approvisionnement des industriels français. Néanmoins, l'approvisionnement

est insuffisant et les industriels ont recours aux importations, venues d'Italie. Figure 5. Production de crème de marrons (1000 tonnes) en France

Source : ADEPALE

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